2021年在线协同办公行业研究报告：云办公，下一个增量市场-极光.pdf

2021年在线协同办公行业研究报告2深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2022 粤ICP备12056275号-13极光观点用户逐步适应协同办公：经历了疫情初期的爆发性增长，过去一年协同办公行业MAU均值仍有3.47亿的量级，行业渗透率保持在60%以上；说明在线协同办公行业并不只是短期内的爆发，而是已经形成了长期的发展趋势宏观环境向好：疫情短暂刺激以及政策的持续推动下，国内企业纷纷走向数字化转型之路以应对时代的趋势，包含协同办公在内的企业服务需求不断扩张竞争格局未定：协同办公主要分为一站式协作平台、文档协作、云视频会议、企业管理平台等细分赛道，目前每个细分行业都还处于高速发展阶段，还未出现绝对的领导者，现有的主要玩家更多的是在特定的领域里占有一定的优势永久化远程办公成新趋势：后疫情时代下长期化远程办公已成为全球的发展趋势，目前国内有超过八成的企业员工表示愿意进行居家远程办公，对于企业来说，建立完善的协同办公系统是解决员工远程办公效率下降的重要手段fXbWwVjWiYbYwVoPnMqQ6MbP8OmOnNpNpNjMoOtRkPnMrO8OqQzQNZoNoMMYrNnR3深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2022 粤ICP备12056275号-133深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2022 粤ICP备12056275号-13目录在线协同办公平台运营情况在线协同办公行业展望在线协同办公行业发展概况010203深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2022 粤ICP备12056275号-134在线协同办公行业发展概况5深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2022 粤ICP备12056275号-13• 在线协同办公是指基于互联网云计算等技术，通过连接互联网的电子设备载体可实现跨地域沟通、多方资源共享与协作等功能的一种工作模式，而有助于实现这种工作模式的软件称为在线协同办公平台• 根据功能的不同，目前在线协同办公平台主要分为四种类型，分别是以钉钉为代表的一站式协作平台，WPS为代表的文档协作平台，腾讯会议为代表的云视频会议平台，及金蝶云之家为代表的企业管理平台在线协同办公平台是指搭载了云计算技术、能够实现异端协作的办公商务类应用在线协同办公行业定义资料来源：极光研究院钉钉企业微信飞书WeLink一站式协作平台集多种办公工具为一体的协作平台，能够同时满足即时通讯、视频会议、文档协同、OA等办公功能文档协作平台支持多终端设备及多人在线共享、储存、审阅、协作编辑的文档平台WPS Office有道云笔记印象笔记云视频会议平台支持多人在线连接视频会议，并能够实现实时屏幕共享、远程演示、直播等功能的平台腾讯会议小鱼易连企业管理平台为企业组织提供考勤、财税、人事、流程审批、ERP等多种功能的智能管理服务的协同平台云之家m3E-Mobile在线协同办公应用分类腾讯文档好视通6深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2022 粤ICP备12056275号-13• 对比传统的桌面本地办公模式，在线协同办公最基本的特征是在于云计算、云端储存等SaaS技术应用在办公软件上，用户可以利用移动应用、电脑软件或网页等终端实现在线文档编辑与协作、远程视频会议沟通、移动考勤、流程审批等多种在线办公场景，突破了传统办公模式在地域、时间、终端设备上的限制，既简化了员工与团队的办公流程，给用户带来灵活、方便快捷、低成本且高效的云端办公体验，同时也有助于提升企业或组织的运转效率在线协同办公行业的发展不仅意味着工具与技术的迭代，更是组织环节与业务流程的进化在线协同办公行业特征资料来源：极光研究院 无地域限制，可脱离实体办公室实现远程办公 无时间限制，24小时运转，随时响应 多终端共享与协同，提升办公效率 多功能模块整合，办公流程简化 降低企业管理成本，系统应用服务更新更快传统办公模式在线协同办公模式文档编辑工具电子邮箱即时通讯软件 多数情况下受地域及时间上的限制 办公工具割裂，无法实现协作，工作与业务流程繁杂 传统办公管理系统管理、维护和升级费用高昂SaaS技术赋能传统OA一站式协作平台智能化企业管理在线文档协作云视频会议……7深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2022 粤ICP备12056275号-13• 如果从传统OA系统在PC端的应用作为起点，国内的在线协同办公行业已有20多年的发展历史，SaaS服务也从10多年以前就进入中国市场，但在中小企业SaaS转型意愿不强等因素影响下，行业一直处于相对缓慢的发展阶段，在线协同办公平台更多的是作为企业辅助管理的工具出现• 2020年初疫情的爆发则是加快了在线办公行业齿轮的转动速度，在线协同办公软件被大范围应用，行业朝着纵深领域、细分场景方向发展，一方面是继续推动企业数字化转型，另一方面应用场景向满足企业组织内部即时沟通、文档协作、视频会议等多元化的工作需求拓展疫情加速在线协同办公市场教育，行业全面进入快速成长的发展阶段在线协同办公行业发展脉络资料来源：公开资料整理2008年开始，移动互联网带动云计算发展，SaaS开始进入中国市场，部分软件企业率先提供SaaS服务，企业管理应用范围横向延伸，渗透到组织内各个业务系统，ERP、CRM等系统初现中国在线协同办公行业发展重要节点2020年初，疫情爆发使得远程居家办公需求迫切，在线办公平台全面爆发，众多互联网玩家切入赛道，在线协同办公行业提速发展90年代开始，随着商业电脑逐渐普及，政府、国企部门采用管理软件工具对文件、信息实行统一管理，随后OA系统工具的应用逐步渗透至各大企业组织中，“无纸化”办公时代开启2015年，SaaS进入发展元年，SaaS初创公司涌入赛道，公有云厂商巨头出现，各细分领域企业服务提供商崛起，企业对于SaaS服务的接受度逐渐提升，开始大量使用第三方服务，促使在线办公工具向专业化、垂直化方向发展8深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2022 粤ICP备12056275号-13• 在疫情短暂刺激以及政策的持续推动下，国内企业纷纷走向数字化转型之路以应对时代的趋势，包含协同办公在内的企业服务需求不断扩张，而国内企业端市场正处于高速成长的初期阶段，每个细分行业背后都是蓝海市场，为在线协同办公行业发展提供巨大空间，同时在5G以及创新技术的加持下，在线办公平台的应用场景将愈发成熟，市场普及程度有望持续加深企业数智化转型为时代发展“刚需”，在线协同办公将成为下一个增量市场在线协同办公行业发展前景资料来源：公开资料整理在线协同办公行业发展驱动力企业数字化转型大势所趋，协同办公需求繁荣《“十四五”国家信息化规划》释放出我国加快数字化建设进程的信号，特别是推进数字产业化和产业数字化5G技术加速落地为在线办公提供更快更稳定的网络2021年末的中央经济工作会议定调2022，对运营商基础设施建设提出了新目标，运营商纷纷出台举措加快构建以5G为代表的数字新基建ToC市场红利释放殆尽，资本向ToB市场流动，中小企业对于精细化与数智化运营需求日趋增强，企业市场展现繁荣发展状态；但国内ToB市场仍远未达到饱和的状态，加之细分领域具备较高的行业壁垒，互联网巨头难以形成垄断，意味着ToB市场细分领域都具备极大的发展空间随着越来越多玩家涌入赛道，互联网与科技巨头向在线办公领域深入布局，激烈的市场竞争有利于带动行业技术发展，如区块链、云计算、AI、大数据等创新技术将快速迭代，在线办公平台的功能及使用体验得到持续优化技术赋能需求释放市场空间此外，许多中小企业经过疫情之后认识到了数字化的重要性，对于专业企业服务需求增强ToB市场具备较大发展空间创新技术迭代赋能软件及服务升级深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2022 粤ICP备12056275号-139在线协同办公平台运营情况10深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2022 粤ICP备12056275号-1320202021• 2020年初疫情爆发期间在线办公平台呈现流量井喷的增长态势，行业MAU在2020年2月开始大幅增长，并在4月达到峰值4.68亿• 随着疫情好转以及线下办公恢复常态，在线协同办公平台的用户活跃度有所回落，但在2021年1月-12月，行业MAU均值仍有3.47亿的量级，行业渗透率保持在60%以上；说明在线协同办公行业并不只是短期内的爆发，而是已经形成了长期的发展趋势，在未来将会持续大规模地普及，与各行各业进行深度融合过去一年在线协同办公平台平均月活为3.47亿，已形成较大规模的普及在线协同办公平台整体运营情况在线协同办公行业包括一站式协作、企业管理、文档协作、视频会议等平台数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2020.01-2021.122.39 3.98 4.68 3.49 3.67 52.4%64.4%62.8%66.4%0%10%20%30%40%50%60%70%012345613579111357911MAU在线协同办公行业渗透率及活跃用户规模11深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2022 粤ICP备12056275号-13• 目前使用在线协同办公平台的用户性别分布较均衡，男女比例接近1:1,；从年龄分布上看，主要以35岁及以下的用户为主，占比接近80%，其中26-35岁占到43.1%，是职场上相对活跃的年龄层• 从地域分布上看，在线协同办公平台的用户主要分布在新一线及二三线城市上，占比均在20%左右，而四线城市也有接近16%的占比，超过一线城市，说明下沉市场对于在线协同办公的需求在释放35岁及以下用户为在线办公的中坚力量，新一线及二三线城市人群对移动办公应用需求大在线协同办公平台整体运营情况数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2021.1152.0%48.0%性别分布男性女性8.3%12.6%43.1%36.0%46岁以上36-45岁26-35岁25岁以下年龄分布11.2%22.0%20.9%19.6%15.7%10.7%一线新一线二线三线四线五线及以下城市等级分布在线协同办公平台用户画像12深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2022 粤ICP备12056275号-13• 目前在线办公的一站式协作平台入口，已形成以互联网头部企业占主导位置的竞争局面，这类互联网企业孵化出来的协同办公平台在流量上具备天然的优势，目前承载着大部分的企业端用户；尤其是早期通过免费模式积累了大批流量的钉钉，以及与微信生态互联互通的企业微信，目前（截止2021年12月）分别以1.71亿和9092.5万的MAU位列行业第一梯队；而飞书的月活在过去一年更是处于飞速发展态势，在2021年12月MAU同比增速达到159.4%互联网头部企业流量优势显现，钉钉成为一站式协同办公第一入口一站式协作平台运营情况数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2020.12-2021.1217,091.7 14,00019,0009,092.5 5,00010,000407.8 10030050092.2 80130180104.1 5010015020.7 10302020/122021/032021/062021/092021/12钉钉企业微信飞书WeLink和飞信如流主流一站式协作平台MAU对比（单位：万）13深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 © 2011-2022 粤ICP备12056275号-13• 不同于ToC业务，ToB业务的成功关键因素并不在于流量体量，而是高价值付费客户的沉淀，因此钉钉、企业微信等平台正从简单的“协同办公工具”迭代成为能够深入适配组织职能与业务的“协作生态平台”，头部平台间云技术、云服务以及业务场景的竞争显得尤为关键...