硬核联盟白皮书-中国移动游戏趋势洞察报告.pdf

中国移动游戏趋势洞察报告©2022.3 iResearch Inc. 硬核联盟白皮书2©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。移动游戏开发者痛点分析：移动游戏产业开发链路较长，游戏开发者在游戏立项、游戏研发、游戏分发、游戏运营及游戏出海等环节上，仍存在着较多的开发者痛点，如用户画像不明晰、买量成本高、分发效率低、用户粘性弱等问题困扰游戏开发者。中国移动游戏市场发展：2021年中国移动游戏市场规模达到3078亿元，同比增长9.8%，行业迈入平稳发展阶段。2021年中国移动游戏用户规模达到7.3亿人，随着未成年人保护相关政策落实，移动游戏用户整体结构将更加健康合理。游戏开发者服务发展趋势：游戏渠道将紧跟游戏市场发展动态和趋势，持续提升开发者服务价值，在未成年人保护、用户服务场景、开发者合作深度、出海生态建设等方面持续提升服务能力，助力移动游戏行业生态创新发展。硬核联盟开发者服务方案：硬核联盟面向游戏开发者的全生命周期打造一站式服务体系，致力于在游戏开发各环节解决开发者痛点，助力开发者更好、更快地打造移动游戏产品，并提升游戏长线运营能力及商业化变现能力。3移动游戏发展现状及发展趋势1移动游戏开发现状及开发者服务分析2移动游戏开发者服务未来发展策略分析341.1 中国移动游戏市场发展环境分析5©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国移动游戏市场规模行业迈入平稳增长阶段，业态创新给市场带来新的想象空间2021年中国移动游戏市场规模约3078亿元，同比增长9.8%。从移动游戏企业整体表现来看，头部企业表现较为突出，中尾部参与者表现差异较大。在游戏行业政策监管趋严、行业规范化程度持续加深的背景下，预计在2022年移动游戏行业仍将保持10%以上的增速。行业未来的增长机会，将会来源于5G、云游戏、元宇宙等新技术及新业态和移动游戏结合带来的想象空间，这也是移动游戏行业持续创新和变革的重要驱动因素。注释：1. 中国移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2. 部分数据将在艾瑞2022年游戏相关报告中做出调整。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。1,023 1,489 1,646 2,092 2,804 3,078 3,478 3,729 4,227 45.6%10.5%27.1%34.0%9.8%13.0%7.2%13.4%201620172018201920202021e2022e2023e2024e2016-2024年中国移动游戏市场规模中国移动游戏市场规模（亿元）增长率（%）6©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国移动游戏用户规模移动游戏用户渗透率超70%，玩手游已成为全民化娱乐方式2021年中国移动游戏用户规模约为7.3亿人，同比增长2.8%。根据CNNIC发布的《第48次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，中国手机网民规模达10.07亿，移动游戏用户在手机网民中的渗透率已达72.3%，使用手机玩移动游戏，已成为网民最普遍的在线娱乐方式之一。随着未成年人保护相关政策的相继落实，移动游戏用户整体结构将更加健康有序，并推动整体行业持续规范化发展。注释：中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 5.2 6.0 6.3 6.6 7.1 7.3 7.4 7.5 7.6 15.7%3.8%6.1%6.6%2.8%1.0%1.8%1.3%201620172018201920202021e2022e2023e2024emUserTracker-2016-2024年中国移动游戏用户规模中国移动游戏用户规模（亿人）增长率（%）7©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国移动游戏市场政策环境政策护航，游戏行业规范化程度持续提升来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 从政策面来看，政府有关部门相当关注游戏行业发展，陆续出台了多个重要政策和文件指导游戏行业健康有序发展。近年来，国家各部委通力合作，将政策关注重点集中在网络游戏未成年人保护及个人信息保护等方面，引导相关企业切实履行未成年人保护职责，有效推动游戏行业持续规范化和健康化发展。音数协游戏工委发布《网络游戏适龄提示》团体标准根据不同年龄段未成年人成长特点，提示游戏所适合的未成年用户年龄段，进一步构建家庭、学校、行业、社会及政府共同参与的未成年人保护体系。《未成年人保护法》正式实施新修订的《未成年人保护法》于2021年6月起实施，对未成年人私密信息保护、实名身份认证、游戏时段等做出更完善的规定。关于《进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》2021年11月2020年3月2021年8月2020年12月2021年6月中消协发文强调应维护网游消费者合法权益中消协强调网络游戏经营者应严格遵守《消费者权益保护法》等法律相关规定，切实维护消费者合法权益。国家新闻出版署发布通知，要求网络游戏企业严格限制向未成年人提供游戏服务的时间，严格落实实名注册和登录要求，切实保护未成年人身心健康。2020-2021年中国移动游戏市场相关重要政策及文件《个人信息保护法》正式实施首部《个人信息保护法》正式生效，对游戏公司及分发渠道收集、处理、使用、存储、删除个人信息等提出更高要求，切实保障消费者个人信息安全。8©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国游戏市场投融资整体环境游戏市场投融资回暖，投资方愈发看重游戏开发型企业从投融资数据来看，资本持续加码中国游戏产业：一方面，2020年以来，游戏市场投资数量回升明显；另一方面，2021年游戏企业平均单笔融资金额已超9000万元，游戏市场投融资整体活跃度持续回暖。从融资企业的业务类型来看，被投资企业中游戏开发型企业占比已从2017-2019年的65%左右提升至2020-2021年的85%左右，游戏研发及创新能力愈发被投资方所看重。来源：根据IT桔子国内游戏投融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件及海外投融资情况，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 年份投资事件数量（起）投资金额（亿元）游戏开发类投资事件数量占比（%）2017年19574.167.2%2018年16275.265.4%2019年7856.766.7%2020年10165.084.1%2021年125118.385.6%2017-2021年中国游戏市场投融资情况一览9©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn75 61 32 20 13 33.2%27.0%14.2%8.8%5.8%上海北京广东四川浙江融资企业所在地区投资事件（笔）占投资事件总数比例（%）中国游戏市场投融资轮次及地区情况战略投资为主要投资参与方式，融资企业地区集中度高从近两年被投资游戏企业所处的轮次看，战略投资是投资方最主要的参投方式，占比达到了66.0%。游戏产业链相关企业出于整体业务布局而进行战略投资，与被投企业在业务上形成战略协同效应，通过资源整合和业务优化提升行业竞争力。同时，被投资的游戏企业集中在沪、京、粤、川、浙五省市，整体占比达到了89.0%，其中四川作为TOP5地区中唯一的西部地区，近年来游戏相关企业快速发展，已成为中国游戏产业的重要根据地。来源：根据IT桔子国内游戏投融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件及海外投融资情况，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：根据IT桔子国内游戏投融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件及海外投融资情况，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020-2021年中国游戏市场投资事件数量TOP5地区2020-2021年中国游戏市场被投资企业融资轮次战略投资66.0%A轮15.4%天使轮9.3%B-D轮5.6%Pre-A轮2.3%种子轮1.4%10©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国移动游戏出海市场环境游戏出海空间广阔，国产移动游戏全球表现突出随着2020年以来疫情带来的“宅经济”刺激逐渐消退，全球移动游戏市场增速从27.1%回落至7.3%，2021年全球游戏市场规模达到932亿美元。在国内游戏版号暂缓发放、未成年人保护持续加强的政策背景及人口红利逐渐消退、游戏企业竞争激烈的市场背景下，游戏出海的重要程度持续提升。从全球移动游戏畅销情况看，2021年共有8款手游收入超过10亿美元，其中国产手游包揽前三。同时，2018至2020年年收入超过10亿美元的手游分别为3款、3款和5款，年收入超10亿美元游戏款数的增加也说明移动游戏在全球仍有着较大的成长空间和发展潜力。来源：Newzoo。注释：收入数据统计包括全球 App Store 和 Google Play，不包含中国及其他地区第三方安卓市场，统计时间为2021年1月1日至12月14日。来源：SensorTower。2021年全球收入超过10亿美元的移动游戏一览316 428 566 628 683 869 932 35.5%32.4%10.8%8.9%27.1%7.3%2015201620172018201920202021全球移动游戏市场规模（亿美元）增长率（%）2015-2021年全球移动游戏市场规模收入排名移动游戏名称收入（亿美元）TOP1PUBG Mobile（和平精英）28TOP2Honor of Kings（王者荣耀）28TOP3Genshin Impact（原神）18TOP4Roblox（罗布乐思）13TOP5Coin Master（金币大师）13TOP6Pokémon GO（宝可梦GO）12TOP7Candy Crush Saga（糖果传奇）12TOP8Garena Free Fire（我要活下去）11111.2 中国移动游戏市场发展概况分析12©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2021年各类型移动游戏用户渗透率休闲益智类渗透率最高，MOBA及射击类渗透率稳固休闲游戏以玩法简单、碎片化及娱乐性较强等特征，并得益于短视频内容带来的社交裂变传播，吸引更多用户加入到休闲游戏玩家的行列之中。中重度游戏方面，《王者荣耀》及《和平精英》这两款现象级产品撑起了MOBA及射击游戏的大部分用户渗透率，而《英雄联盟手游》、《使命召唤手游》等经典IP的移动端产品，使得这两类移动游戏的用户渗透率更加稳固。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 33.5%27.7%21.4%18.7%6.5%5.6%5.3%5.1%4.5%3.3%2.8%2.0%1.7%0.7%休闲益智MOBA射击棋牌动作模拟养成 角色扮演 冒险闯关策略竞速跑酷卡牌体育音乐mUserTracker-2021年中国各类型移动游戏用户渗透率情况中国各类型移动游戏用户渗透率（%）13©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2021年各类型移动游戏用户粘性情况MOBA类粘性最强，动作、角色扮演及卡牌类表现突出纵观2021年移动游戏用户在各类型游戏的使用时长和活跃频次，中重度游戏在移动游戏用户总体游戏时长中的占比更高，用户活跃也更加频繁。其中MOBA类游戏凭借其竞技属性和社交互动体验，整体用户粘性远超其他类型游戏。除MOBA类游戏外，射击、棋牌、动作、角色扮演、冒险闯关、卡牌等品类平均每月单机有效使用时间均超过...