2018年中国二手车流通指数报告.pdf

中国二手车流通指数报告2018年2©2018.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国二手车流通指数编制背景123区域均衡发展亟待解决：2016年中国二手车交易量首次突破1000万，但整体市场增速并未快速提升，市场总量与美国等发达国家仍有较大差距。车源不足、车源流通不畅、地区发展不平衡等问题制约了市场的发展。其中二手车流通对资源合理分配、区域协调快速发展等问题产生重要影响，是影响中国二手车市场发展核心因素之一。国家政策大力支持：二手车限迁是制约国内二手车发展和跨区域流通的主要原因之一。全国各省份对二手车准入标准各不相同，且标准相对较高，直接限制大多数二手车的跨区域流通的可能性。2018年，政府工作报告提出全面取消限迁政策，全国各地也加快落实政策实施，实现二手车全国流通将是大势所趋，进一步加快二手车市场发展。电商平台强势助力：二手车电商是推动二手车快速发展的重要动力之一。一方面，To B端电商平台为二手车经销提供全国车源，极大促进全国车源大规模异地流通；另一方面，To C端电商平台促进消费者关注和购买二手车，且可提供全国范围车源任消费者选择。目前，中国二手车电商处于快速发展阶段，未来将进一步推动国内二手车流通与发展。本次二手车流通指数参考和引用优信集团多年积累数据，优信集团作为中国二手车电商的领军企业，一直致力于推动国内二手车跨区域流通，为车商和用户提供全国车源，其平台数据对二手车市场流通发展具有较强的参考意义。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3©2018.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国二手车流通指数框架目标：多指标维度描绘全国及区域二手车流通水平高低程度来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。说明：指数越大，表示二手车市场流通水平越高。理论上，指数等于100，表示市场完全成熟。中国二手车流通指数主要涉及五个二级指标，从市场实际交易、流通数据层面，以及用户需求、电商与金融助力发展三大层面，描绘出从供给、物流、需求、渠道整个流通过程中各重要环节发展现状。指数越大，表示二手车市场流通水平越高。以流通协会公布数据、艾瑞研究数据、优信集团数据为基础，并参考互联网公开发布数据，描绘全国东部、中南部、西部、北部四大区域二手车流通发展情况，以期为政策制定者、市场参与者、行业投资者提供有效参考。2018年中国二手车流通指数市场供给指数运输物流指数异地车辆需求指数电商平台指数金融服务指数4©2018.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn运输物流：二手车物流暂未形成规模化，零散是典型特征，资源匹配、流程优化是关键。区域大型知名物流企业是未来区域市场的主流。异地车辆需求：消费者对异地车源接受度尚可，车源丰富性、价格优势是主要吸引点，对异地购车方式、车源质量等因素有一定顾虑未来趋势：破除限迁政策、电商发展程度将深度影响流通发展。全面解除限迁，将会极大促进流通现状，国内二手车市场可能迎来真正的爆发。二手车电商线上全国车源直接购买业务的推广进程可能改变市场现有流通模式和竞争格局，促进全国车源的快速流通。2017年，全国二手车流通指数为36.5，处于发展初期水平，市场发展空间广阔；从区域发展来看，整体呈现东强西弱的局面，东部地区处于领先地位，西部地区整体相对较弱。电商平台：二手车电商是车辆流通的重要推动力，实现为车商和消费者提供全国车源可能性，且品牌知名度和接受度达到较高水平。金融服务：金融服务刺激消费需求，为车商提供资金支持，获取更多二手车源，促进市场流通。市场车源供给快速提升是二手车流通最大推动力，也是二手车流通的核心基础，全国车源正逐步提升。车源供给基本与区域经济发展水平呈正相关。SMS报告摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。5©2018.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn二手车跨区域交易服务图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。（经销商/4s店）B1B2C2B平台B2C平台（经销商/零售商）C（卖方）B（车商）线上电商交易流程线下传统交易流程线下二手车交易市场4s店C（买方）个人交易车商交易B2B竞拍平台提供全国跨区域车源跨区域交易比例较高C2C平台以本地交易为主全国跨区域车源本地/跨城交易收集全国各地区域车源跨区域交易比例较高物流服务传统第三方物流企业汽车厂商物流企业二手车电商平台2018年中国二手车跨区域交易服务图谱6中国二手车流通指数表现1中国二手车流通指数解读2中国二手车流通总结与展望3附录47©2018.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn二手车流通整体刻画车源供给及电商平台快速发展是二手车流通最大推动力来源：以汽车流通协会公开发布数据、优信集团数据、艾瑞调研数据为基础，根据艾瑞咨询建模计算。说明：指数越大，表示二手车市场流通水平越高。理论上，指数等于100，表示市场完全成熟。全国综合指数36.5目前，国内二手车市场仍属于车源供应不足的状态，影响二手车流通主要原因是全国各区域二手车车源供应不平衡，导致多数区域供需不匹配，车辆流转效率较低。随着限迁政策进一步落实，市场车源供给逐渐均衡化，尤其对车源不足的区域，车源供给的快速提升推动二手车整体快速流通。另外，电商平台的快速发展，推动全国范围二手车快速流转，尤其针对车商的二手车拍卖模式，帮助二手车车商快速获取全国车源。同时，对用户而言，电商平台对全国购车概念将产生较强的引导和推动作用。38.034.735.537.435.6市场供给运输物流用户异地车辆需求电商平台金融服务2018年中国二手车流通全国综合指数8©2018.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn二手车流通区域刻画全国二手车流通指数处于较低水平，东部地区整体相对活跃来源：以汽车流通协会公开发布数据、优信集团数据、艾瑞调研数据为基础，根据艾瑞咨询建模计算。说明：指数越大，表示二手车市场流通水平越高。理论上，指数等于100，表示市场完全成熟。东部中南西部北部KEY WORD全国综合指数36.540.137.830.138.1综合分析二手车供给侧、需求端、物流端、电商平台以及金融服务五大主要影响因素，2017年全国二手车流通综合指数为36.5，二手车流通处于欠发达水平。就区域而言，东部地区市场流通相对活跃，高于全国其他地区，流通指数达到40.1。西部地区市场流通较弱，仅有30.1。总体而言，二手车流通市场发展呈现“东强西弱”的特征。0-2020-4040-6060-8080-100全国流通水平极低全国流通水平较低全国流通水平欠发达全国流通水平尚可全国流通发展成熟2018年中国二手车流通全国综合指数9©2018.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn市场供给指数东部地区整体经济相对发达，车源供应最为充足，四大区域核心省市突出，供应及流转作用显著指数定义：综合分析二手车交易量、外迁量、二手车经销商经营数据，描绘整体供给侧发展程度。来源：以汽车流通协会公开发布数据、优信集团数据、艾瑞调研数据为基础，根据艾瑞咨询建模计算。东部46.8中南36.6西部30.3北部38.3市场供给指数38.0辽宁北京天津安徽浙江上海广东海南四川陕西2017年二手车累计交易量与外迁比例均排名前10的省份及直辖市2017年二手车外迁比例排名前10省份及直辖市2017年二手车外迁数量TOP5省份42.931.829.121.015.638.6%44.5%26.5%23.8%33.8%浙江北京广东四川上海外迁量（万辆）外迁比例就市场供给侧发展而言，东部地区总体经济更加活跃，汽车保有量、二手车交易量处于领先地位，二手车供给侧指数最高，达到46.8，浙江、上海、安徽二手车外迁比例排名全国前十。在全国四大区域中，广东、四川、北京是其所在区域核心供给城市，在提供二手车车源、集散流通等方面作用显著。10©2018.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn运输物流指数北部、东部地区交通物流发达，西部地广人稀，物流成本高指数定义：综合分析二手车物流需求、时间、价格等多维度数据，描绘整体二手车运输物流发展程度。来源：以汽车流通协会公开发布数据、优信集团数据、艾瑞调研数据为基础，根据艾瑞咨询建模计算。东部39.8中南34.6西部21.1北部43.3运输物流指数34.7针对二手车运输物流，北部、东部地区交通更加发达，尤其整车厂商数量较多，整车运输物流也更加发达，物流成本和时间均展现一定优势；而西部地区由于地域广阔，与多数二手车发展区域距离较远，其物流成本、运输时间均较长，同时导致物流的准时率、满意度、推荐度等核心指标评价相对较低。西部北部东部中南二手车运输特征1. 运量小，且分散2. 运输线路不固定3. 临时性强，无计划性4. 配载时间较长5. 费用较高，不透明6. 无标准化服务流程11©2018.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn用户异地车辆需求指数中南、西部区域需求突出，车源不足、价格较高是核心特征指数定义：综合分析消费者对异地车辆接受度、接受条件等多维度数据，描绘整体异地车辆需求发展程度。来源：以汽车流通协会公开发布数据、优信集团数据、艾瑞调研数据为基础，根据艾瑞咨询建模计算。东部26.5中南42.5西部38.3北部34.6用户异地车辆需求指数35.5异地车辆需求度梯队：第一梯队第二梯队第三梯队异地车辆需求特征1. 本地车源无法满足市场需求：一方面车源数量不足，另一方面，车源类型不够丰富2. 周边地区/省份车源丰富，且价格相对较低针对异地车辆需求，中南和西部对异地车辆需求度较高，指数分别高达42.5和38.3。其中多数省份汽车消费是以首购为主，还未进入大规模车辆更替与升级阶段，二手车车源不足以满足当地需求。尤其以山东、四川、湖北三大需求量较大省份为例，虽然区域经济发展水平较高，汽车交易量较大，但二手车市场需求更加突出，而且多元化的车型需求也愈发突出。东部多数区域经济更加发达，本地车源满足大部分需求，以输出车源为主。四川新疆湖北内蒙古山东贵州湖南黑龙江吉林广西辽宁云南山西江西12©2018.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn电商平台指数东部地区电商发展更为成熟，市场接受度与渗透率高指数定义：综合分析二手车网络平台、电商平台交易量、知名度、接受度等多维度数据，描绘整体二手车电商平台发展程度。来源：以汽车流通协会公开发布数据、优信集团数据、艾瑞调研数据为基础，根据艾瑞咨询建模计算。2017年二手车网络发布量省市Top 10来源公平价大数据中心。东部45.9中南34.5西部29.6北部39.6电商平台指数37.42017年二手车网络发布量省市Top 10电商平台特征1. B端车商服务稳定发展，促进车源全国批量流通2. C端零售服务接受度显著提升，平台效率、品牌、服务等优势凸显，全国范围异地购车成为现实针对二手车电商平台，互联网发展程度更深的经济强省，例如浙江、广东、山东、江苏，其二手车电商平台发展更为成熟，车商、消费者对二手车电商的接受度和使用率更高。尤其东部地区，电商平台发展尤为突出，其次北部和中南地区部分省市电商发展成熟，但整体相对东部较弱。而对西部地区，四川二手车电商平台发展较好。四川广东山东浙江黑龙江辽宁河北福建江苏河南13©2018.5 iResearch Incwww.iresearch.com.cn金融服务指数东部金融服务接受度、金融产品和业务普及率更高指数定义：综合分析金融产品普及率、产品接受度等多维度数据，描绘整体二手车金融服务发展程度。来源：以汽车流通协会公开发布数据、优信集团数据、艾瑞调研数据为基础，根据艾瑞咨询建模计算。东部42.9中南41.3西部23.6北部34.8金融服务指数35.6用户二手车金融服务接受度梯队第一梯队第二梯队第三梯队金融服务特征1. 二手车金融产品逐渐丰富，消费信贷、融资租赁等多种服务模式...