2018年中国个人云盘行业研究报告.pdf

中国个人云盘行业研究报告2018年2个人云盘行业概述1个人云盘行业发展现状2典型企业案例3行业未来发展趋势43©2018.11 iResearch Inc www.iresearch.com.cn个人云盘概念界定本报告聚焦于面向个人用户提供的云存储服务云盘（亦称网盘）是一种基于云计算的在线存储服务，根据服务用户群体的不同，可以划分为企业网盘和个人云盘。本报告的研究对象限定为向个人消费者提供公有云服务的云盘产品，而不涉及基于私有云/NAS的个人云盘。与传统的硬盘存储不同，个人云盘产品允许用户将个人资料存储在云服务商的大型服务器和数据中心，从而享有海量可扩展且安全稳定的存储空间。在个人云盘行业发展演进的过程中，产品的核心功能从基础的资料存储出发，延伸至备份同步、资源共享、跨平台管理、数据加密等相关服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。报告研究对象界定：个人云盘企业网盘个人云盘个人云盘三大要素• 备份、共享、管理、加密功能• 基于云计算的在线存储服务云存储• 面向个人用户而非企业用户To C4©2018.11 iResearch Inc www.iresearch.com.cn个人云盘行业的发展历程经历关停潮后市场回归理性，个人云盘走向个性化服务行业发展之初，由于用户需求的推动，具备单一存储功能的个人云盘产品出现。在云计算实践不断深入的背景下，以互联网巨头、电信运营商和智能手机厂商为首的三类企业纷纷进入个人云盘领域。众多服务商以免费扩容等拉新促活手段快速抢占市场后，个人云盘产品得到快速普及。2016年，打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动的全面展开，加之免费模式难以平衡产品成本，大量服务商选择退出市场，行业进入瓶颈期。随着市场洗牌的逐渐完成，商业模式日益清晰，AI等技术的应用正在为个人云盘的个性化发展注入新的活力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国个人云盘行业的发展历程萌芽探索期快速发展期瓶颈洗牌期成熟理性期20052012201620172005年，在Gmail Drive影响下，网易邮箱等推出的个人文件夹功能成为个人云盘的雏形；2009年，Dropbox用户数突破百万，华为网盘、115网盘等第一批专业个人云盘服务商出现。2012年，互联网巨头、电信运营商、智能手机厂商进入个人云盘领域，凭借免费扩容等手段快速抢占市场，竞争日趋白热化。2016年，行业政策监管趋严，个人云盘盈利困难，包括115网盘、UC网盘、新浪微盘、360云盘等在内的7家服务商宣布关停部分功能或停止个人服务。2017年，行业洗牌逐渐完成，个人云盘市场回归理性，商业模式形成，AI技术赋能下走向个性化服务。5©2018.11 iResearch Inc www.iresearch.com.cn、//////、、、、、/个人云盘的主流功能以存储备份为基础，兼具共享、同步、加密等功能从用户的核心诉求出发，个人云盘产品最主要的功能即个人资源的存储备份。基于云存储的特性，个人云盘用户可以享有海量的存储空间，安全稳定的保存个人资料。围绕核心需求向外延伸，个人云盘的功能还覆盖资源共享、多端同步和文件加密等方面，以方便资料在不同终端、不同用户间的共享与协作。针对文档、图片、视频等不同类型的数据资料，个人云盘可以提供多样化的管理方式，如对图片的自动识别与智能分类，让用户能够高效率地管理所备份的照片。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。个人云盘的主流功能存储备份提供海量的存储空间，让用户能够安全稳定地备份和管理个人资料。支持存储在智能手机、PC、平板电脑、智能电视等多终端的自动同步。通过分享链接或好友群组等方式，实现跨平台、多用户的共享协作。资源共享多端同步文件加密以安全密码访问私密空间，保障用户的个人隐私，防止重要资料泄露。6©2018.11 iResearch Inc www.iresearch.com.cn个人云盘的使用场景满足用户个人及家庭的跨平台、多终端的云存储需求各类型智能终端在家庭场景中的普及，正在让以家庭为中心的云存储需求变得越来越重要。除个人场景中的内容管理、社交分享和移动办公外，个人云盘还可以被作为用户家庭的数据中心，为家庭成员提供更加便捷、智能的交互方式。集中存储在个人云盘中的家庭资料，能够在智能手机、PC、平板电脑、智能电视等多终端间轻松流转，个人云盘因此成为家庭的媒体娱乐中心和互联互通中心。与此同时，智能家居设备所生产的数据，如监控视频、健康数据等均可保存在个人云盘内，方便统一的家居管理服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。个人云盘的使用场景个人场景家庭场景个人内容管理社交平台分享移动协同办公跨屏互联互通数据集中存储智能家居服务文档、图片、音频、视频等各类型内容的集中管理一键分享到用户的微博、微信等社交平台在线浏览和编辑工作文件，好友、群组协同办公手机、PC、电视等多屏的资源共享与协同操作各家庭成员重要资料的集中存储和安全保护智能家居设备数据的管理存储，如监控视频7©2018.11 iResearch Inc www.iresearch.com.cn个人云盘的核心价值海量空间下的安全存储，便捷高效的资源共享与管理传统的个人数据存储基于硬盘等硬件设备，尽管硬件不断革新，但存储空间始终有限，且文件管理的高效与否主要取决于用户个人的存储习惯。个人云盘的出现颠覆了传统数据管理的模式，通过本地数据的实时云端上传，集中存储和管理用户多元、多端的数据资料，从而满足当今社会对海量信息管理和分享的需求。简言之，个人云盘的核心价值体现在海量空间、安全存储、便捷共享和高效管理四大方面。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。个人云盘的核心价值基于个人云盘服务商的服务器和数据中心，可用存储空间远超传统硬盘等存储设备。数据存储在云端相较硬盘存储更加安全，对于特定数据可以选择加密存储和分享。可以便捷地在同一用户、不同终端之间，以及不同用户之间进行数据资料的共享。允许文件的预览和搜索，可根据文件类型自动分类，并基于AI技术进行高效管理。8个人云盘行业概述1个人云盘行业发展现状2典型企业案例3行业未来发展趋势49©2018.11 iResearch Inc www.iresearch.com.cn行业发展环境多部门共同规范市场环境，服务商主动承担内容审查义务便捷的资源共享特性导致大量的侵权盗版资源和淫秽色情信息在个人云盘中传播。自2015年以来，包括国家版权局、最高人民法院、最高人民检察院等在内的相关部门相继发布政策文件，促使游走在法律边缘的个人云盘市场走向规范化运营。2016年五部门联合展开的专项整治行动被视为行业洗牌的关键催化剂，对用户上传和分享内容的自主监管俨然成为个人云盘服务商所必须承担的义务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。《关于规范网盘服务版权秩序的通知》2015年10月 国家版权局• 明确网盘服务商在提供网盘服务中的义务和责任，要求加强其对侵权盗版作品的自身管理，采取有效措施予以制止，减轻侵权行为的危害性。2015年以来个人云盘市场监管政策打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动2016年03月 全国“扫黄打非”办公室、中央网信办、公安部、工业和信息化部、国家新闻出版广电总局• 着力治理利用云盘传播淫秽色情信息违法行为，公布6起利用销售云盘（网盘）账号和密码传播淫秽色情信息牟利案件。《关于利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播淫秽电子信息牟利行为定罪量刑问题的批复》2017年11月 最高人民法院、最高人民检察院• 对于以牟利为目的，利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播淫秽电子信息的行为，可追究刑事责任。0102自主监管侵权盗版资源淫秽色情信息10©2018.11 iResearch Inc www.iresearch.com.cn©2018.11 iResearch Inc www.iresearch.com.cn行业发展环境数据量爆发式增长，移动互联网催生个人用户云存储需求跟据IDC预测，全球数据量将由2016年的16.1ZB增长至2025年的163.0ZB，年复合增长率达到29.3%，新兴互联网业务产生的数据量正在呈现出几何级增长态势。物联网时代下智能设备产生的数据量不断挑战着传统的存储方式，用户的数据存储需求持续增加，云存储方式已经得到普遍认同。移动互联网全面普及进一步激发用户的备份同步和在线文件管理需求，超过7.5亿的手机网民规模为个人云盘市场创造了巨大的发展空间。来源：IDC, Data Age 2025。来源：CNNIC第42次《中国互联网络发展状况统计报告》。2013-2017年中国手机网民规模及其占比50006 55678 61981 69531 75265 81.0%85.8%90.1%95.1%97.5%20132014201520162017手机网民规模（万人)手机网民占整体网民比例（%）16.1 163.0 20162025e全球数据量（ZB）2016-2025年全球数据量增长情况GAGR=29.3%11©2018.11 iResearch Inc www.iresearch.com.cn©2018.11 iResearch Inc www.iresearch.com.cn行业发展环境宽带提速效果显著，底层IaaS发展日趋成熟在“宽带中国”战略稳步推进的背景下，我国宽带提速效果显著。工信部数据显示，2018年Q2固定宽带用户规模3.78亿户，50Mpbs及以上用户占比由2017年Q2度的54.2%上涨到80.5%，100Mpbs及以上用户占比达到53.3%；光纤宽带快速普及，光纤接入用户占固定宽带用户总数86.8%；4G用户规模稳定增长至11.1亿户，占移动宽带用户总数的88.1%。网络传输速度加快让用户可以利用云盘高效地上传、下载和管理数据，用户体验得以持续优化。与此同时，以阿里云、腾讯云和金山云为首的中国IaaS行业日益成熟，底层IaaS服务商的的综合能力不断提高为个人云盘的发展奠定了坚实的基础。来源：《工业和信息化部关于电信服务质量的通告》。来源：《工业和信息化部关于电信服务质量的通告》。2017Q2-2018Q2中国移动宽带用户规模及结构2017Q2-2018Q2中国固定宽带用户规模及结构3.223.373.493.613.7854.2%61.5%70.0%75.2%80.5%80.9%82.7%84.3%85.3%86.8%2017Q22017Q32017Q42018Q12018Q250Mpbs及以上用户规模（亿户）固定宽带用户规模（亿户）光纤接入用户占比（%）10.410.911.312.012.68.889.479.9710.611.185.4%86.9%88.2%88.5%88.1%2017Q22017Q32017Q42018Q12018Q24G用户规模（亿户）移动宽带用户规模（亿户）4G用户占比（%）12©2018.11 iResearch Inc www.iresearch.com.cn16,945.5 17,638.9 17,220.0 17,837.2 16,177.6 17,583.3 17,240.9 17,476.7 17,049.7 16,670.1 17,069.0 16,962.3 2017.102017.112017.122018.012018.022018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.09月度覆盖人数（万人）个人云盘用户规模PC端月活用户规模稳定在1.6亿以上根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据，2018年9月个人云盘在PC端的月活跃用户规模为1.7亿，过去一年中整体波动不大，均在1.6亿之上。随着市场发展的逐渐成熟，用户在PC端的使用习惯已经基本稳定，个人云盘用户扩张的重点也由PC端转向移动端。来源：iUserTracker.家庭办公版 2018.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。iUserTracker-2017年10月-2018年9月中国PC互联网个人云盘行业月度覆盖人数...