2018年中国华东地区商旅管理市场白皮书.pdf

中国华东地区商旅管理市场白皮书2018年2©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn核心观点来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。01中国华东地区商旅管理市场交易规模平稳增长•2016年华东地区企业数量 达 1016.2 万 户 ， 较2015年增长了21.7%，商旅管理市场发展潜力巨大•随着市场教育与推广的力度加强，商旅管理普及度将会随之上升020304TMC帮助企业客户节约差旅成本•商旅管理系统中的审批流程促使员工选择最低价格产品•TMC帮助客户签订协议航司及酒店，获取最低价格TMC自身需增加产品服务收入，同时减少人工成本•加强酒店销售，平衡行业总体低毛利率现状•增加MICE服务，并使之技术化、规模化•提高在线预订率，增加技术投入，减轻人工成本支出商旅管理企业应提高系统智能程度，并延长自身产业链条•在技术层面提高商旅管理系统的智能化程度，满足商旅出行人员的预订及服务需求•增加TMC的服务供应种类，延长商旅管理产业链，完善商旅管理企业的服务体系3中国华东地区商旅管理行业概况1中国华东地区商旅管理市场客户特征2中国华东地区商旅管理企业案例研究3中国华东地区商旅管理行业难点与展望44©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国华东市场经济环境华东地区GDP总量可观华东地区为国家地理分区，包括山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省、台湾省以及上海市。根据国家统计总局数据， 2016年华东地区GDP占全国比重达37.2%，远超其他地理区划占比。来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。来源：国家统计局。六省一市（不包括台湾省）分别是：山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省、上海市。中国华东地区行政区划华东地区37.2%华北地区13.7%华中地区13.6%华南地区13.2%西南地区10.1%东北地区6.8%西北地区5.4%2016年中国国内生产总值各地理区划占比5©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国华东市场经济环境华东地区GDP增速放缓，但增幅仍高于全国总体水平根据国家统计局数据， 2016年中国华东地区（不包括台湾省）国内生产总值达28.8亿，较2015年增长8.4%，近十年华东地区GDP增速呈波动下降趋势。从GDP增速来看，可按照各地理区划将2016年中国GDP增长率情况划分为三个梯队，其中第一梯队各地理区划的GDP增长率要高于全国GDP增长率。华东地区2016年GDP增长率达8.4%，属于第一梯队。因此可以看出，华东地区在经济总量及增长幅度上都较为可观，这在一定程度上有利于华东地区商旅管理市场的发展。来源：国家统计局。注释：第一梯队与第二梯队的划分标准为2016年中国全国GDP增长率。来源：国家统计局。第一梯队华中地区 10.5%西南地区 10.0%华南地区 9.1%华东地区 8.4%第二梯队华北地区 6.2%西北地区 5.6%第三梯队东北地区 -9.5%2016年中国各地理区划GDP增速梯队示意图10.5 12.4 13.6 16.2 19.1 20.9 23.0 24.9 26.6 28.8 17.7% 9.9% 18.8%17.6% 9.6% 10.2% 8.2% 6.8% 8.4%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162007-2016年中国华东地区国内生产总值及增长率华东地区国内生产总值（万亿元）增长率（%）6©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国华东地区市场主体规模实有企业规模增长迅速，商旅管理客户数量发展潜力大根据国家统计局数据，2016年华东地区实有市场主体2972.4万户，实有各类企业1016.2万户，实有企业数量约占市场主体的34.2%。其中2012-2016年实有企业数量增长率稳定上升，商旅管理企业的潜在客户数量随之增长。随着华东地区经济的进一步发展，越来越多的企业客户将增强商旅管理意识，提高对差旅成本节约的需求，有利于商旅管理行业的发展壮大。来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。1832.6 2008.5 2305.8 2614.7 2972.4 513.7 586.9 694.5 835.2 1016.2 9.6%14.8%13.4%13.7%14.3%18.3%20.3%21.7%201220132014201520162012-2016年中国华东地区实有市场主体及实有各类企业规模实有市场主体合计（万户）实有各类企业合计（万户）实有市场主体增长率（%）实有各类企业增长率（%）7©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国华东地区商旅管理市场规模华东地区商旅管理市场交易规模平稳增长2017年中国华东地区商旅管理市场交易规模达708.5亿元，较2016年增长了19.1%。随着华东地区商旅管理市场教育与推广的力度加强，商旅管理普及度将会随之上升 ，预计到2020年，华东地区商旅管理市场交易规模将超过1100亿元。来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。299.1 361.8 425.8 502.7 595.0 708.5 838.5 987.2 1186.7 20.9%17.7%18.1%18.3%19.1%18.4%17.7%20.2%2012201320142015201620172018e2019e2020e2012-2020年中国华东地区商旅管理市场交易规模华东地区商旅管理市场交易规模（亿元）增长率（%）8©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国华东地区商旅管理市场规模华东地区在全国商旅管理市场交易规模占比达四成2017年中国华东地区商旅管理市场交易规模约占全国的40.6%。影响商旅管理市场规模的主要因素在于企业客户的商旅支出及使用商旅管理的企业数量，因此验证华东地区商旅管理市场规模占全国比重主要有两种方式：一是从GDP来看，2016年华东地区GDP占全国GDP的38.7%；二是从市场主体数量及企业数量来看，2016年华东地区市场主体数量占全国的34.1%，而企业数量占全国的39.9%，这说明华东地区企业在市场主体中所占的比例要高于其他地区，这有利于商旅管理企业在华东地区的发展。来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。华东地区38.7%其他地区61.3%2016年中国华东地区GDP占全国GDP比重华东地区40.6%其他地区59.4%2017年中国华东地区商旅管理市场交易规模占全国比重34.1%39.9%65.9%60.1%市场主体数量企业数量2016年华东地区市场主体数量及企业数量占全国数量比重华东地区其他地区9©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国华东地区各TMC商旅管理功能对比TMC服务内容同质化严重，业务创新成为企业发展核心预订、审核、报销功能 系统对接功能 商旅数据报告分析功能一对一服务功能私车公用功能线下贵宾厅功能泛嘉国际√√√√√√携程商旅√√√√√国旅运通√√√√中航嘉信√√√√捷成BCD√√√√锦江HRG√√√√腾邦国际√√√√美亚尚途√√√√阿里商旅√√√√京东商旅√√√√差旅天下√√√√商旅e路通√√√√目前中国华东地区商旅管理市场中竞争者众多，但实际各家TMC所提供的服务同质化严重，基本涵盖了差旅出行的预订、审批及报销等流程，此外还有系统对接、报表分析等功能。如何在商旅管理客户选择TMC时体现出自身的吸引力，成为TMC未来发展的重要核心。2017年中国华东地区各家TMC的商旅管理功能基本类似，但泛嘉国际及携程商旅为客户提供线下贵宾厅功能；除此之外，泛嘉国际还会提供员工私车公用的计算及补贴方式。来源：结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2017年中国华东地区各TMC商旅管理功能对比10中国华东地区商旅管理行业概况1中国华东地区商旅管理市场客户特征2中国华东地区商旅管理企业案例研究3中国华东地区商旅管理行业难点与展望411©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国华东地区商旅管理市场客户特征七成客户分布第三产业，其中信息技术服务业占比最高根据泛嘉国际商旅客户数据，中国华东地区商旅管理市场客户主要分布在第三产业，占比达77.8%，其次为第二产业，占比为16.7%。从客户行业分布数据来看，排名前三的行业分别是信息技术服务业、制造业、租赁和商务服务业，原因在于这三类行业差旅出行较频繁，差旅成本高，企业有差旅管理及降低差旅成本的需求。来源：根据泛嘉国际2017年商旅客户数据统计。来源：根据泛嘉国际2017年商旅客户数据统计。3.0%4.0%4.2%4.3%4.6%4.7%4.9%5.1%5.2%5.2%5.4%5.6%5.7%11.9%12.3%13.9%房地产业教育公共设施管理业建筑业运输业批发和零售业卫生和社会工作科学研究和技术服务业文化、体育和娱乐业居民服务业金融业农、林、牧、渔业住宿和餐饮业租赁和商务服务业制造业信息技术服务业2017年中国华东地区商旅管理市场客户行业分布行业分布（%）第三产业77.8%第二产业16.7%第一产业5.5%2017年中国华东地区商旅管理市场客户产业分布12©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国华东地区商旅管理市场客户特征中大型客户为主要类型，年商旅次数为1000-10000次2017年泛嘉国际商旅客户企业中，商旅出行次数占总次数比重最高的是年商旅出行次数在1000-10000次的客户，达50.8%；而年商旅出行次数在10000次以上的客户出行次数占比最少，仅13.4%。在一定程度上体现了商旅管理行业客户主要是中大型客户，超大型客户数量较少，其原因在于部分超大型客户有自己的差旅管理系统及差旅产品供应商。来源：根据泛嘉国际2017年商旅客户数据统计。10000次以上1000-10000次1000次以下2017年商旅出行次数81332次，占所有客户商旅出行总次数13.4%2017年商旅出行次数308482次，占所有客户商旅出行总次数50.8%2017年商旅出行次数216918次，占所有客户商旅出行总次数35.8%• 企业客户2017年商旅出行总次数2017年中国华东地区商旅管理市场客户企业出行次数13©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn©2018.1 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国华东地区商旅管理市场客户特征制造业及信息化产业领跑华东地区商旅出行花费从商旅花费金额来看，制造业及信息技术服务业商旅花费占全部行业商旅出行花费的比重最高，均为27.8%，其次是商务服务业，占比23.1%。其原因一是与客户行业分布有关，二是与行业出行频率有关。从华东地区企业商旅花费的季节性分布来看，第三季度占全年比重最高，达34.3%，而第四季度占比最低，仅为17.5%。来源：根据泛嘉国际2017年商旅客户数据统计。来源：根据泛嘉国际2017年商旅客户数据统计。19.3%28.9%34.3%17.5%第一季...