2018年中国高端出行行业案例研究报告.pdf

中国高端出行行业案例研究报告2018年2©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。SMS随着国内网约车粗放型的补贴竞争、市场教育及资源整合阶段基本告一段落，网约车市场开始朝规范化、标准化和品质化的趋势发展，并逐渐回归到以精细化服务和管理为核心竞争力的出行服务的商业本源。此外，网约车行业在滴滴一家独大的局面下，从网约车补贴大战时代存活下来的中小玩家，在严苛的竞争中不断积攒力量，并凭借各自的特点和优势，深耕于特定优势区域/城市的服务，进行差异化竞争，以期能够在未来夺得更多的市场份额。SMS该份案例报告通过对高端网约车行业的市场动态/趋势、高端网约车用户行为习惯和需求以及典型企业案例进行深入分析，全面梳理网约车行业的发展脉络及趋势，希望为行业发展提供参考。3©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn研究范围网约车市场高端网约车常规网约车（传统出租车、快车、拼车等）各主要平台对应车型滴滴出行•豪华型•商务型•行政级•舒适型•快车•顺风车•出租车神州专车•豪华轿车•公务轿车•商务7座首汽约车•舒适型•商务7座•商务福祉车•豪华型网约车分类本报告中高端出行主要指移动端出行市场中的高端网约车市场，而常规网约车，例如快车、拼车和传统出租车等服务不在主要研究范围。其中高端市场与常规市场区别主要由车型划分。来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。注：用户调研时为了符合用户习惯，“高端网约车”用“专车”替代，报告第二部分两者同义。4中国出行服务行业整体发展现状与趋势1中国高端品质出行市场用户现状研究2中国高端品质出行市场企业案例研究35©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国移动端出行行业整体发展现状补贴时代结束，网约车竞争逐步回归出行服务的商业本源自2016年11月1日起，《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》开始施行，明确将网约车纳入出租车体系，同时对平台、驾驶员、车辆设定了较为严格的准入条件。网约车新规中明确规定，网约车平台公司不得以低于成本的价格运营扰乱正常市场秩序，以及网约车平台应具备线上、线下服务能力。因此各大平台逐渐拥有合法身份之后，烧钱补贴大战也将在公众视野中消失。这也预示着各网约车平台逐渐回归理性竞争，专注于服务精细化及合规化，网约车行业真正回到了原点。Ø网约车平台运营牌照成合法运营“身份证”•神州专车——2017年1月26日，神州专车获得福建《网络预约出租汽车经营许可证》•首汽约车——2017年2月8日，首汽约车获得北京市网约车平台经营许可证•滴滴出行——2017年3月2日，滴滴获得天津市《网络预约出租车汽车经营许可证》Ø网约车司机必须取得《网络预约出租汽车驾驶员证》Ø网约车平台车辆必须取得《网络预约出租汽车运输证》来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。6©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国移动端出行行业整体发展现状大浪淘沙，新政后网约车用户逐步回归稳定来源：数据为摘取Mut出行服务小类别中主要的10个网约车相关APP月覆盖设备数的总和（去重）2016年底，网约车新政的出台一定程度上对平台车辆数量造成了冲击。2017年年初，中国移动端出行活跃用户开始出现下降趋势，但随着各平台陆续取得运营许可并回归以提升服务为重心的理性竞争，用户规模开始回归稳定状态。艾瑞分析认为，网约车新政颁布与实施对于网约车行业是一个大浪淘沙的过程，只有平台本身具备良好的线上线下服务能力及优质的车辆、司机资源，才能在稳定原有用户的基础上吸引新用户，保持良好的竞争力。10901.0 9710.5 8958.4 8283.0 7825.8 7899.1 7900.2 8408.5 8513.3 8772.2 9157.3 9016.5 9227.1 -10.9%-7.7%-7.5%-5.5%0.9%0.0%6.4%1.2%3.0%4.4%-1.5%2.3%2016.122017.12017.22017.32017.42017.52017.62017.72017.82017.92017.10 2017.11 2017.122016年12月-2017年12月中国移动端出行服务APP月度覆盖数及环比增长率月度覆盖设备数（万台）增长率（%）7©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国移动端出行行业整体发展现状移动互联网、在线支付、消费升级助力网约车市场蓬勃发展201020102012201420152010年，易到作为国内首家互联网约车服务公司成立。在滴滴、快的进入之前，易到作为国内首家互联网高端网约车平台，开创了“随叫随到、私人高端网约车、专业服务、按时计费”的四大行业标准；并首创乘客与司机双向选择的新模式。2012年滴滴打车和快的打车相继入局，当时打车软件对于大多数人来说仍较为陌生，仅在北京、杭州等少数城市使用，但这种情形在2013年随着两个互联网巨头阿里巴巴和腾讯的入局而改变，巨额资本带来二者竞争白热化。2014年网约车市场竞争愈加激烈，入局者众多，网约车平台迅速蔓延至全国。其中快的和滴滴分别推出了高端品牌一号高端网约车和滴滴专车；Uber进入中国并迅速本土化，嘀嗒拼车、51用车等拼车软件在拼车细分市场竞争激烈。经历了长期广告、补贴大战的激烈竞争，网约车格局暂以滴滴、快的、优步中国的合并收场。而随着神州专车、首汽约车等B2C模式的高端网约车平台入局及网约车新政的发布，新的一轮以技术创新和服务升级为核心的竞争逐渐展开。2017来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。2017年12月28日，美团打车宣布将进驻7个新的城市。首汽约车、曹操专车先后获得亿级融资。以专车业务为主的易到、定位顺风车的嘀嗒，先后切入出租车业务。网约车行业在滴滴一家独大的局面下，从网约车补贴大战时代存活下来的中小玩家，在严苛的竞争中不断积攒力量，以期能够在未来夺得更多的市场份额。中国网约车发展历程8©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国移动端出行行业整体发展现状BAT加快主流网约车平台行业整合，国资企业背景平台及民营厂商/租车公司入局高端出行领域C2C投资方C2CB2C互联网创业公司背景民营厂商/租车公司背景分支业务分支 业务并购强竞争关系模式强竞争关系来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。国资背景网约车平台不同模式网约车平台竞争关系示意图9©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国移动端出行行业整体发展现状C2C模式助力前期市场教育，B2C模式促进管理服务升级模式C2CB2C代表企业滴滴专车、Uber神州专车、首汽约车、曹操专车车辆来源司机自有企业购买、租赁车辆数量较多较少车型/品牌车型不统一、品牌多样化车型较统一、品牌较固定城市铺设速度较快较慢司机来源招募私家车主雇佣专业司机商业模式轻资产，重运营重资产，重运营管理模式服务质量存在个体差异，平台通过用户评价及建立奖惩措施监督保证服务标准化，统一管理数据收集方式手机搜集数据为主OBD搜集数据为主、手机搜集为辅面临挑战政策风险较大成本较大；流量获取能力不足高端网约车平台的C2C和B2C模式各具特点，优势互补。以共享经济为核心的C2C出行平台在移动互联网技术的支撑下发展迅速，滴滴出行、Uber等占据了较大的网约车市场份额；随着网约车新政的实施及越来越多的B2C模式的高端网约车平台入局，两种模式的竞争越来越激烈，各模式也有相互渗透的趋势，但模式的竞争最终会落在服务和产品质量上来。来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。网约车平台C2C&B2C模式分析10©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国移动端出行行业整体发展现状来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。网约车新政之后，高端合规品质出行成为网约车市场新机会网约车新政的某些规定客观上有利于B2C模式的高端网约车平台发展，因而在新政正式实施之后，各B2C高端网约车平台抓住政策利好机会，加紧布局，并凭借车型高端、服务升级等差异化特点在网约车领域与快车、拼车等C2C模式平台开始了正式角逐。人车本地户籍持证上岗新政规定网约车司机必须获得《网络预约出租车驾驶员证》。司机持证上岗有助于网约车司机的管理和保证运营安全，提升网约车的服务的标准化和专业性北京、上海、天津等地要求驾驶员有本地户籍，保障运营安全，方便管理，也有利于缓解拥堵高品质出行本地车牌提高高端网约车门槛北京、上海等地限制外地车牌，致力于缓解大城市交通拥堵和环境污染问题，也符合网约车本地化服务的自身定位新政对于车辆的排量、轴距进行了较高要求，提升了网约车运营车辆的舒适性和安全性，实现差异化运营，满足高品质人群出行需求网约车新政后司机及车辆准入条件变化示例11©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国移动端出行行业整体发展趋势高端市场竞争风云再起服务品质化与标准化出行生态管理化随着行业巨头滴滴出行与Uber中国的合并，以及首汽约车、神州专车等以车厂和传统租车公司为背景的出行平台先后入局，中国高端出行市场竞争风云再起。新政后滴滴等在车辆和服务品质上做出调整，首汽约车借助国宾服务品质迅速冲击市场。滴滴等老品牌与首汽约车、神州专车等新晋高端网约车品牌的新一轮竞争已经展开。互联网时代产品和服务的更新换代速度越来越快，用户对于产品体验的要求也越来越高。此外，随着国家网约车新政的出台实施，网约车在车辆、司机及服务标准方面的要求明显提高。因而不管是从行业内部发展规律还是外界环境变化的角度分析，网约车服务必将向品质化和标准化方向发展。各出行平台除了争夺用户、深耕于出行服务外，更为关键的发展战略是以出行为流量入口，布局以出行服务为中心的全产业链生态圈，例如滴滴出行从打车切入，布局共享单车、快车、高端网约车、顺风车、代驾、试驾、巴士等全链条生态化服务管理。也包括神州优车对出行、新车、二手车、金融、保险等车生活的全面布局。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。12中国出行服务行业整体发展现状与趋势1中国高端品质出行市场用户现状研究2中国高端品质出行市场企业案例研究313调研目的本次调研主要通过了解高端网约车用户的认知情况、行为习惯、选择偏好及需求，深入分析高端网约车用户的打车需求并描绘出用户画像，为中国高端网约车行业的用户定位和品牌营销提供参考依据研究方法线上调研样本来源艾瑞iClick在线调研社区调研时间2017年5月样本甄别条件过去三个月使用过高端网约车服务，频率为平均每周至少使用一次有效样本数量2000调研说明研究说明名词释义高端网约车滴滴专车、神州专车、首汽约车等标准化程度较高的移动出行服务平台高端网约车用户过去三个月内平均每周至少使用一次高端网约车服务的用户14高端网约车用户画像15©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cnp66.7%为男性p83.1%本科及以上学历p64.6%个人月收入8000以上p54.1%集中于制造业、互联网及商贸行业p66.0%集中于企业基层/中层管理人员及普通员工p81.4%用户聚集于华东、华北和华南地区高端网约车核心用户为一、二线城市高收高知商务人士，集中于制造业和互联网行业的男性群体高端网约车用户画像19.9%43.2%18.3%样本：N=2000；于2017年5月通过艾瑞iClick在线调研社区调查获得。16©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn高端网约车用户画像高端网约车核心用户已婚男士居多，经济压力较小；他们既成熟稳重，又善于探索；既享受生活，又足够理性他们的生活离不开网络且注重品味，兴...