2017年8月在线教育市场研究报告.pdf

又是一年开学季 极光大数据 2017.09 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2017年8月在线教育市场研究报告 2 关键发现 8月份在线教育app市场用户规模为2.76亿，渗透率为29.3% 8月份月均DAU最高的在线教育app作业帮，为1065.9万 K12类在线教育app中，作业帮市场渗透率最高，为6.97% 网易公开课以0.46%市场渗透率居于综合教育类首位，其次为腾讯课堂 山东省网民对于在线教育app偏好度最高，上海、北京网民对于在线教育app的偏好度领先于全国其他城市 约六成在线教育app用户为女性 定性分析 CHAPTER 01 4 主流在线教育app上线时间 主流在线教育app上线时间轴 2014-2015：网易云课堂和腾讯课堂app先后上线 • 2011-2013年，此阶段上线的在线教育app以工具类和语言学习类为主 • 2014-2015年，超级数学农场、作业帮、小猿搜题、网易云课堂、腾讯课堂等多类型app上线 • 2017年，K12类型app进一步增多，职业教育、兴趣学习等类型app出现 数据来源：公开资料整理 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2011 2016 2012 2013 �������� ID � rId13 ������2014 2015 2017 �������� ID � rId13 ������5 主流在线教育app估值及融资情况 数据来源：根据企业或第三方机构公布信息整理，不保证其真实性 主流在线教育app融资情况 三家在线教育平台估值超2亿美元 • 主流在线教育app融资轮次为C轮及以前 • 目前金额最大的融资行为是作业帮2017年8月的C轮融资，金额为1.5亿美元 • 一起作业学生端估值最高，为6亿美元；此外，猿题库和学霸君的估值也均超过2亿美元 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. A轮 B轮 C轮 �������� ID � rId8 ������D轮 E轮 互动作业 2016年1月 数千万人民币 Finger 2016年2月 数千万人民币 扇贝单词 2016年1月 数千万人民币 百词斩 2015年11月 数千万人民币 作业盒子小学生端 2016年1月 1亿人民币 洋葱数学 2017年5月 9700万人民币 学霸君 2017年1月 1.5亿人民币 英语流利说2017年2月 1亿美元 作业帮 2017年8月 1.5亿美元 一起作业学生端 2015年2月 1亿美元 猿题库 2017年7月 1.2亿美元 估值 2.5亿美元 估值 6亿美元 估值 3.6亿美元 6 主流在线教育app类型划分 主流在线教育app类型划分 根据app内容差异，可将在线教育app分为学前教育、K12、垂直教育和综合教育四类 数据来源：极光行业研究部自主研究 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. K12 学前教育 综合教育 • 根据在线教育app所面向人群及其内容，可将其划分为以下四种类型：面向学龄前儿童的学前教育类，面向小学至高中学生、老师、家长的K12类，专注语言学习或兴趣教育的垂直教育类，涵盖多类型内容的综合教育类 垂直教育 面向学龄前儿童，寓教于乐 面向小学至高中的学生、老师、家长，协同学生课程学习或加强老师家长交流 内容涵盖中小学教育、语言学习、高等教育、职业教育等多个方面 内容垂直型较强，专注于语言学习/兴趣学习某个方面 7 3.03 3.18 3.20 3.13 3.05 2.96 3.05 3.11 3.12 3.07 2.92 2.76 32.3% 33.8% 34.0% 33.3% 32.5% 31.5% 32.5% 33.1% 33.1% 32.7% 31.1% 29.3% 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 36% 0 1 1 2 2 3 3 4 4 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 在线教育行业用户规模及渗透率变化 在线教育行业用户规模（亿人） 在线教育行业渗透率 在线教育渗透率及用户规模变化 截至2017年8月，在线教育市场渗透率为29.3%，用户规模约为2.76亿人 • 极光大数据显示，截至2017年8月最后一周，在线教育app渗透率为29.3%，用户规模约为2.76亿人 • 数据来源：极光大数据 • 取数周期：2016.09-2017.08 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 8 0 200 400 600 800 1000 1200 201609 201611 201701 201703 201705 201707 万 在线教育渗透率top10 app月均DAU 作业帮 小猿搜题 百词斩 一起作业学生端 互动作业 英语流利说 纳米盒 扇贝单词 沪江开心词场 英语趣配音 市场渗透率top10 app（DAU） 作业帮2017年8月月均DAU破千万 • 根据极光大数据统计，2017年8月，渗透率top10的在线教育app中，作业帮月均DAU为1065.9万，小猿搜题为343.0万，百词斩为245.7万 *渗透率 =当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.09-2017.08 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1065.9 343.0 246.7 205.0 182.3 103.7 84.4 68.5 66.0 62.9 8月在线教育渗透率top10 app DAU均值（单位：万） 运营数据 CHAPTER 02 10 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 201703 201704 201705 201706 201707 201708 8月学前教育类渗透率top10 app 儿歌多多 宝宝巴士 宝宝甜品店 爱奇艺动画屋 智慧树 宝宝超市 掌通家园 儿歌点点 小泥人启蒙画画 阳阳爱写字 8月学前教育类市场渗透率top10 app 儿歌多多以0.78%市场渗透率居于学前教育类app首位 • 根据极光大数据统计，截至2017年8月最后一周，渗透率top3的学前教育类app分别是儿歌多多、宝宝巴士和宝宝甜品店，其市场渗透率分别为0.78%、0.65%和0.65% *渗透率 =当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.03-2017.08 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0.78% 0.65% 0.65% 0.62% 0.50% 8月最后一周 各学前教育app市场渗透率 0.45% 0.41% 0.39% 0.39% 0.38% 11 0 4 8 12 201703 201704 201705 201706 201707 201708 学前教育类市场渗透率top10 app-日新增用户量 儿歌多多 宝宝巴士 宝宝甜品店 宝宝超市 智慧树 儿歌点点 掌通家园 爱奇艺动画屋 小泥人启蒙画画 阳阳爱写字 渗透率top10 app(日新增用户数量) 儿歌多多过去半年日均新增用户量为4.62万，宝宝巴士紧随其后 • 通过观察极光大数据发现，儿歌多多过去半年日新增用户均值达到4.62万，宝宝巴士为4.48万，宝宝甜品店为3.56万 • 暑期，寓教于乐的学前教育app日新增用户量均有不同程度提升，家长老师沟通辅助类app日新增用户量则有所下降 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 过去半年日新增用户均值 单位：万人 日新增用户：某日第一次安装目标app的用户数 取数周期：2017.03-2017.08 万 4.62 4.48 3.56 2.82 2.62 2.54 2.42 0.67 0.01 0.01 暑假 12 87.0% 82.4% 80.7% 79.1% 78.9% 77.5% 75.7% 72.0% 58.3% 54.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 掌通家园 智慧树 阳阳爱写字 儿歌多多 宝宝超市 爱奇艺动画屋 小泥人启蒙画画 儿歌点点 宝宝巴士 宝宝甜品店 学前教育类市场渗透率top10 app-7天留存率均值 渗透率top10 app(7天留存率) 学前教育类留存率top3 app：掌通家园、智慧树、阳阳爱写字 • 在掌通家园、智慧树和阳阳爱写字的新增用户中，分别有87.0%、82.4%和80.7%的用户在下载7天后仍保留了该app © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.03-2017.08 13 201703 201704 201705 201706 201707 201708 一起作业学生端 互动作业 纳米盒 学霸君 作业盒子小学学生端 猿题库 乐教乐学 升学e网通 2% 6% 10% 8月K12类渗透率top10 app 作业帮 小猿搜题 8月K12类市场渗透率top10 app 作业帮以6.97%市场渗透率居于K12类app首位 • 根据极光大数据统计，截至2017年8月最后一周，渗透率top3的K12类app分别是作业帮、小猿搜题和一起作业学生端，其市场渗透率分别为6.97%、2.68%和1.25% *渗透率 =当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.03-2017.08 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 6.97% 2.68% 1.25% 0.93% 0.62% 8月最后一周 各K12 app市场渗透率 0% 0.50% 0.46% 0.37% 0.37% 0.33% …… 14 0 1 10 100 201703 201704 201705 201706 201707 201708 K12类市场渗透率top10 app-日新增用户量 作业帮 小猿搜题 互动作业 学霸君 乐教乐学 一起作业学生端 猿题库 升学e网通 纳米盒 作业盒子小学学生端 渗透率top10 app(日新增用户数量) 作业帮过去半年日均新增用户量为47.99万，约为小猿搜题的2.3倍 • 通过观察极光大数据发现，作业帮过去半年日新增用户均值达到47.99万，小猿搜题为20.80万，互动作业为6.86万 • 暑期，各主要K12类在线教育app日新增用户量均有所下降；8月底，随着开学季的到来，日新增用户量有所回升 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 过去半年日新增用户均值 单位：万人 日新增用户：某日第一次安装目标app的用户数 因数据跨度较大，纵坐标轴采用对数刻度 取数周期：2017.03-2017.08 万 47.99 20.80 6.86 3.55 2.90 2.65 2.62 1.77 1.60 1.30 暑假 15 83.7% 82.5% 82.3% 80.0% 76.4% 74.0% 70.3% 67.9% 66.1% 65.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 乐教乐学 作业盒子小学学生端 升学e网通 一起作业学生端 猿题库 作业帮 小猿搜题 纳米盒 学霸君 互动作业 K12类市...