2017年Q2手机数据报告.pdf

国内手机市场年中大盘点 2017年Q2手机数据报告 极光大数据 2017.07 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 手机保有量分析 Part 1 3 4.8 6.8 10.8 12.4 13.2 17.1 -1.09.019.029.0三星 小米 vivoOPPO华为 iPhone0102030x 10000000 x 10000000 2017年Q2国内手机保有量 2017年Q2国内手机保有量 国内保有量top3手机品牌：iPhone、华为、OPPO •极光大数据显示，截至2017年6月，国内手机市场继续保持一超多强的状态，iPhone保有量为一亿七千万台，华为和OV均超过一亿台 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.06 单位：千万台 4 13.5 17.1 12.0 13.2 7.6 12.4 8.1 10.8 11.2 6.8 9.5 4.8 020201604201607201610201701201704x 10000000 2017年Q2市场保有量主要品牌变化趋势 iPhone华为 OPPOvivo小米 三星 Q2主流手机品牌保有量变化趋势 iPhone保有量一骑绝尘，OV在过去一年稳健增长 •在过去一年，iPhone保有量在波动中上升，OV保有量先后超过小米和三星并从今年年初开始逐步拉开距离，华为保有量相对保持稳定 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.04-2017.06 单位：千万台 5 各级别城市手机品牌保有率分布 Q2各级别城市手机品牌保有率概况 在一线城市中，平均每10台手机有超过4台是iPhone •极光大数据显示，OV在三线及以下城市表现强势，保有率超过iPhone和华为 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.06 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 40.7% 16.7% 8.3% 7.9% 6.6% 6.3% 13.5% 一线 27.0% 16.7% 14.1% 11.2% 8.2% 6.0% 16.8% 二线城市 17.1% 15.5% 15.5% 13.3% 8.4% 7.4% 22.8% 三线及以下城市 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 其他 6 Q2主流手机品牌型号分布 OPPO聚焦明星机型，是机型集中度最高的安卓手机品牌 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.06 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 主流品牌手机型号分布 42.3% 25.0% 6.3% 6.0% 4.4% 4.2% 4.1% top20top5P9Mate 8Mate 9荣耀畅玩5X 荣耀8 61.2% 42.0% 12.4% 9.8% 8.6% 6.0% 5.3% top20top5X9X7Y51X6Y6763.6% 41.7% 10.1% 9.1% 7.9% 7.6% 7.1% top20top5红米Note3 红米Note 红米Note 4 小米 4 小米 5 77.0% 52.1% 16.1% 15.7% 7.8% 6.5% 6.1% top20top5R9R9sA33A37R9 Plus100.0% 85.0% 20.9% 20.7% 16.8% 14.1% 12.5% top20top5iPhone 7iPhone 6iPhone 6SiPhone 6PlusiPhone 6SPlus62.8% 25.4% 7.3% 7.0% 3.8% 3.7% 3.5% top20top5Galaxy Note 3Galaxy S7 EdgeGalaxy S5Galaxy Note 2Galaxy S6手机销量分析 Part 2 8 6.2% 7.2% 8.2% 22.1% 17.4% 16.6% 2017年Q2手机品牌销量份额 2017年Q2国内手机销量份额 华为卫冕销量冠军，占Q2国内手机销售份额21.1% •根据极光大数据统计，vivo在Q2的销量表现优秀，占据17.4%的销售份额，超过OPPO，登上本季度销量亚军的宝座 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 其他手机品牌 9 1,600.6 1,261.5 1,204.7 592.5 521.6 452.3 05001,0001,5002,000华为 vivoOPPO小米 iPhone三星 x 10000 2017年Q2主流手机品牌销量变化趋势 Q2主流手机品牌销量变化趋势 苹果十周年，iPhone新机型目标用户或持币等待 •极光大数据显示，苹果销量与去年同期相比大幅下跌，苹果十周年推出的新机型iPhone新机型将在第三季度末发布，有入手iPhone需求的用户或正在持币等待 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.04-2017.06 单位：万台 10 29.8% 11.2% 16.2% 23.1% 25.6% 64.1% 32.7% 41.7% 41.5% 40.3% 38.4% 25.3% 19.9% 6.4% 38.1% 34.0% 15.1% 16.2% 8.9% 11.2% 29.9% 9.0% 8.3% 17.3% 14.2% 1.7% 6.4% 63.7% 4.1% 5.6% 移动终端整体市场 iPhoneOPPOvivo华为 三星 小米 2017年Q2主流手机品牌销量价格分布 0-9991000-19992000-29993000-4000>4000Q2主流手机品牌销量价格分布 小米千元机成为销量担当，为小米贡献逾六成销量 •通过观察极光大数据发现，62.5%的消费者在Q2选购手机时选择了两千元以内的机型，不到10%的消费者选择了价格在四千以上的机型 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 11 Q2手机型号销量top10机型 Q2销量top10手机机型 OPPO R9s接力R9成为安卓机皇 •销量top10机型中，4款来自OPPO，4款来自vivo，其余两款分别来自苹果和华为，其中5款于去年11月发布 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 4.5% 4.1% 3.4% 1.9% 1.9% 1.8% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% OPPO R9siPhone 7vivo X9OPPO A57vivo Y67OPPO A59s华为 Mate 9 OPPO A37vivo Y51vivo Y66发布时间 机型 销量占比 2016年9月 2016年9月 2016年11月 2016年11月 2016年11月 2016年11月 2016年11月 2016年5月 2015年11月 2016年12月 品牌 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 主流手机品牌用户忠诚度分析 Part 3 13 16.5% 19.0% 18.2% 10.5% 13.5% 6.7% 6.6% 4.8% 3.4% 3.3% 8.5% 8.5% 6.5% 4.8% 4.4% 5.3% 8.3% 7.6% 7.7% 8.0% 10.6% 12.8% 10.3% 9.9% 8.6% 7.3% 10.8% 9.5% 9.6% 8.8% 45.1% 34.0% 43.1% 54.1% 53.4% 2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017年Q2 iPhone用户忠诚度变化 iPhoneOPPO华为 vivo小米 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度—— iPhone 超过50%的iPhone换机用户选择继续使用iPhone •极光大数据显示，今年上半年，iPhone的用户忠诚度维持在较高水平，超过50%的iPhone换机用户选择继续购买该品牌 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 14 22.1% 25.4% 30.6% 19.4% 30.6% 6.6% 6.5% 5.5% 3.8% 3.5% 12.3% 6.3% 6.0% 12.8% 6.8% 12.1% 11.5% 10.3% 7.7% 7.5% 7.6% 10.4% 11.3% 12.5% 13.4% 9.7% 12.4% 12.8% 13.3% 15.0% 29.6% 27.5% 23.5% 30.4% 23.2% 2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017年Q2 华为用户忠诚度变化 华为 OPPOvivo小米 iPhone三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度——华为 OV持续攫取华为换机用户 •根据极光大数据统计，选购OV的华为换机用户正在逐季增加，iPhone对华为的影响力则在削减 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 15 23.0% 26.2% 30.5% 18.6% 28.8% 5.9% 5.9% 5.2% 3.4% 3.2% 10.8% 5.4% 4.4% 11.7% 6.3% 10.1% 10.4% 9.2% 6.5% 6.8% 10.9% 11.5% 10.5% 10.3% 11.2% 12.6% 15.1% 15.9% 19.6% 18.4% 26.7% 25.5% 24.4% 30.0% 25.3% 2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017年Q2 OPPO用户忠诚度变化 OPPOvivo华为 小米 iPhone三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度—— OPPO 长尾市场对OPPO的影响在这一季度显著加强 •OPPO用户忠诚度较Q1下降了4.7%，OPPO今年推出的主打机型R11和R11 plus分别在6月中下旬发布，有购买OPPO新款机型意向的用户或仍在持币观望，目前的选择OPPO的换机用户选购的机型主要集中在Q4发布的R9s、A57和A59s 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06；长尾品牌：除iPhone、华为、OV、小米和三星以外的手机品牌 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 16 23.7% 27.6% 33.1% 18.8% 27.7% 5.4% 5.2% 4.7% 3.0% 2.9% 10.3% 5.5% 4.1% 9.8% 5.4% 9.9% 9.7% 8.8% 6.4% 6.7% 10.6% 10.2% 9.7% 9.8% 10.9% 16.6% 17.1% 17.3% 20.4% 19.5% 23.5% 24.7% 22.3% 31.8% 26.9% 2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017年Q2 vivo用户忠诚度变化 vivoOPPO华为 小米 iPhone三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度—— vivo vivo用户忠诚度在Q2有所下降，但仍是过去五个季度的较高水平 •vivo换机用户这一季度的市场表现跟OPPO类似，接近三成用户选择了长尾品牌，依赖明星机型...