中国餐饮市场金融服务2017V1(3).pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国餐饮市场金融服务专题分析20172017/10/232实时分析驱动用户资产成长分析定义及分析范畴 餐饮市场金融服务：本分析的餐饮市场金融服务是指利用互联网技术和信息通信技术针对餐饮市场中食材采购、食材加工、食材分销、餐厅服务等行业上下游各个环节提供融资、收付款等金融服务。分析范畴 本分析内容主要针对餐饮行业上、下游各个环节中涉及的相关金融服务，包括资金融通、收单、信用、支付等内容，其中对金融服务有较大影响的餐饮管理软件服务也纳入分析范畴。分析定义易观千帆“A3”算法升级说明易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整2017/10/233实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录餐饮市场金融服务发展背景01餐饮市场金融服务现状分析02餐饮市场金融服务案例解读0304餐饮市场金融服务发展趋势2017/10/234实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1餐饮市场金融服务发展背景2017/10/235实时分析驱动用户资产成长餐饮行业对推动消费增长、促进经济发展具有重要作用2011-2016年中国餐饮收入与社会消费品零售总额增长率同步变化特征明显，2011-2016年餐饮收入的增长率占社会消费品零售总额增长的平均比率为10.09%，占比较高；2014年之前餐饮收入的增长率与GDP的增长率维持同步变化，2014年之后在“稳增长、扩内需、促发展”的大背景下，餐饮收入增长率以及占GDP增长比率均有所提升。Analysys易观分析认为，中国餐饮行业在拉动社会消费品零售总额增长、对GDP增长贡献方面作用较大，据测算，餐饮业每年至少新增岗位160万个，因而餐饮行业的发展能够推动消费增长、扩大社会就业并拉动相关产业的发展。16.93%13.63%9.05%8.96%15.97%10.80%19.00%14.35%13.08%10.34%14.69%10.43%9.50%7.90%7.80%7.30%6.90%6.70%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%201120122013201420152016餐饮收入增长率社会消费品零售总额增长率GDP增长率2011-2016年中国餐饮收入、社零总额、GDP增长率© Analysys 易观·国家统计局www.analysys.cn数据说明：餐饮收入及社会零售品总额增长率按照国家统计局公布的数据直接计算获得，GDP增长率根据国家统计局公布的增长率，其中2016年的GDP数据为国家统计局公布的初步核算数据，易观将会根据掌握最新的最终核实数据对初步核实数据进行调整。10.17%10.66%7.71%9.32%11.55%11.11%3.92%5.51%3.87%4.70%9.87%6.33%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%201120122013201420152016占社会消费品零售总额增长的比率占GDP增长的比率2011-2016年中国餐饮收入增长占社零总额及GDP增长比率© Analysys 易观·国家统计局www.analysys.cn数据说明：贡献率的计算分别根据国家统计局公布的餐饮收入、社会零售品总额、GDP数据计算每年的增长额，根据增长额的相互比率计算所得，其中2016年的GDP数据为国家统计局公布的初步核算数据，易观将根据掌握的最终核实数据进行调整。2017/10/236实时分析驱动用户资产成长餐饮服务平台对生活服务平台的贡献率始终保持50%以上 餐饮在生活服务中地位稳固495.4 634.6 657.7 684.9 28.1%3.6%4.1%0%10%20%30%40%50%02004006008002015H12015H22016H12016H2成交额（亿元 人民币）增长率© Analysys 易观2015H1-2016H2年中国生活服务平台餐饮品类成交额www.analysys.cn数据说明：不包含餐饮外卖业务。873.5 1,281.1 1,156.4 1,260.5 46.7%-9.7%9.0%-20%0%20%40%60%80%0300600900120015002015H12015H22016H12016H2成交额（亿元 人民币）增长率© Analysys 易观2015H1-2016H2年中国生活服务类交易平台成交额www.analysys.cn数据说明：包含团购、酒店预订、电影选座等业务，不包含外卖等到家上门服务。中国生活类交易平台的发展逐渐趋于稳定，2015H2至2016H2成交额维持在1150亿元以上；2015H1至2016H2餐饮品类的成交额均保持增长，2016年下半年成交额为684.9亿元，虽然2016上半年和2016下半年与2015下半年相比增速下滑，但对生活服务类交易平台成交额的贡献率一直保持在50%以上，说明餐饮市场在国民的生活中占据重要地位。2017/10/237实时分析驱动用户资产成长餐饮收入持续增长前提下 餐饮市场金融服务迎发展机遇20,635.0 23,448.0 25,569.0 27,860.0 32,310.0 35,799.0 13.6%9.0%9.0%16.0%10.8%0%10%20%30%40%50%010000200003000040000201120122013201420152016收入（亿元 人民币）增长率© Analysys 易观 · 国家统计局2011-2016年中国餐饮市场收入www.analysys.cn3918.9 4526.4 6161.5 7132.4 8223.1 10395.7 15.5%36.1%15.8%15.3%26.4%0%20%40%60%80%100%0300060009000120002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2活跃用户（万人）增长率© Analysys 易观·易观千帆·A32016Q1-2017Q2外卖/订餐领域移动端活跃用户www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2016年中国餐饮行业收入突破3.5万亿，2011-2016年中国餐饮行业收入年复合增长率11.65%，易观监测数据显示：2016年第1季度至2017年第2季度外卖/订单领域的活跃用户持续增长，复合增长率达21.5%。预计未来中国餐饮行业收入规模仍快速增长，餐饮O2O市场仍有较大的发展空间，为餐饮市场的金融服务的发展提供优良的土壤。2017/10/238实时分析驱动用户资产成长中小餐饮企业发展势头强劲 金融服务需求更加强烈受行业激烈竞争的影响，2012年限额以上餐饮企业收入增长率大幅下滑，2012年以后限额以上餐饮企业收入占总餐饮收入的比例持续下降，说明小微餐饮企业发展速度超过大中型餐饮企业。Analysys易观分析认为，受发展规模的影响，相比较大中型的餐饮企业，小微餐饮企业对支付、收单、ERP管理、融资的金融需求更加强烈。6,444.8 7,799.3 8,180.7 8,280.2 8,666.6 9,213.0 21.0%4.9%1.2%4.7%6.3%0%10%20%30%40%50%0200040006000800010000201120122013201420152016限额以上餐饮企业餐饮收入（亿元 人民币）增长率© Analysys 易观2012-2016年中国限额以上餐饮收入www.analysys.cn数据说明：不包含非餐饮企业的餐饮收入。31.23%33.26%31.99%29.72%26.82%25.74%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%201120122013201420152016限额以上餐饮企业餐饮收入占比2011-2016年中国限额以上餐饮企业收入占餐饮总收入比例© Analysys 易观 · 商务部 · 国家统计局www.analysys.cn数据说明：限额以上企业是指年营业额200万元以上的餐饮企业，统计数据不包括非餐饮企业的餐饮收入。2017/10/239实时分析驱动用户资产成长餐饮市场金融服务具备良好的外部发展环境餐饮市场PSTE 人工智能、大数据技术的应用，餐饮行业供应链形成的“商流、物流、信息流、资金流”将得到较大限度的整合和利用。 早在2014年，商务部《关于加快发展大众化餐饮指导意见》提出“创新大众化餐饮服务模式” 2016年，商务部《关于推动餐饮业转型发展的指导意见》提出“运用信息化技术推动餐饮创新发展” 2016年，国家发改委、中国人民银行发布《关于推动餐饮业转型发展的指导意见》提出“完善餐饮刷卡续费定价机制” 2016年，餐饮行业收入突破3.5万亿，预计2017年将达到4万亿。 从餐饮企业经营情况测算，食材成本每上涨10%，餐饮企业毛利会降低约3.5%;人力成本每上涨10%，毛利会降低约3%;房租成本每上涨10%，毛利会降低约1.5%，供应链需优化 消费支出对GDP的贡献率不断上升，餐饮消费在总消费支出中具有重要的地位。 监测数据显示，占有全国总人口近1/3的80、90后的已经成为大众餐饮消费的中坚力量，并且正在逐渐成为餐饮行业重要的创业群体 智能POS升级将餐饮企业的数据得以最大程度的收集，为金融服务提供支持 随着互联网技术和工具的不断升级，线上点餐、等位和支付，以及线下快捷配送给消费者的就餐带来了更多的便捷性 大众化餐饮为主体的多层次多样化消费结构引导餐饮行业不断提升供给质量和效率 在“互联网+”的新形态下选址并不是餐饮行业决定生意成功的最主要因素了，各种形式的互联网餐饮解决方案更有助于成功。2017/10/2310实时分析驱动用户资产成长金融或是解决目前餐饮行业突出问题的重要工具人工成本上升房租成本上升原料成本上升供应链体系长成熟服务商缺失诚信普遍缺失烹饪复杂度高供应高效性差管理人才缺乏上游供应链可视度低成本快速上升利润开始缩水运营复杂度提升管理面临挑战餐饮行业的成本不断提高，利润下降，进入微利时代；烹饪的复杂度较高对食材的标准化带来挑战，成熟高效的食品供应体系受物流制约尚未形成，管理人才缺失而运营管理的复杂度又不断提升；供应链体系长、上游诚信普遍缺失、没有成熟的第三方供应商导致上游供应链的可视度低、难以掌控和管理。Analysys易观分析认为，随着互联网金融向产业融合方向的发展，对各个产业供应链优化、管理效率提升、降低成本方面作用凸显，如智能收单、第三方支付已经提升了餐饮业前台运营管理效率。2017/10/2311© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2实时分析驱动用户资产成长餐饮市场金融服务现状分析2017/10/2312实时分析驱动用户资产成长中国餐饮市场金融服务分布图谱上游中游下游管理软件供应链金融上游服务银行支付O2O餐饮平台食材供应基础金融服务仓储物流服务种植、养殖批发、合作社餐饮企业行业协会众筹中小种植户中小养殖户基础支持产业链金融服务位置2017/10/2313实时分析驱动用户资产...