中国医养结合市场专题分析2018.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国医养结合市场专题分析2018数字化成为医养结合市场新增长点2019/1/112数据驱动精益成长分析方法数据说明⚫ 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。⚫ 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义⚫ 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价⚫ 分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状⚫ 主要分析对象是医养结合市场。医养结合是符合健康养老新时代的创新养老模式。突破了传统养老模式中“医”“养”分离，为老年人提供及时、精准和全面的养老服务，并最终实现生活照料、医疗护理和精神慰藉一体化。⚫ 主要分析中国医养结合市场的发展背景和现状，以及典型的厂商案例分析。同时对数字化对于医养结合市场的影响进行分析和展望。分析定义与分析方法2019/1/113数据驱动精益成长CONTENTS目录中国医养结合市场发展背景01中国医养结合市场发展现状020304中国医养结合市场发展典型厂商分析中国医养结合市场发展趋势2019/1/114PART 1数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cn中国医养结合市场发展背景2019/1/115数据驱动精益成长现有养老力量无法满足不断变化的人口结构现有养老资源供给不足© Analysys易观 · 国家民政局www.analysys.cn35-402020年目标29.62017每千人口床位数178.3-305.8万张养老床位缺口6002020年目标3002017专业护理人员300万专业护理员缺口人口预期寿命增长加速老龄化社会进程71.472.974.876.377.32792000200520102015202020302000-2030年中国人口预期寿命© Analysys易观 · 国家统计局www.analysys.cn过去20年间，我国老龄人口年均复合增速为3.42%，远高于2.5%的世界平均水平。0.00%10.00%20.00%30.00%1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年1998-2017年中国人口结构0-14岁人口（%）65岁以上人口（%）381474.6551.4669.8680714.224.57%16.18%21.47%1.52%5.03%0.00%10.00%20.00%30.00%02004006008002012201320142015201620172012-2017年养老床位数量增长缓慢养老床位（万张）增长率（%）2019/1/116数据驱动精益成长家庭结构决定子女养老能力有限，社会力量需要承担更多责任5.343.463.13.1102461950s1990200020102016中国家庭平均人口数量（个）家庭结构小型化限制子女的养老能力© Analysys 易观 · 国家统计局www.analysys.cn66.58%67.50%58.72%48.53%51.87%18.80%18.30%19%18.12%16.24%13.92%13.52%22.28% 33.25%39.86%0.00%50.00%100.00%19821990200020102016中国各家庭占比（%）核心家庭（两代人）大家庭（三代或以上）© Analysys 易观 · 国家统计局www.analysys.cn养老机构收费较高，老人及其子女负担较重养老机构类型收费水平服务水平公办养老机构2000-4000 元/月设施完善，服务周到，医养连接较好，入住冷热不均，一床难求低端民营养老机构1600-3500 元/月空间狭小，体验感差，医疗能力差，质次价高中端民营养老机构3500-7000 元/月基础设施完善，硬件优于服务，配有基本医疗服务，较适合大城市家庭高端民营养老机构8000-30000 元/月设备完善，服务优良，配有完善的医疗设施及专业团队，整体服务质量相对较好，但价格高昂，对于一般家庭负担过重• 独生子女家庭以三口之家为主，比例约为70%，“4-2-1”家庭结构使家庭的养老功能衰弱，赡养父母的负担与日俱增。• 城市老人及其子女的收入水平，直接影响老人选择养老的方式，但由于养老机构服务收费标准大多高于大多数老年人的收入水平，导致多数老人无法享受优质的养老服务。来源：易观20182019/1/117数据驱动精益成长老年人患病结构变化决定院外医养成为养老重心⚫ 随着老人年龄的增加，身体机能衰退，各维度出现问题的比例均上升，躯体方面问题增加幅度大于精神方面。而老年人慢性病患病人数自2008年起显著增加，根据《第五次国家卫生服务调查分析报告》显示，前五位的慢性病依次为高血压、糖尿病、脑血管病、缺血性心脏病和慢性阻塞性肺病，这五种疾病的患病人次占总患病人次的 69.7%，超过15%的老人患有2种及以上慢病。⚫ Analysys易观分析认为，现有医疗服务体系以应急、救治为主，院外则是实现慢病管理的主要场所。因此，在院外将养老与医疗资源进行有机整合，为老年人提供不同层次的医疗与保健服务，成为养老产业的最核心的内容。50.60%50.20%50.10%59.60%71.80%85%199319982003200820132018E1993-2018年我国老年人口慢性病患病率变化趋势预测高血压 ，46.5糖尿病，11.1其他，30.4老年人口慢性病构成（%）高血压 ，46.5糖尿病，11.1脑血管病，4.7缺血性心脏病，3.9 慢阻性肺部疾病 3.4其他，30.4© Analysys 易观 · 国家卫健委www.analysys.cn数据来源：第五次国家卫生服务调查分析报告2019/1/118数据驱动精益成长支持鼓励性政策相继出台，推进医养服务发展• 明确概念：国务院办公厅《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》（2015.3）对推进医疗机构与养老机构的合作、发展社区健康养老服务方面提出具体要求；• 明确任务：九部委《关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见》（2015.11）对基本原则、发展目标、重点任务、保障措施、组织实施等进行了说明。进一步推进医疗卫生与养老服务相结合。• 鼓励民间资本参与：国发《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》（2015.2）支持民间此本参与养老产业发展。2015• 明确发展重点：国家卫生计生委办公厅、民政部办公厅《医养结合重点任务分工方案》（2016.3）细分了36项工作任务，明确了医养结合的工作重点以及负责单位；• 明确医养结合地位：国家民政部《民政事业发展第十三个五年规划》（2016.6）确立以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多层次养老服务体系• 医养结合机制：国务院《“健康中国2030”规划纲要》（2016.10）推动医养结合，医疗卫生服务延伸至社区家庭，健全与养老机构合作机制。• 放宽社会力量进入门槛：国务院《关于全面方开养老服务提升养老服务质量的若干意见》（2016.12）到2020年全面方开养老服务市场2016• 推进医养护一体化发展：3部联合印发《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》（2017.2）推动养老服务智慧化升级，创新居家智慧养老服务提供方式• 推动居家照护服务发展：国家卫生计生委等13部门《“十三五”健康老龄化规划》（2017.3）健全老年医疗卫生服务体系，积极推动医养结合服务，，推动居家老年人长期照护服务的发展；• 支持发展居家养老服务：国务院《关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》（2017.6）加大推进医养结合力度，为居家养老服务企业提供政策支持2017• 优化现有人才资源：国卫办《优化医疗机构和医护人员准入服务》（2018.11）鼓励医护人员多点执业• 创新医养服务模式：《智慧健康养老产品及服务推广目录》公示（2018.7），促进智慧健康养老优秀产品和服务推广应用。以医护到家为代表的居家养老服务进入目录。• 全国推广医养结合落地：各地政府印发《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》，相关支持政策向营利性养老企业政策倾斜，北京市政府以服务流量补贴等扶持措施推动医养服务进社区、进家庭。• 增加供给&改善质量：国务院总理李克强11月28日主持召开国务院常务会议，部署进一步发展养老产业、推进医养结合，提出4大方向5点措施,提高服务质量。2018产业地位确立产业发展细化提质增效运营2019/1/119PART 2数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cn中国医养结合市场发展现状2019/1/1110数据驱动精益成长医养结合：最终实现医-护-康-养一体化的养老模式医养医疗资源与养老资源相结合，实现优势互补，实现社会资源利用的最大化资源整合建立“医、养、护、康”四位一体的综合性服务模式和服务体系服务整合通过线上的信息管理， 准确匹配线下资源， 改善线下服务效率，使线上、线下得到有效衔接。信息整合医疗服务康复护理健康管理养老服务生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务等疾病诊治、急救、重症治疗等专业医疗服务，以及以互联网为平台的远程医疗及转诊服务医疗护理、康复促进、临终关怀等长期连续的专业护理服务健康体检、慢病管理、健康管理及咨询等服务更好的满足老人的医疗需求，帮助老年人保持健康的状态更好的满足老人的养老需求，减轻家庭和社会的负担2019/1/1111数据驱动精益成长医养结合有效整合院外医疗资源，满足老人多样化的医疗需求二级以上医疗结构基层医疗机构医疗机构专业人士医生护士医疗资源提供者基本自理的老人完全自理的老人不能自理的老人老年群体家庭养老机构社区养老场所老人根据自身养老意愿、自理能力服务需求及收入水平，选择不同的养老场所及服务养老服务及产品满足多元化的养老服务养老资源提供者提供疾病诊疗、康复护理、慢病管理等医疗保健服务需求方以国家基本医疗保险为主医养结合支付方以个人养老金及储蓄为主，超额部分由子女供养+商业保险承担• 促进专科、民营、基层等医疗资源的整合利用，减少医疗机构的“押床”现象，有效提高病床周转率， 缓解大医院资源紧张的情况医养结合必要性加强转诊，缓解大医院”押床“提高获取医疗服务的便捷性• 通过远程医疗、健康咨询答复等方式获取专业的康复和用药指导；• 根据老人需求，及时提供上门医疗护理、紧急救助、健康体检等服务提高就医效率， 减少医疗支出• 节省了往返于医院和养老机构及家庭的时间， 改善了就医体验， 提高了就医效率• 提升其健康管理意识， 进而减少慢性病和并发症的发生， 直接减少医疗支出保健品智能健康医疗设备服务中医养生保健家政服务产品日常照护服务老龄用品智能养老监控设备2019/1/1112数据驱动精...