中国二手车交易服务电商主流模式案例分析2017V9(1).pdf

中国二手车交易服务电商主流模式案例分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017年7月2017/7/212实时分析驱动用户资产成长前言•二手车电商：利用互联网/移动互联网技术，通过与线下各项服务资源相结合，实现二手车的线上信息查询与共享，以及在线的二手车买卖交易。分析定义分析范畴•分析对象：中国二手车电子商务。•分析涉及的关键字：二手车电商、二手车金融、大数据等。•分析涉及的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。数据说明•千帆数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。•万像数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行检测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观万像基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。二手车电商2017/7/213实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国二手车电商市场发展现状分析01中国二手车交易服务电商典型案例分析02中国二手车电商市场发展趋势分析032017/7/214实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国二手车电商市场发展现状分析——洗牌之后是交易规模快速提升和企业运营精细化2017/7/215实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观·中国汽车流通协会www.analysys.cn88.65 82.50 107.98 101.87 99.41 -18.01%-6.93%30.89%-5.66%-2.41%-100%-60%-20%20%0601201月2月3月4月5月2017年中国二手车月度交易量交易量（万辆）环比增长量© Analysys易观·中国汽车流通协会www.analysys.cn682 794 847 920 942 1039 9.8%16.4%6.7%8.6%2.4%10.3%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%02004006008001,0001,2002011201220132014201520162011-2016年中国二手车整体交易量交易规模（万辆）环比增长率 根据中国汽车流通协会统计数据显示，2016年中国二手车整体交易量达到1039万辆，同比2015年全年增长10.3%。Analysys易观分析认为， 2016年中国二手车交易量首次突破千万辆大关，成为二手车行业新的里程碑事件，截至2017年5月底全国二手车交易量达480.41万辆，同比增长20.8%。中国二手车交易量首破千万，成为行业新里程碑2017/7/216实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cn数据来源：结合全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，参考车300相关交易数据资源，根据易观模型测算。交易统计中不包含信息型平台以及非自营型B2C平台的成交量。© Analysys 易观www.analysys.cn数据来源：结合全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，参考车300相关交易数据资源，根据易观模型测算。交易统计中不包含信息型平台以及非自营型B2C平台的成交量。22.2 60.5 101.2 144.4 231.3 345.7 451.3 172.6%67.2%42.6%60.1%49.5%30.5%0%40%80%120%160%200%010020030040050020132014201520162017F2018F2019F交易量（万辆）同比增长率2016年中国二手车电商快速增长，电商渗透率进一步提高2016年中国二手车电商渗透率 2016年中国二手车电商交易量达144.4万辆，同比增长42.6%，电商渗透率为13.89%。Analysys易观分析认为，2016年解限政策的实施一定程度上刺激了二手车源的跨地域流通，多家平台的广告宣传和配套金融服务等的完善也提高了消费者对行业的认可度，使得二手车电商交易量出现了新一轮的增长。 Analysys易观分析预测，二手车电商未来几年仍将保持快速增长，2019年二手车电商交易量有望接近500万辆。2013-2019年中国二手车电商交易量及预测13.89%2017/7/217实时分析驱动用户资产成长2017年上半年二手车电商交易服务市场表现火热二手车电商再度火热融资全国流通金融大数据精细化运营广告线下二手车电商广告战继续二手车电商注重精细化运营，提高交易效率大数据技术被行业重视二手车金融快速发展线下服务全面升级二手车跨区域流通成为大势所趋，车源将实现全国流通二手车融资潮再席卷2017/7/218实时分析驱动用户资产成长二手车电商融资潮再席卷，单笔融资额规模提升1月6日3月17日优信5亿美元D轮融资车置宝1亿美元C轮融资6月15日瓜子二手车4亿美元B轮融资4月6日大搜车1.8亿美元D轮融资6月15日车置宝5亿元C+轮融资2017年上半年二手车交易平台融资潮再席卷，单笔融资额均超亿元，洗牌之后的二手车电商再获资本青睐3月17日，车置宝战略并购又一车，新车置宝将升级服务于车商的金融、物流、云检测、估价等增值服务项目。3月17日，瓜子与58战略合作，将在流量、车源、金融风控、大数据等方面深入合作，并打通大数据体系。4月20日，人人车自营金融业务正式落地，首批产品标准贷和优惠贷已上线。6月15日，优信集团品牌升级，推出“全国直购”业务，布局线下门店、物流网络，提升汽车消费体验。7月3日，瓜子二手车与百度金融合作发行首单场外证券化（ABS）产品。资料来源：Analysys易观根据市场公开信息统计整理分析6月9日迈迈车2亿元A轮融资2017/7/219实时分析驱动用户资产成长广告之争再起，是烧钱之风盛行还是企业发展必需？二手车电商自2015年开始出现了一波广告战，一年之后的2017年，广告战再度来袭，只是参与者更加丰富和多样化，除原先的瓜子二手车、人人车二手车以及优信二手车之外，又有大搜车、车来车往旗下开新二手车以及车置宝等企业加入。Analysys易观分析认为，二手车交易服务电商市场已经经历过一波大规模的洗牌，存活下来的企业大多是商业模式基本成熟且被证明更适合行业发展需要的，进入启动期后，二手车电商市场即将到来的是快速增长的市场规模和脱颖而出的头部企业代表。重新进入广告之争、选择合理的渠道和方式进行广告投放，是处在这一发展阶段中的二手车交易服务电商平台快速提高品牌知名度、消费者认可度的重要宣传手段，也是企业获取更加广泛的车源和用户规模的重要途径。2017/7/2110实时分析驱动用户资产成长数据和金融相互促进，提供交易保障加快交易实现二手车产品的非标属性使得二手车交易存在多种不确定性风险，二手车市场也一直因诚信问题发展迟缓。自2016年初开始，就陆续有多家企业开始全面发展大数据技术，利用数据积累进行深度学习算法优化，对车况监测估值、车主信用数据等进行分析和评估，相应地为用户提供金融和售后延保等多项配套服务。Analysys易观分析认为，大数据、金融和二手车交易是能够相互促进和相互支撑的。大数据技术的提升和金融延保服务的完善共同为二手车交易提供保障和支撑，促使交易的快速实现。而交易过程中产生的各项车主和车况等数据能够进一步完善企业的算法模型，从而给金融服务以技术和数据支撑，为企业带来降低风险提高收益的效果。数据交易金融支撑金融服务车况数据车辆残值车价评估……车主消费能力车主信用评级车主偏好信息……车数据人数据降低金融风险提高业务收益丰富完善数据信息优化数据算法模型产生信贷数据2017/7/2111实时分析驱动用户资产成长配套服务逐步完善，二手车交易服务平台有序开展产业链上下游布局，满足车主多样化的汽车生活需求数据积累、模型优化B1C2C1检测评估认证上线过户物流金融质保C2BB2CC2CB2B2B数据数据数据促进金融延保服务提升监测评估技术置换新车车后服务二手车买卖从车源端的检测评估，到销售端的物流过户以及后期的金融、售后延保等，中间涉及到的交易流程和服务非常复杂，二手车交易服务电商平台经过多年的发展在配套服务方面已经逐步完善，并且积累了大量的数据资源。与此同时，二手车交易属于低频交易场景，个人买卖家产生一次交易需求的时间周期通常在4-5年左右，服务到C端个人车主的二手车交易平台为了更好地留住平台上的用户，需要对目前的业务进行产业链延伸，通过新车置换和车后服务来激发已有用户的其他消费需求，保证企业用户留存的同时能够满足车主更加多样化的汽车生活服务需求。2017/7/2112实时分析驱动用户资产成长21.10%20.92%21.64%24.60%21.05%22.09%19.37%20.95%20.02%21.44%23.89%25.00%15.00%17.00%19.00%21.00%23.00%25.00%27.00%2016年6月-2017年5月中国二手车转籍比例走势© Analysys 易观·中国汽车流通协会www.analysys.cn解限一年期满，二手车跨区域交易占比稳步提升根据汽车流通协会对近一年二手车转籍比例统计显示，自2016年解限政策实施至今已满一年有余，二手车跨区域流通比例基本处于稳步缓增的趋势。与此同时，二手车月度交易量呈现出稳步增长的趋势，二手车跨区域交易量总量也相应表现出增长趋势。Analysys易观分析认为，二手车跨区域流通对物流、过户等多项线下服务依赖较大，对交易服务电商平台的综合实力提出了更大的考验。2017/7/2113实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2中国二手车交易服务电商典型案例分析——行业风口下，二手车交易服务电商主流模式案例分析2017/7/2114实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cn瓜子二手车产业链纵向延伸，满足用户更多汽车生活服务需求，数据支撑金融和交易效率不断提高 瓜子二手车直卖网通过数据积累提升二手车检测评估技术，为卖家提供快速便捷的上门检测和更加精准的车价评估服务，为买家提供更加个性化的车源推荐和售后金融保险等服务。 在二手车交易服务基础上，瓜子二手车还不断展开产业链纵向延伸，布局新车和车后服务，为用户提供可选更多购车方案，对车后服务和金融等的布局能够满足车主在汽车生活中更多样化的需求。C2买家C1卖家车辆、金融服务选购车辆展示瓜子大数据交车金融产品用户流量资金支持还款付息瓜子车后服务售后延保银行金融机构车况检测评估代办过户、带看服务分期购车后服务推荐融资租赁车价评估车况检测车源推荐评估师调度覆盖全国 30 个省市、200+个城市572.6 714.7 675.9 574.4 531.8 1月2月3月4月5月数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。5月渗透率5月领域独占46.45%33.19%2017年1-5月瓜子二手车移动端用户情况MAU：万人2017/7/2115实时分析驱动用户资产成长“基因库+智能算法”构建瓜子大脑，助力完善瓜子二手车生态服务体系，提高资金利用率瓜子大脑商业决策大数据金融基础设施主场景应用人工智能算法引擎350万辆车源数据库2亿车主基因库金融合作数据合作融资租赁牌照互联网小贷牌照ABS场外资产证券化人民银行...