中国海外出行市场白皮书2018 .pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国海外出行市场白皮书2018Analysys易观&惠租车联合发布2018/2/262数据分析驱动业务升级前言分析范畴数据说明 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义 本分析对中国海外出行行业发展背景、行业发展现状及行业发展趋势进行研究，对海外出行用户兴趣偏好及用户画像进行分析。 本分析涉及的海外出行用户指前往不包括港澳台的出国游用户，并接受中国海外出行平台提供的租车或者专车服务的中国出国游公民。海外出行 当前中国海外出行市场已经进入高速发展期，海外出行行业以海外租车和海外专车服务为中心，并不断拓展周边及增值服务，通过系列服务及产品升级便捷境外自由行用户。互联网海外出行平台得到越来越多的中国海外自助游游客的认可。 易观与惠租车联合发布2018年中国互联网海外出行行业白皮书，解读当下中国海外出行市场。2018/2/263数据分析驱动业务升级CONTENTS目录中国海外出行市场发展现状分析01中国海外出行用户自驾行为分析02中国海外出行市场发展趋势分析032018/2/264PART 1数据分析驱动业务升级© Analysys 易观www.analysys.cn中国海外出行市场发展现状分析2018/2/265数据分析驱动业务升级中国公民出国旅游人次高速增长，带动海外出行市场增长 中国出境游人次持续稳定增长，2017年中国出境旅游人数达1.29亿人次，2010-2017年之间出境游人次的复合增长率达到12.27%。剔除占比超过50%的赴港澳台人次，2017年出国旅游的人次超过6000万人次，10-17年间复合增长率超过20%，未来更多的公民会选择出国旅行。 出境游主要分为自由行和跟团游两种，2017年中国公民出境自助游人数约为7482万人次，同比增长达到15.59%。2010-2017年之间出境自由行人次的复合增长率为9.07%。中国出境自由行人次的增长，能够带动海外出行市场健康稳定发展。4074.85003.15487.76462.867857056.56472.9748220.25%22.78%9.69%17.77%4.99%4.00%-8.27%15.59%-10%-5%0%5%10%15%20%25%01000200030004000500060007000800020102011201220132014201520162017F2010-2017年中国公民出境自由行人次出境自助游人次（万人次）同比增长率© Analysys 易观 · 国家旅游局www.analysys.cn5738.770258381.39818.51070011700122001290020.41%22.41%19.31%17.15%8.98%9.35%4.27%5.74%22.25%22.41%15.33%29.27%15.79%28.64%17.31%15.14%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0200040006000800010000120001400020102011201220132014201520162017F2010-2017年中国公民出境和出国游人次中国公民出境旅游人次（万人次）中国公民出国游人次（万人次）出境游同比增长率出国游同比增长率© Analysys 易观 · 国家旅游局www.analysys.cn2018/2/266数据分析驱动业务升级出境旅游消费总额继续增长，出境消费结构发生重大变化540 730 1020 1287 1650 2150 2610 3019 33.57%35.19%39.73%26.18%28.21%30.30%21.40%15.66%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%050010001500200025003000350020102011201220132014201520162017F2010-2017年中国出境游消费总额出境游消费总额（亿美元）同比增长率© Analysys 易观 · 商务部 · 世界旅游组织（UNWTO)www.analysys.cn购物，55.8%交通，13.10%餐饮，10.50%2015年中国出境游客各项花费占比购物，55.8%交通，13.10%餐饮，10.50%住宿，9.70%娱乐，7.30%其他，3.60%© Analysys 易观 · 蚂蜂窝www.analysys.cn 中国出境游消费总额继续增长，2010-2017年之间出境游消费总额的复合增长率达到27.87%，从2012年开始中国始终是世界第一大出境旅游消费市场，出境旅游的人均消费也在不断增长，预计未来随着人均GDP突破1万美元，境外旅游消费将继续攀升。 购物是出境旅游的第一大消费支出项。根据中国银联最新公布的数据，2017年中国公民境外购物消费额同比下降了37.2%，而用于文化娱乐项目上的消费支出则同比增长83.6%。因此境外旅游的趋势已经从”买买买“转向”游游游“，目的地景点的服务体验将成为未来出境消费的主要增长点。2018/2/267数据分析驱动业务升级851.71297.11703.72180.33166.64737.77394.29906.137.5%52.3%31.3%28.0%45.2%49.6%56.1%34.0%5.4%5.8%6.6%7.4%9.4%11.5%15.8%18.7%0%10%20%30%40%50%60%02000400060008000100001200020102011201220132014201520162017F2010-2017年在线旅游交易规模及渗透率在线旅游交易规模（亿元）同比增长率在线旅游渗透率中国在线旅游渗透率快速提升，在线交通花费占比提升© Analysys 易观 · 国家旅游局www.analysys.cn70.20%72.80%18.2%16.9%11.6%10.3%201520162015-2016年中国在线旅游细分市场结构在线交通在线住宿在线度假旅游© Analysys 易观www.analysys.cn 在线旅游规模增长迅速，从2010-2017年中国在线旅游交易规模复合增长率达到了41.98%，2016年在线旅游渗透率为15.8%，Analysys易观预测2017年这一比例会提升到18.7%。在线旅游规模和渗透率的快速提升，有利于提升互联网海外出行平台的知名度和接受度。 在线旅游可以分为在线交通、在线住宿和在线度假旅游三大块，由于游客用在往返和目的地交通出行的开支高，而且主要通过网络平台进行预订，因此在线交通市场占总体的比例超过70%。从2015年到2016年在线交通花费占比的继续提升也说明了游客在交通出行方面对互联网平台的依赖不断加深。因此从用户消费习惯上看，Analysys易观认为互联网海外出行平台未来市场空间巨大。2018/2/268数据分析驱动业务升级中国海外出行人次和交易规模高速增长2,068 2,307 2,621 3,020 3,540 4,060 11.55%13.61%15.21%17.23%14.70%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%050010001500200025003000350040004500201320142015201620172018F2013-2018年中国海外出行市场人次增长情况海外出行人次（万人次）同比增长率123.05 139.52 161.18 187.21 220.88 258.83 77.55 95.97 127.37 172.11 233.62 324.80 17.39%22.53%26.79%24.23%28.41%0%5%10%15%20%25%30%0100200300400500600700201320142015201620172018F2013-2018年中国海外出行用车市场交易规模变化情况海外专车市场规模（亿元）海外租车市场规模（亿元）海外出行市场同比增长率数据说明：海外出行市场是指不包含港、澳、台和跟团游的出国自由行人次，根据国家旅游局数据和易观自有模型测算得来。数据说明：易观将海外出行用车市场交易分为海外专车和海外租车服务，根据行业访谈数据和易观自有模型测算得来。© Analysys 易观www.analysys.cn© Analysys 易观 ·www.analysys.cn 海外出行市场是指采用自由行方式出国（不包括港澳台）的人群，根据Analysys易观的测算，这一市场的人次规模从2013年到2017年的复合增长率为14%，因此预计未来出国自由行人次会继续保持稳定增长，海外出行这一市场前景广阔。 在出国自由行的游客中，主要的出行用车方式分为专车和租车两大类。在出国目的地中，东南亚和日韩占比达到8成左右，这一人群主要出行方式是专车，但这一比例在下降。而欧美澳新等目的地的占比在增长，而这些目的地的主要出行方式为租车。Analysys易观预测海外出行用车的交易规模会继续高速增长，专车和租车市场都保持增长，其中租车市场交易规模的增速会更高。数据分析驱动业务升级2018/2/269中国海外出行市场开始进入高速发展期CBDEF市场启动期(2016-2017)应用成熟期(2025-)高速发展期(2018-2024)探索期(2011-2015)市场认可度时间中国海外出行市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA2011年7月，租租车成立，行业开始进入探索期。2013年7月，皇包车成立，海外专车市场启动。2014年9月，惠租车上线，获得数百万元天使投资，海外出行市场主要竞争者格局形成。2017年起，部分经营不善的企业市场份额进一步萎缩，寡头格局形成。2018年起，新盈利模式被挖掘，市场到达高速发展期。2013年12月，携程上线国际租车业务,标志着海外用车获得市场广泛关注。•经过市场启动期的洗牌，海外出行市场行业格局逐渐明显，龙头企业开始体现出在资源和服务上的规模优势。行业经过优胜劣汰，各家出行公司将更加走向精细化运营，将提供优质出行服务作为发展的根本。•2018年中国海外出行开始进入高速发展阶段，各家都在探索更多的商业模式，以及用户在用车业务以外更多需求，预计未来目的地门票、购物等商业延展方式将成为重要盈利方式。同时经过几年数据的积累，各家将开发出更加多元化和智能化的产品和服务。数据分析驱动业务升级2018/2/2610多项政策实施促进市场发展经济因素推动消费者海外出行技术进步不断解决海外出行中的问题消费人群和需求向多元化发展 更多国家开放免签：截止2017年底，共有66个国家对中国开放免签/落地签，其中2017年新增国家10个，包括伊朗、卡塔尔、突尼斯等国。 新增国际航线：2017年，经过民航局的审批，各大航空公司新增了多条国际航线。 “一带一路”政策：国家旅游局表示，推动“一带”旅游向特色旅游转型，推动“一路”旅游向休闲度假升级。ESTP 人均可支配收入增长：2017年人均可支配收入达到了25974万元，同比名义增长9.0%。 人民币汇率持续走高：2017年人民币汇率升值超6%，增...