中国互联网出行市场年度分析2017 V18.pdf

中国互联网出行市场年度分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护共享成风，一路飞骑2017/7/62实时分析驱动用户资产成长分析定义和分析方法分析范畴分析方法Ø 分析中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。Ø 报告中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义互联网出行Ø 互联网出行：是指基于出行场景的互联网服务。根据运营模式的不同，互联网出行包含专车，拼车，租车，出租车，巴士，共享单车，代驾等。Ø 本分析所涉及的主要厂商：滴滴出行、神州专车、神州租车，Gofun出行，途歌，摩拜单车，ofo共享单车等。Ø 本分析所研究的国家和区域：中国大陆，不包括港澳台地区。2017/7/63实时分析驱动用户资产成长易观发现与建议服务范围下沉建设生态体系引领共享潮流Ø 共享经济在互联网出行领域实现爆发，尤其共享单车的走红更是引发了一股共享主题创业潮流。随着大众消费观念的升级，共享出行将成为互联网出行发展焦点。互联网出行服务商将研发更智能化的交通工具、发现更多样化的细分领域，以满足大众出行需求。Ø 互联网出行服务商往往从一二线城市开始推广服务，目前主要一二线城市用户的日常出行需求已经基本得到满足。中国主流互联网出行企业将继续挖掘三四线城市的互联网出行潜力，同时积极探索海外市场。Ø 中国互联网出行市场中综合出行平台依靠强大的资源优势、成熟的商业模式，在自身覆盖的细分领域的竞争中占据了较多的市场份额。互联网出行市场竞争将升级为综合出行服务生态体系的角逐。2017/7/64实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国互联网出行市场发展概况01中国互联网出行市场细分领域分析02中国互联网出行市场典型厂商分析03中国互联网出行市场发展趋势042017/7/65实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国互联网出行市场发展概况2017/7/66实时分析驱动用户资产成长P宏观环境促进互联网出行市场快速发展Ø “十三五规划”中明确提出要完善现代综合交通运输体系，智能化出行成未来发展方向。Ø 2016年7月，交通部发布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，明确各方责任。Ø 2016年3月，发改委等十部委印发《关于促进绿色消费的指导意见》，鼓励共享经济和自有车辆租赁。Ø 2016年国内生产总值744127亿元，比上年增长6.7%。全国居民人均可支配收入23821元，比上年名义增长8.4%。大众消费力的增长和消费观念的升级促进互联网出行市场快速发展。Ø 资本市场持续看好互联网出行市场，加速市场技术革新和服务升级。EØ 截至2016年12月，我国网民规模达7.31亿，其中手机网民达6.95亿，互联网普及率为53.2%。互联网及移动互联网渗透率持续增大，为互联网出行市场提供广泛的用户基础。Ø 人口红利接近天花板，进一步挖掘用户需求，提升用户体验成为企业新的竞争焦点。SØ 移动网络速度提升，通信系统稳定性增强，位置服务精确度提高。Ø 智能驾驶、车联网等软硬件技术快速发展，并尝试落地。Ø 中国征信体系逐步完善。Ø 大数据、云计算技术助力城市智慧交通体系发展。T2017/7/67实时分析驱动用户资产成长中国互联网出行市场保持高速发展，将聚焦共享出行、技术驱动、服务质量和海外市场Ø 2016年，互联网出行市场整体保持高速发展态势。互联网专车市场相关政策落地，共享单车市场异军突起，汽车分时租赁市场受到更多关注，拼车、代驾市场趋于成熟。Ø Analysys易观分析认为，未来互联网出行市场的发展主题将聚焦于共享出行、技术驱动、服务质量、海外市场。对于互联网出行企业而言，在不断扩大用户规模、提高用户体验的同时，还要根据自身优势向平台化延伸，布局上下游产业链，扩大领域优势，探索新的商业模式。©Analysys 易观www.analysys.cn时间BCDIIIIIIIVV市场认可度F2006年至尊用车、一嗨租车成立。2007年神州租车成立。2011 年AA拼车、e代驾成立。2015年2月14日快的打车与滴滴打车宣布合并。2013-2014年快的打车、滴滴打车通过加强补贴进行市场推广。E2012年快的打车、嘀嘀打车上线。G2010年易到成立。 H市场启动期(2014-2015)应用成熟期(2020-)高速发展期(2016-2019)探索期(2006-2014)I中国互联网出行市场洗牌加剧。2016年7月，中央出台专车新政，随后各地方专车新政陆续出台。2013年Uber在中国试运营。AKJLM2016年中国互联网出行市场AMC模型VI20122013201420152015.9用户规模曲线收入规模曲线规模增长趋势图嘀嘀、快的相继成立2013-2014加强补贴进行市场推广快的与滴滴宣布合并2015年9月滴滴打车更名为滴滴出行滴滴出行发展表现行业发展阶段2016年下半年起共享单车市场获得资本市场青睐，市场竞争快速升温。2016.82016年8月滴滴出行收购优步中国厂商纵向深化用户体验，不断挖掘个性化服务，来保证用户的稳定增长。企业布局上下游产业链，探索新的商业模式。2017/7/68实时分析驱动用户资产成长资本寒冬论调甚嚣尘上，互联网出行市场逆势上扬2016年1月至12月2017年1月至6月Ø 2月，新能源分时租赁平台Gofun出行上线。Ø 1月，优步中国完成B轮20亿美元融资。Ø 3月，发改委公布《关于促进绿色消费的指导意见》鼓励网络预约拼车发展。Ø 6月，e享天开与EVCARD合并为环球车享。Ø 7月，神州优车挂牌新三板；Ø 7月，国家出台《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，鼓励专车市场发展。Ø 8月，滴滴出行宣布收购优步中国。Ø 9月，摩拜单车完成1亿美元C轮融资。Ø 10月，ofo共享单车完成1.3亿美元C轮融资。Ø 12月，首汽租车完成21.5亿元融资；Ø 12月，北上广深等多地专车新政落地，大幅提高专车市场准入门槛。Ø 1月，摩拜单车完成D轮2亿美元融资。Ø 3月，ofo共享单车完成D轮4.5亿美元融资。Ø 4月，TOGO途歌完成A+轮4000万元融资；Ø 4月，滴滴出行完成新一轮超过55亿美元融资。Ø 6月，摩拜宣布完成E轮6亿美元融资。2017/7/69实时分析驱动用户资产成长中国互联网出行版图再添新成员共享单车资源提供方车辆生产商车载终端地图与交通数据地图导航移动终端通讯服务汽车销售服务商汽车经销服务汽车金融服务互联网出行服务专车租车拼车租车巴士共享单车出租车汽车后市场服务商维修保养汽车工具充电设施服务提供商充电设备制造商充电设备运营商充电设备解决方案提供商2017/7/610实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2中国互联网出行市场细分领域分析2017/7/611实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2-1中国互联网专车市场2017/7/61210003000实时分析驱动用户资产成长中国互联网专车新政打破市场发展节奏，打车难现象重现2016年中国互联网专车市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cn时间ABCDIIIIIIIVV市场认可度F2010年，易到用车上线。2014年2月，Uber正式进入中国。2014年7月，快的推出 “一号专车”,同年8月，滴滴打车推出“滴滴专车”。2016年起，中国专车市场将继续向纵深拓展，合乘模式、政企服务逐渐成熟，同时向平台化延伸。2015年下半年起，中国专车市场格局逐步稳定，竞争力较差的专车企业被淘汰出局。E2015年1月，神州租车推出神州专车，主打高端市场。G2016年7月，交通运输部出台《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》等文件，肯定了网约车的合法地位。2013年，AA用车上线。H市场启动期(2015-2016)应用成熟期(2018-)高速发展期(2016-2017)探索期(2006-2015)I2016年8月，滴滴出行宣布收购优步中国，市场进入寡头化。J2016年12月，北上广深等地相继出台专车新政，严苛的要求提高了专车市场门槛。互联网专车市场竞争将集中在服务质量、细分场景、企业服务方面。KLØ 2016年，随着滴滴出行收购优步中国，中国互联网专车市场格局基本确定，现金补贴大战结束，服务升级成为新的竞争焦点。Ø 2016年，国家和各地方政府专车新政陆续落地，其中多数对司机、车辆的准入门槛要求过于严格，导致市场供需平衡被强势打破，市场发展节奏被打乱，打车难现象重现，用户体验下降。Ø 未来中国互联网专车运营商在继续多方面深化服务质量的同时，将加大技术投入并加速产业链布局，稳固自身生态体系。2017/7/613实时分析驱动用户资产成长中国互联网专车市场寡头化格局趋于稳定创新者务实者领先者补缺者AA租车曹操专车星星打车滴滴专车（含滴滴出行内快车、专车，一号专车，优步）首汽约车易到神州专车© Analysys 易观www.analysys.cn2016发展路径2015预测2017发展趋势2016年中国互联网专车市场实力矩阵高低高低厂商创新能力厂商现有资源Ø 2016年，滴滴通过合作、融资、投资等方式进军海外市场，同时收购优步，整合双方专车资源，领先者地位得以巩固。神州专车运营主体在新三板成功挂牌，成为中国互联网专车服务第一股。Ø 首汽约车借助首汽集团资源优势迅速打开市场，并推出多项特色服务，将保持快速发展状态。Ø 易到的生态充返策略对拉动活跃用户快速增长优势减小， 新盈利点尚未成熟，将保持稳定发展。Ø 中国专车市场寡头化格局已定，补缺者内企业将继续稳步增长。2017/7/614实时分析驱动用户资产成长中国互联网专车市场回归理性发展Ø 从中国专车APP活跃用户榜单中可以看出，截止至2017年5月，中国专车市场仍然是以滴滴出行为行业寡头，多中小企业竞争细分市场的一超多强局面，前三名已经覆盖了超9成的活跃用户。在经历了巨头合并、专车新政等洗礼之后，市场已经从原本的疯狂竞争回归到了平稳发展的态势，传统活跃用户数已经不是对市场及企业进行评判的最重要标准，进入稳定发展期的专车企业将更加关注用户对于专车品牌的粘性、价值等相关指标。因此，易观在对传统活跃用户指标的研究之外，提出了硬核用户指标（见下页）。325.01 632.04 4,411.83 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 易到优步滴滴出行© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn2017年5月中国互联网专车APP活跃用户数TOP3数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。(万人)2017/7/615实时分析驱动用户资产成长中国互联网专车市场用户偏好明显，硬核用户分布较为集中Ø APP硬核用户：统计周期内，若某用户使用某APP频次大于其使用同领域内其他APP频次之和1倍，则该用户为该APP硬核用户。Ø APP硬核用户代表APP活跃用户中使用意愿或付费意愿比较强烈的用户群体，相较于APP活跃用户规模，更能体现领域用户对各产品服务的偏好程度。互联网专车用户使用习惯逐渐养成，硬核用户体量庞大且分布集中。专车新政实施后，能够始终保证司机供给量的企业将赢得更多用户。327.79 1,522.29 7,128.03 0 2,000 4,000 6,000 8,000 易到优步滴滴出行© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn20...