1打造金融连接器—中国开放银行发展报告2019研究机构联合发布 报告主编 柏亮 执笔团队 孙宇林 蒋照生 赵越打造金融连接器中国开放银行发展报告20192打造金融连接器—中国开放银行发展报告20191打造金融连接器—中国开放银行发展报告2019“连接器”是开放银行生态中的核心要件和枢纽，从“连接”的角度来说，开放银行的发展会经历四个形态发展阶段：项目连接阶段、机构连接阶段、开放网络阶段和生态发展阶段；“连接”的层次有三种：场景连接、算法连接和数据连接。如果说“利率市场化”“金融脱媒”“金融去杠杆”以及“客户需求的多元化”带来的市场竞争格局变化是商业银行转型的外部动因，那么“获客与营销”“产品与服务”“合规与风控”“运营管理”“科技基础与研发”等五个层面的问题则是商业银行寻求转型的内在动因。当前的开放银行主要是通过技术手段实现银行与第三方机构间的服务共享，为客户提供便利化服务的平台合作模式。开放银行是银行数字化转型过程中的一个必然方向，开放银行不是一个简单的技术平台或系统，而是涉及银行客群、渠道、产品、运营和风控等能力或模式的转型和变革。开放银行基本架构中，底层是银行及其背后的产品、服务与数据，中间层是开放平台，上层是与银行客户有紧密联系的商业生态。开放平台作为银行和商业生态间的“连接器”，有助于实现银行和商业生态间的相互赋能。未来开放银行模式下银行的竞争力将不只体现在资产规模、物理网点数量、客群数量等方面，不同银行间的竞争力也将会集中体现在银行对个性化场景的占有以及对场景中用户需求的精准预判和快速响应。对于中小银行而言，如果能够发掘出一些有价值的本地化第三方场景并与之建立紧密连接，将有希望在特定场景下获得更多客户、赢得先发优势。ABSTRACT 摘要2打造金融连接器—中国开放银行发展报告201905 中国银行业在行动 07 开放银行的国际实践09 从开源软件到开放银行 11 开放银行模式的推广：从欧洲到世界15 中国现阶段：开放服务能力，不涉及数据 15 “金融连接器”19 利差为主的业务模式 21 外部竞争格局已经改变22 内部五个层面需要做出改变 24 银行业尝试多方向突围26 开放银行或是首选27 谁会是开放银行的赢家？ 29 “连接器”是开放银行生态中的核心要件和枢纽31 银行打造连接器42 技术企业实践：连接和赋能48 开放是大势所趋，但不能“包治百病”49 模式创新面临现实困境49 开放银行将走向双向连接与相互开放50 占有场景与响应需求是现阶段竞争焦点51 连接器将更加多元，“节点”将蓬勃发展52 开放生态将打造新的金融服务体系53 中国开放银行的监管展望CONTENTS 目录04 / 第一章 全球“开放银行”热08 / 第二章 开放银行的源流与发展 18 / 第三章 商业银行的焦虑与出路28 / 第四章 打造“金融连接器”46 / 第五章 挑战及展望：连接“新金融生态”3打造金融连接器—中国开放银行发展报告2019“开放银行”正在成为银行业的新时尚，但是要成为一家开放的银行却不容易。国内外的传统银行机构和新诞生的数字化银行，都在进行“开放银行”实践。这些实践的方向、模式、技术选择和探索程度不尽相同，甚至有巨大的差异。但是至少有两个共识：一是开放银行的基本理念，二是建立广泛的连接。开放银行的理念，来自开放的互联网。互联网公司可以选择开放的道路，也可以选择封闭式道路，而且都有成功的范例。银行也一样，可以打造开放的银行，也可以打造封闭的银行，不同的战略有不同的出路。但是显然，银行惯常的封闭式道路，已经不再是华山一条路。开放银行的发展，使客户能够在开放的网络种享受银行的服务。而在广泛的连接中，构成开放网络的“节点”之间的功能差异也很大，不同的“节点”能够发挥的作用不尽相同，因而不同的“节点”也就有着不同的“节点”战略。“连接器”成为很多银行走向开放银行的第一站。不过，连接的目标和发展的方向，依然是各有选择。多样化，本也是开放银行的题中应有之义。INTRODUCTION 导语4打造金融连接器—中国开放银行发展报告20191全球银行业的“开放银行”热PART 015打造金融连接器—中国开放银行发展报告2019开放银行的酝酿并非一日之功。互联网金融近十年的发展已经促使银行或主动或被动地进行了诸多创新尝试，甚至进行坚决的战略转型。2013年9月，中国银行的中银开放平台1.0版本就已经上线，基于中国银行庞大的用户数量，通过API接口实现第三方合作伙伴的服务接入，为用户提供多样的线上金融服务体验，成为中国银行业向开放转型的开端。“开放银行”的概念2018年在国内迅速升温，据零壹智库的不完全统计，包括浦发银行、工商银行、建设银行、招商银行等大型商业银行在内的至少8家银行于2018年相继提出了数字化转型、打造开放生态的战略思路或推出了开放API平台，因此有人将2018年称为“中国开放银行元年”。2018年7月，浦发银行推出国内首个API Bank（无界开放银行）。API Bank将浦发的金融服务嵌入各个合作伙伴的平台与业务流程中，主动融入互联网生态，突破传统物理网点、手机App的局限，围绕客户需求与体验，形成“即想即用”的跨界服务。截至2019年7月，浦发银行API Bank已开放279个API接口，涉及银行开户、网贷、出国金融、跨境电商、缴费支付等业务功能。工商银行在2018年年报中提出，将“全面实施e-ICBC 3.0互联网金融发展战略，推进传统金融服务的智能化改造，构建开放、合作、共赢的金融服务生态圈，向服务无所不在的‘身边银行’、创新无所不包的‘开放银行’、应用无所不能的‘智慧银行’转型”。建设银行于2018年8月宣布上线开放银行管理平台，将建行的金融服务、数据服务嵌入第三方，将银行业务扩展到用户的生活场景中。招商银行于2018年9月宣布迭代上线“招商银行”和“掌上生活”两款App产品的7.0版本，将由原来依赖银行卡片的经营模式全面转向App经营，并宣布借此开放招商银行的用户和支付体系，通过API、H5和App跳转等方式，实现金融服务与生活场景的连接。部分城商行、农商行也在近几年金融科技的探索中提出了开放银行的战略或转型方向，希望与场景和用户进行更加频繁和深入的连接。而近几年成立的互联网银行和部分民营银行则是在监管导向和要求下，基于其股东或从业人员自身的互联网基因，自诞生之日起就用开放的理念和开放的模式发展业务，发掘自身优势，建设开放平台，打造金融连接器。亿联银行、微众银行、新网银行、众邦银行等民营银行尤其强调其开放性和连接性。中国银行业在行动（ 一 ）6打造金融连接器—中国开放银行发展报告201920132018.42018.72018.82018.x2018.10中国银行：1.0版的“中银开放平台”上线浦发银行：推出业内首个APIBank,定位无界开放银行工商银行：互联网金融开放平台上线建设银行：推出开放银行管理平台众邦银行：发布众邦银行开放平台亿联银行：提出"S.M.A.R.T."构架设计思路，打造“金融连接器”图 1-1: 中国开放银行发展历程资料来源：零壹智库整理 7打造金融连接器—中国开放银行发展报告2019中国的开放银行热，由于受各类因素影响，与国际实践相比，在开放模式、开放对象和开放程度等方面有自身的特点，但是开放的理念和概念基础，一定程度上源于国际经验，尤其是欧美国家的开放银行实践。目前在世界范围内已经有众多银行开展了与开放银行模式相关的各类实践，这里我们介绍五个比较有代表性的开放银行实践案例。英国巴克莱银行从2018年9月起，允许其客户将其他银行的账户添加到巴克莱的手机银行中生成统一的账户视图，目前已有超过600万用户使用该服务对日常财务状况做管理。Monzo银行是英国另一家实践开放银行理念的新兴数字银行，2016年获得了银行牌照后在短短几年内便获得了百万用户，用户除了能享受Monzo提供的银行服务，还能够获得其他机构提供的6大类型产品和服务，为客户提供一站式金融解决方案。西班牙对外银行（简称BBVA）是2018年以前具备交付开放银行能力的欧洲少数金融机构之一。2016年BBVA宣布上线开放API平台，为金融科技公司提供API接口，成为全球首家以商业化模式运作开放API的银行。2017年5月，B-BVA正式对西班牙客户开放“API市场”，允许客户任意调用“API市场”内的API接口，客户可根据使用的服务和数据情况支付费用。美国花旗银行于2016年11月上线了“开发者中心”，首批对外开放包括“用户账户”“授权”“转账”“信用卡”“花旗点数”在内的7大类API。并与Intuit、澳洲航空公司（Qantas Airways）等企业合作开发基于开放API的服务：Intuit在调用花旗银行的账户管理API之后，用户能够以一种更为流畅且安全的方式向Intuit授权获取其在花旗银行的账户数据，包括余额、交易历史、账单到期日等；澳洲航空公司通过花旗银行API获取相关用户的金融数据后，推出了优质白金信用卡服务以及Qantas Money应用程序，用户在获得澳洲航空会员计划奖励的同时，还可以实时查看信用卡余额和飞行里程数积分。新加坡星展银行于2017年发布银行API开放平台，这也是当时世界范围内银行发布的最大API平台。该平台提供丰富多样的API，方便第三方金融科技企业和软件开发商接入。经过两年多的发展，截至2019年7月，该平台已拥有超过350个API，并与90多个合作伙伴建立了联系。源于欧美国家的开放银行实践，初衷是为了打破传统银行的封闭，优化银行的业务模式，让客户享受到真正便捷和贴心的金融服务，让银行在与其他场景平台机构的连接合作中，重新触达和服务客户。开放银行的国际实践（ 二）8打造金融连接器—中国开放银行发展报告20192开放银行的源流与发展PART 029打造金融连接器—中国开放银行发展报告2019凯文•凯利在《失控：机器、社会与经济的新生物学》中写道，“开放是互联网内在的精神，没有开放，就没有互联网。”1983年9月，理查•斯托曼发起了GNU计划，这是首个针对开源和自由软件的大型合作工程，该计划为开源社区今日的繁荣奠定了基础，促使互联网公司的IT交付模式发生了巨大的变化。另一次开放浪潮则以2010年前后谷歌“G+”和腾讯在“3Q”大战后的开放战略为代表，这种开放战略，开启了互联网企业发展的新方式，成就了一大批新生代互联网巨头。从“开源精神”到“开放战略”，整个互联网生态已经发生了变化，各参与方也因为“开放”实现了互利共赢。反观银行业掀起的“开放银行”热潮，其理念或许正是源于互联网行业的“开源精神”。银行业因其经营风险的本质特征，长期以来都是高度封闭式发展的。随着互联网和金融科技的发展，今天银行客户的需求已经有了很大的变化，加上由银行业竞争格局的变化带来的经营压力，商业银行越来越注重借助数字化转型来满足多元化的客户需求、突破经营困境，找到业务增长的“第二曲线”，银行业正成为开放式发展商业模式中的“新领域”。互联网的“开放”不仅改变了互联网企业，也形成了丰富的互联网生态。鉴于银行业涉及用户之广、金额之大、数据之多，“开放银行”模式也将极大地改变银行业的服务方式和行业格局，同时造就一个全新的经济生态。如今，以客户需求为核心的开放理念越来越受到各国银行业的重视，毕竟“开源运动”已经给大家上了生动的一课。但是，目前国内外对“开放银行”尚未形成统一的定义。根据Gartner的定义，开放银行是一种平台化的商业模式，通过与商业生态内的合作伙伴共享数据和业务能力，为银行转型创造新的价值，构建新的核心竞争力。波士顿咨询集团（BCG）认为，开放银行顺应了银行平台与第三方平台的一体化趋势，以客户需求为导向、以生态场景为出发点，通过API或SDK等技术手段与第三方在数据、算法和业务流程等方面实现融合，是业务驱动的银行整体架构转型模式。麦肯锡将开放银行定义为一种平台合作模式，利用开放API等技术实现银行与第三方机构间的数据共享，从而提升客户体验。从开源软件到开放银行（ 一 ）结合国内的开放银行实践情况，零壹智库认为，当前的...
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