艾瑞：中国制造——2019年科创板创新科技发展研究报告.pdf

中国制造2019年科创板创新科技产业发展研究报告2铁幕：世界的规则1冷战：科技所需的基础设施2多极：中国科技产业的努力3星火：可见的未来43©2019.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn竞争的制高点人类历史上不同时期的国家战略变化和平是人类为之奋斗的崇高目标之一，但矛盾冲突又是物质发展的必要条件，所以精神文明和物质文明的交锋始终是伴随人类历史的一对双生子。虽然在不同历史时期的表现形式不同，但所有国家在不同时期所采取的行动，其战略目标只有一个，那就是领先全球并抑制他人。来源：艾瑞研究院自主绘制。宗教在相当长的时间内，都充当了人类生产力上和社会稳定的核心引擎。思想的迸发与思考的深入，为政权的长治久安奠定了基础。这使得与生产息息相关的技术，有了发展的土壤。同时，宗教思想的构建，也为更后来人类探索宇宙真理，输出了简单的方法论，我们看待世界的角度，直接影响科技的走向。黑暗时代的宗教在航海技术得到长足发展之前，世界是分裂的，即便意识的到还有其它国家存在，对本国的威胁也在可控制范围。因此农业时代，通过长期稳定的劳作和对自然的观察，发展出一系列先进的农具和农业技术，几乎是所有农业大国永恒的主题。然而这种长治久安，也为后面的冲突，留下了隐患。农业时代的农业工业革命是一个标志性的事件，除了生产力的巨大提升外，它最重要的是开启了国家竞争的序幕。从工业时代起，技术与金融的制高点，就成了钳制其它地区的重要手段。这样即便全球使用同样的工业手段，制造相同的产品，处于金融和技术制高点的国家，则可以获得更多的利润。工业时代的金融后工业时代，各国家卧薪尝胆的终于积累出可以有所作为的资源后，金融和产业链核心环节已无法再获取超额利润。某种程度上，人工智能和机器智慧不经意间释放了更多人类的工业脑力。物质保障得以满足的情况下，各国家有更多的精力和资源投入到尖端科技的研究上，突破技术封锁和赢得未来成为这一时代的国家战略主题。后工业时代的科技不同时代的国家战略4©2019.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2000年以后，中国高科技产品的出口规模飙升，这源于之前数年中国工业基础和技术能力的上升。但在这一表象的背后，是全球全面科技化的宏观环境，尽管高科技出口总额飙升，但高科技出口占比却始终保持在20%-30%之间。所以这是一轮硬需求拉动的上升。除此之外还需要注意到一个数据背后的现象是，在目前大企业全球化战略多年的浸润下，全球贸易已经从过去的制成品贸易变成了半成品贸易，以全球为尺度的供应链，任何国家都无法占据绝对领导地位。这一点在美国身上体现的尤为明显，2000年后，美国高科技出口占制成品的百分比逐年下降，但全球并没有任何一个国家认为美国的科技属性在下降。过去，互联网产业大放异彩，这源于全球各国对市政基础设施的投入，使之完全可以承载互联网发展所必须的硬件能力。而现在，在新一轮技术急待落地应用的时间关口，高科技产品的普及就是新一轮全球合作下基础设施建设的开端。科技硬件为基础全球合作下的科技基础设施建设来源：高科技出口产品是指具有高研发强度的产品，例如航空航天、计算机、医药、科学仪器、电气机械。数据按现价美元计。联合国商品贸易统计 (Comtrade) 数据库。0.04 5.04 1.05 1.10 19921995200020052010201520171992-2017年中美高科技出口总规模中国（亿美元）美国（亿美元）10.43%23.81%30.30%13.82%1992199520002005201020141992-2014年中美高科技出口占制成品的百分比中国（%）美国（%）5©2019.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn物理战争阴云笼罩下的世界已经成为历史，随着军事装备信息化的进程，武力作为国家间竞争的最后手段，若想发挥最大优势，信息与通信自然成为先于武器装备，制约彼此的竞争领域。在这一领域里中国一直在跟随美国的脚步迅速壮大，同样是在2000年后，我国ICT服务出口总规模起升，并始终与美国保持同步。但在占比上，中国在2005年后反超了美国并进一步上升。这种现象背后隐含的信息非常庞大，正向去看的话，这是由中美之间产业差距造成的，中国借鉴了各国已经成型的先进经验，在信息和通信领域发力形成了跨代竞争的态势。而从负面的角度去看的话，这或许是由于中国对外服务本身就很局限，导致信息和通信异军突起。不过无论如何，信息和通信技术已经被推上了历史舞台，在可见的5-10年内，都将成为国际角力的重要战场。信息软件为核心下一个国际角力主战场的酝酿来源：信息与通信技术服务出口包括计算机和通信服务（电信、邮政和速递服务）以及信息服务（计算机数据和新闻相关服务交易）。国际货币基金组织的《国际收支统计年鉴》和数据文件。12.66%5.29%1982 19851990199520002005201020171982-2017年中美信息和通信技术 (ICT) 服务出口占服务出口的百分比中国（%）美国（%）269.77 422.18 1982 19851990199520002005201020171982-2017年中美信息和通信技术 (ICT) 服务出口总规模中国（亿美元）美国（亿美元）6©2019.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn在所有科技类国际贸易的背后，是一个国家综合科研能力的体现，1996年后，中国研发支出占GDP的比例上升幅度非常明显，这种数据结果多少佐证了前文正向视角下的结论。而2016年，中国科技期刊文章数量首次超越美国。种种数据都说明，在后工业时代的科技制高点的竞争中，中国表现出的方向性和落地性无可置疑的正确。1988年，中国国内首次提出“科学技术是第一生产力”的口号，在当时冷战的历史背景下，中国出于国土安全和军事势力两方面的迫切需求，不得不向科技寻求解决的方法，这也给中国今天的科技腾飞打下了制度性的基础。时至今日，科技是第一生产力的内涵已有细微的变化。主要体现在两个方面：其一，理论向实践的转变；其二，专业领域向泛领域的转变。而这两个方面，也将对中国今天的社会经济形态产生巨大影响。外柔而内刚的自强多方作用下促使科技真正成为第一生产力来源：研发支出是指系统性创新工作的经常支出和资本支出（国家和私人），其目的在于提升知识水平，包括人文、文化、社会知识，并将知识用于新的应用。R&D包括基本研究、应用研究和实验开发。科技期刊的文章是指在下述领域出版的科学和工程类文章：物理、生物、化学、数学、临床医学、生物医学研究、工程和技术，以及地球和空间科学。联合国教科文组织 (UNESCO) 统计研究所。国家科学基金会，科学工程指标。0.56%2.11%2.44%2.74%199620002005201020161996-2016年中美研发支出占GDP的比例中国（%）美国（%）8.66 42.62 32.18 40.90 2003-2016年中美科技期刊文章数量中国（万篇）美国（万篇）7©2019.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn20.7%20.9%21.3%21.7%22.4%22.4%22.5%22.7%22.8%24.3%24.6%25.2%25.4%25.5%25.7%25.8%25.8%28.3%29.8%39.6%RBCPfizerHSBC HoldingsBank of ChinaChina Merchants BankAlphabetAgricultural Bank of ChinaAppleWells FargoNovartisJPMorgan ChaseTencent HoldingsCisco SystemsBank of AmericaICBCSberbankChina Construction BankMicrosoftIntelFacebook2018年全球销售收入最高的公司毛利率水平TOP20方向变革中国商业面临学研向落地的问题2018年全球销售额最高的前200家公司中，毛利率水平前20中（阿里集团位列21，而没能入选），有6家中国公司，除了腾讯一家之外，其余全是银行。而美国不但上榜公司数量最多，且包揽前三名，前三名中没有一家是金融机构。除了中国自身产业结构调整，将金融机构的能量向国家战略支撑的方向转移以外，学术研究向落地应用之间的制度保障，也是摆在当下最迫切的问题之一。好的是，我们可以看到许多科创板鼓励行业的从业企业，均与各大科研机构之间存在合作关系。来源：福布斯。中国美国其它互联网芯片泛科技银行泛科技银行银行泛科技泛科技医药银行银行互联网银行银行银行银行医药银行银行8©2019.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn如果说科技除了强国本身的象征意义外，最为实际的恐怕就是知识产权的国际收入。自国际货币基金组织有记录以来，1970年美国就已经产生了知识产权使用收入。而到了1997年，这个数字已经达到332.28亿美元。而同期中国这一数字才被记录，而且仅为0.55亿美元。而前文中国高科技产品出口，信息与通信服务出口，科技期刊文章以及科研投入占比等数字，无不让人欣喜。但在实打实的知识产权使用费层面，中国在2015年后才有小幅度的跃升。这和2000年后我国科技投入的跃升之间，整整晚了15年。时至2018年，美国知识产权使用费收入高达1304.51亿美元，而中国只有55.61亿美元，比20年前，增长了100倍。所以国际间的竞争已经进入到一个看不见硝烟的脑力时代，一切都促使中国在经济制度改革领域，不得不有所变革，这或许是中国科创板成立的一个历史理由。制高点的含义30年间国际法则的悄然变化来源：版税与许可费是指居民和非居民之间为在授权的情况下使用无形、不可再生的非金融资产和专有权利（例如专利、版权、商标、工业流程和特许权），以许可的形式使用原创产品的复制真品（例如电影和手稿）而进行的付款和收款。数据按现价美元计。国际货币基金组织的《国际收支统计年鉴》和数据文件。0.5555.61 332.281304.51197019751980198519901995 1997200020052010201520181970-2018年中美知识产权使用费国际收支总收入中国（亿美元）美国（亿美元）9铁幕：世界的规则1冷战：科技所需的基础设施2多极：中国科技产业的努力3星火：可见的未来410©2019.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn一个国家的工业基础或许可以依靠人力，但是一个国家的科技腾飞却要依赖顶级的大脑。东方哲学和自然环境与西方之间存在着很大差异，这导致两种不同文明集团理解和看待世界的视角存在天壤之别。也因此东西方在彼此擅长的领域各自大放异彩。2000年后，全球进入到一个多极融合的时代，技术与文化上的交流穿插，尤其邓小平时代中国外派的大量学习人才，使得中国受益匪浅。中国科研人员和专利申请量二者稳步提升，并在2009年加速上升。但不得不承认，中国选拔人才的制度亦需要做出调整。1977年恢复高考后，中国的脑力在宏观层面上得到强化，这虽然是新时代的制度，却或多或少的是旧时代的产物。经过40年的发展，中国科学界也爆出了学术造假、唯职称论等诸多弊端，进一步释放中国的脑力和创造力，目前来看是更加迫切的问题。改革开放40年来，证明了社会主义市场经济的优越性，或许解决中国脑力二次腾飞的金钥匙，就藏在社会主义市场化的模式中。中国的脑力2009年的二次科技腾飞来源：世界知识产权组织统计数据库。92.2 95.7 103.5 109.5 115.3 136.5 150.3 173.6 196.5 318.4 354.2 401.8 461.7 501.8 535.1 548.3 583.1 621.4 660.0 782173010151297170725033930545561197900 12301 16398 18620...