网络游戏Q2市场规模达594亿移动游戏增速放缓2017年Q22©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2017Q2，动画市场相对稳定。非低幼动画方面，若森、玄机原创作品表现突出，全职高手IP强势，受众广。低幼动画方面，英国作品表现游戏，国产熊出没和猪猪侠影响力大。日本新番方面，经典作品续作持续火爆。治愈系、创新的剧情，对年轻用户吸引大。2017Q2，数字阅读APP阅读力设备数超2.3亿台，平均使用时长超过16亿小时。2017Q2，中国网络游戏市场维持低水平增长，市场规模595.2亿元，环比增长2%，同比增长38.8%。移动游戏用户规模4.5亿人，环比增长2.5%；PC游戏用户规模4亿人，环比下降1%。王者荣耀独木难支，移动游戏市场增长放缓。2017Q2中国移动游戏市场规模为388.8亿元，环比增长5.7%，同比增长58.8%。2017Q2，腾讯网易网络游戏市场份额占比超六成。两超多强格局下，后位各厂商竞争激烈。合理推动收购并购有望实现弯道超车。SMS3中国网络游戏市场概况1中国网游细分市场解析2中国动画市场解析3中国数字阅读市场解析42017Q2互动娱乐行业盘点54©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn2017Q2中国网络游戏市场规模季节性因素导致市场低水平增长2017Q2，中国网络游戏市场规模达595.2亿元，环比增长2%，同比增长38.8%。由于季节性原因，环比增长率略低，市场呈现低水平增长。注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。335.5370.9409.6422.6428.8448.5489.4583.3595.25.3%10.6%10.4%3.2%1.5%4.6%9.1%19.2%2.0%24.5%30.5%37.9%32.6%27.8%20.9%19.5%38.0%38.8%15Q215Q315Q416Q116Q216Q316Q417Q117Q2e2015Q2-2017Q2中国网络游戏市场规模网络游戏市场规模（亿元）环比增长率（％）同比增长率（％）5©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn2017Q2中国网络游戏市场细分结构整体分布相对稳定经过2016年的发展，2017Q2移动和PC的份额基本稳定在六四开，整体变化不大，移动游戏依然保持轻微上升趋势。注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。49.6%45.8%38.5%37.1%33.3%34.6%31.0%29.9%28.3%17.5%12.5%13.1%10.1%9.6%8.5%7.7%7.0%6.3%33.1%41.8%48.4%52.9%57.1%56.8%61.2%63.1%65.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%15Q215Q315Q416Q116Q216Q316Q417Q117Q2e2015Q2-2017Q2中国网络游戏市场细分结构PC客户端游戏PC浏览器游戏移动游戏6©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn2017Q2中国网络游戏行业用户规模用户规模整体稳定 有从PC向移动转移的趋势从总体来看，网络游戏用户规模一直维持在相对稳定的位置，PC游戏市场规模略有下降，移动游戏市场规模稳中有升，显示出轻微的从PC向移动转移的趋势。但整体来看，两者的用户量都维持在一个高且稳定的状态。来源： mUserTracker.2016.12，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。iUserTracker. 家庭办公版 2017.4，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。iUserTracker & mUserTracker-2015Q2-2017Q2中国游戏用户规模4.103.773.663.893.774.234.254.39 4.50 5.005.154.944.924.654.634.164.044.00-3.5%-8.0%-3.1%6.4%-3.2%12.4%0.3%3.4%2.5%-0.8%3.1%-4.2%-0.5%-5.4%-0.4%-10.2%-2.8%-1.0%15Q215Q315Q416Q116Q216Q316Q417Q117Q2e移动游戏用户规模（亿人）PC游戏市场规模（亿人）移动游戏用户规模增长率（％）PC游戏用户规模增长率（％）7©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn2017Q2中国网络游戏市场份额腾讯网易占比超六成腾讯网易两家2017Q2的游戏营收占总体网络游戏市场规模的64.5%，相比去年同期（2016Q2，62.9%），占比略有提升。注释：1、网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、排名按照客户端游戏、浏览器端游戏和移动游戏的总营收从高到低排序。4、部分数据可能在2017年网络游戏相关报告中进行调整。5、仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围（如百度）。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。腾讯游戏 47.7%网易游戏 16.8%三七互娱 2.1%完美世界 1.9%游族网络 1.5%其他 30.0%2017Q2中国网络游戏市场份额8©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国上市网络游戏企业营收TOP10两超多强格局下 后位各厂商竞争颇为激烈凭借王者荣耀在移动端的突出表现，腾讯进一步拉开与其他厂商的差距。网易2017Q2表现略显平淡，新自研产品《光明大陆》和代理大作《我的世界》均未能引起足够的关注，营收稍有下滑。后位厂商间竞争激烈，合理推动收购并购有望实现弯道超车。昆仑、三七、游族、巨人都类似战略布局。注释：1、网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、排名按照客户端游戏、浏览器端游戏和移动游戏的总营收从高到低排序。4、部分数据可能在2017年网络游戏相关报告中进行调整。5、仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围（如百度）。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。客户端游戏营收（亿元）网页游戏营收（亿元）136.027.55.95.64.34.24.02.82.62.5腾讯游戏网易游戏金山网络三七互娱游族网络完美世界搜狐畅游巨人网络网龙科技恺英网络2017Q2中国上市PC网络游戏企业营收规模TOP10腾讯游戏（综合类）38.1%网易游戏（自研自发为主）18.6%昆仑万维（发行为主） 1.9%三七互娱（自研自发为主）1.8%完美世界（综合类） 1.8%游族网络（综合类） 1.3%巨人网络（综合类） 1.1%搜狐畅游（综合类） 1.0%掌趣科技（研发为主） 1.0%恺英网络（发行为主） 0.9%其他32.6%2017Q2 中国上市游戏企业移动游戏市场份额9中国网络游戏市场概况1中国网络游戏市场解析2中国动画市场解析3中国数字阅读市场解析42017Q2互动娱乐行业盘点510©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn2017Q2中国PC游戏市场规模PC游戏市场规模合理波动2017年Q2，PC游戏市场规模略有下滑，市场规模206.4亿元，环比下降2.6%，同比增长12.2%。环比下滑主要是受季节影响，大部分学生进入下半学期的尾声，学习备考的压力增大，坐下来玩PC游戏的时间减少。另一方面，受王者荣耀等现象级游戏的影响，移动游戏重度化电竞化发展逐渐成熟，传统PC游戏的玩家也开始对移动端游戏产生认同。整体来讲，PC游戏市场相对稳定，没有出现断崖式下降的可能。注释：1.PC游戏市场规模包含中国大陆地区PC游戏用户消费总金额，以及中国PC游戏企业在海外PC游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。225.1216.0211.3199.2184.0193.6189.6211.9206.41.8%-4.0%-2.2%-5.7%-7.6%5.2%-2.0%11.7%-2.6%10.5%1.8%-2.0%-9.9%-18.3%-10.4%-10.3%6.4%12.2%15Q215Q315Q416Q116Q216Q316Q417Q117Q2e2015Q2-2017Q2中国PC游戏市场规模PC游戏市场规模（亿元）环比增长率（％）同比增长率（％）11©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn2017Q2中国网页游戏开服TOP10网页游戏整体稳定 市场格局相对固定2017Q2网页游戏表现平稳，三七互娱依然占据网页游戏平台和研发双榜第一。《传奇霸业》《蓝月传奇》等长线作品依旧活跃在榜单之中，《神印王座》《乾坤战纪》等部分新游戏的表现亮眼，充分展现出了页游市场的活力。注释：1.本次开服数据统计中，只统计了2017年Q2有过开服记录的网页游戏；2.该开服数未统计腾讯开放平台上的网页游戏开服数据。来源：艾瑞通过桌面收集整理获得。6262563652174907361031983197271824772270三七互娱360游戏搜狗游戏顺网游戏飞火游戏XY游戏2144西游网YY游戏93772017Q2中国网页游戏平台开服TOP10开服数（组）8083730636623351312129212849269121871749三七互娱浙江盛和广州创思文脉互动趣酷科技祺曜互娱上海游族无锡七酷上海暗沙广州创娱2017Q2中国网页游戏研发商开服TOP10开服数（组）2787 2082 1886 1793 1782 1647 1588 1378 1371 1140 蓝月传奇传奇霸业盗墓笔记神仙劫神印王座屠龙战记乾坤战纪梁山传奇传奇盛世大天使之剑2017Q2中国网页游戏开服TOP10Q2上线新游开服数（组）老游戏开服数（组）12©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn2017Q2中国移动游戏市场规模王者荣耀独木难支 移动游戏市场增长放缓2017Q2移动游戏市场规模稳中有升，达388亿元，同比增长58.8%，环比增长5.7%。虽然现象级游戏王者荣耀带动了整个社会对移动游戏的关注，但实际上，国内移动游戏市场近期颇为平淡，少有大作。市场需要更多创新、有趣的游戏来共同推动。注释：1.中国移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。110.9155.0198.3223.4244.8 254.9299.7367.9388.813.1%39.7%28.0%12.6%9.6%4.1%...
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