2017年中国成人在线外语教育行业白皮书.pdf

中国成人在线外语教育行业白皮书2017年2©2017.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn核心结论来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 大学生的主要诉求为升学考试和考分考级，强调标准化课程；职场用户多以工作需求和提升素质为动机，对个性化学习需求旺盛。方便、丰富和自主是他们选择在线学习的主要原因。 英语是绝对刚需，超八成用户学习英语，紧随其后的是日法韩德等语种。 九成以上用户使用两种及以上的工具类产品，他们强调学习内容的专业性。 课程类用户关注课程内容的丰富性、专业性、针对性，并对课程的趣味性、互动性以及画质有很高的要求。 社区类用户关注社区内容的专业性和丰富性，希望内容能及时更新，并且有专人维护社区秩序。 用户对“人工智能+教育”和“一站式学习服务”多持期待态度，个性化学习和提升学习效率是其期待的主因。用户洞察成人在线外语市场主要分为工具类、课程类和学习社区类三大赛道，其赛道特点和主要商业模式如下： 工具类：用户基数大但付费转化率低；企业多以广告收费为主，会员（个人会员和企业会员）收费等服务形式的新型收费模式开始出现。 课程类：分直播课和录播课两类，企业多以B2C模式为主，主要是以课程收费为主，广告及增值服务收费为辅。 社区类：产品社交属性强，易将一群有共同爱好的人聚集在一起，一般与工具或课程协同使用，多发挥用户引流、二次商机挖掘以及建立潜在用户池的作用。细分赛道 发展阶段：2017年中国在线教育行业正处于初步成熟期过渡阶段。 市场规模：2017年中国在线语言教育市场规模预计将达到375.6亿元，用户规模突破2600万，未来在线语言教育市场规模与用户规模将持续增长。 市场特征：成人在线外语教育行业市场格局相对集中，头部企业具有认知度高、重视教学教研等特点；资本在成人在线外语领域开始回归理性，更重视商业模式成熟的企业，故市场准入红利持续降低。 发展趋势：人工智能+教育有望推进个性化、定制化学习的进一步的突破；头部企业在教研产品、技术研发、学习服务、品牌打造和渠道拓展等多方布局，推动在线语言教育生态的逐步形成和完善。行业现状3成人在线外语教育行业发展现状1成人在线外语教育行业发展格局2成人在线外语教育发展趋势3成人在线外语教育用户洞察44©2017.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn研究对象界定与范围成人在线外语教育在线语言教育泛指“以互联网为载体进行的语言类教学与学习行为”，与传统线下语言教育一致，涵盖文字形态、语音、词汇、语法、听解、会话、阅读与写作等内容，从市场角度上来说多指外语类在线学习。本次报告的研究对象是除K12阶段学生以外的成人在线外语教育用户，主要人群包括高等学历人群（包括大学及以上教育在校人群、成人教育人群）与职场人群（就业人群、毕业、待业人群等）。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。在线成人英语学习小语种学习外语教育PC端移动端研究对象界定高等学历人群职场人群ABCあいう5©2017.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国在线教育的发展历程经过快速成长的中国在线教育行业逐渐迈进初步成熟期互联网与教育的融合能够实现教育资源互通互享，降低传统教育领域重资产运行的软硬件成本，所以在线教育的出现是教育产业发展过程中必然的结果。随着互联网技术的进步以及中国网络用户庞大体量的形成，中国在线教育行业度过最初的萌芽期和生存期，经过近几年的快速成长后，在技术带动和内容升级的基础上形成了更加多样化、规范化、创新化的在线教学服务体系，逐渐迈进初步成熟期；业内典型企业在各自的主战场中发挥优势，沉淀形成B2C在线课程付费等愈加成熟稳定的盈利模式 。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。（90年代末-2005年）•“三分屏” 网络视频课件出现•国家批准68所高校为全国现代远程教育试点院点•弘成101上线运行2000年2013年萌芽阶段摸索生存阶段快速成长阶段初步成熟阶段（2006-2010年）•视频课件渐成主流•线上外语学习用户快速培养与积累期•企业盈利模式处于摸索过程中•新东方、沪江等网校上线运行（2011-2017年）•互联网、移动互联网技术的发展带动在线教育的技术升级•B2C录播付费课程的商业化运作模式开始被资本市场所认可•教育服务模式多样化，直播课出现•业内企业数量飞涨，差异化竞争进入多媒体时代在线教育领域的投资热潮开启（2017年以后）2017年从成长期开始向成熟期过渡•市场格局初步形成，进入初步成熟期，平稳发展•资源整合、技术进步和服务升级带动服务模式创新•资本运作加速，如51Talk美股IPO、新东方在线登陆新三板等2017年中国在线教育发展阶段6©2017.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn成人在线外语教育的特点用户目的性强、对教学效果要求高，市场已形成稳定格局来源：艾瑞研究院自主研究绘制。2017年中国成人在线外语教育用户特点与市场特点大学生人群职场人群用户学习需求•多为目的性强的中短期需求•多为目的性强的短期需求•多以升学考试和考分考级为目标•多以职业需要达成为目标用户消费能力•有一定消费决策空间•有独立消费决策权•随着校园金融的规范和普及，消费能力提升•消费能力更强•冲动消费水平相对低•消费前期决策时间短，更多冲动消费用户消费习惯•学习产品单价承受力一般•学习产品单价承受力较强•对教学成果要求高，线上学习质量对消费意愿的影响大产品特征•课程标准化程度较高•课程个性化定制化明显，标准化程度低•以考试类课程为主•以技能提升类课程为主•与前沿技术的发展结合紧密，人工智能技术的引入融合是研发热点市场表现•市场格局稳定，头部企业显现，品牌优势明显•B2C课程付费模式已相对稳定成熟，更多的盈利模式仍待探索•市场准入红利逐渐降低，切入点渐少整体来看，成人的在线外语教育用户学习目的十分明确，消费需求持续旺盛，并且对教学效果有较高要求，线上学习的质量和成果对用户的消费意愿影响较大。其中，大学生人群多以升学考试和考分考级为主要学习目的，课程标准化程度相对较高，而职场人群多以职业需要为主要学习目的，课程的个性化定制化倾向明显。目前成人在线外语教育行业已形成较稳定的市场格局，头部企业品牌优势明显，市场准入红利逐渐降低。7©2017.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn成人在线外语教育的政策驱动力政策助力行业发展，在线教育成为政策鼓励的热门领域政策鼓励发展前景被市场广泛看好。在教育信息化布署的基础上，受到一带一路国家顶层战略对多语种人才需求的集中上升，在线语言教育的市场空间持续扩大；而上升到国家战略层次的人工智能技术，被视为教育产业进一步深度改革的颠覆性驱动力，随着技术研发的不断深入，“人工智能+教育”将开启教育领域的新型模式。《教育信息化“十三五”规划》对未来一段时间的中国教育信息化发展做出了全面的部署。提出要“发展在线教育与远程教育，推动各类优质教育资源开放共享，向全社会提供服务”。为加速在线教育的发展注入政策的动力。《新一代人工智能发展规划》人工智能+教育作为重点任务被写入《规划》当中，提出“将加快推动新型教育体系、智能校园建设以及开发智能教育助理。利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系……建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教育服务……” 引导并支持人工智能在教育领域的研发与应用。“一带一路”国家顶层战略随着“一带一路”建设的有序推进，中国和沿线国家在各领域的交流合作更加广泛深入，一带一路国际合作高峰论坛中达成5大类、76大项、270项国际合作成果清单。但多语种人才稀缺已成为困扰“一带一路”倡议实施的现实课题，相关经贸往来等国际深入合作带动多语种人才需求的集中上升，市场空间巨大，高校和教育企业纷纷布局发力。2016年6月17日2017年7月20日2017年5月14-15日2017年中国成人在线外语教育行业政策驱动力布署教育信息化人工智能+教育多语种人才需求上升来源：艾瑞研究院自主研究绘制。8©2017.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn成人在线外语教育的社会驱动力互联网与教育的深度融合持续带动外语教育的变革升级从中国教育行业现状来看，教育资源供需两端仍存在着巨大的矛盾——一方面，无论中国市场对外语人才的要求还是大众对自身外语素质的要求都在与日俱增；而另一方面，中国外语教育整体上仍未完全突破“资源壁垒仍在”、“优质教育资源不足”的瓶颈，这导致用户的外语学习需求难以完全通过传统教育渠道达成目标。而互联网技术与教育的深度融合在极大程度上弥补了传统外语教学的不足，重组教育资源，优化教育关系，持续带动教育行业的不断变革升级。2017年中国成人在线外语教育行业社会驱动力来源：艾瑞研究院自主研究绘制。在线外语教育互联网+移动互联网+• 中国国际化水平提升• 外资企业逐年增多• 外语人才优势显著社会外需• 个人素质提高需求• 外语学习需求• 外语教育质量要求• 个性化学习需求• 教育资源壁垒仍在• 优质教学内容稀缺• 优质师资力量不足• 多语种人才量少• 个性化教育缺失教育瓶颈VS用户内需9©2017.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn成人在线外语教育的技术驱动力技术带动行业解构和服务创新，智能语言教育的应用空间广阔语音图像识别-大数据--人工智能，互联网前沿科技的发展推动在线外语教育行业的解构升级：一方面均衡教育资源，降低投入成本；另一方面，优化教学过程，提升学习效能，用互联网模式实现个性化学习。而现阶段，人工智能与教育的深度融合已经开启，从数据采集积累到智能化的学习方案形成，为在线教育市场的产品服务创新带来更广阔的想象空间。应用成熟度挖掘潜力研发难度2017年中国成人在线外语教育行业技术驱动力需求满足来源：艾瑞研究院自主研究绘制。“人工智能+教育”在解决教育资源均衡化、教育个性化等问题上有极大的应用空间，业内企业研发投入力度较大智能穿戴设备和VR/AR技术与语言教育行业的探索尝试，更加关注语言场景化呈现和浸入式练习的方向智能图像识别技术与在线教育的融合，在搜题类题库等产品中有所应用，并应于AR场景化中智能语音识别技术与在线教育的融合，主要应用于外语口语培训和测评，帮助用户纠正外语发音用户数据积累、用户标签归类、精准用户转化方面起着至关重要的作用，同时也是人工智能技术的前期积累在线教育是直播技术天然兼容的应用场景，更接近实体课堂的氛围，并提升教学双方的互动交流10©2017.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国在线语言教育市场规模2017年市场规模预计375.6亿元，未来几年持续递增艾瑞咨询数据显示，2017年中国在线语言教育市场规模预计达375.6亿元，同比增长22.8%。未来几年，在线语言教育的市场规模将持续增长，但是增长幅度会逐渐降低，预计在2019年其市场规模将达523.5亿元。艾瑞分析认为，在线语言教育市场规模增长主要原因如下： 1、课程易于标准化，可复制性强，利于降低成本；2、在线教育用户认可度不断提升，与外教直播互动学习可实时营造使用场景，提高语言使用率，吸引更多的用户；3、用户学习行为数字化进一步完善，人工智能等新兴技术不断与在线教育结合，个性化学习逐步实现。4、在线语言教育细分领域中差异化产品更加丰富，更多传统线下教育企业线上化转型加速。来源：根据市场公开数据结合艾瑞咨询模型核算。2012-2019年中国在线语言教育市场规模126.6 156.7 193.8 238.1 306.0 375.6 454.5 523.5 29.3%23.8%23.7%22.9%28.5%22.8%21.0%15.2%201220132014201520162017e2018e2019e市场规模（亿元）增长率（%）11©2017.9 iResearch Inc www.ir...