2017年中国泛娱乐直播平台发展盘点报告.pdf

www.iresearch.com.cn中国泛娱乐直播平台发展盘点报告2017年2摘要发展趋势2016年泛娱乐直播用户规模提升，粘性增强政府监管政策不断收紧，加大监管力度投资高潮已过，多数平台处于获投初期人口红利消失，泛娱乐直播进入收割期内容创作迎来黄金时期，原创视频兴起，直播将与短视频功能结合，形成泛娱乐内容社区泛娱乐直播逐渐尝试新技术，提升行业升级。发展现状全网流量共9个平台日活超200万，移动端发展格局与全网流量相似2016年泛娱乐直播市场规模达194.8亿，预计2017年增长速度仍超100%泛娱乐直播格局初现，营收规模呈倒三角形状分布。发展背景来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn3研究范围泛娱乐直播平台定义在线视频直播：主要指用户通过互联网在直播平台上，获取的制作或观看直播视频，创造观看方与直播方互动的服务。根据内容分为泛娱乐直播、游戏直播、垂直直播和版权直播。泛娱乐直播平台：指主要业务为通过传播泛娱乐直播内容，并提供用户与主播进行实时互动功能的平台。近年来游戏直播平台不断拓展直播类型，因此此报告研究范围包括传统游戏直播平台。在此说明，因目前直播的工具属性凸显，诸多平台设有直播频道，但主要属性不属于直播平台的，不在此研究范围内。泛娱乐直播游戏直播游戏直播伴随着游戏产业的兴起而发展，通过评论、弹幕等与用户实时交互，以游戏直播内容为主的直播平台。垂直直播“直播+垂直行业”，直播作为一个传播载体，可以与其他行业良好的结合并获得1+1>2的效果。目前主要有“电商直播”、“旅游直播”、“财经直播”等。版权直播包括电视直播、活动直播及自制节目直播。属于较为传统的直播类型，以第三方客观角度对活动现场情况进行传递。与主播高度相关的直播类型，直播的主要内容在于观众和主播的交流互动，带有较强的情感色彩与社交属性。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn研究对象在线视频直播主要内容类型泛娱乐直播平台4泛娱乐直播平台发展背景1泛娱乐直播行业产业链分析2泛娱乐直播平台现状分析3泛娱乐直播行业典型企业案例4泛娱乐直播行业发展趋势552016年整体用户规模增长迅速移动端快速崛起，8月规模超PC端并逐渐拉开差距泛娱乐直播起源于秀场社区，自2008年上线后发展至今，在PC端拥有较为稳定的用户基础，2016年移动直播迅速崛起，但从总体用户规模来看，对PC端影响较小，全年除2月受春节影响外，全年用户规模相对平稳，5月后持续高于9000万用户，至年末略有下降趋势。从移动端发展来看，2016年开始，对PC端的追赶趋势明显，7月后用户流量激增，迅速赶超PC端用户规模，并逐渐拉开差距。艾瑞分析认为，移动直播的兴起除了 降低了直播的门槛、拓展了传播渠道外，也激发了直播的社交属性、激活了直播的潜在用户。直播的整体用户规模提升，不仅仅为固有用户的转移，因而PC端的用户基础受移动端影响较小，仍会保持现有规模稳定发展。9071.1 7110.1 8303.5 8654.7 9157.0 10278.6 10640.0 10611.5 10258.3 9626.1 9469.2 9507.2 6634.8 7598.7 7835.7 8366.0 9517.1 9756.0 10025.0 11034.2 11067.8 12301.2 14098.1 12578.6 500010000150002016.12016.22016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.92016.102016.112016.12iUsersTracker&mUsersTracker-2016年1-12月泛娱乐直播用户月度活跃规模变化PC端用户数（万）移动端设备数（万）来源 ：1.iUserTracker. 家庭办公版 2017.03，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；2. 2016年数据来源于mUserTracker.2017.03，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。©2017.3 iResearch Incwww.iresearch.com.cn6用户对泛娱乐直播服务粘性增强移动端用户规模增长对PC用户粘性未产生影响根据iUserTracker、mUserTracker数据显示，2016年泛娱乐直播用户在PC端、移动端的用户粘性都有明显提高，总体来看PC端显著高于移动端。全年PC端用户粘性稳定提升，至12月达顶点，用户单日使用时长为49.6分钟，较1月提高60.6%。移动端用户粘性增长略有起伏，于10月达到顶点为47.2分钟。移动端12月用户粘性较年初增长44.4%。艾瑞分析认为，2016年资本的涌入致使市场竞争愈发激烈，为争夺用户，各直播平台纷纷进行内容升级，从行业来看，整体内容质量提升明显，同时带动了PC端固有用户的使用粘性。与此同时，用户粘性的提升为泛娱乐直播平台进行营销尝试奠定了基础，加大直播平台商业转型的机会。01020304050602016.12016.32016.52016.72016.92016.11iUsersTracker&mUsersTracker-2016年1-12月泛娱乐直播用户单人每日使用时长变化PC端（分钟）移动端（分钟）来源 ：1.iUserTracker. 家庭办公版 2017.03，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；2. 2016年数据来源于mUserTracker.2017.03，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。©2017.3 iResearch Incwww.iresearch.com.cn7泛娱乐直播火热引起政府关注政策不断收紧，肃清行业环境伴随着泛娱乐直播的火热，相关不良现象不断出现在大众视野中。从2016年9月以来，广电局、网信办、文化部纷纷针对网络直播行为下发系列文件。针对经营单位（即直播平台）的监控要求不断提高，针对监管内容愈加细化，不仅对表演者提出要求，对用户的互动行为也采取了一定的监管限制。政府对直播活动的走向完整化，通过加大审查力度，将会带领行业向健康化发展，杜绝直播的不良内容传播。2017年针对网络直播相关政策限制梳理下发文件名称平台要求限制内容范围表演者要求用户文化部《网络表演经营活动管理办法》持有《网络文化经营许可证》网络表演活动真实身份信息违法信息停止服务突发事件应急能力游戏技法展示外籍，港澳台需向文化部提出申请自审信息季度上报建立举报系统；日志信息保留60日及以上与表演者签订协议；网信办《互联网直播服务管理规定》建立直播内容审核平台新闻真实信息认证——日志信息保留60日线下活动即时阻断互联网直播的技术能力，网络表演监管弹幕、评论活动网络视听节目与表演者签订协议；广电局《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》持有《信息网络传播视听节目许可证》新闻————平台不得使用“电视台”、“广播电台”、“电台”、“TV”线下活动来源：根据公开资料整理。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn82016Q4投资数量骤降，投资高潮已过多数平台处于获投初期，资本积累不足艾瑞咨询整理投资事件发现，2014年以来，二级市场对泛娱乐直播领域关注度逐渐提高，并在2015Q4-2016Q3形成爆发之势，资本市场的火热推动了泛娱乐直播的发展，平台数量及用户数量均有显著提升。相比2014、2015Q4投资热度增长的季度变化，2016年却出现投资数量迅速降低的情况，资本市场收缩，对泛娱乐直播投资热情降低。从平台获投轮次来看，除巨头互联网集团内布局外，近八成平台处A轮之前，持续获投能力较弱，在市场竞争格局愈发激烈的情况下，前景不容乐观。艾瑞分析认为，政府政策收紧，泛娱乐直播平台生存空间受到挤压，与此同时，市场格局逐渐趋于明朗，中小平台后来居上的可能性较小，投资价值降低，致使资本市场的目光逐渐向其他领域转移。5 6 8 9 11 10 10 14 12 14 11 4 2014Q12014Q32015Q12015Q32016Q12016Q32014-2016年泛娱乐直播平台季度获投资事件统计种子轮、天使轮29.7%pre-A轮4.1%A轮43.2%A+轮4.1%2017年泛娱乐直播平台获投轮次统计种子轮、天使轮pre-A轮A轮A+轮B轮B+轮C轮上市来源：根据公开资料整理。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：根据公开资料整理。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn9泛娱乐直播平台发展背景1泛娱乐直播行业产业链分析2泛娱乐直播平台现状分析3泛娱乐直播行业典型企业案例4泛娱乐直播行业发展趋势510泛娱乐直播产业链及模式解析泛娱乐直播产业链图谱直播平台游戏类直播服务平台用户传播渠道注释：1.各直播平台因内容覆盖范围较广，区分难度较大，因此主要依据平台内核心内容作为划分依据。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cnKOL全民主播明星主播孵化/经纪公司内容制作及其他职业主播经纪公司家族、公会上升路径硬件提供商技术支持服务企业内容提供方播放2017年中国泛娱乐直播行业产业链图谱移动、PC双布局PC秀场内容平台社交平台移动直播平台11泛娱乐直播产业链及模式解析以直播平台为中心，各环节通过提供资源、服务进行变现游戏类C端用户泛娱乐类网红、KOL、职业主播1.收入分成2.孵化，提供展示/互动平台1.积累人气，增加平台活跃度直播平台经纪/孵化公司收入分成经纪服务硬件提供商带宽/服务器提供商……付费周边服务B端商家服务对象2017年中国泛娱乐直播产业各参与方的变现方式分析PGC内容提供团队直播内容版权1.版权购买付费2.打赏费用分成3.营销费用分成明星主播粉丝号召力1.合作费用2.粉丝黏性1.版权内容付费观看，用户打赏2.观看、评论直播内容、主播互动交流平台广告费/游戏分发收入等营销推广电商平台流量导入收入分成提供商品、服务购买商品、服务来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn内容提供方服务形式资金流向内容平台提供内容广告曝光流量导入、内容分发用户活力监测、审核技术提供商12内容：头部资源为平台带来优质资源明星带来流量提升，头部主播吸金能力超强对泛娱乐平台来说，头部资源主要包括明星、头部主播。明星资源一般带有较高的吸睛能力，自带粉丝基础，通过直播与粉丝交流互动、拉近距离，在提高自身粉丝的粘性同时，在短期内为平台带来大量的用户流量。但直播行为消耗时间较长，明星个人是无法保持高曝光频率的。对于头部网红来说，活跃度较高且变现能力超强，平台一般会与其签署协议而保证其长期留存，但成本相对较大。艾瑞分析认为，除自带娱乐媒体属性平台可不断吸引明星群体外，邀请明星直播成本巨大，紧靠用户打赏难以保持收支平衡，可看做偶发的运营推广手段，长期吸引用户仍靠平台自身的内容运营。头部主播必不可少，但同时需提高腰尾部主播活力。2017年3月主播收入Top52017年3月主播平均观看Top5注释：总榜统计时间截止到2017年3月8日。来源：微播易直播达人Top榜。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn注释：总榜统计时间截止到2017年3月8日。来源：微播易直播达人Top榜。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn13内容：UGC为基础，各平台发力PGC直播内容升级，带动内容方出现结构性变化UGC...