2017年中国房地产SaaS服务发展白皮书.pdf

中国房地产SaaS服务发展白皮书2017年2©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。房地产SaaS市场发展速度惊人，2016年市场增速达到65.2%，2017年市场总量预计将突破10亿元。房地产SaaS市场在未来几年将保持30%以上的增长率，不断追赶传统管理软件市场的份额。房地产SaaS充分发挥专业分工的优势，能够有效提高客户的运营管理效率，降低客户信息化建设的成本。因为具备移动和开放的特性，房地产SaaS可以解决客户在工地、售楼、验房等场景中的痛点。房地产软件领域SaaS化程度比较高的是销售环节和采购招投标，围绕核心的项目开发、建设提供整体方案的企业比较有限，多是推出轻量级的移动化产品。房地产企业对内部数据高度重视，数据安全是目前房地产SaaS推广过程中最大的障碍。房地产SaaS产品将探索向上下游环节延展服务链条，通过实现全生命周期的闭环服务，连接起更多的用户主体。人工智能、虚拟现实等新技术与房地产SaaS的结合，也将创造更多服务场景与价值。市场规模1核心价值2发展现状3未来趋势43国内外SaaS行业发展概述1房地产SaaS服务发展分析2房地产SaaS典型企业案例3房地产SaaS未来发展趋势44©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cnSaaS服务的概念与内涵一种基于互联网以服务形式交付的软件模式SaaS（Software as a Service，软件即服务）是云计算的一种服务模式。在SaaS服务模式下，服务提供商将应用软件统一部署在自己的服务器上，用户无需管理和控制底层的基础设施，通过互联网按需定购指定的应用软件服务，并根据服务量、服务时间或其他方式支付费用。按照服务客户的范围可以将SaaS服务分为通用型SaaS和垂直型SaaS。通用型SaaS适用于全行业，以通用的管理工具和技术工具为主，包括即时通讯、协同OA、财务管理、人力资源管理等服务。垂直型SaaS服务于特定类型的行业客户，提供更加有针对性、更贴近客户业务需求的软件服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SaaS服务提供商企业1企业2企业3SaaS服务的概念和类型财务管理人力资源管理……通用管理类行业垂直类即时通讯协同OA……金融医疗……电商地产……传统管理软件SaaS服务企业自建基础设施教育物流……5©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn全球SaaS服务的发展历程全球SaaS市场经过十余年发展日益成熟企业管理软件从早期的财务管理走向集成型的ERP系统，全面统筹企业资源的理念在现代企业管理中被广泛接受。虽然管理软件涉及的业务已经基本定型，但在信息技术的发展驱动下，软件架构却一直在进化。SaaS作为当下企业管理软件最重要的发展方向，其雏形可以追溯至1960年代兴起的分时系统（Time-Sharing System）：一台主机可以轮流为多个终端用户提供服务。90年代后计算机价格下降，互联网诞生，管理软件先后经历了构建局域网开展工作和ASP（ApplicationService Provider）的阶段。最终，SaaS模式的出现帮助企业实现了低成本和效益的最大化，成为现阶段的最佳解决方案。在云服务迅猛发展的浪潮下，全球SaaS市场不断成长，日益走向成熟。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2000-2005年•Salesforce、Netsuite等公司先后推出SaaS服务，主要集中在通用领域，如CRM、HRM等•SaaS服务的经济性和易用性是企业关注的重点2005-2010年•亚马逊、谷歌等巨头公司入场，推动SaaS服务的商业化•SaaS厂商由产品提供方向平台提供方转变，推出整体解决方案以提高留客率和客单价•SaaS创业公司被资本市场认可，国内厂商从CRM和ERP切入开展SaaS服务2010-2015年•SaaS服务进入全面普及和应用阶段，C端出现Dropbox、Evernote等产品，市场认知与接受度提高•市场竞争更趋激烈，Zenefits、Slack等公司快速崛起2015年至今•亚马逊、谷歌、甲骨文等公司加大云计算领域投入，优秀企业逐渐脱颖而出，SaaS行业并购浪潮到来•通用管理型SaaS逐渐成熟，垂直型SaaS服务市场份额持续增加2000年以来全球SaaS服务的发展历程6©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn国内外ERP软件市场规模国内ERP软件市场规模达到280亿，全球增速约7%根据Gartner的预测，全球ERP软件市场将从2015年的294.5亿美元增长至416.9亿美元，年复合增长率为7.2%。受SaaS的爆发式增长和头部ERP企业战略重心转移的影响，2013-2015年国内传统ERP软件市场规模有小幅下滑。从2016年开始，ERP软件市场规模重新回到正增长轨道，预计2017年市场总量将达到285.3亿元。从国内外的市场表现来看，传统ERP软件在SaaS的冲击下依然有一定的发展空间。来源：根据工信部等公开数据、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：Gartner。2015-2020年全球ERP软件市场规模及增速CAGR=7.2%2013-2020年中国ERP软件市场规模及增速294.5416.920152020e全球市场规模（亿美元）247.6247.5241.7263.9285.3304.7321.2337.90.0%-2.3%9.2%8.1%6.8%5.4%5.2%20132014201520162017e2018e2019e2020e国内ERP软件规模（亿元）增长率（%）7©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn国内外SaaS服务市场规模国内SaaS市场保持30%以上增长率，增速高于全球水平SaaS服务是全球公有云市场中最大的细分市场，CRM、ERP、网络会议和即时通讯占据主要的市场份额。根据Gartner的预测，全球SaaS服务的市场规模将保持平稳增长，预计2017年的全球SaaS市场将达到463.3亿美元。国内SaaS市场在2014-2015年经历了短暂的爆发式增长，从2016年开始进入相对理性平稳的发展阶段，但总体增速快于全球平均水平，将保持三至四成的增长，预计2017年市场规模将达到168.7亿元。来源：根据信通院等公开数据、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：Gartner。2013-2020年中国SaaS服务市场规模及增速2014-2020年全球SaaS服务市场规模及增速34.9 59.8 98.9 127.5 168.7 232.1 337.0 473.4 71.3%65.4%28.9%32.3%37.6%45.2%40.5%20132014201520162017e2018e2019e2020e国内市场规模（亿元）增长率（%）271.9314.0385.7463.3551.4648.7757.315.5%22.8%20.1%19.0%17.6%16.7%2014201520162017e2018e2019e2020e全球市场规模（亿美元）增长率（%）8©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cnSaaS与传统管理软件的对比按需付费、快速迭代，低成本、低风险由于SaaS服务提供商对应用软件进行统一部署，用户无需自己购买服务器和聘请专门的IT人员进行软件维护。通过充分发挥社会分工的优势，让企业能够专注于自身核心业务领域。采取按需付费的方式，SaaS服务有效减少传统软件使用过程中普遍存在的资源浪费现象，大幅降低软件使用的成本。SaaS服务快速迭代的特性可以满足企业不断变化的需求，灵活性强。不过，因为SaaS服务的模式相对标准化，定制能力与传统管理软件相比有所欠缺，数据可控性上也存在不足。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SaaS模式与传统软件模式的特点比较SaaS传统管理软件软件部署SaaS服务提供商统一部署用户通过互联网访问用户本地部署配备硬件和维护人员计费模式按需付费（订阅费/按用量计费）一次性软件授权及后续运维、二次开发等产品迭代快速迭代迭代频率低安全可控可控性不足，数据安全上存在风险安全可控性更强使用成本用户使用成本低成本构成复杂，用户投入高实施周期实施周期短普遍在一周以内实施周期长少则数月，多则一年定制能力个性化和复杂业务流程支持不足能够满足用户个性化需求采购风险低风险高风险客户关系租用／长期服务关系售卖关系为主9国内外SaaS行业发展概述1房地产SaaS服务发展分析2房地产SaaS典型企业案例3房地产SaaS未来发展趋势410©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn房地产信息化与管理软件通过流程优化和资源整合，提高企业经济效益房地产管理软件是房地产企业信息化的主体。通过对工作流程进行优化重组，整合不同部门间的信息和数据资源，房地产管理软件能够帮助企业进行高效率、高质量的运营和管理，从而提升企业的经营效率和核心竞争力。房地产管理软件涵盖业务支撑和管理支撑两个层面，因本报告研究对象为垂直的房地产SaaS行业，故重点关注以ERP为核心的面向具体业务的房地产管理软件。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。客户关系管理（CRM）以客户为中心进行业务功能设计和工作流程重组，提高客户满意度和忠诚度，增加企业效益。项目运营管理（POM）贯穿项目周期，包括项目策划、设计、施工、营销、维护各阶段的规范化、流程化、精细化管理。财务管理系统（FMS）对会计信息进行采集、存储、处理及传送，完成会计核算、监督、管理和辅助决策任务的系统。企业资源计划（ERP）将企业内不同部门和业务流程整合在一起，对物流、资金流和信息流进行一体化的集成管理。人力资源管理（HRM）对企业的人力资源进行分析、规划、实施和调整，以提高内部员工的满意度、忠诚度和贡献度。即时通讯（IM）面向企业终端使用者的网络沟通工具，能够在线传输文本、图片、音视频等。协同OA围绕工作流和知识文档，共享企业信息资源，并对行政事务进行自动化处理，提高工作效率。决策支持系统（DSS）通过数据、模型和知识，辅助决策者分析问题，探索决策方法，进行评价、预测和选优。供应链管理（SCM）覆盖从供应商的供应商到客户的客户的整个过程，对企业的生产、采购、销售和运输进行协调优化。房地产管理软件的业务类型业务支撑（广义ERP）管理支撑11©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn房地产SaaS的应用场景以开发项目为核心，贯穿整个房地产周期房地产SaaS在传统管理软件的基础上，对原有应用场景或进行补充，或进行升级。与通用管理类SaaS服务相比，房地产SaaS的特点在于和房地产企业的业务紧密相连。围绕房地产开发项目，SaaS服务覆盖从投资开发、工程建设、销售与服务的整个周期，可以渗透到设计、开发、施工、销售、物业管理等各个环节。房地产SaaS服务面向企业在业务流程中的具体问题，因此能够为客户创造更大的价值。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。土地获取项目策划建筑设计招投标管理工程管理销售管理售后管理物业管理房地产SaaS的应用场景•投资计划•规划设计•土地获取•开发审批•市场营销•房产销售•客户服务•租赁管理•全面预算管理•采购招投标•项目现场管理•项目动态跟踪投资规划投资开发工程建设销售与服务•甲供材料管理•采购仓存管理•工程质量管理•成本管理•物业管理•维修服务12©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn发展环境：政策调控升级，房企压力攀升；全过程信息化...