2017年中国复购汽车用户研究报告%09.pdf

中国汽车复购用户研究报告2017年2©2017.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn报告摘要样本：N=962，于2017年9月通过艾瑞IClick社区联机调研获得。来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据、企业综合访谈及艾瑞统计模式核算，艾瑞研究院自主绘制所得。来源：艾瑞咨询基于车轮大数据研究院2000万换购车主2017年8月-10月数据整理所得。在用户复购行为中，根据品牌国别区分，国产车辆整体忠实度最高，德系车辆次之；具体品牌表现中，大众品牌车辆忠实度高居第一。同时，复购用户换购更多选择更大、更贵、品牌升级车辆，SUV成为主流选择之一。复购用户整体属于消费能力较高群体，一年内出境游三次以上用户比例高达21.2%，四分之一用户月均网购金额在2000元以上；复购用户偏好从线上获取汽车信息，喜欢点击视频广告及信息流广告，容易受到广告影响，且有超过44.2%的用户表示比较相信汽车广告。2017年我国新车销量增速减缓，增速仅为4.6%，预计2017全年销量2931.7万辆；与此同时二手车销量则呈现快速增长的态势，增速达16.9%，预计全年销量1214.6万辆；预示着，我国汽车销售行业将逐步实现变革，增量市场及汽车服务市场拥有较大的发展潜力。复购用户整体购买趋势符合市场基本发展规律，紧凑型车仍是主力车型，SUV热度持续升温；复购车辆价格区间相比用户已有车辆价格呈现明显的“波峰迁移”现象，复购用户贷款购车方式使用比例较高，新能源动力车辆接受度大幅提升。复购用户整体形象是生活在一二线城市，事业处于进取、提升阶段的高收入、高学历，已婚、有孩子的男性群体，他们家庭观念强、有责任感、有活力并热爱享受生活。行业背景用户属性车型偏好营销价值品牌表现3©2017.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn研究背景增速减缓，新车销售挖掘增量时代来临1364.51806.2 1850.5 1930.62198.4 2349.2 2459.8 2802.8 2931.732.4%2.5%4.3%13.9%6.9%4.7%13.9%4.6%200920102011201220132014201520162017e2009-2017年中国汽车销量统计汽车总销量（万辆）同比增长（%）中汽协数据显示，2009年以来我国新车销量保持井喷之势，连续多年居世界第一位。结合公开数据，艾瑞分析认为，2017年新车销量将达2931.7万辆；而与此同时，新车销量增长率连年下降已是不争的事实。主机厂等行业上游希望通过推新迭代、新能源、无人驾驶等技术的应用等方式，挖掘新兴汽车消费需求及需求人群，保持汽车消费的稳定提升。新能源汽车是未来不可逆转的趋势产品迭代新能源汽车设计与功能的不断革新与迭代无人驾驶逐步普及的无人驾驶汽车将会是市场的热点新车销售新增长点来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据、企业综合访谈及艾瑞统计模式核算，艾瑞研究院自主绘制所得。4©2017.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn研究背景换购潮，二手车行业迎来临界爆发点我国二手车市场一直处于不愠不火的状态，2016年，我国二手车全年交易量首次突破千万辆大关；进入2017年，艾瑞预计二手车销量保持两位数增长速度，全年销量可能将达1214.6万辆，二手车市场将迎来高速增长期；随着汽车保有量及车辆车龄的增长，汽车市场也将迎来换购高峰期；伴随着消费者对二手车交易逐步认可与接受，二手车交易量大幅提升，逐渐成为市场主流交易之一。333.9385.0682.0794.0847.0920.0941.71039.11214.621.8%15.3%77.1%16.4%6.7%8.6%2.4%10.3%16.9%200920102011201220132014201520162017e2009-2017年中国二手车交易量二手车销量（万辆）同比增长（%）汽车使用年限3年以上≧1亿辆汽车保有量：2.1亿辆中国汽车存量市场现状来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据、企业综合访谈及艾瑞统计模式核算，艾瑞研究院自主绘制所得。5©2017.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn研究背景移动端车主应用用户覆盖量接近潜在车主应用1072.8 1102.8 1117.6 1114.7 1141.9 1146.8 1139.8 1130.3 1157.9 1170.3 1207.1 1216.5 878.8 894.3 945.5 916.8 984.5 1030.5 1021.6 1035.1 1017.7 1210.8 1165.4 1151.9 05001000150017.8.7~17.8.1317.8.14~17.8.2017.8.21~17.8.2717.8.28~17.9.317.9.4~17.9.1017.9.11~17.9.1717.9.18~17.9.2417.9.25~17.10.117.10.2~17.10.817.10.9~17.10.1517.10.16~17.10.2217.10.23~17.10.292017年中国汽车消费者移动端应用使用趋势汽车之家车轮查违章汽车报价大全驾考宝典驾校一点通平安好车主艾瑞数据显示，最近三个月内，车主类APP设备覆盖数保持稳定提升，逐步接近行业龙头-汽车资讯类APP；艾瑞分析认为，车主APP覆盖设备数持续提升与汽车保有量持续提升呈现正向相关；庞大的车主群体是可观的潜在换购/增购车主，复购用户将成为活跃汽车交易市场主要驱动力。来源：艾瑞数据监测产品mUserTracker，数据检测时间为2017年8月-10月。6©2017.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn研究背景忠诚度低，品牌形象固化还是产品线弱势数据统计显示，大众品牌以14.7%用户复购率稳居各品牌之首，五菱及丰田分居二三位；艾瑞分析，大众汽车凭借优良的用户口碑、做工质量及车型全面的布局，车辆保有量大且品牌复购率表现较为突出；丰田品牌也具有类似的优势；而相比之下，五菱则由于其王牌车型的的强势表现以及其乘用车品牌的崛起，表现也较为优异。来源：艾瑞咨询基于车轮大数据研究院2000万换购车主2017年8月-10月数据整理所得。注释：本报告“忠诚度”主要根据用户增购、换购数据所得，不设计汽车用户评价及市场其他表现。14.7%9.7%7.2%8.8%7.0%6.7%6.5%6.5% 6.4%6.3%6.3%6.3%2017年中国汽车市场品牌忠诚度7©2017.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn研究内容研究对象：用户研究方式&调研样本说明研究内容复购用户群体（包含换购和增购用户）研究内容：以复购用户为研究对象，通过调研及在线数据收集，分析复购人群特征、基本属性、触媒习惯以及购车偏好及转移特征，并进一步分析复购用户营销价值。来源：艾瑞研究院自主绘制所得。8©2017.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn研究方法用户研究方式&调研样本说明采用线上用户调研结合用户线上行为数据挖掘调研样本来源：研究方法调研样本说明调研样本设计：研究方式：艾瑞iClick社区车轮大数据研究院艾瑞iClick社区回收有效样本：962车轮大数据研究院样本量：2000万来源：艾瑞研究院自主绘制所得。9复购用户基本属性分析1复购用户车辆偏好分析2复购用户营销价值分析310©2017.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn生活在一二线城市，正成为社会中坚的男性、80后群体中国复购用户人群画像年龄90后80后70后其他18.8%59.3%18.5%3.4%地区74.2%25.8%男71.0%女29.0%性别调研数据显示，复购用户以男性用户为主，占整体用户数量的71%；在地域分布上，复购用户集中在一二线城市，用户比例高达74.2%；其中接近六成用户是80后，是人群最主要构成。90后用户占比超越70后用户，且未来上升潜力较大。2017年中国复购用户人群基本属性样本： N=962，于2017年9月通过艾瑞IClick社区联机调研获得。11©2017.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn事业处于进取、提升阶段，高学历，收入中高等水平中国复购用户人群画像调研数据显示，复购用户整体学历水平较高，本科学历群体高达70.8%；有接近五成用户处于稳步提升、不断进取的事业发展阶段；在收入方面，有49.2%的用户个人收入月入过万，收入处于中上游水准。2017年中国复购用户事业阶段分布刚刚起步,有待进一步提升稳步提升不断进取小有成就保持快速增长激流勇进不断超越功成名就,处在巅峰期14.6%46.7%30.2%2.2%6.3%2.5%1.8%5.2%22.8%24.9%27.0%14.0%1.9%50001元及以上30001-50000元20001-30000元10001-20000元8001-10000元5001-8000元3001-5000元3000元及以下2017年中国复购车用户个人月收入分布个人收入（元）样本： N=962，于2017年9月通过艾瑞IClick社区联机调研获得。高中及以下大专本科硕士/MBA博士2017年中国复购用户学历分布70.8%1.1%10.6%14.4%3.1%12©2017.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn样本： N=962，于2017年9月通过艾瑞IClick社区联机调研获得。注释：孩子拥有比例统计对象为已婚和其他用户（占整体用户比例的86.9%）。已婚有孩子，家庭观念、责任感强、有活力、有主见中国复购用户人群画像家庭-婚姻已婚86.6%未婚13.1%其他0.3%家庭-孩子有孩子90.9%没有孩子9.1%17.2%18.4%19.7%21.5%21.7%21.9%22.1%23.0%24.7%25.1%27.3%31.3%33.3%有品位的进取的事业心重的享受生活的乐观的务实的充满活力的有主见的成熟稳重的理性的注重内在品质的家庭观念强的有责任感的2017年中国复购车用户生活态度特征比例（%)调研数据显示，复购用户中接近九成用户已婚且有孩子；在生活态度上，复购用户最明显的特征有家庭观念强、责任感强、有主见、成熟理性、乐观享受生活且积极进取。2017年中国复购用户家庭情况13©2017.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国复购用户消费能力-金融复购用户偏爱购买基金和股票，投资金额集中在5-20万元1万元以下5.8%1万元-5万元15.7%5万-10万元19.0%10万-20万元29.8%20-50万元17.5%50-100万元7.9%100万元以上4.2%2017年中国复购用户理财产品投资金额调研数据显示，复购用户首选理财方式是购买基金和股票，用户比例分别高达58.1%和55.5%，其次是储蓄、保险和P2P理财；整体购买金额集中在5-20万元，50万元以上投资用户比例为12.1%，整体来看复购用户理财行为风险较小。0.1%3.4%23.2%46.6%47.7%48.0%55.5%58.1%其他没有债券P2P理财保险传统理财股票基金2017年中国复购用户理财投资情况比例（%）样本： N=962，于2017年9月通过艾瑞IClick社区联机调研获得。样本： N=962，于2017年9月通过艾瑞IClick社区联机调研获得。14©2017.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn豪车车主爱理财，投资金额高70.3%62.2%59.5%75.7%73.0%56.8%保险基金债券股票P2P理财产品传统理财产品2017年复购车主理...