2017年中国共享单车行业研究报告.pdf

www.iresearch.com.cn中国共享单车行业研究报告2017年2中国共享单车企业案例研究32.1 中国共享单车行业分析2.2 中国共享单车市场研究2.3 中国共享单车用户研究22.1中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言13城市化进程的加快与汽车工业的发展给我国居民出行结构带来了巨大的改变，网约车的出现虽丰富了用户的出行选择，但仍未解决用户“最后一公里”的出行痛点。针对此痛点，政府公共自行车运营时间已久，然而一直在取还车便捷度方面存在弊点。摩拜单车、ofo共享单车等共享单车平台以无桩自行车切入市场空白点，解决用户痛点，受到用户青睐。其中，摩拜单车和ofo共享单车分别以城市及校园作为切入点，成为市场主要参与者。报告将通过行业发展历程、不同共享单车企业车辆模式及运营模式、用户需求等多方面分析市场现状、企业竞争力，探索未来发展可能性及挑战。摘要4物物相连的互联网：在互联网基础上的延伸和扩展，进行信息交换和通信，通过智能感知、识别技术等通信感知技术，应用于网络的融合中，以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂共享经济指将现有资源共享给他人，以提高资源利用率，简而言之，共享经济的理念是“共享而不占有”共享经济物联网共享单车• 共享单车，指在城市、校园等场所提供的自行车共享服务，目前国内首创的智能共享单车模式指通过App寻找车辆，利用扫码等智能方式一键解锁自行车，通过后台远程实时监控车辆健康和运营状态的单车智能出行新形式；• 80年代，中国被誉为“自行车王国”，首都北京的自行车数量超过千万辆，出行比重高达63%，随着城市生活半径越来越大，北京等内地各大城市的自行车出行比重快速下降。目前，国内一线城市自行车平均出行比重低于20%。共享单车的出现使得自行车重新成为城市居民重要的出行方式之一。共享单车行业概念定义解决居民“最后一公里”出行问题，引领绿色环保新经济几十年前的中国，自行车遍布城市各个角落。近几年来，自行车制造行业停滞不前。2016年我国两轮脚踏自行车累计完成产量5303.3万辆，累计同比下降5%自行车制造业来源：艾瑞咨询整理。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn5中国共享单车企业案例研究32.1 中国共享单车行业分析2.2 中国共享单车市场研究2.3 中国共享单车用户研究22.1中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言16中国在线出行行业发展历程在线出行服务行业发展迅速，共享出行成为其中主流服务• 自2006年出现首家专业租车网站以来，中国在线出行服务行业经历了“线下重资产+线上服务”向“互联网+共享经济/轻资产重服务”的转变，同时也实现了PC端向移动端使用场景的转变；• 2012年起移动端出行服务模式大量涌现，主流服务包括租车、拼车、代驾、出租车、专车（快车）与分时租赁等，其中，专/快车、共享单车等共享出行服务成为其主流服务。来源：艾瑞咨询整理。线上租车拼车代驾分时租赁专车快车出租约租车共享单车在线出行服务发展历程©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn7作为在线出行行业的主流服务，共享出行包含专车、快车等网约车服务，分时租赁服务，以及2016年火爆市场的共享单车服务；相比网约车的专/快车及顺风车，共享单车解决了用户“最后一公里”的出行问题，节约用户等车的时间成本及服务的费用成本；相比分时租赁，共享单车使用方便，取还车灵活，使用性价比高，目前共享单车用户覆盖率增长迅速，远超分时租赁用户群体。共享单车专车/快车拼车/顺风车分时租赁使用场景短途出行中/长途中/长途中长途使用习惯公交、地铁站往返办公楼、居住地通勤、商务通勤通勤、用车需求价位0.5元起高档/平价平价/便宜昂贵出行区间无限制无限制无限制无限制服务-服务优、乘车环境好一般-归还方式合规区域内灵活停放--定点归还用户规模超过2000万人8000万人 - 1亿人8000万人 - 1亿人50万人 - 100万人特点解决“最后一公里”问题应用场景广泛，主流移动出行模式用户覆盖较低来源：艾瑞咨询整理。中国共享出行模式分析共享单车更好地解决了用户“最后一公里”出行痛点，成为市场新热点共享出行服务模式对比©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn8共享单车发展环境——政策国家和地方政府对共享单车持正面积极态度并加强相关政策，以带动共享单车的快速发展两会态度：共享单车作为创新模式，有效地解决了人民群众“最后一公里”出行问题；对此创新举措，政府首先的态度是支持，同时，发展中的问题同样需要努力解决鼓励资本合作规范出行规则推动智能制造改善出行环境加快转变城市交通发展方式，将公共交通发展放在城市交通发展的首要位 置。把握方便群众、综合衔接、绿色发展、因地制宜的科学发展原则。改善步行、自行车出行条件。《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》《关于鼓励规范互联网自行车服务的若干意见征求意见稿》深圳市交通委和政府各部门对于以摩拜单车为代表的互联网自行车共享单车这种新业态给予了鼓励和支持，同时也将为以摩拜单车为代表的共享单车企业在深圳的发展创造更良好的环境，便利市民的同时也引导和规范文明用车。深圳意见稿的发布对全国其他城市具有较强的参考作用。《关于推广运用政府与社会资本合作模式有关问题的通知》政府和社会资本合作模式是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系，推广运用政府和社会资本合作模式，是国家确定的重大经济改革任务，对于加快新型城镇化建设、提升国家治理能力、构建现代财政制度 具有重要意义。《中国制造2025》要加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，就要把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平，推动我国制造模式从“中国制造”向“中国智造”转变。来源：艾瑞咨询整理。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn9共享单车发展环境——经济整体经济呈温和上升趋势，智能手机渗透率增长迅速2016年GDP增长至74.4万亿元，经济总量呈增长趋势，整体智能手机保有量稳步提升，2016年智能手机渗透率已达到75.7%，智能手机成为了多数用户必不可少的日常用品之一，居民移动支付的习惯也随之逐步养成，移动互联网的快速发展以及智能手机的普及率为共享单车的渗透和发展奠定了良好的基础。另外，2016年资本寒冬期，创投领域融资有所减少，共享单车却受到不少知名投资机构的青睐，投资方中不乏红杉、华平、高瓴等。来源： 国家统计局。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源： 根据艾瑞数据推算模型。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn48.453.458.863.667.774.49.5%7.7%7.7%7.7%6.9%6.7%2011201220132014201520162011-2016年中国GDP及实际增长率GDP（万亿元）GDP增长率（%）2.03.65.87.89.510.69.811.012.312.913.113.220.4%32.7%47.2%60.5%72.5%80.3%2011201220132014201520162011-2016年中国智能手机保有量及渗透率中国智能手机保有量（亿台）中国手机用户（亿人）智能手机渗透率（%）10共享单车发展环境——社会空气污染严重，城市交通拥堵等出行问题亟待解决来源：高德《2016年中国主要城市交通分析报告》。城市环保压力巨大 – 日均浓度未达标情况加速城市空气质量问题城市出行效率较低 - 机动车数量的快速增长加重城市拥堵指数排名城市名称高峰拥堵指数平均速度(km/h)1济南2.2919.92哈尔滨2.1321.53北京2.1723.14重庆2.0623.45贵阳2.1122.66深圳2.1224.47昆明2.0924.68杭州1.9122.59大连1.8822.610广州2.1523.02016年中国主要城市拥堵指数2016年北京市日均浓度未达标天数达到168天，占全年45.9%的时间，给城市空气质量带来巨大威胁；2016年，济南、哈尔滨、北京等主要一二线城市的拥堵指数均高达2左右，致使城市出行效率大大降低；随着环境污染、城市拥堵问题的日益加重，政府、资本、以及用户对出行环境改善的需求也愈发强烈，共享单车以其绿色环保、轻便高效的出行模式赢得了社会的好感度和政府的鼓励支持。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：北京市环境保护局。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn68天130天78天51天30天9天2016年北京市日均浓度达标情况优良轻度污染中度污染重度污染严重污染168天空气质量未达标11中国共享单车企业案例研究32.1 中国共享单车行业分析2.2 中国共享单车市场研究2.3 中国共享单车用户研究22.1中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言112共享单车产业链剖析共享单车产业链逐渐成熟，上游供应商是关键，衡量着企业的量产能力和迭代更新速度；物流连接过程中带来的问题以及寻找下游最合适的盈利模式仍需探索；在拓展盈利模式的同时需思考其可行性，例如车身的广告投放会对城市容貌带来影响、与景点/骑行俱乐部的合作会面临用户体量小等类似问题。自行车整车厂自主开发的生产线运营商平台摩拜单车ofo共享单车永安行小鸣单车小蓝单车优拜单车……自行车维保供应商衍生服务提供商广告投放• 车身广告• App植入广告大数据服务• 与研究机构合作：制造业和物联网相结合，围绕出行数据挖掘LBS位置信息的商业化可能• 与广告商合作：为广告公司提供用户出行数据，以帮助精准投放广告增值服务• 与景点合作：为旅游人群提供景点代步车• 与骑行俱乐部合作：为骑行爱好者定制自行车？物流物流合作维保物流“上游”“中游”“下游”来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn智能科技企业华为小米爱立信…通信运营商中国电信中国移动中国联通传统自行车零配件制造业富士康飞鸽凤凰凯路仕…13软硬件采购成本技术研发与生产费网络运营商费用广告营销费用人力成本车辆零配件维修费调度运输费用研发阶段运营阶段维修保护共享单车主要运营成本拆解共享单车主要运营成本运营成本涉及多项维度，维保调度费是除制造成本外另一重要模块企业运营成本涉及多项维度，研发阶段成本主要为零配件采购、技术研发等费用；运营阶段中，由于车辆的开锁等模块会涉及到通信运营商，期间会随之产生网络费用；维修保护方面，目前各家企业主要通过大数据监管、人工调度车辆以及区域化分配维修师傅进行统一修缮，期间费用涉及零配件置换修理费、劳力成本、运输调度费等，除车辆制造成本以外，运维成本成为共享单车行业另一重要模块，而如何减少运维成本，提高运维效率需根据不同的车辆属性、造价等因素进行策略规划。来源：公开资料及企业访谈。©2017.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn14共享单车行业主要参与者用户覆盖2016年11月至2017年2月，摩拜单车活跃用户总体呈上升趋势，由于春节的因素，2017年春节周摩拜单车活跃用户规模受到影响，但在春节后迅速回升，2月末活跃用户规模达到最高值，为769.3万人，相较2016年10月末，增长455.7万人，增长约2.5倍；摩拜单车目前在整体出行用车服务行业中渗透率已达13.9%；同期，ofo共享单车活跃用户整体稳步提升，活跃用户规模最高为369.1万人，相较2016年10月末，增长288.0万人，增长约4.6倍，在整体出行用车服务行业中的渗透率最高达到6.7%。313.6318.5361.6326.1436.4478.3530.3543.755...