2017年中国共享经济行业及用户研究报告.pdf

中国共享经济行业及用户研究报告2017年2©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。核心观点共享经济风口来袭，以租代用冲击传统消费观：金融危机爆发，全球经济显著下滑，造成世界范围内需求严重萎缩，激化了产能过剩的危机，也由此引发失业浪潮的到来。加上环境恶化、新世代新价值观的诞生、以及技术的迅猛发展等时代背景因素，共同推动了共享经济的到来。共享经济强调人人参与，使用权和所有权分离，优化资源配置，提高利用效率。这一新的经济形态正冲击着传统价值观和消费理念中国市场成为共享经济发展沃土，动力强劲，表现亮眼：随着中国经济步入新常态，中国经济也进入了转型的关键期，2016年第三产业对GDP的贡献率达到58.2%，同比增长4.5%，比重居首，推动共享经济发展对推进供给侧改革，培育经济发展新动能意义重大。在政策和资本利好的作用下，中国市场虽然起步较晚，但发展势头强劲。2016年有12家共享经济企业入选全球独角兽榜单，领先美国1家细分领域百花竞放，出行场景仍稳坐共享第一交椅：2016年各共享经济市场发展态势良好，各典型领域表现突出，同比增速基本超过100%。医疗共享、知识付费等虽然目前规模较小，但未来发展潜力广阔。继共享单车之后，共享充电宝又掀起了资本市场的投资热潮，受到瞩目消费者参与度较高，但对信任安全问题仍有忧心：艾瑞调研显示，2016年平均100人中有77人使用过共享经济APP平台。虽然共享经济强调人人参与，但目前大部分消费者还是作为“买家”角色参与到市场活动中。共享经济的绿色环保、给生活带来的便捷以及收入增益等，是消费者参与的主要因素。但共享同时涉及的人身、财产等安全问题，仍是消费者心中的担忧之处新思路呼唤新模式，共享经济扩大想象空间：共享经济进一步渗透各行各业，给传统业态带来了新的变革。此外，参与方由原先单一领域的深耕，走向了更大范围的生态化布局，由此扩展了多元化的变现途径：由传统的广告收入，增加了金融、电商、佣金、其他增值服务等更多的盈利渠道。人工智能、区块链、物联网等高科技的应用，扩大了共享经济的想象空间3全球共享经济行业发展概述1中国共享经济行业发展环境2中国共享经济行业发展现状3中国共享经济行业用户研究4中国共享经济行业发展趋势54©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。概念解析什么是共享经济？共享经济概念、特点以及与租赁经济的异同什么是共享经济1共享经济与租赁经济的异同2广义共享经济是指基于互联网等现代技术，将海量分散化的闲置资源进行整合并共享，主要体现为使用权的暂时性转移，也包括剩余所有权的让渡，以及时间、空间、技能等无形资产的共享，是一种新型经济形态和资源配置方式狭义不包括剩余所有权的让渡共性本质上都是所有权和使用权分离，租赁模式是产品共享下的最初特征区别商业模式和产品边界共享经济拓宽了租赁领域的业务边界，共享经济强调人人参与，个人或企业都可以成为供给方和需求方，传统租赁供给方多由企业扮演盈利模式传统租赁的盈利模式清晰，共享经济模式下，使用时间长短不受限制、是否支付对价与支付对价的方式不确定、产品或服务的模式极度多元化核心：提高资源利用率收益平台人人参与特点5©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。概念解析商业实践中，共享经济概念得到进一步探索和延伸共享经济的概念在诞生之初，强调的是大量闲置资源的相互流通，这一行为可以发生在个人与个人之间、抑或企业与企业之间，目的在于寻求供需平衡，减少产能过剩的危机。但当这一概念演变为真正的商业模式后，以往严格意义上的完全共享，在实践过程中受到了诸如信任、服务标准化、资源限度等一系列的阻碍。于是在商业环境中，共享经济的概念逐渐延伸至B2C自营（例如分时租赁）、C2B（例如手机回收）、C2B2C（例如二手服装寄售）、B2B2C（例如服务众包）等形式，本质上还是强调“使用而非拥有”的核心，充分提高资源的使用效率。2017年共享经济在商业实践中的探索C2C | B2B 信任问题、服务标准化、资源限度B2C自营C2B2C托管/寄售C2B回收B2B2C机构线上化汽车共享共享单车共享充电宝……二手手机二手车二手奢侈品……空间共享-托管模式二手交易-寄售模式……引入线下机构服务者如租车行、线下培训机构等，帮助存量机构线上化初期症结探索注：本报告研究范围为广义的共享经济，包括以上在发展过程中的衍生模式后续模式研究中简化为从最初服务供给端和最终消费者两方考察6©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。概念解析以租代用，使用而不占有是共享经济的精神内核共享经济的运营模式分为三种：出租使用权、置换所有权和提供服务。区别于传统的交易行为，共享经济的本质表现为所有权和使用权的分离，目的在于各取所需，盘活闲置资源。究其原因，在于全球资源分配不均匀，供需断层严重。加上移动互联网的发展，即时需求大量涌现，用户希望能够在需要时就能够即时使用，但并一定要获得这件物品。“使用即拥有”的观念和模式，能够灵活、迅速的响应消费者需求，逐渐得到大众认可。出租使用权形式：用户将自己的闲置物品以租借的方式共享给他人使用，物品所有权仍归用户所有典型领域：出行共享、空间共享、充电宝共享置换所有权形式：用户将自己的闲置物品出售给他人，物品的所有权由于售卖关系的建立转移至购买者手中典型领域：金融共享、闲置交易提供服务形式：用户将自己的闲置时间、专业知识、技能等以提供服务的方式与他人共享，不涉及实物的交换典型领域：物流、任务、专业技能、知识/教育、自媒体2017年共享经济运营模式划分7©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞研究院自主研究绘制。共享经济诞生的时代背景产能过剩危机爆发，如何化解成为全球各国的首要议题随着科学技术的不断进步，社会生产力水平得到了大幅提升。然而，另一边的需求增长仍处于相对滞后的状态，无法适应产能的迅速发展，由此给产能过剩危机埋下伏笔。直到2008年金融危机的出现，全球市场需求严重萎缩，产能过剩危机最终大规模爆发，全球经济发生震荡。为了减少产能过剩带来的不利影响，传统基于市场供求关系的“交换经济”逐渐让位为基于分享的“共享经济”，后台由此登上历史舞台。产能过剩的产生及不利影响技术发展带来生产力的跃进，生产和交易成本被缩减。20世纪90年代末到本世纪前10年，生产力快速发展，滞后的需求增长无法适应生产力发展，全球产能过剩现象初现技术推动生产力 产能过剩现象初现产生原因金融危机震荡全球 需求萎缩严重物价总水平下降，形成通货紧缩压力，增加宏观经济不确定性。企业投资预期和居民消费预期下降，经济增长面临下调压力，银行不良资产增加，加剧金融风险宏观经济不确定增加 金融风险危机加剧一些行业产品价格下跌，效益滑坡，产销率下降、库存增加、成本上升，亏损企业亏损额增加成本增加 企业效益滑坡不利影响2008年美国次贷危机和房地产泡沫崩溃，引发全球市场需求严重萎缩，造成多行业出现过剩，产能利用率普遍偏低，由此对全球经济可持续发展造成的阻碍逐步显现8©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：《世界就业和社会展望——2016年趋势报告》，国际劳工组织。共享经济诞生的时代背景劫后余波：经济下行，全球失业率逐年递增自2008年金融危机之后，包括中国在内的全球经济显著下滑。2009年和2010年虽变暖回升，但自2010年后基本呈现平稳下滑的趋势，发展不容乐观。经济发展不振引发了全球失业浪潮的到来。据国际劳工组织最新发展报告显示，2017年全球失业率将进一步上升1个百分点，约新增340万失业人口。失业、收入减少等一系列经济下行后带来的最直观感触，使得人们重新审视自身的消费观，开源节流成为共识。开源节流成为共识2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016全球增长率（%）中国增长率（%）2005-2016年全球及中国GDP增长情况“2017年全球失业率预计将从5.7%增至5.8%，约新增340万失业人口，总失业人口将超过2亿1百万人……远高于经济危机之前“——国际劳工组织2017年经济下行造成全球失业率高企来源：世界银行。9©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn共享经济诞生的时代背景环境日益恶化，内在经济机制的变革才是治本之法传统工业经济以生产刺激消费，高消费带来高能耗、高污染，给环境造成了巨大负担。从上世纪30年代至今，环境污染事件随着经济发展周期性在各国上演，人们逐渐意识到环保的重要性。长期以来，对于能源和环境污染的危机，社会更多的寄希望于科技进步，但这不是一个纯技术问题，想要打破先污染、后治理，污染速度远快于治理速度的恶性循环，内在的经济机制变革才是根本。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。来源：世界卫生组织，国际能源署，绿色和平组织。30年代马斯河谷烟雾事件40年代洛杉矶光化学烟雾事件40年代多诺拉烟雾事件50年代伦敦烟雾事件60年代日本四日市事件2012年后雾霾笼罩下的北京全球80%以上城市空气污染超标全球每年有650万人因氮素氧化物及颗粒物质等导致的大气污染死亡全球每年有300万人因工厂、发电站、汽车等排放有害物质死亡，预计2040年将增至450万人全球每秒钟有超过200公斤塑料被倾倒入海洋，累计每年有超过800万吨塑料留在海洋当中全球著名环境污染事件2016年全球环境污染数据......10©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn共享经济诞生的时代背景“新新人类”登上历史舞台，传统价值观面临更新迭代传统社会的价值体系中，社会的认可标准很大程度上来源于个人拥有财富的多寡。随着90后、95后网络一代登上时代的舞台，原有的价值观正在被颠覆。追求个性化和分享的需求成为主流，继而催生了共享经济模式的诞生，而后者又反过来促进了这种全新价值观的广泛传播。这是一种物质消费和精神消费均衡的新生活，受到“新新人类“的欢迎。来源：CNNIC第39次《中国互联网络发展状况统计报告》，2017年。来源：《95后消费习惯调查》艾瑞2016年11月艾瑞iclick社区调研获得数据。23.2%20.2%20-29岁30-39岁10-19岁40-49岁50-59岁60岁及以上10岁以下2016年中国网民年龄结构中国95后消费观90后常胜军95后新势力喜欢追求与众不同喜欢新鲜事喜欢创新爱分享，爱结识阅历丰富的朋友11©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2017.8 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn共享经济诞生的时代背景技术破局，共享经济从概念走向落地据国际电信联盟数据统计，2016年全球手机用户人数预计高达73.8亿。按照2016年总人口数74亿人测算，手机拥有率高达99.7%，几乎人手一部手机。手机的大范围普及为共享经济的实现奠定了物质载体，全球互联成为可能。随着云计算、大数据等技术的不断进步和发展，解决了供需匹配等难点，将此前分散的、小规模的共享行为聚合化，使得共享经济在全社会的背景下得以落地。来源：国际电信联盟。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。1404 1411 1447 1481 1536 1577 1600 3887 4453 4785 5185 5470 56...