2017年中国游戏直播行业研究报告.pdf

中国游戏直播市场研究报告2017年2研究背景2017年游戏直播市场趋于冷静，行业也进入下半场。随着直播平台开始将盈利提上日程表，市场的狂热也逐渐褪去。现在，艾瑞和你一同回顾游戏直播行业在这一年内的变化，共同迎接行业的未来。3©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2016年中国游戏直播市场规模达到28.3亿元，增长率达19.1%，行业整体趋于冷静，预计在未来一年内直播市场将会尘埃落定。其中移动电竞与新兴端游内容成为市场新热点，相关主播、战队与赛事内容均成为直播平台的争夺焦点。游戏直播平台的传播效果得到部分品牌主的肯定，已经能够实现一个完整的线上营销方案。4游戏直播行业概念定义1游戏直播行业概况2直播平台发展趋势3游戏直播企业案例5游戏直播用户分析6直播内容发展趋势45©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn游戏直播概念定义来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏直播平台：游戏内容为主要直播内容的网络直播平台主播：游戏直播平台上进行直播的播主 (Streamer)弹幕：直接在直播画面中显示的用户实时评论游戏直播概念定义6游戏直播行业概念定义1游戏直播行业概况2直播平台发展趋势3游戏直播企业案例5游戏直播用户分析6直播内容发展趋势47©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn成熟期中国游戏直播发展阶段及大事记市场趋于冷静 直播进入精细化运营阶段注释：各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容，与该平台、直播内容的市场表现无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。萌芽期2013年之前增长期2013-2014年爆发期2015-2016年2017年至今• 电竞游戏催生游戏直播的需求• 视频网站与语音平台开始打造自己的直播子系统• 各平台旗下直播子系统独立运营，变为最早的直播平台• 国家执行“光进铜退”政策，提升网速催生大量主播• 海外Twitch被并购刺激国内资本涌入直播平台• 直播大战爆发，各平台开始花重金争夺主播与赛事版权• 资本刺激下多个新平台进入市场，其中出现以移动游戏为核心的移动游戏直播平台• 游戏直播开始向向移动端发展• 直播平台进入PGC内容时代• 移动电竞成为新的内容焦点• 平台盈利需求变强，游戏直播平台进入精细化运营阶段• 市场趋于理性，平台开始追求盈利中国游戏直播发展阶段及大事记8©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国游戏直播平台市场规模2018年市场规模将超30亿元随着游戏直播平台进入精细化运作时代，2017年预计整体市场规模预计将在2018年超过30亿元人民币，增长速度达到19.1%。注释：中国游戏直播市场规模包括游戏直播平台及游戏内直播带来的增值服务、游戏联运、广告、会员订阅等业务的收入。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。2.7 11.7 23.7 28.3 32.5 332.00%103.60%19.10%14.70%2014201520162017e2018e2014-2018年中国游戏直播平台市场规模移动电竞市场规模（亿元）增长率（%）9©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国游戏直播平台用户规模移动电竞推动直播用户增长移动电竞用户规模的迅速扩张也推动了游戏直播用户规模的增长。不过相较于传统端游电竞用户，移动电竞用户整体电竞习惯需要进一步培养，使用直播的渗透率也需要进一步提升。注释：游戏直播用户指每个月至少看过一次游戏视频直播的用户，包括游戏直播平台的用户以及游戏内部直播观众。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。0.3 0.5 0.8 1.1 1.4 72.9%57.8%36.1%19.5%2014201520162017e2018e2014-2018年中国游戏直播平台用户规模移动电竞用户规模（亿）增长率（%）10©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国游戏直播产业链整体产业链迅速完善来源：艾瑞咨询研究院自主研究。赞助商赛事内容制作方公安部门体育部门广电新闻总局监管部门网信办内容授权内容授权PGC内容制作游戏直播平台用户娱乐综艺制作方赛事主办方赞助2017年中国游戏直播产业链职业选手解说主播UGC内容制作电竞俱乐部内容监督内容提供内容播出内容参与经纪公司赞助签约签约IP授权方11©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国游戏直播产业链头部厂商保持领先来源：艾瑞咨询研究院自主研究。综艺节目内容授权直播内容内容提供内容传播赛事内容2017年中国游戏直播产业链图谱赛事承办12©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn游戏直播行业发展趋势行业进入洗牌期 市场愈发冷静来源：艾瑞咨询研究院自主研究。内容发展趋势主播发展趋势平台发展趋势内容供应商发展趋势用户发展趋势移动电竞成为新的争夺目标。观赏性与可玩性俱佳的新游炙手可热。平台保持高度竞争，且盈利需求增大；整体向移动端发展。节目研发能力与制作实力进一步提升，大量开发娱乐综艺与无主IP节目内容。用户向移动端迁移，付费习惯仍在缓慢培养。2017年中国游戏直播行业发展趋势主播签约门槛提升，工资走势并不明朗。13游戏直播行业概念定义1游戏直播行业概况2直播平台发展趋势3游戏直播企业案例5游戏直播用户分析6直播内容发展趋势414©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn平台发展趋势总结竞争持续 平台秀场化 增值服务化游戏直播平台的竞争已经进入了下半场，市场已经趋于相对冷静。另一方面，随着直播平台的盈利需求变强，正在以各种手段开源节流。预计随着直播平台盈利需求的增强，未来平台将会推出大量的会员增值服务，如提供无广告、高画质直播等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。增值服务化竞争差异化平台秀场化2017年游戏直播平台发展趋势•新加入的直播平台数量变少•各直播进行内容差异化竞争•部分平台开始秀场化运营•主播收入将与礼物数量挂钩•为实现盈利增加变现模式•将会出现大量增值服务15©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn平台向移动端发展移动端已成为直播平台必争之地随着以触手、狮吼为代表的新兴移动游戏直播平台加入市场，游戏直播行业进入了移动化时代。这些平台充分发挥自身优势，切入移动游戏直播的垂直市场，在游戏直播市场上实现后来追上。与此同时，各个游戏直播平台迅速完善移动端体验开始抢夺移动游戏直播内容。正如当年的端游主播大战一般，手游主播大战再次爆发，只不过这次进度快了很多。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏直播平台向移动端发展16©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn内容提供商趋势赛事与泛娱乐综艺并重 直播与点播双平台输出PGC内容已经成为了游戏直播平台泛娱乐内容的重要组成部分，其中大型电竞赛事与泛娱乐综艺这两项是直播平台最为重要的直播内容。而内容提供商也在顺应趋势，不断提升制作能力推出各类大型节目与赛事。在此基础上，内容制作商向直播平台与视频点播平台同时输出内容，提升内容曝光率与赞助品牌的价值。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。挖掘自主IP节目进行娱乐化包装版权内容拓展渠道，覆盖电视与海外赛事与节目综合发展，形成内容生态组合赛事衍生内容制作赛后专业简报分析赛事转播技术提升提升赛事制作实力发力泛娱乐PGC内容内容提供商内容制作能力大幅提升17©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn主播趋势主播门槛迅速升高 拓展内容保持热度主播轻易获得丰厚薪资的时代已经过去。随着直播平台愈发注重营收，只有表现突出的新主播才能获得签约。另一方面，平台也在提高已签约主播的礼物要求，无法达到的签约主播也将被平台所清理。面对这种情况，主播们在不断挖掘新兴直播内容，如更具有观赏性的新兴游戏。部分主播甚至加入了经纪公司，由其策划各类事件以提升自己的人气。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。主播签约门槛逐渐提高各主播易获得合约头部主播才能获得合约丰厚合约合约与礼物收入挂钩丸现在过去18©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn主播收入分布情况各个平台TOP1000主播瓜分绝大部分收入从目主播收入数据分布来看，各个直播平台的TOP1000主播收入占据了平台全部收入的绝大部分，接近80%。另一方面，各个平台的收入来源主要集中在英雄联盟、王者荣耀以及绝地求生这三大板块中。提供主播与平台收入数据的小葫芦是专注于服务直播行业的公司，数据涵盖直播行业各个维度，包含礼物、弹幕、在线人气，主播分类，粉丝画像等细分维度。注释：2017年5-8月各大游戏直播平台的主播礼物的名义收入。来源：数据来自小葫芦大数据抓取的直播平台数据。注释：2017年5-8月各大游戏直播平台的主播礼物的名义收入；主播分类以各个平台的主播标签为准。来源：数据来自小葫芦大数据抓取的直播平台数据。2017年5-8月中国游戏直播平台各层级主播平均占全平台总收入情况英雄联盟30.9%王者荣耀27.4%绝地求生14.5%H1Z16.6%炉石传说1.5%DOTA21.3%其他17.8%各平台TOP10主播平均收入占比11.0%各平台TOP100主播平均收入占比37.2%各平台TOP1000主播平均收入占比78.9%2017年5-8月中国游戏直播平台各板块主播收入占比19©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn用户趋势迅速转移至移动端 移动电竞观看内容大幅增加目前移动端已经成为用户观看直播的最主要渠道，总计超过60%的用户首选移动设备观看直播；预计随着移动化进程进一步发展，这次。而在内容方面，手游电竞内容的占比迅速提升，仅次于端游电竞内容。另一方面，主机游戏正在吸引更多直播用户，尽管在最常看的直播内容占比较小，但在用户常看内容中占比达到了34.4%，名列前茅。注释：A06.请问您使用什么设备观看网络直播？样本： N=840 ；于2017年7月-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。注释：S5.请问您常常会观看哪些直播内容呢？样本： N=840 ；于2017年7月-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。59.7%的用户最常使用手机观看直播23.6%的用户最常使用电脑观看直播9.7%的用户最常使用平板观看直播移动端使用率最高2017年中国游戏直播用户观看设备情况端游电竞30.5%手游电竞26.8%联网游戏12.4%主机游戏4.9%户外直播4.8%美女颜值4.8%唱歌演艺4.6%桌游3.0%2017年中国游戏直播用户最常观看直播内容20©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn用户趋势原创综艺节目有效推广新主播由于有大量当红主播出现在直播平台原创直播节目中，58%的直播平台用户会去观看直播综艺节目。而综艺节目本身具有极强的主播引流效果，超过75%的用户会通过原创综艺节目关注新主播。注释：A21.请问您是否观看过直播平台的原创综艺节目？A22.请问您观看直播平台原创综艺节目的原因是？A23.请问您是否会通过原创综艺节目关注新的主播？样本： N=840 ；于2017年7月-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。58%50%75%原创综艺节目提携新主播的用户都观看过直播平台的原创综艺节目的用户观看原创综艺节目的原因是“自己喜欢主播也在综艺节目中出现”的用...