网络游戏Q2市场规模达574亿首次出现同比下跌2018年Q22©2018.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2018Q2，中国网络游戏市场小幅波动，市场规模573.6亿元，环比下跌10.8%，同比下跌3.6%。移动游戏用户规模5.09亿人，环比增长7.2%；PC游戏用户规模3.59亿人，环比下跌13.7%。2018Q2，单机游戏热度逐渐升温，无论是主机还是PC端的单机游戏产品，都受到越来越多玩家的青睐；女性向游戏快速崛起，各大厂商纷纷在“这片游戏领域中的又一蓝海市场”中进行布局。2018Q2，腾讯游戏与网易游戏共计占据中国网络游戏市场规模的70.71%；BiliBili于2018年3月在美股上市后，成绩斐然，超越多家老牌游戏公司，排名第六。SMS2018Q2，移动游戏市场规模达373.2亿元，季度市场规模近两年来首次出现负增长，但未来发展仍值得期待。2018Q2中国PC游戏市场规模达200.4亿元，环比下跌8.3%，同比下跌0.9%。3中国网络游戏市场概述1中国网络游戏细分市场解析2中国网络游戏行业盘点3中国网络游戏市场趋势解读44©2018.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2018Q2中国网络游戏市场规模游戏版号政策调整 同比首次出现下滑2018Q2中国网络游戏市场规模达573.6亿元，环比下跌10.8%，同比下跌3.6%，这是中国网络游戏市场在近几年来首次出现同比下跌趋势。由于2018年3月起游戏版号审批的政策调整，相较于去年同期，游戏市场至少缺失了两千款以上获准进入市场的新游戏。但从另一面看，即便如此，市场仍没有产生大规模的滑铁卢，一旦版号发放恢复正常，整体发展走势仍会趋于上升。428.8448.5489.4583.3595.2635.4604.1643.3573.61.5%4.6%9.1%19.2%2.0%6.8%-4.9%6.5%-10.8%27.8%20.9%19.5%38.0%38.8%41.7%23.4%10.3%-3.6%2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22016Q2-2018Q2中国网络游戏市场规模中国网络游戏市场规模（亿元）环比增长率（%）同比增长率（%）注释：1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。5©2018.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2018Q2中国网络游戏市场细分结构移动游戏小幅缩减 市场格局趋于稳定注释：1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。33.3%34.6%31.0%29.9%28.3%28.1%30.6%28.5%28.6%9.6%8.5%7.7%7.0%6.3%6.2%6.8%5.4%6.3%57.1%56.8%61.2%63.1%65.3%65.7%62.7%66.0%65.1%2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22016Q2-2018Q2中国网络游戏产业细分PC客户端游戏PC浏览器游戏移动游戏2018Q2，移动游戏市场份额占比达65.1%，PC客户端游戏市场份额占比28.6%。移动游戏市场受政策影响小幅缩减，但仍占据主要地位。而随着电子竞技成为国际体育比赛正式项目， PC客户端游戏市场又将迎来一波新的热潮，其市场占比在未来很长一段时间内将保持稳定。6©2018.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2018Q2中国网络游戏用户规模中国移动游戏用户数量破5亿大关中国市场高性价比手机、网络覆盖等基础建设、以及各类APP精准内容推送等功能，都为移动游戏用户数量的增加起到了重要的推动作用，移动游戏用户规模也一路高歌猛进，顺利突破5亿大关。并且移动游戏的品质节节攀升，许多同类型游戏在移动端的体验已不亚于PC端，这也使得PC游戏用户规模增长率出现了近两年来最大比例的下滑。注释：中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量。来源： 基于艾瑞现在有数据产品中所监测的游戏用户渗透率，结合CNNIC《第42次中国互联网络发展状况统计报告》中发布的中国网民数量，根据艾瑞统计模型核算。3.564.004.014.184.284.654.504.755.094.654.634.164.454.444.434.004.163.59-3.2%12.4%0.2%4.2%2.4%8.6%-3.2%5.6%7.2%-5.4%-0.4%-10.2%7.0%-0.2%-0.2%-9.7%4.0%-13.7%2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22016Q2-2018Q2Q中国游戏用户规模移动游戏用户规模（亿人）PC游戏用户规模（亿人）移动游戏用户规模增长率（%）PC游戏用户规模增长率（%）7©2018.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2018Q2中国网络游戏市场份额新进场企业表现亮眼腾讯游戏的市场份额略微下滑，主要是由于旗下主推的两款战术竞技类手游没有开启收费。而BiliBili于2018年3月28日在美股上市后，成绩斐然，超越多家老牌游戏公司，排名第六。腾讯游戏 53.17%网易游戏 17.54%完美世界 2.70%三七互娱 2.66%游族网络 1.48%Bilibili1.38%昆仑万维 1.32%掌趣科技 1.15%搜狐畅游 1.07%网龙科技 1.06%其他 16.46%2018Q2中国网络游戏上市企业市场份额腾讯游戏网易游戏完美世界三七互娱游族网络Bilibili昆仑万维掌趣科技搜狐畅游网龙科技其他注释：1.网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2.已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）；3.公司Q2季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内；4.排名按照PC客户端游戏、PC浏览器游戏和移动游戏总营收从高到低排序；5.部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整；6.仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他设计游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围内（如百度）。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。8©2018.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn中国上市网络游戏企业营收TOP10整体保持稳定 缓慢偏移重心头部厂商都在尽量维持收入稳定的前提下，将重心缓慢偏移至移动游戏。即便是如网龙科技这样的传统PC游戏厂商，其移动游戏部分的收入也在逐步递增；更有BiliBili这样几乎只依靠移动游戏获得收入的厂商新进场。移动游戏在可预期的未来里，占据着整个中国游戏市场中无法撼动的地位。注释：1.网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2.已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）；3.公司Q2季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内；4.排名按照PC客户端游戏、PC浏览器游戏和移动游戏总营收从高到低排序；5.部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整；6.仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他设计游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围内（如百度）。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。129.00 25.45 7.25 4.58 2.69 0.19 0.42 3.31 5.24 176.0075.166.5910.555.807.917.396.162.800.85腾讯游戏网易游戏完美世界三七互娱游族网络昆仑万维掌趣科技搜狐畅游网龙科技BiliBili02018Q2 中国上市网络游戏企业营收规模TOP10PC网页游戏营收（亿元）移动游戏营收（亿元）PC客户端游戏营收（亿元）9©2018.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn©2017.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn129.0025.457.255.244.584.533.312.692.281.38腾讯游戏网易游戏完美世界网龙科技三七互娱金山网络搜狐畅游游族网络巨人网络恺英网络中国上市网络游戏企业营收TOP10整体保持稳定 缓慢偏移重心2018Q2，腾讯在中国移动游戏市场中占比略有下跌，这源于其主打的几款游戏，都于2018Q2的末期才推出上线；而反观网易，在PC和移动游戏市场的份额都有较大提升，多款备受期待的佳作成功上线，也起到了强大的助推作用。后位厂商中，除BiliBili新入榜外，并未出现太大变化。注释：1、PC游戏营收规模包括中国大陆地区PC游戏用户消费总金额，以及中国PC游戏企业在海外PC游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。客户端游戏营收（亿元）网页游戏营收（亿元）2018Q2 中国上市游戏企业PC游戏营收TOP102018Q2 中国上市游戏企业移动游戏营收TOP10注释：1.移动游戏营收规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。176.0075.1610.557.917.396.596.165.803.373.22腾讯游戏网易游戏三七互娱Bilibili昆仑万维完美世界掌趣科技游族网络吉比特巨人网络移动游戏营收（亿元）10中国网络游戏市场概述1中国网络游戏细分市场解析2中国网络游戏行业盘点3中国网络游戏市场趋势解读411©2018.9 iResearch Inc www.iresearch.com.cn2018Q2中国PC网络游戏市场规模PC网络游戏市场规模小幅波动2018Q2，中国PC网络游戏市场规模达200.4亿元，环比下跌8.3%，同比下跌3.3%。随着电子竞技的飞速发展，PC网络游戏玩家将渐渐划分为“花费大量时间深入体验的游戏玩家”和“熟悉游戏，但现在更多时间是以收看直播、视频、比赛为主的游戏热爱者”两大群体。虽然第二类群体短期内没有对PC网络游戏市场带来大量的直接收入，但其中蕴藏着巨大的潜力，也将成为PC网络游戏市场保持稳定的巨大助力。184.0193.6189.6216.5207.2217.9224.2218.5200.4-7.6%5.2%-2.1%14.2%-4.3%5.2%2.9%-2.5%-8.3%-18.3%-10.4%-10.3%8.7%12.6%12.6%18.2%0.9%-3.3%2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22016Q2-2018Q2中国PC网络游戏市场规模PC网络游戏市场规模（亿元）环比增长率（%）同比增长率（...
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