网络游戏Q3市场规模达609亿游戏厂商积极调整战略2018年Q32©2018.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2018Q3，中国网络游戏市场稳住脚步，市场规模608.5亿元，环比上涨6.1%，同比上涨2.3%。移动游戏用户规模4.91亿人，环比下跌3.5%；PC游戏用户规模3.75亿人，环比上涨4.5%。2018Q3，由于中国游戏版号政策紧缩，大量企业纷纷踏上游戏出海之路，买量仍是最主要的运作模式；小游戏的热度也在不断攀升，但市场恶性竞争的现象繁多，各类小游戏平台都在不断推出新政，为了更好的市场环境而努力。2018Q3，腾讯游戏与网易游戏共计占据中国网络游戏市场规模的69.43%；腾讯连续四个季度占比超50%。SMS2018Q3，移动游戏市场规模达406.4亿元，在各大游戏厂商积极调整战略方向的努力之下，季度市场规模及时止住下跌势头。2018Q3中国PC游戏市场规模达202.1亿元，环比上涨0.8%，同比下跌7.3%。3中国网络游戏市场概述1中国网络游戏细分市场解析2中国网络游戏行业盘点3中国网络游戏市场趋势解读44©2018.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2018Q3中国网络游戏市场规模积极推动游戏出海 全面加强存量运营2018Q3，游戏版号审批政策仍然没有恢复，游戏企业纷纷做出运营策略上的调整：提升游戏出海力度，或积极与有能力推动游戏出海的企业进行合作；对于已上线的游戏，投入更多资源加强运营，力求提高存量价值；不再急于将游戏面向玩家，认真打磨游戏品质，把细节做到充足之后再推广上线；转做小游戏，通过广告等非游戏内购的方式获得收入。在这一系列的调整之下，2018Q3中国网络游戏市场规模勉强稳住脚步，达608.5亿元，环比、同比均有小幅上涨。448.5489.4581.0574.7595.1604.2643.3573.6608.54.6%9.1%18.7%-1.1%3.5%1.5%6.5%-10.8%6.1%20.9%19.5%37.5%34.0%32.7%23.5%10.7%-0.2%2.3%2016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32016Q3-2018Q3中国网络游戏市场规模中国网络游戏市场规模（亿元）环比增长率（%）同比增长率（%）注释：1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。4.本次报告中，“2017年季度数据” 采用的是于2018年10月最终核算后的数据。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。5©2018.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2018Q3中国网络游戏市场细分结构大作加持之下，端游市场仍没有新的起色注释：1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。4.本次报告中，“2017年季度数据” 采用的是于2018年10月最终核算后的数据。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。34.6%31.0%30.2%29.5%29.9%30.4%28.5%28.6%27.4%8.5%7.7%7.0%6.6%6.7%6.7%5.4%6.4%5.8%56.8%61.2%62.7%63.9%63.4%62.9%66.0%65.1%66.8%2016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32016Q3-2018Q3中国网络游戏产业细分PC客户端游戏PC浏览器游戏移动游戏网易端游大作《逆水寒》于2018年7月正式上线，一时间“会呼吸的江湖”如雷贯耳；与此同时，版号紧缩对手游市场影响加剧，但对于端游、页游市场的影响甚微。可即便如此，2018Q3端游市场的占比仍在进一步下降，大作的加持并没有改变市场格局，整体分布基本稳定。6©2018.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2018Q3中国网络游戏用户规模学生用户是当前PC游戏的主力军 需要针对性开展运营活动随着暑期的到来，PC用户数量迎来了一波小幅回流，可见学生用户已成为当前PC游戏的主力军，在重点时期开展符合学生用户特性的运营活动，会给PC游戏市场带来更多的活力。而移动游戏用户规模在2018Q2时冲到了最高峰，2018Q3出现小幅下跌，属于预期内的正常现象。注释：中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量。来源： 基于艾瑞现在有数据产品中所监测的游戏用户渗透率，结合CNNIC《第42次中国互联网络发展状况统计报告》中发布的中国网民数量，根据艾瑞统计模型核算。4.004.014.184.284.654.504.755.094.914.634.164.454.444.434.004.163.593.7512.4%0.2%4.2%2.4%8.6%-3.2%5.6%7.2%-3.5%-0.4%-10.2%7.0%-0.2%-0.2%-9.7%4.0%-13.7%4.5%2016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32016Q3-2018Q3中国游戏用户规模移动游戏用户规模（亿人）PC游戏用户规模（亿人）移动游戏用户规模增长率（%）PC游戏用户规模增长率（%）7©2018.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2018Q3中国网络游戏市场份额腾讯连续四个季度占比超50%腾讯游戏连续四个季度在网络游戏市场份额占比超50%，进一步巩固了其市场领头羊的位置。而以三七互娱、完美世界为代表的第二梯队竞争激烈，彼此之间的顺位始终在不断改变。腾讯游戏52.42%网易游戏17.01%三七互娱3.38%完美世界2.00%游族网络1.27%昆仑万维1.25%Bilibili1.22%金山网络1.11%搜狐畅游1.03%恺英网络0.96%其他18.35%2018Q3中国网络游戏上市企业市场份额注释：1.网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2.已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）；3.公司Q2季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内；4.排名按照PC客户端游戏、PC浏览器游戏和移动游戏总营收从高到低排序；5.部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整；6.仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他设计游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围内（如百度）。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。8©2018.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国上市网络游戏企业营收TOP10策略各有侧重 依靠产品说话2018Q3，腾讯依靠着《我叫MT4》《圣斗士星矢》等大型手游的加持，在移动游戏营收上取得了一定的增长，而PC游戏营收少量下跌；网易则将重点放在了PC客户端游戏《逆水寒》上，使得PC游戏营收取得了环比30.1%的巨大增长。虽然整体游戏市场重心往移动游戏偏移已成定局，但厂商的立足点仍应当基于产品之上。注释：1.网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2.已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）；3.公司Q2季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内；4.排名按照PC客户端游戏、PC浏览器游戏和移动游戏总营收从高到低排序；5.部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整；6.仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他设计游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围内（如百度）。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。124.00 33.11 4.09 5.86 1.86 0.18 4.74 3.64 1.43 195.0070.3716.506.325.867.407.442.042.604.40腾讯游戏网易游戏三七互娱完美世界游族网络昆仑万维金山网络搜狐畅游恺英网络BiliBili02018Q3 中国上市网络游戏企业营收规模TOP10PC网页游戏营收（亿元）移动游戏营收（亿元）PC客户端游戏营收（亿元）9©2018.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2018.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn124.0033.115.864.744.634.093.642.521.861.43腾讯游戏网易游戏完美世界金山网络网龙科技三七互娱搜狐畅游巨人网络游族网络恺英网络中国上市网络游戏企业营收TOP10策略各有侧重 依靠产品说话2018Q3，腾讯、网易都上线了多款备受期待的大作，并在推广期取得了不俗的成绩。但这些声势并没有持续很久，在推广期结束后，都出现了明显的玩家流失现象，后续表现有待持续观察。后位厂商间的竞争强度依旧，如何度过游戏版号政策紧缩的这段时期，是如今各大游戏厂商面临的首要难题。注释：1、PC游戏营收规模包括中国大陆地区PC游戏用户消费总金额，以及中国PC游戏企业在海外PC游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。客户端游戏营收（亿元）网页游戏营收（亿元）2018Q3中国上市游戏企业PC游戏营收TOP102018Q3中国上市游戏企业移动游戏营收TOP10注释：1.移动游戏营收规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。195.0070.3716.507.447.406.325.864.404.293.22腾讯游戏网易游戏三七互娱Bilibili昆仑万维完美世界游族网络恺英网络掌趣科技吉比特移动游戏营收（亿元）10中国网络游戏市场概述1中国网络游戏细分市场解析2中国网络游戏行业盘点3中国网络游戏市场趋势解读411©2018.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2018Q3中国PC网络游戏市场规模PC高端游戏用户的价值潜力巨大2018Q3，得益于网易推出的端游大作《逆水寒》，中国PC网络游戏市场规模勉强稳住了脚步，达202.1亿元，环比上涨0.8%，同比下跌7.3%。值得一提的是，PC客户端网络游戏虽然热度下跌，但PC客户端单机游戏的关注度却在不断提升。发布在steam平台的《太吾绘卷》《中国式家长》等国产单机端游，都受到了很高的关注度，以及可观的销量。随着“STEAM中国”项目的层层落地，PC客户端游戏可能在未来的几年内迎来第二春。193.6189.6216.5207.2217.9224.2218.5200.4202.15.2%-2.1%14.2%-4.3%5.2%2.9%-2.5%-8.3%0.8%-10.4%-10.3%8.7%12.6%12.6%18.2%0.9%-3.3%-7.3%2016Q32016Q42017Q12017Q220...
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