2018年9月国内手机市场运行分析报告.pdf

权威发布：9 月份国内手机市场总体出货量近 4000 万部，环比增长近两成。 一、国内手机市场总体情况 9 月份国内手机市场总体出货量环比增长近两成，前三季度出货量累计超过3 亿部。2018 年 9 月，国内手机市场出货量 3902.2 万部，同比下降 11.7%,环比增长 19.7%; 2018 年 1-9 月，国内手机市场出货量 3.05 亿部，同比下降17.0%。 图 1：2017 年至 2018 年 9 月国内手机出货量情况 4G 手机出货量占比超九成。2018 年 9 月，4G 手机出货量 3701.2 万部，同比下降 11.0%，在同期国内手机出货量中占比 94.8%,4G 手机中双 4G 产品占比 99.8%；另有 2G、3G 手机出货量分别为 200.2 万部、0.8 万部，同比分别下降 22.6%和增长 529.9%。2018 年 1-9 月，2G 手机出货量 1676.2 万部，同比下降 19.7%；3G 手机出货量 4.9 万部，同比下降 90.9%；4G 手机出货量2.88 亿部，同比下降 16.7%。(注:双 4G 手机指同时支持 TD-LTE 和 LTE FDD 两种4G 网络制式的手机) 图 2：2017 年至 2018 年 9 月 4G 手机出货量占比 -5.1% 33.0% -6.3% -3.3% -25.5% -6.2% -15.4% -13.3% -7.4% -9.8% -20.7% -32.5% -16.6% -38.7% -27.9% -16.7% 1.2% -12.4% -14.1% -20.9% -11.7% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 0 1000 2000 3000 4000 5000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2017年 2018年 同比：% 出货量：万部 出货量 同比 96% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 90% 94% 94% 93% 95% 93% 97% 93% 95% 95% 96% 93% 94% 95% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2017年 2018年 2G 3G 4G 中国信息通信研究院 2 上市新机型数量较上月增加 30 余款。2018 年 9 月，上市新机型 91 款，同比下降 26.0%，环比增长 65.5%，上市新机型中含 2G 手机 18 款、3G 手机1 款，4G 手机 72 款；2018 年 1-9 月，上市新机型 635 款，同比下降 22.8%，上市新机型中含 2G 手机 144 款、3G 手机 3 款，4G 手机 488 款。 图 3： 2018 年 1-9 月国内手机上市新机型数量 二、国内市场国内外品牌构成 国产品牌手机出货量同比下降幅度与上月相比大幅缩小。2018 年 9 月，国产品牌手机出货量 3445.8 万部，同比下降 9.1%，环比增长 13.9%，占同期国内手机出货量的 88.3%；上市新机型 83 款，同比下降 27.8%，占同期国内手机上市新机型数量的 91.2%。2018 年 1-9 月，国产品牌手机出货量 2.76 亿部，同比下降 16.8%，占同期国内手机出货量的 90.4%；上市新机型 582 款，同比下降 24.1%，占同期国内手机上市新机型数量的 91.7%。 图 4：2018 年 1-9 月国产品牌手机出货量 -22.2% -31.7% -31.4% -32.3% -24.8% -25.7% -32.2% -31.4% -28.0% -19.0% 29.9% -8.4% -24.1% -31.3% -30.0% -19.8% -22.3% -22.8% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 0 200 400 600 800 1000 1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 同比：% 机型数量：款 2017年上市新机型数量 2018年上市新机型数量 2017年同比 2018年同比 -4.4% 36.7% -2.1% 0.5% -24.7% -7.4% -17.5% -14.8% -5.4% -15.4% -19.2% -36.5% -18.0% -41.3% -29.0% -17.7% -0.5% -10.5% -10.5% -20.6% -9.1% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 0 1000 2000 3000 4000 5000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2017年 2018年 同比：% 出货量：万部 出货量 同比 中国信息通信研究院 3 三、智能手机发展情况 智能手机出货量向头部企业集中趋势明显。2018 年 9 月，智能手机出货量为 3676.5 万部，同比下降 11.5%，占同期国内手机出货量的 94.2%，其中Android 手机在智能手机中占比 89.0%。2018 年 1-9 月，智能手机出货量为2.87 亿部，同比下降 16.8%，占同期国内手机出货量的 94.2%，其中 Android手机在智能手机中占比 89.8%。从智能手机厂商的分布情况来看，今年前三季度排名前十的厂商合计出货量份额达到 92%，较上年同期相比提高 8 个百分点。 图 5：2017 年/2018 年智能手机出货量及增长趋势 70 余款智能手机新机型本月集中上市。2018 年 9 月，上市智能手机新机型 71 款，同比下降 21.1%，占同期手机新机型总量的 78.0%，其中支持 Android操作系统的手机 68 款。2018 年 1-9 月，上市智能手机新机型 487 款，同比下降 23.8%，占同期新机型数量的 76.7%，其中支持 Android 操作系统的手机472 款。 图 6： 2018 年智能手机上市新机型数量 3628 5379 8187 11454 15052 18548 21964 25009 28685 -19% -26% -27% -24% -19% -18% -18% -18% -17% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 0 10000 20000 30000 40000 50000 1-1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月 2017年智能手机出货量（万部） 2018年智能手机出货量（万部） 2018年同比 31 54 67 40 52 56 64 40 68 3 2 3 1 3 1 1 1 0 20 40 60 80 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 Android iOS AliOS