互联网%2B公共交通市场专题分析2018.pdf

中国互联网+公共交通市场专题分析20182018/5/82数据分析驱动业务升级前言分析范畴数据说明 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义 分析对象：中国城市公共交通行业 本分析涉及的关键字：城市公共交通重要性、产业链现状、商业模式、互联网化价值、发展趋势等。 本分析涉及的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。公共交通 中国公共交通行业：城市公共交通系统可分为公共交通运输工具和设施和公共交通规划与运营管理两部分。其中，公共交通运输工具和设施包括但不限于公共汽车（公交车）、轨道交通、城际铁路列车、交通停靠站。公共交通规划与运营管理包括但不限于路线规划、票务管理、服务监管、日常运营、车辆保养。2018/5/83数据分析驱动业务升级CONTENTS目录互联网+公共交通支付模式分析0301中国城市公共交通发展背景互联网+公共交通产业链分析0204公共交通互联网化价值分析互联网+公共交通趋势分析052018/5/84数据分析驱动业务升级© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国城市公共交通发展背景2018/5/85数据分析驱动业务升级城市道路拥堵问题严重，公共交通优先是治理途径0%1%2%3%4%5%6%7%0.000.501.001.502.002.503.003.502012201320142015201620172012-2017年中国机动车保有量情况机动车保有量（亿辆）私人汽车数量(亿辆)机动车保有量增长率© Analysys 易观· 公安部交管局www.analysys.cn治理大城市交通拥堵问题路径分析智慧公交公交优先交通需求管理道路基础设施建设目前中国大力推行公交优先政策，鼓励智能公交市场发展1.61.651.71.751.81.851.91.9522.052.1济南北京哈尔滨重庆呼和浩特广州合肥上海大连长春南宁昆明西安银川海口惠州贵阳烟台佛山泰安成都珠海赣州南京茂名长沙沈阳咸阳西宁2017我国城市道路拥堵情况延时指数拥堵延时指数=交通拥堵旅行通过时间/自有流通通过时间© Analysys 易观·高德2017年度中国主要城市交通分析报告•目前我国城市道路拥堵问题严重。数据显示，2017年我国有92座主要城市全天拥堵延时指数超过1.5，这意味着距离为1小时的通勤路程城市居民实际要花费超过1.5小时。•据公安部交管局数据显示，截至2017年底，中国机动车保有量共3.10亿辆，私人小型汽车数量为1.7亿辆，表现出稳步的增长态势，城市交通机动化、私人化程度不断提高，加剧了道路拥堵情况。•国内外交通治理的成功案例表明，除增强道路基础设施建设，进行限号、限购等交通需求管理，优先发展公共交通，建设以智能车辆、智能调度、智能管理平台为中心的智能公共交通，成为缓解城市拥堵问题关键。www.analysys.cn2018/5/86数据分析驱动业务升级城市公共交通发展较快，但公共交通分担率仍有较大提升空间40%50%60%70%80%90%0246810公共交通分担率人口密度（万/平方公里）2016年全球重点城市公共交通分担率对比情况广州上海深圳新加坡首尔香港东京北京2.052.41.822.22.42.6公共汽电车日均出行人次（亿人次）2012年2017年0.240.600.20.40.60.8轨道交通日均出行人次（亿人次）2012年2017年数据来源：根据市场公开信息统计整理，根据易观自有模型分析0%20%40%60%80%100%沈阳北京西安杭州武汉成都广州重庆上海深圳市民每周乘坐公共交通频次11次及以上6-10次3-5次2次及以下几乎不乘坐•2012年，国务院提出 “优先发展公共交通” 战略，5年以来取得公共交通发展成果喜人。据Analysys易观分析估算，2017年中国公共交通日均出行频次约为3亿人次，比2012年增长31%，其中公交车出行为2.4亿人次，轨道交通日均出行为0.6亿人次。•调研结果显示，各城市市民每周乘坐公共交通频次6次及以上均超过65%。北京、杭州、武汉市民乘坐公共交通较为频繁，其每周乘坐超过11次及以上人数占比远超平均值。其市民在工作通勤、日常出行中，更多地选择公共交通方式。•据Analysys易观分析估算，所调研10个城市平均交通分担率约为56%。相比于发达国家，我国城市交通分担利率仍有较大的提升空间。www.analysys.cn© Analysys 易观·调研吧2018/5/87数据分析驱动业务升级城市公共交通出行效率低降低公共交通吸引力，制约“城市治堵”快速推进28%28%的受调研人认为公共交通服务质量不及格不及格——5分及以下10%10%的受调研人对公共交通服务非常满意非常满意——10分71%14%15%赶时间、公交地铁费时绕路 71%天气原因 14%距离过远或过近 15%公共交通使用频次较高市民选择其他出行方式主要原因0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%北京上海广州深圳杭州武汉西安成都重庆沈阳市民每次乘坐公共交通时长30分钟以内30-60分钟以内60-90分以内2小时以内www.analysys.cn© Analysys 易观·调研吧•调研结果显示，公共交通效率、准点率难以保证，成为市民放弃乘坐公共交通的首要原因。其次，时间和车站距离也会对市民出行方式产生影响。•调研结果显示，市民单次乘坐公共交通时长集中在0.5-1小时，该时间段平均人数占比达66%。广州（59%）、北京（37%）、上海（29%）市民平均每次乘坐公共交通时长在1小时以上人数占比远超过平均值（22%）。•造成城市公共交通出行时间长的因素可能有： 公共交通线路规划不合理、公共交通运力不足；城市扩展速度快、布局不合理，中心化严重；路面交通拥堵严重，路面公交车运送量高于地铁。•利用移动网络、大数据科学指导公共交通运营、城市规划，将进一步提高公共交通分担率，缓解城市拥堵问题。公共交通市民满意度调查2018/5/88数据分析驱动业务升级www.analysys.cn© Analysys 易观·调研吧34%22%17%认为公共交通不同方面待提升改善的市民占比wifi覆盖率低，地铁信号差 34%车厢卫生环境差 22%乘车秩序差 17%班次、站点设置不科学15%上车支付不便（没零钱或公交卡）12%• 科学调度：乘客不满意城市公共交通系统原因中，由于线路规划、车辆调度方式不科学引起的问题车厢拥挤占比34%、候车时间长占比19%。这一问题需要借助数字化手段实时监测站内乘客数量、车厢内人群密度、道路状态，实现以数据为支撑的科学调度。• 信号覆盖：34%的乘客认为公共交通系统急需提升wifi覆盖率，车厢互联网改造需求急迫。• 移动支付：12% 的乘客认为没带零钱、或公交卡给出行带来不便，移动互联网技术通过引入多种无现金移动支付手段缓解零钱和公交卡顾虑。对公共交通不同方面不满意的市民占比19%3%34%15%14%8%车内卫生差公交地铁故障7%候车秩序不佳司机车技不好一位难求车厢拥挤发车间隔长公共交通整体服务体验尚存在不足，互联网技术发挥空间大2018/5/89数据分析驱动业务升级公共交通运营模式存在一定的提升空间，互联网化和数据应用将有助于企业提升服务效率和经营效率•清点、运送零钞人力成本，银行零钞处理量限额。•公交场景下验证假钞困难，公交公司损失大。•盈利来源以票务、车身/移动视频广告等方式为主，营收规模较难覆盖建设和运营成本。我国城市轨道交通2016年达到收支平衡的仅深圳、武汉、昆明、沈阳、广州、合肥六座城市。•公共交通运营企业业务较为单一，对周边商业机会挖掘度不高，用户多元化消费推荐精准度有待提高。•以地铁为主的乘车高峰期人流密度大，且乘客的真实身份信息无从得知，安防压力大。•事中监测体系有待进一步完善并提高智能化水平。•高峰时段的公交车实时调度对经验依赖度较大，有待以数据和模型为驱动的智能调度系统应用普及。盈利模式单一零钞清点不便公交车调度模型有待优化存在安全隐患01020304数据来源：中国城市轨道交通协会2018/5/810数据分析驱动业务升级践行公共交通优先发展战略，多级政府共同推动“人-车-路-网”相互联动，加快公共交通互联网化转型升级多级政府共同推动“人-车-路-网”相互联动，多维度引导践行互联网+公共交通国务院2012：《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》交通运输部地方政府2016：《城市公共交通“十三五”发展纲要》2017：《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017—2020年）》2015上海：《关于加快推进本市交通行业科技创新的若干意见》2015深圳：《深圳市“互联网＋”行动计划》2017北京：《北京市“十三五”时期智慧交通规划》鼓励智能交通发展，推进信息技术在公共交通领域的应用，完善公交移动支付体系建设。推进大数据、云计算、移动互联网技术在公共交通领域广泛应用。促进交通行业实现网络互联、数据驱动和效率提升。路网互联• 2020年，大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X) 覆 盖 率 达 到90%,北斗高精度时空服务实现全覆盖用户•实施28个重点示范项目，完成移动终端交通动态信息、导航、票务、移动支付、基于移动互联网技术的个性化公交服务•2016年8月，发改委颁布《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》车辆•推动交通装备从设计、制造、运营、维护等各方面向数字化、智能化、一体化发展•2017年6月，科技部、交通运输部联合制定《“十三五”交通领域科技创新专项规划》2018/5/811数据分析驱动业务升级城市化进程、技术革新推动公共交通互联网化转型城市化进程加速2016年中国城镇化率达到57.35%，常住城镇人口约7.9亿，公共交通亟待通过智能化手段提高用户体验，以提高道路交通分担率。社会结构调整逐渐成为消费主力的80、90后更倾向于基于移动互联网的方便快捷的出行方式。空气污染加重机动车数量的增加、道路拥堵以及低速行驶造成了更多的汽车尾气排放。移动支付方式的普及国内移动支付技术全球领先，消费者非现金消费习惯普及度高。绿色出行、共享经济的普及国内共享单车、快车的流行，使得绿色出行的意识逐步普及，居民的共享习惯逐步养成，推动公共交通发展。大数据处理技术逐渐成熟借助目前的大数据、云计算的处理能力，公共交通行业已积累如GPS数据、手机信令数据、交通监管数据等海量数据，助力智慧化交通。例如：滴滴大数据平台、阿里云城市大脑，为城市的交通供给、需求管理提供数据支持。公共交通互联网化推动因素2018/5/812数据分析驱动业务升级© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2互联网+公共交通产业链分析2018/5/813数据分析驱动业务升级“互联网+公共交通”产业链初步形成轨道交通车体车辆制造厂商软件技术供应商云服务公共交通运营商轨道交通运营公交运营移动支付地图导航交通信息服务支撑平台网络服务地图数据服务通卡公司用户大数据公共交通户外媒体售检票服务提供商设备商系统集成商地铁自动售检票系统公交车载POS 机互联网巴士巴士新型运营 ISV公交车辆2018/5/814数据分析驱动业务升级互联网创业公司以出行信息服务切入公共交通场景• 以车来了、掌上公交等为代表的信息服务类公共交通APP，聚焦于为公交车出行用户提供车辆实时到站时间、车辆间隔、到站换乘提醒等服务，一定程度上能够缓解公交车候车场景下...