2018年中国企业网盘行业发展白皮书.pdf

中国企业网盘行业发展白皮书 2018年 2 企业网盘行业概述 1 企业网盘市场发展情况 2 典型企业案例 3 行业未来发展趋势 4 3 ©2018.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 企业网盘的概念定义 本报告聚焦基于云存储的to B网盘服务 从企业网盘的核心要素来看，首先，它是一项to B的企业级服务而非个人级服务，因此以普通个人消费者为主要服务对象的个人网盘产品不在本报告的关注范围；其次，企业网盘必须是基于互联网的存储方式，而且随着网盘业务的持续演进，基于云存储的网盘服务已成为企业实践的主流选择，因此本报告核心聚焦基于云存储的网盘服务；此外，企业网盘普遍认为应当具备文件存储、访问、同步备份、共享、管理、协作等软件层面的基础功能。整体而言，企业网盘的实质是厂商通过出租或搭建的形式，向用户提供海量存储资源和网络资源。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 研究对象界定 企业网盘 Enterprise File Hosting Service “ 面向企业提供的、基于云存储技术的文件存储、访问、备份、共享、管理、协作服务。” To B 面向企业而非个人提供服务 在线存储 核心功能 存储、访问、备份、共享、管理、协作 企业网盘三大要素 4 ©2018.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 企业文档管理的演进路径 从简单的企业个体实践到日渐成熟的企业级服务 梳理企业文档管理方式的演进过程，企业需求和技术的进步持续推动新的文档管理产品与服务的诞生。最初，为满足企业内部的文件存储需求，一些企业选择搭建局域网ftp服务器，简单地实现了文件的内网存储与共享。之后，企业文档管理系统作为一类真正意义上的企业级服务产品进入企业管理者的视野，为企业构建了集中式的文档管理平台，在文件的归档存储、企业知识管理上功能强大。随着云存储技术的日臻成熟、企业组织形式日趋灵活，企业网盘产品以更加友好的姿态服务于企业全员，提供更为广泛的文档存储、管理、共享、协作服务。 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈等研究绘制。 ftp/局域网 共享文件夹 文档管理系统 企业网盘 局域网内的文件集中存储 企业级电子文档管理 聚焦文件归档与知识管理 基于云存储技术架构 对员工与管理者的使用更加友好 企业文档管理方式的演进路径 5 ©2018.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 企业网盘产品的发展历程 由单一的存储功能向协同办公深度发展 企业网盘本身同样经历着持续的升级迭代。从最初操作复杂的文件柜式产品，不断向符合用户操作习惯的方向发展，企业网盘产品逐渐形成简洁易用、功能全面、交互便捷、用户友好的成熟产品。 从发展思路来看，企业网盘发端于单一的文档存储功能，之后在不断满足用户需求的过程中，向文件的共享分发、在线文档协作、协同办公不断深度发展。由于员工在日常办公中大多时间在与文件打交道，未来网盘产品或将打造为以文件为入口的企业协同办公平台。 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。 企业网盘产品发展思路的演进 为企业的集中存储提供更加经济和便捷的方式，以替代传统容量过小的移动存储设备 满足企业内部文档资料的传输需求，实现了企业文件的便捷流转，以替代以往通过邮件或IM通讯工具传输文件的方式 推出多人在线协作办公功能，实现一站式的文件存储、在线编辑与流转共享 企业网盘产品将成为企业协同办公的入口，逐渐发展为企业内容管理、协同办公的平台及产品 ⽂文档存储 1 共享&分发 2 共享协作 3 协同办公 4 6 ©2018.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 企业网盘的主流功能点 文档管理与协同办公为基础，移动办公、安全与权限管理功能日益强大 从功能上来看，企业网盘相比以存储备份为主的个人网盘，有了大幅的扩充和提升，更加强调企业管理、协同的需求。具体而言，企业网盘的基础功能为文档管理与协同办公，包括存储备份、预览、搜索、在线协作、传输、分享等。为满足企业级安全管理需求，企业网盘的权限管理、各环节的信息安全保障、容灾备份功能也必须足够完善。随着个人移动设备日益强大、移动办公场景日益丰富，企业网盘厂商也开始借助SaaS轻量化的特点推出更多面向移动端使用的功能。 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。 企业网盘的主流功能点 文档管理与 协同办公 存储备份 预览与搜索 在线协作 传输 分享 同步备份 ⼤大⽂文件存储 回收站 历史版本 在线预览 快速搜索 全⽂文搜索 锁定 修订记录 在线编辑 动态提醒 断点续传 跨国传输 外链分享 群组分享 邮件等第三⽅方⼯工具 移动 办公 设备兼容 系统兼容 邮箱、笔记等第三⽅方整合 安全 管理 加密传输 ⽤用户管理理 权限设置与管理 操作⽇日志 快速交接 异地容灾备份 7 ©2018.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 企业文档管理的痛点 数据量呈指数式增长，非结构化数据的存储管理面临挑战 PC和互联网在上世纪末的兴起宣告了数据时代的来临，而消费级移动设备的出现则大大加速了全球数据的生产与流动，将每个人都裹挟进当下的数据洪流中。据IDC统计，全球每年生产的数据量将从2016年的16.1ZB猛增至2025年的163ZB。另一方面，富媒体时代下，文本、图片、音频、视频、办公文档等非结构化数据的比重越来越高，而传统的关系型数据库又难以应付，针对这类非结构化数据的存储与管理对企业而言无疑是一项新的挑战。 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。 来源：IDC。 几种数据类型的划分 2016-2025年全球数据量的爆发式增长 CAGR=29.3% 16.1 163.0 2016 2025e 全球数据量（ZB） 数据类型 描述 举例例 结构化数据 可以用二维表结构逻辑表现，存放于关系数据库，具有标准格式，由数据库管理 数字、符号 非结构化数据 不方便用二维逻辑表来表现，或根本无法用数字或统一的结构表示 文档、文本、图片、音视频 半结构化数据 介于完全结构化数据和完全无结构数据之间的数据 HTML文档 8 ©2018.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 企业文档管理的痛点 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。 数据隐私与安全保障不足，企业级管理功能缺失 数据安全威胁 1 2 企业管理不便 • 通过即时通讯工具进行文件传输缺乏安全性保障，且稳定性不足 • 产品出现故障时的应对能力不足，且耗费人力财力 • 缺少文档编辑与分享时的权限设置与管理功能，容易造成数据泄漏 • 自行本地化部署的设备采购、开发、运维成本高昂 • 缺乏协同功能，导致文档的协作价值无法体现，拖累工作效率 • 文档的历史版本不能妥善存储不利于企业知识积累 传统企业文档管理中的安全与管理痛点 企业对数据隐私与安全的重视程度日益提高，但传统的存储方式缺乏有效的权限管理，文档的预览、编辑权限难以把控，容易造成信息泄漏。同时，企业的经营发展越来越仰赖数据的支撑，因此各类数据的安全不丢失、稳定可靠也成为企业较为看重的因素。 另一方面，传统的文档管理方式不利于开展企业级的管理：文档协同功能的缺失影响团队协作效率；文件历史资料无法妥善存储和归档导致企业知识体系难以搭建。 9 ©2018.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 企业网盘的核心价值 传统的企业文档管理系统强调的是文档的分类和管理，而企业网盘则更强调数据的安全流动和协作，将散点式分布在各个系统、应用、本地及云端的数据进行集中存储与管理，实现组织内外部共享，更适应现代企业高效办公的需求。总体而言，共享协作、业务化的文档管理、移动办公和安全构成企业网盘的核心价值。 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。 提升企业管理的数字化、集约化程度 企业网盘的核心价值公式 共享协作 • 在线评论回复； • 多人同时在线编辑文件 • 自动同步 • 多终端、海内外用户高效协作办公； • 支持与客户外链共享资料； • 开放API接口，与其他企业信息系统集成； • 传输高速稳定，大文件也可便利传输； • 易用性强，操作便捷 业务化 电子文档管理 • 存储空间巨大，可容纳海量文件与数据； • 根据业务需求对文档的访问、编辑、分享等进行处理； • 各类格式文件在线预览； • 通过内容对文档高级检索，便于查阅 移动办公 • 支持手机、平板文档预览，在线编辑与共享； • 快速检索、传输； • 受网络条件限制小，可随时随地移动办公； • 方便与合作方演示沟通 安全 • 容灾备份 、数据紧急恢复； • 加密传输技术、加密数据存储、数据隔离； • 安全外链控制外部用户访问、多重安全验证登录； • 按照组织结构或团队设置多级别的文档访问、编辑、分享权限 企业管理 数字化、集约化 • 减少采购服务器、硬件设施，降低企业存储运维成本； • 便捷共享、传输，提升沟通效率； • 建立知识库，将运营信息、客户资料集中存储，随时调用； • 文档历史版本存储，积累企业资源池 10 企业网盘行业概述 1 企业网盘市场发展情况 2 典型企业案例 3 行业未来发展趋势 4 11 ©2018.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 企业网盘与个人网盘的发展对比 企业网盘与个人网盘的发展思路截然不同 由于消费级市场和企业级市场存在显著区别，企业网盘的发展路径与发展思路也与个人网盘大相径庭。二者虽然起步时间大致相同，但个人网盘市场明显经历了更为快速的“成长—发展—低谷—成熟”的行业生命周期，目前已经走向相对成熟稳定的发展阶段。反观企业网盘市场，则需要经历更为漫长的市场培育期，需要不断根据企业需求打磨产品、提升服务能力、完善产品体系。随着市场环境的不断成熟，企业网盘市场也正稳步迈入快速发展阶段。 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料研究绘制。 企业网盘与个人网盘的发展历程对比 2007 2012 2014 2017 市场萌芽 个人网盘 企业网盘 市场萌芽 • 国外：Rapidshare、Dropbox先后发布 • 国内：华为、够快、金山等进入个人网盘 • 国外：Box试水企业级网盘服务，随后正式商业化 • 国内：联想企业网盘上线，锁定企业级市场 快速成长 • 微软、百度、腾讯纷纷推出个人网盘产品，市场竞争日趋激烈 急速萎缩 走向理性 • 受监管和成本影响，国外Rapidshare、Copy，国内金山、华为、新浪纷纷关停 • 国外：Dropbox拓展企业级网盘服务，微软SkyDrive、Google Drive for Work发布，Box上市 • 国内：金山、亿方云、坚果云、够快、燕麦云等涌入企业网盘市场，百度和360则从个人网盘业务向企业网盘拓展 市场培育 • 市场相对成熟理性，品牌效应日益明显，未来将注重业务引流、场景化应用等方向 • 不断有新玩家进入市场；网盘厂商开始强化与底层云服务商、办公协同厂商的生态合作，智能化趋势显著 12 ©2018.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 中美企业网盘市场发展对比 国内企业网盘市场在发展环境与规模上和美国差距明显 美国作为企业服务市场发展最为成熟的地区之一，从发展阶段、市场体量、信息化程度、企业经营理念、产品观念、付费习惯上均能明显看见国内企业网盘市场与其的差距。究其根源，美国的网络基础设施及信息化水平在全球首屈一指，使得企业接受信息化产品/服务的意愿更高；另一方面，美国企业有其精细化运营的传统，而中国企业在前些年坐收改革红利与人口红利，一定程度上忽视了企业的内部管理，导致对企业管理软件认知不足。随着国内企业管理意识的提升、信息化水平的大步跟进，国内企业网盘市场也将迎来高速发展，逐步缩小与美国市场间的体量差距。 来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料...