2018年中国移动NFC支付行业研究报告.pdf

中国移动NFC支付行业研究报告2018年2©2018.6 iResearch Inc www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。线下支付逐渐成为移动支付新的增长点，而我国线下支付市场一直都是向着更加便捷的支付方式进行演变。移动NFC支付比二维码支付操作更加简便，支付更加安全，再加上用户端与商户端的硬件条件逐渐成熟，移动NFC支付的市场占比有望得到大幅的提升。艾瑞预测，随着我国移动NFC硬件设施逐渐改善，以及银联统一产业链后联合众品牌对移动NFC支付的大力推动，我国移动NFC支付市场将迎来爆发。而且由于公共交通领域小额高频，对支付速度要求极高的特性，公共交通领域将成为我国移动NFC支付发展的突破口。2017年我国移动NFC支付规模达到了48.9亿元，而且从2017Q1-2018Q1的环比增速来看，该市场正进入加速增长阶段。SMS3来源：艾瑞研究院自主研究绘制。©2018.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn研究说明移动NFC支付定义NFC：NFC（Near Field Communication），也叫作近场通讯技术，由恩智浦、索尼以及诺基亚共同研发而成。NFC技术主要分为卡模式以及点对点两种工作方式，由于芯片属于被动激活机制，具备NFC技术的手机即便关机依然可以正常使用，这点特性决定了它可以替代大多数的IC卡使用。而在点对点模式当中，则可以实现数据传输。NFC支付：NFC支付是指消费者在购买商品或服务时，采用NFC技术通过手机、金融IC卡等设备完成支付的一种支付方式。支付的处理在现场进行，并且在线下进行，不需要使用移动网络，而是使用NFC射频通道实现与POS收款机或自动售货机等设备的本地通讯。移动NFC支付：通过移动智能终端设备（智能手机、智能穿戴设备等）进行的NFC支付。4中国移动NFC支付行业概况1中国移动NFC支付用户调研2中国移动NFC支付典型案例3中国移动NFC支付发展趋势45移动支付步入消费年代线下支付成为移动支付新的增长点来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2018.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国第三方移动支付市场的快速增长，一方面得益于用户支付习惯的养成，另一方面也受益于不同年代的不同热点。2013年以前，中国第三方支付的增速主要由以淘宝为代表的电商引领。2013年余额宝出现后，金融成为新的增长点。2016年，以春节微信红包为契机，转账成为交易规模的增长动力。未来随着用户线下移动支付习惯的养成，线下消费支付将成为新的交易规模增速支撑点。电商年代金融年代转账年代消费年代0.1 0.2 1.2 6.0 12.2 58.8 120.3 207.6 287.0 354.4 0.0%89.2%707.0%391.3%103.5%381.9%104.7%72.6%38.3%23.5%20112012201320142015201620172018e2019e2020e2011-2020年中国第三方移动支付交易规模及增长率第三方移动支付交易规模（万亿元）第三方移动支付交易规模增长率（%）6来源：艾瑞研究院自主研究绘制。©2018.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn线下支付方式演变逻辑从未改变用户的支付习惯一次次被改变我国线下支付一直都是向着更加便捷的支付方式进行演变。传统的现金支付不便于携带，银行卡支付用一张卡替代了大量现金的携带。我国传统银行卡刷卡步骤繁琐，二维码支付更加方便，于是扫码支付抢占了银行卡支付的市场。而NFC支付比二维码支付操作更加简便，支付更加安全，再加上用户端与商户端的硬件条件逐渐成熟，NFC支付的市场占比有望得到大幅的提升。未来，随着生物科技的发展，最终的支付方式将脱离外在的支付载体，用户将依靠自身的生物特点进行支付。传统的现金支付不便于携带银行卡支付使一张卡替代了大量现金的携带二维码支付使一部手机替代了各种银行卡NFC支付比二维码支付更加便捷安全现金支付银行卡支付二维码支付NFC支付生物识别支付利用自身的生物特点替代手机进行支付生物识别支付线下支付：向更加便捷的支付方式演变线下支付演变过程7来源：艾瑞研究院自主研究绘制。©2018.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn移动NFC支付发展历程标准统一后，硬件设备的限制成为发展的巨大阻碍由于NFC手机普及率在当时非常低，中国移动在2010年推出了支持NFC支付的SIM卡，不受用户手机机型的限制，但是采用的频率是2.4GHz，与POS机具的频率13.56MHz冲突。2012年12月，央行发布了金融行业移动支付标准，确定采用13.56MHz技术，NFC标准之争告一段落。13.56MHz的标准确定后，银联 与 运 营 商 联 手 推 进 NFC-SWP模式。但是该模式下，用户除需更换新的支持NFC支付的SIM卡以外，还需更换一个所在运营商认可的NFC手机。用户端硬件设备的极大限制使得该模式下NFC支付很难普及。中国移动NFC支付发展历程在NFC-HCE模式逐渐成熟以后，银联联合各银行，手机厂商、互联网金融等公司共同推进云闪付模式。在银联云闪付模式下，银联绕过运营商统一了移动NFC支付的产业链。但是此时，支付宝和微信支付大力度的地推已产生了明显的效果，二维码支付快速占领了全国的线下支付市场。NFC支付的推广阻力相较前两阶段更大。第一阶段 银联与移动的标准之争2010-2012年第二阶段 银联与运营商联手2013-2015年第三阶段 银联主导的云闪付模式2016年-至今8联网POS机数量的快速增长移动NFC支付的商户端硬件条件正逐步走向成熟2017年我国联网POS机数量达到3300.8万台，同比2016年增速达到34.5%。与此同时，2017年我国个体商户数量为6373万，同比2016年增速为8.6%。因为联网POS机数量增速远高于个体商户数量增速，我国联网POS机在商户端的渗透率正逐步提高，移动NFC支付的商户端硬件条件正逐步走向成熟。来源：人民银行、艾瑞咨询。来源：国家工商总局、艾瑞咨询。©2018.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2018.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn1063.2 1593.5 2282.1 2453.5 3118.9 3945.4 4553.4 5137.8 49.9% 43.2%7.5%27.1% 26.5% 15.4% 12.8%0200040006000800010000201320142015201620172018e 2019e 2020e2013-2020年中国联网POS机数联网POS机数量（万）4436.3 4984.1 5407.9 5871.8 6373.0 6874.3 7375.6 7876.9 12.3% 8.5%8.6%8.5%7.9%7.3%6.8%0300060009000120001500020132014201520162017 2018e 2019e 2020e2013-2020年中国个体商户数个体商户数量（万）9NFC手机占比的快速增长移动NFC支付的用户端硬件条件正逐渐改善2017年，中国智能手机出货量排名前5的手机品牌分别是华为、OPPO、vivo、小米和苹果，这五家智能手机的出货量占到2017年全部智能手机出货量的75.7%。艾瑞统计了这五家2014-2017年当年上市手机中NFC手机的占比，其中2015年的占比仅为17.1%，但是2017年则增长到了31.3%。NFC手机占比的快速提升体现了移动NFC支付的用户端硬件条件正逐渐改善。华为20.4%OPPO18.1%vivo15.4%小米12.4%苹果9.3%其他24.3%2017年中国TOP5智能手机品牌出货量占比24.5%17.7%26.0%31.3%20142015201620172013-2017年中国华为、OPPO、vivo、小米和苹果品牌当年上市的手机中NFC手机占比NFC手机占比（%）来源：IDC、艾瑞咨询。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 。©2018.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2018.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn10来源：艾瑞研究院自主研究绘制。©2018.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn移动NFC支付规模2017年我国移动NFC支付规模达48.9亿元根据艾瑞统计，2017年我国移动NFC支付规模达到了48.9亿元，而且从2017Q1-2018Q1的环比增速来看，该市场规模正进入加速增长阶段。艾瑞预计，由于银联云闪付春节期间大力度优惠推广活动等因素的影响，2018Q1我国移动NFC支付规模继续保持加速增长的速度，达到29.4亿元。8.5 10.0 11.9 18.5 29.4 2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12017Q1-2018Q1中国移动NFC支付交易规模NFC支付交易规模（亿）11来源：艾瑞研究院自主研究绘制。©2018.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn移动NFC支付产业链银联云闪付模式下的移动NFC支付产业链银联云闪付模式下的移动NFC支付产业链NFC智能设备生产商用户商户监管金融机构受理机具供应商收单机构银联… …… …… …… …支付服务支付服务合作合作… …第三方支付机构12来源：艾瑞研究院自主研究绘制。©2018.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn他山之石-日本移动NFC市场两大因素促进日本移动NFC支付占领线下支付市场①完善的轨道交通体系使得日本民众养成了接触式支付的习惯交通体系的支付习惯向餐饮、商超、服务等场景延伸日本交通系通用卡：Suica卡，除了公共交通领域外，还支持众多餐饮、商超、生活服务等场景的支付，使得日本用户NFC支付习惯从交通领域向其他场景延伸。交通卡支付习惯向移动手机支付转移移动手机NFC支付相比交通卡片支付，充值、使用时都更加方便，因此日本用户从交通卡支付向移动手机支付转移。②日本运营商高效统一产业链，共同推进移动NFC支付的发展运营商主推的移动NFC技术标准迅速得到行业认可2004年8月日本最大运营商NTT DoCoMo推出移动支付业务，采用了索尼公司开发的FeliCa技术。随后，FeliCa技术标准得到三大运营商的统一支持并在日本得以迅速推广。与金融机构的紧密合作运营商主导的产业链中，银行处于被动地位，开展NFC支付业务的积极性不高。因此，NTT DoCoMo采用注资控股的方式，不仅与银行保持着紧密而顺畅的合作关系，也在推动移动支付产业发展的同时，牢牢把握住自身在产业价值链中的主导地位。大力拓展商户，承担部分安装费用推动NFC接收终端的普及NTT DoCoMo联合众多头部商户，并为许多小商户提供接收终端安装费用。让利不让权，与手机终端厂商合作紧密为了激发产业链中其他厂商和渠道商的参与，NTT DoCoMo 采取“让利不让权”的方式，要求所有的定制手机业务都由NTT DoCoMo把关，进行设计、包装，但将利润中的绝大部分都让给终端和业务提供商。手机上主要突出13来源：艾瑞研究院自主研究绘制。©2018.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn小结我国移动NFC支付迎来发展机遇我国移动NFC支付的发展推动力1. 用户线下支付习惯不断向更加便捷的支付方式演变，而移动NFC支付是目前可大规模推广的最便捷的移动线下支付方式2. NFC-HCE技术的逐步成熟，使得银联绕开运营商统一了移动NFC支付的产业链3. 移动NFC支付的智能设备和受理机具数量快速增长，硬件设施的限制正逐渐改善日本移动NFC支付发展经验1. 公共交通领域...