2017年11月云盘存储市场研究报告.pdf

硬盘不够，网盘来凑2017年11月云盘存储市场研究报告极光大数据2017.12© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2关键发现过去一年云盘存储app用户规模有所波动，11月底用户规模为1.89亿百度网盘app渗透率远高于同类竞品，截至11月最后一周为13.4%OneDrive过去半年日新增用户均值为227.9万百度网盘app过去半年DAU均值为1030.6万77.7%云盘存储用户为20-34岁用户90.2%的云盘存储用户仅安装一款此类型app，习惯不易改变3行业介绍1运营分析2用户画像3目录© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 行业介绍CHAPTER 015市场格局个人云盘存储服务提供商主要可分为三类•目前市场上的个人云盘存储服务提供商可主要分为三类，一类为互联网企业，百度、腾讯等均涉及个人网盘市场；第二类为国内通信服务提供商，移动、联通、电信旗下均有相应产品；第三类为海外互联网企业，如微软等数据来源：根据公开资料整理本页出现的企业logo排名不分先后，不包含行业内所有app© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 大型互联网企业旗下产品百度网盘由百度在2012年3月推出；2012年7月，腾讯推出旗下云存储产品微云海外互联网企业旗下产品2014年2月，微软正式宣布OneDrive云存储服务上线，面向全球替代微软SkyDrive；Dropbox云存储服务由Dropbox公司提供，此公司于2007年创办，并于2008年上市国内通信服务提供商旗下产品天翼云为中国电信旗下个人云存储产品；和彩云为中国移动旗下个人云存储产品；沃家云盘由联通云数据公司推出云盘存储app市场格局6行业监管云盘服务面临内容存储、转播合法性、安全性问题•2015年下旬至今，版权局、公安部、最高法等相继发布文件、法律法规，相关部门对于云盘存储市场监督管理逐步严格数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2015年10月20日，国家版权局发布《关于规范网盘服务秩序的通知》，要求网盘服务商承担监管责任，如采取有效措施制止用户违法上传、存储并分享某些作品《关于规范网盘服务秩序的通知》2016年3月2日，全国"扫黄打非"办公室、中央网信办、公安部、工业和信息化部、国家新闻出版广电总局等五部门联合下发通知，全面开展打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动，着力治理利用云盘传播淫秽色情信息违法行为，并且公布了6起利用销售云盘（网盘）账号和密码传播淫秽色情信息牟利案件，其中就涉及360云盘、115网盘、乐视网盘等云存储工具五部联合着力治理利用云盘传播淫秽色情信息违法行为《最高人民法院最高人民检察院关于利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播淫秽电子信息牟利行为定罪量刑问题的批复》将于2017年12月1日起施行，对于以牟利为目的，利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播淫秽电子信息的行为，可能会追究刑事责任以盈利为目的利用网盘传播淫秽信息或被追究刑事责任相关部门对云盘存储市场监管趋严7云盘存储类app盈利模式盈利模式云盘存储app市场整体处于亏损状态•增值服务费为云盘存储类app主要盈利来源，但由于提供服务的技术门槛低，行业竞争激烈，同时服务器和宽带成本又居高不下，因此行业整体长期处于亏损状态•大型互联网企业依托云盘产品积累流量，并在各个产品之间形成相互引流和协同，从而实现产品价值最大化数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 产品间引流协同，提升产品价值增值服务费服务器、宽带、营销……8行业动态2016年云盘存储关停潮•2016年，多家个人云盘存储服务提供商选择关停或停止部分服务，部分网盘选择转型开展其他业务数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 云盘存储应用转型、关停UC网盘，2016年4月15日宣布终止网盘存储服务迅雷快盘，2016年4月27日发布公告称“所有用户数据保留到2016年6月30日，过期不再保留，其后快盘全面转型个人视频服务功能”华为网盘，2016年5月，宣布“即日起停止用户数据存储分享服务，用户数据保留至2016年6月30日止；7月1日起终止免费永久空间资格，并开始对付费服务进行退款”新浪微盘，2016年6月30日关闭个人用户存储服务360云盘,2016年10月宣布逐步关闭个人云盘服务，转型企业服务。在网盘存储、传播内容合法性和安全性得到彻底解决之前不再考虑恢复115网盘，关闭“礼包文件分享”功能，下线“文件发送功能”运营数据CHAPTER 0110云盘存储app渗透率及用户规模截至今年11月最后一周，云盘存储市场app渗透率为18.9%，用户规模为1.89亿•根据极光大数据统计，过去一年云盘存储app市场渗透率略有波动，截至今年11月最后一周，渗透率为18.9%，用户规模为1.89亿数据来源：极光大数据取数周期：2016.12-2017.11© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1.86 1.85 1.81 1.83 1.86 1.87 1.86 1.84 1.82 1.88 1.91 1.89 20.7% 20.5% 20.1% 20.3% 20.7% 20.7% 20.6% 20.0% 19.4% 19.6% 19.5% 18.9%0%5%10%15%20%25%1.7 1.8 1.9 2.0 12/1601/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/17云盘存储app渗透率及用户规模变化用户规模（亿人）渗透率1113.0%14.0%15.0%云盘存储app市场渗透率百度网盘0.4%0.8%1.2%1.6%2.0%201612201702201704201706201708201710OneDrive微云Dropbox天翼云盘云盘存储app市场渗透率走向截止2017年11月，百度网盘市场渗透率为13.4%•根据极光大数据统计，截至今年11月最后一周，百度网盘市场渗透率为13.4%，OneDrive为1.6%，微云为1.3%数据来源：极光大数据取数周期：2016.12-2017.11© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 11月最后一周云盘存储app市场渗透率1.6%13.4%……1.3%0.9%0.6%12云盘存储app市场份额截止2017年11月底，百度网盘市场份额超七成•根据极光大数据统计，截至今年11月最后一周，百度网盘app市场份额占比为70.8%，OneDrive为8.6%，微云为6.9%数据来源：极光大数据取数周期：2017.11注：app用户规模数据未去重© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 70.8%8.6%6.9%4.6%3.3%5.8%云盘存储app市场份额分布其他13云盘存储app日新增用户数量OneDrive过去半年日新增用户量均值为227.9万•根据极光大数据统计，OneDrive过去半年日新增用户量均值为227.9万，百度网盘为77.2万，微云为7.8万数据来源：极光大数据取数周期：2017.06-2017.11注：因数据相差较大，纵坐标采取对数刻度© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1 10 100 1,000 201706201707201708201709201710201711x 10000云盘存储app日新增用户数量OneDrive百度网盘微云过去半年云盘存储app日新增用户量均值（单位：万）227.977.27.81450%60%70%80%90%100%201706201707201708201709201710201711云盘存储app 7日留存率OneDrive百度网盘微云云盘存储app 7日留存率OneDrive过去半年7日留存率均值为97.4%•根据极光大数据统计，OneDrive过去半年7日留存率均值为97.4%，百度网盘为74.1%，微云为72.3%© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.06-2017.1197.4%过去半年云盘存储app7日留存率均值74.1%72.3%15云盘存储app DAU百度网盘过去半年DAU均值为1030.6万•根据极光大数据统计，百度网盘过去半年DAU均值为1030.6万，OneDrive为151.5万，微云为89.9万数据来源：极光大数据取数周期：2017.06-2017.11© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 800100012001400云盘存储app DAU百度网盘0501001502002506/1/20177/1/20178/1/20179/1/2017 10/1/2017 11/1/2017OneDrive微云1030.6151.589.9云盘存储app过去半年DAU均值单位：万……16云盘存储app安装数量90.2%目标用户仅安装一款云盘存储app•根据极光大数据统计，每个目标用户平均安装云盘存储app 1.1款数据来源：极光大数据取数周期：2017.11© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1款90.2%2款8.8%3款及以上1.0%用户安装云盘存储app数量分布每个目标用户平均安装云盘存储app1.1款17云盘存储app独占率百度网盘app独占率最高，为89.6%•根据极光大数据统计，百度网盘、OneDrive和微云的app独占率分别为89.6%、81.0%和53.3%数据来源：极光大数据取数周期：2017.11© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 89.6%81.0%53.3%百度网盘OneDrive微云云盘存储app独占率用户画像CHAPTER 0219云盘存储用户画像云盘存储用户画像云盘存储用户：男性占比55%•云盘存储用户中，25-29岁用户占比最高，为33.1%数据来源：极光大数据取数周期：2017.11© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄兴趣爱好社交风格90.4%52.3%46.9%音乐美食书籍51.2%24.4%15.0%校园社区知识青年同城交友性别0.7%8.7%23.1%33.1%21.5%10.4%2.5%55.0%45.0%≤14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁≥40岁20云盘存储用户画像最为偏好百度网盘，其次为网易云音乐•云盘存储用户偏好度top3的app为百度网盘、网易云音乐和新浪微博，偏好指数分别为90.8、79.9和79.8数据来源：极光大数据取数周期：2017.11统计模型：极光app偏好指数© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 90.8 79.9 79.8 79.5 78.8 77.9 77.2 77.1 77.1 77.1 百度网盘网易云音乐新浪微博哔哩哔哩QQ邮箱优酷支付宝滴滴出行饿了么京东云盘存储用户app偏好指数21云盘存储用户画像4.5%安卓用户使用OPPO R9机型•云盘存储安卓用户使用的机型占比top3分别为OPPO R9、OPPO R9s和vivo X9，占比分别为4.5%、4.4%和3.0%数据来源：极光大数据取数周期：2017.11© JIGUANG Confidential. A...