2017年Q1手机行业数据报告.pdf

2017年Q1手机行业数据报告极光大数据2017.04www.jiguang.cn鸡年春季，手机市场依旧硝烟弥漫手机品牌保有率分析Part 1www.jiguang.cn 2017年Q1国内手机保有率苹果拉开与安卓阵营各品牌的差距，OV市场份额攫取仍在持续© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved3© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved32017年Q1手机保有率18.6%13.4%12.6%11.3%8.0%5.4%30.8%极光大数据显示，2017年Q1手机保有率top5品牌依次为苹果、华为、OPPO、vivo和小米，曾经的安卓机皇三星依旧难掩颓势，连续三个季度跌出top5iPhone得益于其超长的使用周期和iPhone7等新产品稳健的销量增长，目前手机保有率已接近20%*数据周期：2017年3月数据来源：极光大数据其他品牌www.jiguang.cn •极光大数据显示，OPPO的市场保有率继2016年9月突破10%以来，加速缩小与华为的距离，截至2017年3月与华为保有率差距只有0.8%，距安卓霸主地位仅一步之遥•苹果手机保有率继续攀升•尽管小米去年底推出的mix广受好评，依然无法阻止小米保有率的快速下滑2017年Q1主流手机品牌保有率变化趋势OPPO有望成为下一个安卓霸主，与华为保有率仅0.8%之差42017年Q1市场保有率主要品牌变化趋势*数据周期：2016年1月~2017年3月© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved12.7%18.6%13.2%13.4%7.7%12.6%8.4%11.3%13.4%8.0%12.1%5.4%201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703iPhone华为OPPOvivo小米三星数据来源：极光大数据www.jiguang.cn iPhone华为OPPOvivo小米三星其他2017年Q1各级别城市手机品牌保有率概况iPhone保有率称霸一二线城市，OV在三线及以下城市表现出色5*数据周期：2017年3月© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved数据来源：极光大数据•极光大数据显示，iPhone在一线、二线和三线以下城市的保有率分别为31.8%、21.2%和12.8%•OV渠道下沉明显，重点渗透三线及以下城市，其中OPPO在三线及以下城市中的保有率高达15.2%，超过iPhone和华为各级别城市手机品牌保有率分布一线城市二线城市三线及以下城市www.jiguang.cn 26.3%6.4%6.4%5.1%4.2%4.1%top5机型总和华为 MATE 8华为 P9华为 荣耀 畅玩 5X华为 畅享 5华为 荣耀 4A2017年Q1主流品牌手机型号分布6© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved主流品牌手机型号 top5OPPO比华为更聚焦于明星产品，OPPO保有率top5型号占比56.8%37.3%11.3%8.7%7.2%5.6%4.7%top5机型总和VIVO X7VIVO X9VIVO X6VIVO X7 PLUSVIVO Y51*数据周期：2017年3月数据来源：极光大数据•就产品矩阵而言，OV和小米较华为更聚焦于明星产品，top5型号占比分别为56.8%、37.3%、39.4%和26.3%•苹果旧型号的超长生命周期是其市场占有率持续提升的基础，去年9月发布的iPhone7在iPhone中的占比首次进入前三39.4%10.3%8.4%8.2%6.7%5.7%top5机型总和小米 红米NOTE 3小米 4小米 5红米 NOTE小米 356.8%27.4%8.9%8.7%6.0%5.7%top5机型总和OPPO R9OPPO R9 PLUSOPPO A33OPPO R7SOPPO A3782.4%21.7%17.2%16.1%15.2%12.2%top5机型总和iPhone 6iPhone 6SiPhone 7iPhone 6 PlusiPhone 6S Plus手机市场销量分析Part 2www.jiguang.cn 19.2%18.7%17.9%14.4%8.2%5.9%15.7%2017年Q1国内手机销量份额华为卫冕销量王，为国内手机市场贡献了19.2%的销量© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved8© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved82017年Q1手机销量极光大数据显示，2017年Q1销量top5品牌依次为华为、OPPO、vivo、苹果和小米，排名与上季度一致在长尾市场方面，其他品牌的销量上季度占比为18.8%，本季度受到主流品牌的强势挤压，已降至15.7%*数据周期：2017年1-3月数据来源：极光大数据其他品牌www.jiguang.cn 2017年Q1主流手机品牌销量变化趋势小米、三星遭遇危机，销量连续四季度大幅下跌•极光大数据显示，华为、OPPO、vivo和iPhone在2017年Q1的销量均有不同程度的上升，升幅在4%-10%之间© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved9© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved91,347 1,116 1,095 1,172 1,029 936 1,549 1,271 1,183 1,014 1,174 871 1,483 1,504 1,433 987 1,120 804 1,434 1,310 1,272 1,037 828 589 1,492 1,449 1,388 1,115 636 456 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 华为OPPOvivoiPhone小米三星2016Q1-2017Q12017年Q1主流手机品牌销量变化趋势*数据周期：2016年1月~2017年3月数据来源：极光大数据单位：万台2016Q1-2017Q12016Q1-2017Q12016Q1-2017Q12016Q1-2017Q12016Q1-2017Q1较Q4上升4.0%较Q4上升10.6%较Q4上升9.2%较Q4上升7.5%较Q4下降23.1%较Q4下降22.6%www.jiguang.cn 24.1%35.5%15.1%11.0%25.4%17.4%33.5%36.6%38.0%47.9%38.8%35.8%24.4%14.6%39.7%34.6%20.8%6.1%32.0%8.1%11.9%7.1%5.4%16.0%10.9%9.5%10.0%1.4%0.2%1.0%63.2%18.8%5.3%移动终端整体市场华为OPPOvivoiPhone小米三星0-9991000-19992000-29993000-4000>40002017年Q1主流品牌销量价格分布OV主攻中端机市场，中端机销量占比约八成•极光大数据显示，华为的产品布局更接近整体市场的价格占比，旗下有不同价位的机型分别攻占高中低端机市场，iPhone则聚焦高端机市场1010Q1主流手机品牌销量价格分布*报告中将2017年3月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机，市场价高于3K的机型定义为高端机*数据周期：2017年01月~03月数据来源：极光大数据www.jiguang.cn 5.5%3.0%2.4%2.3%2.3%2.0%2.0%1.9%1.8%1.7%OPPO R9iPhone 6vivo X9vivo X7iPhone 6SiPhone 6 PlusiPhone 7OPPO A33iPhone 5SOPPO R9 PLUS•根据极光大数据统计，销量top10机型中有5款来自苹果，3款来自OPPO，2款来自vivo，其中OPPO R9连续四个季度斩获销量第一的位置2017年Q1机型销量top10机型OPPO R9：“又双叒叕”销量第一，连续四个季度领跑© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved11© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved11Q1手机型号销量top10机型No.1 OPPO R9数据来源：极光大数据*数据周期：2017年1月~3月发布时间机型销量占比2016年3月2014年9月2016年11月2016年7月2015年9月2015年9月2016年9月2015年10月2013年9月2016年3月品牌智能手机品牌忠诚度分析Part 3www.jiguang.cn 国内市场主流手机品牌用户忠诚度—— iPhoneiPhone登上用户忠诚度巅峰，54.1%的换机用户再次选择iPhone132017年Q1 iPhone用户忠诚度变化© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved16.6%16.5%19.0%18.1%10.5%5.7%6.7%6.6%4.8%3.4%8.3%8.5%8.5%6.5%4.8%5.2%5.3%8.3%7.6%7.7%5.4%7.3%10.8%9.5%9.6%9.8%10.6%12.8%10.3%9.9%49.0%45.1%34.0%43.1%54.1%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1iPhone华为OPPOvivo小米三星其他数据来源：极光大数据•极光大数据显示，iPhone用户忠诚度从2016年Q4开始逐渐回升，或由去年9月发布的iPhone7拉动*数据周期：2016年1月~2017年3月*按Q1忠诚度从高到低排序www.jiguang.cn 20.9%22.1%25.4%30.6%19.4%6.7%6.6%6.5%5.5%3.8%12.2%12.1%11.5%10.3%7.7%6.8%7.6%10.4%11.3%12.5%15.4%12.3%6.3%6.0%12.8%7.2%9.7%12.4%12.8%13.3%31.0%29.6%27.5%23.5%30.4%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1华为OPPOiPhonevivo小米三星其他国内市场主流手机品牌用户忠诚度——华为华为的用户忠诚度提升，但OV仍是强有力的竞争对手142017年Q1 华为用户忠诚度变化© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved•华为的用户忠诚度较Q3相比大幅提升至30.4%数据来源：极光大数据*数据周期：2016年1月~2017年3月*按Q1忠诚度从高到低排序www.jiguang.cn 国内市场主流手机品牌用户忠诚度——OPPO三成OPPO的换机用户选择OPPO，两成选择vivo152017年Q1 OPPO用户忠诚度变化© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved23.3%23.0%26.2%30.5%18.6%5.4%5.9%5.9%5.2%3.4%10.8%10.1%10.4%9.2%6.5%10.2%10.9%11.5%10.5%10.3%14.2%10.8%5.4%4.4%11.7%12.2%12.6%15.1%15.9%19.6%24.0%26.7%25.5%24.4%30.0%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1OPPOvivoiPhone华为小米三星其他•极光大数据显示，OPPO的用户忠诚度提高的同时，选择vivo和iPhone的用户也在增加数据来源：极...