2017年Q3移动互联网报告.pdf

www.jiguang.cn2017年Q3移动互联网行业季度数据研究报告极光大数据2017.102www.jiguang.cn目录© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1整体app市场概览2飙升榜4总榜3细分榜1整体app市场概览用户app使用偏好每台手机平均安装app数量每台手机app月均新装/卸载数量每台手机日平均使用app时长4www.jiguang.cn移动网民app安装特征© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 第三季度，每台手机平均安装有34个app，对比前两个季度有所增加• 每台手机平均每月新装3.5个app，卸载3.4个app• 每台手机日均使用app时长是3.7h季度数量Q131Q233Q334每台手机平均安装app数量3.7h每台手机月平均新装/卸载app数量每台手机日平均使用app时长新装app卸载app3.5个3.4个5www.jiguang.cn男女app偏好*极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 女性偏好拍照P图app美图秀秀等、看剧app芒果TV、拼团app拼多多，喜欢的游戏是开心消消乐• 男性偏好陌生社交app MOMO陌陌、银行类app建设银行和工商银行等、汽车资讯app汽车之家、下载工具app迅雷，喜欢的游戏是欢乐斗地主App名称美图秀秀Faceu激萌芒果TV美颜相机B612咔叽作业帮天天P图拼多多开心消消乐美拍App名称MOMO陌陌中国建设银行UC浏览器迅雷汽车之家中国工商银行滴滴出行京东QQ邮箱欢乐斗地主偏好指数*67.366.766.766.566.466.266.065.965.365.2偏好指数*75.274.972.872.571.871.370.068.968.368.06www.jiguang.cn不同城市等级app偏好*极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. QQ邮箱一线城市二线城市京东ofo共享单车 摩拜单车滴滴出行大众点评饿了么携程旅行铁路12306 招商银行79.8 79.5 78.8 78.3 78.2 74.1 73.6 73.2 73.0 72.5 滴滴出行饿了么摩拜单车QQ邮箱支付宝72.8 70.7 70.3 69.1 69.1 百度网盘 ofo共享单车京东掌上生活招商银行68.5 68.0 67.3 67.0 66.4 江苏移动山东移动浙江移动买单吧中国建设银行67.0 65.2 60.3 58.5 58.4 拍拍贷借款快贷融360用钱宝2345贷款王58.2 57.9 57.9 57.4 57.1 • 一线城市用户偏好购物app京东、共享单车、网约车app滴滴出行等• 二线城市用户与一线城市用户类似，并对支付宝和百度网盘有偏好• 三线及以下城市用户较为分散，共同偏好的是移动营业厅类app、银行类app和各类网络贷款app三线及以下城市偏好指数*偏好指数偏好指数偏好指数偏好指数偏好指数7www.jiguang.cn目录© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1整体app市场概览2飙升榜4总榜3细分榜2渗透率top 10DAU top 10App环比增幅飙升榜9www.jiguang.cn1手机百度极速版445.4%1.4%2Quik-GoPro视频编辑器347.5%1.8%3火山小视频206.5%3.6%4抖音短视频151.5%3.8%5海滨消消乐148.7%2.1%6拼多多105.1%10.7%7B612咔叽53.2%6.3%8趣头条53.0%1.9%9派派50.7%2.0%10神州专车44.4%1.1%渗透率环比增幅top 10*环比增长指Q3最后一个月数据与Q2最后一个月数据相比较，即环比=（9月渗透率-6月渗透率）/6月渗透率，如未特别注明，以下报告环比概念定义相同取数范围仅包含渗透率排名前300的app© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 手机百度极速版、Quik、火山小视频等在渗透率环比增幅中表现抢眼渗透率环比增幅top 10App名称环比增长渗透率*10www.jiguang.cn1火山小视频233.2%401.42海滨消消乐148.7%312.33抖音短视频134.8%403.94纳米盒116.1%205.15B612咔叽109.4%410.36最右105.2%259.07家长通97.7%210.68超级课程表97.0%193.79秒拍96.5%264.510凤凰视频94.6%231.7DAU环比增幅top 10*环比增长指Q3最后一个月数据与Q2最后一个月数据相比较，即环比=（9月月均DAU-6月月均DAU）/6月月均DAU，如未特别注明，以下报告环比概念定义相同取数范围仅包含渗透率排名前300的app© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 火山小视频、海滨消消乐、抖音短视频等在DAU环比增幅中表现强劲DAU环比增幅top 10App名称环比增长DAU（万）*11www.jiguang.cn目录© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1整体app市场概览2飙升榜4总榜3细分榜3电商综合电商海淘生鲜电商二手电商出行用车服务共享单车汽车交易金融网络理财网上银行娱乐拍摄美化短视频网络直播音乐K歌在线视频游戏健康运动健身移动互联网细分领域洞察工具输入法13www.jiguang.cn输入法© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 输入法领域。搜狗输入法占据市场领导位置，9月渗透率达41.2%；百度输入法以25.7%的渗透率排名第二；讯飞输入法以13.6%的渗透率排名第三• DAU方面，搜狗输入法9月达1.5亿，百度输入法为4900万，讯飞输入法为3400万9月输入法app渗透率排行榜123搜狗输入法41.2% -1.5%百度输入法25.7% 12.4%讯飞输入法13.6% -4.4%章鱼输入法0.29%-12.5%QQ输入法0.78%-4.8%触宝输入法0.25%-11.4%1416x 千万2017Q3主要输入法app月均DAU012345201707201708201709搜狗输入法百度输入法讯飞输入法手机版……环比=（ 9月渗透率-6月渗透率）/6月渗透率；未特别说明，本节内容相应数字定义相同14www.jiguang.cn综合电商© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 延续年中大促的火热势头，主要综合电商app都有不同程度增长。手机淘宝依然傲视群雄，渗透率达51.3%。排名第二的京东为18.4%，环比增加5.1%• 值得注意的是，以拼团团购模式切入市场的拼多多，环比增长1倍，市场渗透率和月均DAU均超越天猫，位列第四。自带社交属性的拼多多或许可以为传统电商领域注入新的活力9月综合电商app渗透率排行榜123手机淘宝51.3% 1.0%手机京东18.4% 5.1%唯品会15.0% -0.6%天猫7.2%-6.6%拼多多10.7%105.1%苏宁易购3.3%21.5%当当1.1%5.2%亚马逊购物2.3%2.3%1号店0.6%-14.5%05101520253035201707201708201709百万2017Q3四家综合电商app月均DAU京东唯品会拼多多天猫15www.jiguang.cn海淘电商© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 海淘电商在综合电商巨头海外购业务和同业竞争的夹击下，寻找出路；小红书在Q3位居第一，渗透率1.3%，环比增长22.6%；网易考拉海购以0.54%排名第二在8月中旬，网易考拉海淘举办的促销活动中，日新增用户数显著增长，峰值达177万，超过同期的小红书9月海淘电商app渗透率排行榜123小红书1.3%22.6%网易考拉海购0.54% 13.9%蜜芽0.16% 0%洋码头0.08%-3.4%波罗蜜0.05%93.7%豌豆公主0.04%16.5%达令全球好货0.04%-23.1%丰趣海淘0.02%-22.5%HIGO0.01%-12.8%西集全球购0.01%6.1%020406080100120140160180200x 万海淘电商app日新增用户数小红书网易考拉海购蜜芽网易考拉举行促销活动2017/72017/82017/916www.jiguang.cn2017/72017/82017/9生鲜电商© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 发展新零售背景下，互联网巨头和线下生鲜零售商纷纷投入对生鲜电商的开发；目前，以超市生鲜到家为主的京东到家以0.29%的渗透率排名第一；每日优鲜以0.26%排名第二，环比增长33.9%；以线下水果生鲜起家的百果园以0.09%排名第三• 日新增用户规模方面，京东到家和每日优鲜均以每日2万左右的水平发展，百果园则为5千人左右9月生鲜电商app渗透率排行榜123京东到家0.29% 11.4%每日优鲜0.26% 33.9%百果园0.09% 20.9%中粮我买网0.09%-2.8%天天果园0.04%-14.6%易果生鲜0.03%-5.0%爱鲜蜂0.02%-23.1%00.511.522.533.54x 万2017年Q3主要生鲜电商app日新增用户数京东到家每日优鲜百果园17www.jiguang.cn0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%2017年Q3主要二手电商app市场渗透率二手电商© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 二手电商平台以阿里巴巴旗下的闲鱼和58同城旗下的转转为主；凭借电商背景的使用场景优势，闲鱼渗透率达4.0%，是转转的两倍左右；DAU方面闲鱼Q3的DAU峰值达740万，而转转为130万左右02468百万2017年Q3主要二手电商app DAU闲鱼转转2017/72017/82017/92017/72017/82017/918www.jiguang.cn用车服务© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 用车服务领域，滴滴出行以11.3%的渗透率位列榜首，神州专车以1.16%位列第二，其他用车服务app均低于1%• 值得注意的是，神州专车、首汽约车和曹操专车等环比均有大幅增长9月用车服务app渗透率排行榜123滴滴出行11.3% -1.1%神州专车1.16% 44.4%Uber优步中国0.57% -24.6%易到0.52%-28.6%首汽约车0.17%70.8%曹操专车0.12%62.7%101214百万2017Q3主要用车服务app月均DAU01201707201708201709滴滴出行神州专车易到……19www.jiguang.cn共享单车© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 第三季度，更多地区出台暂停投放等控制城市共享单车数量的政策，共享单车无序投放占用公共资源的现象有望得到抑制；在这场共享单车的激烈竞争中，陆续有共享单车停运倒闭或被爆押金退还困难，市场分化开始形成；多家共享单车渗透率环比出现下滑；其中，摩拜单车以渗透率5.6%，环比上升14.2%，保持高增长，ofo共享单车渗透率为5.2%；DA...