2017年Q3智能手机行业报告.pdf

2017年Q3智能手机行业研究报告 极光大数据 2017.10 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 手机保有率分析 Part 1 3 6.0% 8.2% 14.0% 16.3% 18.1% 18.5% -1.0% 4.0% 9.0% 14.0% 19.0% 24.0% 29.0% 三星 小米 vivo OPPO 华为 iPhone 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2017年Q3国内手机保有率 2017年Q3国内手机保有率 华为市场保有率逼近iPhone，iPhone仅领先0.4% • 极光大数据显示，截至2017年9月，iPhone和华为的市场保有率分别为18.5%和18.1%，意味着国内每10个智能手机用户中，有接近2个人正在使用iPhone，还有2个人正在使用华为 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 4 201607 201610 201701 201704 201707 2017年Q3市场保有率主要品牌变化趋势 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 Q3主流手机品牌保有率变化趋势 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.07-2017.09 18.5% 18.1% 16.3% 14.0% 8.2% 6.0% 17.6% 12.9% 9.2% 8.3% 12.0% 8.5% 华为、OV保有率稳健上涨，小米三星Q3回暖 • 根据极光大数据统计，华为和OPPO在Q3上旬一度非常接近，最终华为以18.1%的市场保有率获胜，继续称霸安卓市场 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 5 各级别城市手机品牌保有率分布 Q3各级别城市手机品牌保有率概况 OPPO“农村包围城市”策略成功，在三线及以下城市表现出色 • 极光大数据显示，iPhone用户主要集中在一线及二线城市，每10个一线城市的手机用户就有接近4个用户正在使用iPhone 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 38.1% 18.9% 9.3% 8.1% 6.9% 6.1% 12.6% 一线 24.1% 19.0% 15.7% 12.0% 8.3% 5.5% 15.4% 二线城市 20.2% 17.9% 15.4% 12.7% 8.5% 5.9% 19.4% 三线及以下城市 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 其他 6 Q3主流手机品牌型号分布 华为、三星机型集中度较低，对明星机型的依赖程度不高 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 主流品牌手机型号分布 55.6% 22.3% 5.5% 5.2% 5.0% 3.5% 3.1% top20 top5 华为 P9 华为 Mate9 华为 Mate8 荣耀畅玩5X 荣耀畅享5S 83.9% 44.5% 13.8% 8.7% 7.5% 7.4% 7.0% top20 top5 X9 X7 Y51 Y67 Y66 80.3% 32.8% 8.4% 6.9% 6.3% 5.6% 5.6% top20 top5 红米Note3 红米Note 小米 5 小米 4 红米Note 4X 93.9% 45.3% 13.4% 10.4% 7.8% 6.8% 6.8% top20 top5 R9 R9s A57 A37 A59s 100.0% 77.1% 20.3% 16.5% 13.7% 13.5% 13.1% top20 top5 iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 Plus iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus 60.3% 23.3% 7.2% 6.3% 3.3% 3.3% 3.2% top20 top5 GALAXY S7 Edge Galaxy Note 3 Galaxy S6 Edge Galaxy A5 Galaxy S6 top20及top5机型总和占比 手机销量分析 Part 2 8 2017年Q3国内手机销量份额 华为销量保持领先，OPPO销量表现优秀 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 其他手机品牌 • 根据极光大数据统计，2017年Q3国内手机销量市场份额排名前五的品牌依次为华为、OPPO、vivo、小米和三星，上一季度落后于vivo的OPPO在Q3扳回一城 5.4% 7.3% 8.9% 21.3% 18.7% 16.4% 2017年Q3手机品牌销量份额 9 Q3主流手机品牌销量份额变化趋势 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2016.07-2017.09 长尾品牌：指华为、OV、小米、三星和iPhone以外的手机品牌 iPhone、vivo的销量份额连续两个季度下降 • 极光大数据显示，主流手机品牌销量份额连续两个季度受到了长尾品牌的挤压，长尾品牌销量份额超过两成 18.0% 18.7% 15.7% 22.3% 21.9% 11.0% 13.0% 14.4% 7.2% 5.4% 9.0% 7.4% 5.9% 6.2% 7.3% 12.5% 10.4% 8.2% 8.2% 8.9% 16.0% 16.0% 17.9% 17.4% 16.4% 16.8% 16.5% 18.7% 16.6% 18.7% 16.6% 18.0% 19.2% 22.1% 21.3% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 Q3主流手机品牌销量份额变化趋势 华为 OPPO vivo 小米 三星 iPhone 其他 10 25.0% 20.1% 8.4% 7.9% 76.7% 29.1% 34.7% 40.5% 42.9% 52.1% 21.6% 29.9% 22.8% 16.4% 40.4% 32.7% 12.5% 20.3% 9.5% 16.5% 8.3% 1.2% 14.4% 7.5% 8.0% 6.5% 0.1% 14.1% 72.2% 智能手机整体市场 华为 OPPO vivo 小米 三星 iPhone 2017年Q3主流手机品牌销量价格分布 0-999 1000-1999 2000-2999 3000-4000 >4000 Q3主流手机品牌销量价格分布 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 *报告中将2017年9月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机，市场价高于3K的机型定义为高端机 OV聚焦中端机市场，中端机为OV贡献了超过八成的销量 • 根据极光大数据统计，华为在高中低端市场均有布局，机型销量结构在主流手机品牌中最接近智能手机整体市场，小米在这一季度则出售了更多千元机，千元机为小米贡献了超过七成的销量 11 Q3销量top10手机机型 Q3销量top10手机机型 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 3.5% 3.1% 2.5% 2.1% 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% OPPO R11 OPPO A57 vivo Y66 iPhone 7 Plus vivo Y67 OPPO A37 OPPO A59s vivo X9 iPhone 7 OPPO R9s 发布时间 机型 销量占比 2017年6月 2016年11月 2016年12月 2016年9月 2016年11月 2016年5月 2016年11月 2016年11月 2016年9月 2016年9月 品牌 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.09 销量top10机型中，OPPO占五席 • 今年6月发布的OPPO R11以3.5%的销量份额问鼎Q3销量冠军，OPPO A57和vivo Y66则分别以3.1%和2.5%的销量份额名列第二和第三 主流手机品牌用户忠诚度分析 Part 3 13 19.0% 18.2% 10.5% 13.5% 8.7% 6.6% 4.8% 3.4% 3.3% 4.0% 8.5% 6.5% 4.8% 4.4% 6.0% 8.3% 7.6% 7.7% 8.0% 8.3% 10.8% 9.5% 9.6% 8.8% 11.2% 12.8% 10.3% 9.9% 8.6% 11.6% 34.0% 43.1% 54.1% 53.4% 50.2% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017年Q3 iPhone用户忠诚度变化 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度—— iPhone 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.03-2017.09 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. iPhone用户忠诚度连续三个季度在50%以上 • 根据极光大数据统计，超过一半的本季度iPhone换机用户选择继续使用iPhone，华为和OPPO对iPhone用户的吸引力也不容小觑，分别有11.6%和11.2%的iPhone换机用户选择了这两个品牌 14 25.4% 30.6% 19.4% 30.6% 14.3% 6.5% 5.5% 3.8% 3.5% 3.6% 11.5% 10.3% 7.7% 7.5% 8.6% 10.4% 11.3% 12.5% 13.4% 12.3% 12.4% 12.8% 13.3% 15.0% 13.5% 6.3% 6.0% 12.8% 6.8% 14.8% 27.5% 23.5% 30.4% 23.2% 33.1% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017年Q3 华为用户忠诚度变化 华为 iPhone OPPO vivo 小米 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度——华为 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.03-2017.09 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 华为用户忠诚度在Q3达到过去一年的最高点 • 极光大数据显示，华为在本季度的用户忠诚度为33.1%，每100个在Q3购买了新手机的原华为用户有超过33人选择了继续使用华为 15 26.2% 30.5% 18.6% 28.8% 14.7% 5.9% 5.2% 3.4% 3.2% 3.3% 10.4% 9.2% 6.5% 6.8% 6.7% 11.5% 10.5% 10.3% 11.2% 13.2% 5.4% 4.4% 11.7% 6.3% 14.8% 15.1% 15.9% 19.6% 18.4% 18.0% 25.5% 24.4% 30.0% 25.3% 29.3% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017年Q3 OPPO用户忠诚度变化 OPPO vivo iPhone 华为 小米 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度—— OPPO 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.03-2017.09 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 接近两成的OPPO换机用户转向使用兄弟品牌vivo • 可能是由于新机型的推出和旧机型的降价，iPhone在Q3重新获得OPPO换机用户的关注，14.8%的OPPO...