创新飞跃的五年：10大关键词解读中国互联网.pdf

阿里研究院创新飞跃的五年——10大关键词解读中国互联网9月25日，习近平总书记参观“砥砺奋进的五年”大型成就展1、网络中国：从大国到强国2、技术创新：从应用到原创3、商业创新：从电商到全业态4、消费升级：从数量到品质5、生产制造：从规模化到智能化6、创新创业：从小众到大众7、工作就业：从固定到灵活8、电商减贫：从小地方到大世界9、治理创新：从单向到协同10、生活方式：从脚尖到指尖目 录中国互联网：创新飞跃的五年网络中国：从大国到强国1•Q2•Q3•Q420132014201520162017共享单车爆发式增长，用户数量超过1亿，商业模式输出海外。余额宝农村用户超过1亿，普惠金融价值凸显。中国网络零售额达到1.85万亿元超过美国成为第一。中国快递量首次超过美国，成为世界第一快递大国。物流网络零售超越传统零售业3月，阿里巴巴零售平台年度交易额超过3万亿元，超越沃尔玛，成全球最大零售体。中国式创新数据来源：BCG,商务部双11突破支付峰值8.59万/秒让支付宝超越Visa;单日交易额达912亿元，超过2014年美国感恩节购物季五天在内的网络成交额。五年的历程：中国数字经济超速发展6.84.62.91.31.20.70.60246820002005201020152020互联网用户数(亿人)31%32%2012-2016部分国家互联网消费年复合增长率中国印度美国日本德国巴西CAGR25%5%30%7%6%22%8%英国来源：CNNIC；Internet Live Stats；BCG分析。过去15年中国网民数量的复合增长率高达25%过去5年中国互联网消费的复合增长率高达32%，领先于世界主要国家32%31%16%12%8%7%6%6%5%日本韩国法国德国美国巴西俄罗斯印度中国五年的增长：网民总数与互联网消费，均保持高速增长0.20.20.31.02.54.36.59.913.84.04.34.65.26.06.77.68.49.210.11.5倍多2016201520142013201220112010200920082007来源：国家统计局；Euromonitor；阿里研究院；BCG分析。中美网络零售在社会消费品零售总额中的占比（%）中国电商渗透率首次超越美国中国美国五年的深度：中国网络零售占比是美国的1.5倍以上中国在全球十大互联网上市公司中占据三席（截至2017年9月29日）2017年，中国独角兽企业数量占全球的近三成，市值占全球独角兽企业的41%全球独角兽企业数量分布全球独角兽企业市值分布其他中国美国共221家21%29%50%41%46%其他中国美国估值共7960亿美元13%注：统计样本包含达到10亿美元估值的中国独角兽企业63家、美国独角兽企业112家。来源：CrunchBase；BCG分析。全球最大互联网企业市值前十排名（单位：十亿美元）788690408442462496574674796Netflix百度Priceline腾讯阿里巴巴AmazonFacebookMicrosoftGoogleApple五年的地位：中国挤身全球互联网企业第一层级2技术创新：从应用到原创高铁（12306售票平台）支付宝云计算+大数据网购共享单车创新的“云计算+大数据”技术和平台：支撑新四大发明025507510012515017520022525027530032535020112012201320142015深度学习领域被引用论文数量11. 此处统计口径总未扣除自引用数量，2015年中国AI论文被引用次数扣除自引用后排名第2（低于美国），H指数排名第3（低于美国与英国）。来源：Web of Science – White House；乌镇智库；创新工场；Scimago Journal。深度学习领域论文发表数量但从突破性科研贡献的数量和质量、及科研成果的影响力来看，中国与美国还有部分差距1010203040506070809020112012201320142015中国美国英国澳洲加拿大日本中国英国加拿大美国日本澳洲基础研究：中国“深度学习“论文发表和被引用数量均领先数据来源：IDC Gartner2016年阿里云全球增速最快，市场份额跻身前三2016年中国云计算市场国内品牌主导，远不同于过往IT时代的国外品牌主导。云计算：中国市场国内品牌主导，中国品牌进入全球三强云计算赋能各行各业：从初创到成熟，从企业到政府政府治理创新大型企业转型升级创业企业快速发展截止2017年6月，阿里云付费用户数达到101.1万。自主技术创新：双11的幕后英雄17.5万笔/秒智能仓库机器人总动员400笔/秒437倍飞天操作系统Aliware中间件绿色数据中心人工智能ET走下神坛Buy+VR购物升级体验AliOS奠基万物互联2009年2016年云盾安全保障主力军交易峰值大数据平台MaxComputeOceanBase金融级数据库4.511.541.44AWSGoogle阿里云阿里云在2015年打破4项sort benchmark世界纪录，用时不到7分钟（377秒）完成100TB的数据排序，比Apache Spark的纪录23.4分钟快了三倍。中国大数据技术能力：从追赶到领先价格阿里云在2016年打破cloud sort比赛世界纪录，仅用1.44美元完成了1TB的数据排序。比AWS花费4.51美元，节省2/3成本。43281406377HadoopApache Spark阿里云（美元/TB）（秒）性能数据来源：Sort Benchmark3商业创新：从电商到全业态2016年，我国网络零售总额达到5.16万亿元，是2010年的10倍，2012年的4倍数据来源：国家统计局,Forrester01000020000300004000050000600002010201120122013201420152016中美网络零售交易规模发展对比亿元五年的电商：规模增长10倍 加速迈入新零售时代8.10%2012年，我国跨境电商进出口总额仅占全国进出口总的8.1%2016年，我国跨境电商进出口总规模达6万亿，占国家进出口总额的近25%24.66%2012年2016年数据来源：商务部 国家统计局 阿里研究院跨境电商崛起，促进普惠贸易全球化发展•5年间支付宝利用互联网、云计算技术，将单笔支付费用降低至0.02元•服务超过4.55亿的活跃用户，500万家小微企业，150万涉农经营者，服务200多个国家与地区，支持18种货币结算• 3亿互联网保险用户，2亿理财用户，5亿信用查询服务2012年2016年用户用户1.29亿4.55亿第三方支付3.8万亿1.2万亿第三方支付网络信贷网络信贷57万亿220亿数据来源：易观国际 艾瑞咨询 支付宝创新业态的基石杂货店共享单车驱动传统业态的变革移动支付、普惠金融，成为全球金融创新的中国故事过去的5年，中国超越美国成为世界第一快递大国36.656.791.9139.6206.7312.8050010001500200025003000350040004500050100150200250300350201120122013201420152016五年物流快递业发展快递件量快递收入-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%200020052010201520202025中美快递业务量对比10.6亿件约100亿件312.8亿件约150亿件1000亿件约200亿件增长率2005年，中国快递业务量还不足美国的十分之一2014年，中国快递量首次超过美国，成为世界第一快递大国2016年，中国快递业务量已超美国2倍智慧物流发展阶段成果：时效同比提升10%2016年，全国电商物流时效同比提升了10%，比2014年提升15.7%，提升速度在加快双11一亿单位物流签收时效提高了61%。数据来源：阿里研究院 菜鸟网络-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%100.00105.00110.00115.00120.00125.00130.00201420152016全国电商物流时效趋势时效指数增长幅度智慧物流时效指数以2014年1季度东部发达地区时效为10011日12日13日14日15日16日17日18日19日20日双11包裹签收峰值流量20162015201420134年签收波峰双肩线比较共享单车知识付费直播电商社交电商创新商业基础设施，激发社会的创新力量文娱电商出行/住宿新商业基础设施云计算移动支付电商交易物流快递信用体系大数据4消费升级：从数量到品质来源：BCG、阿里研究院《中国消费新趋势：三大动力塑造中国消费新客群》, 2017.5▪ 到2021年，中国上层中产及富裕家庭数量将翻一番，达到▪ 未来五年，网络购物(含移动互联网)将贡献私人消费增量的上层中产及富裕家庭新世代消费者线上线下全渠道1亿户+44%11%▪ 新一代(生于80年以后)消费能力强劲，未来五年消费复合增长率为未来五年（源于过去五年积累）：三大消费动力数据来源：阿里零售平台品质消费现象：“扫把”的故事近5年，扫地机器人的成交额增长30倍+X现象：量的扩张“低区”，质的提升“高区”25.026.027.028.029.030.031.032.033.034.035.08.010.012.014.016.018.020.02012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2013年1月2013年2月2013年3月2013年4月2013年5月2013年6月2013年7月2013年8月2013年9月2013年10月2013年11月2013年12月2014年1月2014年2月2014年3月2014年4月2014年5月2014年6月2014年7月2014年8月2014年9月2014年10月2014年11月2014年12月2015年1月2015年2月2015年3月2015年4月2015年5月2015年6月2015年7月2015年8月2015年9月2015年10月2015年11月2015年12月2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月社会消费品零售总额同比增长%（左抽）阿里品质消费指数（右轴）5年上涨7.2个点5年下降5.3个点34.49.5量的扩张速度质的提升程度社会消费品零售总额增速 vs 阿里品质消费指数数据来源：国家统计局、阿里研究院2016年，阿里零售平台上中高端消费1.2万亿元，相当于中国人一年境外消费总额阿里零售平台中高端年消费额中国人一年境外消费总额数据来源：国家统计局、阿里研究院15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%201120122013201420152016服装家居日用家具类美妆个护母婴及儿童用品手机数码小家电运动户外食品2016年指数变化2016年品质指数家具类13.1142.91运动户外5.0041.70手机数码2.5134.10小家电0.9736.28家居日用0.4437.20食品0.2235.40母婴及儿童用品0.2034.46服装-0.5226.94美妆个护-0.5240.15家具（电视柜、餐桌、茶几）运动户外（跑步鞋、篮球鞋、泳衣）数据来源：国家统计局、阿里研究院运动户外、家具、手机数码，成品质消费新趋势5生产制造：从规模化到智能化互联网消费拉动产业转型消费行为零售批发制造2C物流B2B物流生产物流微金融B2B金融实体金融推动推动推动拉动拉动拉动拉动拉动小而美金融系统交易系统流通系统快递仓配货运运输大宗运输芝麻小贷银行银行消费者模块化生产柔性生产集单生产逆向创新生产大型工厂小微企业与作坊个性化大众标准产品大众型非标准产品专业圈非标准产品小...