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2017年中国直销银行评测与创新分析报告2017年12月CONTENTS目录2独立直销银行APP评测体系1直销银行市场分析2直销银行现状概况2.1直销银行发展分析2.2联合发布：技术支持：3分析定义与分析范畴• 广义的直销银行是指通过互联网、移动互联网、电话等工具开展银行业务及服务的数字化银行• 本报告提及的国内直销银行专指由传统银行设立，依托于II类、III类电子账户，通过互联网技术提供线上线下相结合的金融及生活服务的新型银行运作模式分析定义分析范畴• 本报告以独立直销银行APP的分析为基础，探讨国内直销银行的发展情况，主要包括独立直销银行APP评测体系、直销银行现状概况、直销银行发展与案例分析等内容• 目前直销银行主要以独立APP应用为服务模式开展业务，榜单以此为基础，开展全面评测；独立直销银行APP指基于安卓、IOS等操作系统，安装在移动设备上的直销银行应用程序联合发布：技术支持：4研究界定：直销银行相较于传统电子银行及线上民营银行，虽有相似但在牌照及客户来源上差异较大直销银行线上民营银行传统电子银行描述• 以传统商业银行为设立主体，或银行联合互联网企业共同设立的依托II类、 III类电子账户开展业务的数字化银行• 由传统商业银行设立的，基于Ⅰ类账户开展现有业务的电子渠道，如网上银行、手机银行等• 由大型互联网企业参与设立的，依托II类电子账户、完全通过互联网渠道开展业务的互联网银行，如网商银行、微众银行牌照• 如作为独立法人运营，需监管颁发独立直销银行牌照• 如在母行内部运作，暂不需要• 银行业务在电子渠道上的展现，不需要单独牌照• 需要监管部门颁发专门的民营银行牌照，规定其业务范围主要客户来源• 母行通过线下网点开户的存量客户• 他行客户及非银行客户• 本行线下网点存量客户• 作为独立银行实体，没有银行存量客户基础，单纯从互联网渠道获取增量客户本报告研究重点联合发布：技术支持：5核心观点 独立直销银行APP规模超百家•截至2017年8月末，国内设立独立直销银行APP应用的银行共计105家 直销银行发展面临的挑战、问题及机遇•由中国银行业协会和中小银行互联网金融联盟联合组织开展独立直销银行APP的评测工作，评测指标体系经过来自监管、业界、学界的专家评委的严格评审•本次评测体系共包含6个一级指标，25个二级指标以及64个三级指标。在市场现有的105个独立直销银行APP基础上，基于易观千帆2017年8月可监测的数据，从金融产品、用户行为、系统性能、安全合规、用户体验及创新服务六大维度对44个独立直销银行APP展开详细评测•参与详细评测的44个独立直销银行中，获4.5颗星及以上的直销银行占榜单总体34%，民生直销银行跃居榜单榜首；城商行总数最多，共计11家；大型银行中工银直销银行获得4.5颗星；农商行中仅紫金银行直销银行获得4.5颗星 六大维度全方面评测独立直销银行APP，城商行直销银行APP表现最佳•三大挑战：来自领先的民营银行、综合性的互联网金融企业的挑战及监管压力•三大问题：定位不清、创新不足及差异不够•六大机遇：合作并进、灵活创新、智能应用、场景融合、特色定位及云端部署•直销银行已产生一定行业影响力，用户知晓率高达80.7%，其使用人群中，用户复购率为60.1%•直销银行APP产品以现金管理类为主，贷款及银行理财产品逐渐占据主流，金融服务主要围绕支付开展PART 1独立直销银行APP评测体系6联合发布：技术支持：本报告在全面、客观、专业的基础上，对独立直销银行APP展开评测•为在业界建立科学规范的独立直销银行APP评测标准，真实反映直销银行APP发展现状，由中国银行业协会和中小银行互联网金融联盟联合组织开展独立直销银行APP的评测工作。在金融壹账通和易观的技术支持下，制定独立直销银行APP评测体系，共包含6个一级指标，25个二级指标以及64个三级指标。该评测体系经过了来自监管、业界、学界的专家评委的评审。•本独立直销银行APP评测体系主要有以下特点：定量+定性，综合评测客观通过易观千帆监测到的直销银行APP用户数据，如月活用户数、月使用时长、人均启动次数等指标，客观公正地反映独立直销银行APP的用户规模、用户使用行为等1选取标准场景页面进行综合评测，如首页加载、产品列表、理财详情等，结果更客观稳定；兼容性测试覆盖安装、启动、运行等场景，科学全面性能+场景，技术分析科学3在全面覆盖直销银行提供的金融服务、生活服务以及其它创新服务基础上，强调了直销银行APP的金融属性，真实地反映独立直销银行APP功能情况金融+生活，服务覆盖全面27联合发布：技术支持：独立直销银行APP评测指标体系说明• 截至2017年8月末，国内设立独立直销银行APP的直销银行共计105家。根据数据及信息的可获得性（月活用户在1000户以上），本报告对44个独立直销银行APP进行详细评测，其中用户行为数据以2017年8月易观千帆数据为准。• 本次评测结果以星级为基础，共划分为五个等级。以下为评测体系六大维度及所占权重情况： 金融产品：评价直销银行APP金融产品及服务的丰富性 用户行为：通过定量指标来展现直销银行APP规模、基础运营及用户粘性 系统性能：评价直销银行APP的性能、稳定性、兼容性 安全合规：密码、短信确认、账户保险等保障安全能力及开户合规性 用户体验：注册绑卡登录流程优化、操作便捷等体验 创新服务：直销银行生活服务、金融产品创新能力评价指标金融产品用户行为系统性能安全合规用户体验创新服务总分权重30%17%20%13%10%10%100%8联合发布：技术支持：独立直销银行APP评测指标细分金融产品用户行为系统性能投资理财银行理财、基金现金管理智能存款、货币基金贷款产品种类、数量及线上化情况支付缴费支付、转账汇款、信用卡还款、其他消费支付其他金融产品黄金、保险、其他基础运营人均使用次数、人均使用时长、人均单日启动次数、人均单日使用时长性能平均CPU占用、平均内存消耗、每分钟流量消耗、内存泄露、内存抖动、每帧渲染时间小于16ms、启动时间、APP安装包大小安全性各级安全漏洞数稳定性各类Monkey异常次数兼容性安装、启动、运行异常设备数APP规模活跃用户、启动次数、使用时长一级指标二级指标三级指标一级指标二级指标三级指标安全合规用户体验创新服务密码保障密码错误次数控制、忘记密码/密码重置交易保障交易密码、交易确认通知账户安全保障账户资金安全保障、异常情况下安全保障身份认证方式身份认证方式的多样性合规性是否必须留存身份证影印件、开立Ⅱ类户应至少验证五要素、信息披露绑卡绑定卡支持银行数量、绑定卡是否支持信用卡资金转入转出资金转入转出金额是否有限制登录登录方式便利性界面操作操作指引、流畅度、金融产品购买流畅度客户服务客户服务方式、客户服务效率注册注册方式便利性客户信息变更手机号变更、电子账户注销服务创新能满足客户多样化生活服务需求，同时有助于提升直销银行活跃的服务及功能创新产品创新能创造客户价值高、客户体验好、市场上稀缺的直销银行产品9联合发布：技术支持：民生直销银行江苏银行直销银行宁波银行直销银行民生银行上行快线上海银行江苏银行宁波银行阳光银行光大银行独立直销银行APP综合评级（1/3)综合评级直销银行APP所属银行综合评级直销银行APP所属银行你好银行杭银直销徽常有财有氧金融钱承有余威海银行直销银行紫金银行直销银行富乐e家杭州银行徽商银行珠海华润银行重庆银行紫金农商银行南京银行华润直销银行工商银行包商银行威海市商业银行绵阳市商业银行10工银直销银行联合发布：技术支持：浙+银行小草银行郑州银行鼎融易燕子银行芒果银行金e融浙商银行晋城银行郑州银行常熟农商银行攀枝花市商业银行江西银行独立直销银行APP综合评级（2/3)99银行北京银行直销银行天空银行平顶山银行直销银行广发直销银行综合评级直销银行APP所属银行综合评级直销银行APP所属银行晋中银行广发银行北京银行湖北银行平顶山银行11南和农商银行南和直销银行联合发布：技术支持：独立直销银行APP综合评级（3/3)恐龙银行e帆风顺华瑞直销银行小爽bank乐易bank启富东疆桂银直销廊坊银行直销银行综合评级直销银行APP所属银行昆仑银行河北银行恒丰银行西安银行广州银行兰州银行佛山农商银行齐商银行吉林银行昆仑银行直销银行广州银行直销银行百合直销银行彩虹bank小狮bank一贯齐商直销银行新丝路bank吉银财富综合评级直销银行APP所属银行自贡银行顺德农商银行上海华瑞银行贵阳银行赣州银行启东农商银行桂林银行廊坊银行12联合发布：技术支持：独立直销银行APP榜单点评• 总体来看，在参与详细评测的44家直销银行中，获得4.5颗星及以上的直销银行占榜单总体的34%。在这些表现优良的直销银行中，城商行总数最多，有3家获得5颗星，8家获得4.5颗星；全国性股份制银行直销银行中，民生直销银行跃居整个榜单榜首，光大阳光银行也获得5颗星；大型银行中唯一的直销银行工银直销获得4.5颗星；农商行中仅紫金银行直销银行获得4.5颗星。评测指标亮点说明金融产品安全合规用户体验创新服务• 部分直销银行金融产品非常丰富，涵盖银行理财、智能存款、贷款、支付、基金、保险、黄金等• 工银直销银行上线交易类产品包括账户贵金属、账户能源、账户农产品、积存金等，比较有特色• 银行卡资金损失保险、异常情况下自动退出等措施保证客户资金安全• 部分直销银行支持指纹验证、人脸识别验证、声纹验证等新型身份认证方式• 民生直销银行、光大阳光银行等绑定卡支持信用卡• 部分直销银行除支持在线修改手机号之外，还支持在线销户• 医疗、五险一金查询、车房相关服务等创新服务• 智能投顾、理财产品质押贷款、二维码支付等创新产品13PART 22.1 直销银行现状概况14联合发布：技术支持：15截至2017年8月，市场上以独立直销银行APP为服务模式的银行达105家，中小银行是主力军• 截至2017年8月末，国内采取独立直销银行APP服务模式的银行已达105家直销银行发展势头依然强劲• 截至2017年8月，已有两家外资行设立独立直销银行APP，进驻直销银行领域，且越来越多的外资行正在积极探索进入中国直销银行市场外资行探索在华直销银行业务可能性民营行：2城商行：63农商行/农信社：30全国性股份制：7外资银行：2大型银行：1单位：家• 城商行、农商行/农信社占总数的88.6%，城商行表现最为积极，共63家城商行上线直销银行APP；大型银行仅工行发布直销银行城商行、农商行/农信社是主流联合发布：技术支持：16东部沿海区域内的银行更热衷于发展直销银行业务5家及以上4家3家2家1家无国内直销银行母行总部所在地区域分布• 直销银行的发展与区域经济发展及用户理财意识呈现正相关关系，经济越是发达，用户理财意识越是强烈，其区域内的银行则更热衷于发展直销银行业务• 直销银行区域发展特点：从华东及沿海地区向中西部扩展，西南地区以四川为主联合发布：技术支持：直销银行产生一定行业影响力，用户知晓率高达80.7%，其使用人群中，用户复购率为60.1%1760.1%27.2%80.7%知晓率使用率复购率我们对一二三线城市移动互联网理财用户以电话访谈及问卷的形式开展调研，主要研究结果如下： 直销银行整体已产生一定影响力，知晓率高达80.7%：作为银行互联网金融的重要平台，越来越多的银行发展直销银行业务，直销银行其银行背书及安全度受到用户最广泛关注 直销银行在用户使用率上有较大发展潜力：仅27.2%受访人群使用过直销银行业务，部分用户认为直销银行相较于手机银行而言优势不明显，影响其使用意愿 直销银行受到用户认可，使用过直销银行业务的用户复购率达60.1%：用户对直销银行上提供的理财产品比较感兴趣，认为回报率更高、使用更为便捷的金融产品对他们的吸引力更大样本量：n=1800联合发布：技术支持：18位于二线及以上城市的独立直销银行APP用户占80%以上，具有中等及以上消费能力的用户占70%以上独立直销银行APP用户区域分布情况独立直销银行APP用户消费能力情况数据说明：•超...