在线交通预订市场分析2017-格式调整.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护市场日趋成熟，高品质用户金矿待进一步挖掘在线交通预订市场专题分析20172017/12/12数据分析驱动变革分析定义及范畴本分析内容定义的在线交通市场指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订交通票务的市场。分析范畴本分析内容主要分析中国在线交通市场的现状和竞争格局。分析内容中分析对象包括通过呼叫中心、PC端或移动端互联网向用户提供机票在线预订服务的厂商，以及通过互联网平台向用户提供机票服务、机票相关信息记录、查询等服务的厂商。分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义2017/12/13数据分析驱动变革分析内容名词说明名词说明交易规模指用户通过互联网平台或呼叫中心进行预订的机票、酒店、度假旅游等产品的实际消费金额总和（含开放平台交易金额）。在线旅游市场指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下多种支付形式，为用户提供交通、住宿、度假旅游等旅游产品的综合信息检索、咨询与预订服务的市场。在线交通市场指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订机票、火车票、汽车票等交通产品的市场。在线机票市场指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订机票的市场。超一线城市北京、上海、广州、深圳一线城市杭州、南京、济南、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、天津、成都、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、长春、长沙、福州、郑州、石家庄、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台、太原、合肥、昆明、南昌、南宁、唐山、温州等。TGI是指目标用户在在某领域安装量、启动次数和使用时长三项指标值与移动全网用户在相同领域三项指标的平均值的比值加权平均，值大于1表明目标用户在特定研究范围内高于总体平均水平（强势）；反之，低于总体平均水平。2017/12/14数据分析驱动变革CONTENTS目录在线交通预订市场概况分析01在线交通预订市场用户分析03在线交通预订市场厂商分析0204在线交通预订市场趋势分析2017/12/15数据分析驱动变革PART 1在线交通预订市场发展概况分析2017/12/16数据分析驱动变革 多项促进通用航空发展政策出台：2016年国务院、发改委等先后公布了《关于促进通用航空业发展的指导意见》、《近期推进通用航空业发展的重点任务》等产业促进政策，2017年上半年国家继续出台多项促进通用航空发展政策，包含机场建设，机组人员培训，行业训练与运行等。 旅游产业地位明确激发机票预订市场活力：2016年12月《“十三五”旅游业发展规划》,提出大力发展旅游业，将其定位为国民经济战略性支柱产业。大交通作为旅游营收最高的板块之一，机票预订市场发展空间依然巨大。 居民收入水平提高：2016年，全国居民人均可支配收入达到23821元，旅游业在GDP中占比达到6.3%，对关联产业的拉动效应显著，居民选择飞机作为出游交通工具的消费能力不断增长。 航空出行成本降低：航空业管理水平不断提高，油价低位徘徊利好航空业，居民搭乘飞机出行的成本降低。 出境游多重因素向好刺激国际机票预订：签证手续简化、落地签国家增多，银联接受程度提高、人民币走强、结算节省货币转换手续费，进一步刺激了国际机票预订的需求。 80、90后成消费主力：80、90后成为劳动人口和消费人群主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用，助力全民出行方式越来越自助化、网络化，促使在线机票预订增长。 高质高效的出行需求增长：我国已进入全民休闲度假时代，消费者旅游频次和花费金额均有快速增长，消费升级带动居民对高质量与高效率的出行体验需求增长，出游频次提高、出行半径扩大，推动在线机票预订市场长期发展 。 信息技术基础设施全面覆盖：3G/4G网络和WIFI覆盖面的迅速增长使得移动端消费者能够随时随地享受在线机票预订服务。 在线预订的体验提升：在线支付、线上搜索等技术发展也提升了消费体验，并增强了在线预订的安全性和便捷性。 供应端互联网化水平提高：机票供应端互联网化水平的提高也简化了预订流程并丰富了消费选择，使消费者能够通过移动端、网络端完成更多个性化、特色化预订。EST航空利好政策出台，旅游产业地位明确激发市场活力居民收入提高，出行成本降低刺激机票预订增长80、90后成消费主力，高质高效的出行需求增长基础设施覆盖及互联网水平提高，提升机票预订体验多方利好奠定在线交通预订市场发展红利P2017/12/17数据分析驱动变革在线交通预订市场保持强劲增长，互联网渗透率突破50%2016年在线交通预订交易规模增幅创新高：2016年在线交通预订市场交易规模达到5385.42亿元人民币，名义增幅达到62.0%。2016年在线旅游渗透率达到54.6%：在不考虑汽车客运的情况下，2016年中国在线交通预订市场渗透率达到54.6%，较2015年有较大提升。907.971190.891519.672271.573325.155385.4251.0%31.2%27.6%49.5%46.4%62.0%2011201220132014201520162011-2016年在线交通市场交易规模交易规模（亿元 人民币）增长率www.analysys.cn© Analysys 易观2016年中国交通客运规模达到9860.6亿元人民币（这里仅指航空和火车客运，不包括汽车客运）2016年在线交通渗透率54.6%数据说明：图表中交通预订包括机票和火车票预订。因在线汽车票市场互联网渗透率极低，且市场规模在交通预订市场占比较小，因此未被纳入渗透率计算。2017/12/18数据分析驱动变革中国在线交通预订市场正处于高速发展期© Analysys 易观www.analysys.cn中国在线交通预订市场AMC模型市场启动期(2013)应用成熟期(2018-)高速发展期(2014-2017)探索期(2009-2012)市场认可度AIIIIIIIVBCDE去哪儿、活力天汇、艺龙、携程等厂商开始在移动端进行布局，增加移动端产品研发，并在移动端复制PC端预订业务。民航总局规范机票分销渠道，机 票 代 理 机 构 大 幅 调 整 ，OTA、航司和垂直服务商成为主要渠道。3G网络迅速推广，移动互联网用户规模快速增长。2013年3月铁路总公司成立，放开火车票互联网销售渠道。移动互联网覆盖面持续增长，主要在线旅游厂商完成预订业务移动端迁移。2017/12/19数据分析驱动变革机票预订市场在保持高速增长的同时，互联网渗透率再创新高908.0 1,190.9 1,519.7 2,095.6 2,962.1 4,766.8 51.0%31.2%27.6%37.9%41.4%60.9%2011201220132014201520162011-2016年在线机票市场交易规模交易规模（亿元 人民币）增长率www.analysys.cn© Analysys 易观2016年在线机票预订交易规模增幅创新高：2016年在线机票预订市场交易规模达到4766.8亿元人民币，名义增幅达到60.9%。2016年在线交通预订市场中机票占比接近九成：在线机票发展历史较久，市场化程度高，虽受到高铁竞争，但出境及长途旅游的快速发展，推动机票预订市场快速发展，在交通预订市场中权重达到88.5%。2016年在线机票预订市场渗透率近七成：2016年中国旅游业互联网化提速，在线机票预订因为标准化程度较高，互联网远高于其他细分市场，达到68.1%。机票在在线交通占比88.5%在线机票渗透率68.1%2017/12/110数据分析驱动变革高速发展下，代理质量和不合理搭售制约市场发展代理质量服务搭售在线机票预订设置高额退改签费用，兜售低价票1兜售积分票，造成游客滞留2零售后，投诉无门3搭售小交通产品代金券1搭售相关保险业务2搭售其他旅游产品代金券3• 航司方面：发力提高直销比例，降低代理比例，旨在通过规范代理行为提高行业服务水平；航司和直销平台迎来政策红利期；• 用户方面：呼唤建立透明直销渠道，丰富行业盈利方式，在保障企业收益的同时，通过产品与用户建立信任机制；传统OTA盈利模式受到挑战，品质服务成为市场竞争优势2017/12/111数据分析驱动变革提直降代政策实为直销型机票平台发展带来倍数增长红利•民航主管部门在2015年上半年向三大航企提出双50%的目标，即未来3年内，机票直销比例达到50%，同时代理费下降到2014年的50%。2015年6月起，南航等多家航空公司将代理费调低至0%。•Analysys易观分析认为根据政策要求，主要厂商将大幅减少代理票务销售，直销型机票平台，如航班管家／航司直营厂商将获得政策红利，市场规模将发生倍数级增长。航司航信系统大型票代B2B平台中小票代旅游平台用户• 环节增加，导致用户信息安全接受挑战• 环节增加，导致服务标准统一难度增加直销机票 50%代理机票 50%2018年机票市场比例直销机票 30%代理机票 70%2015年机票市场比例4.34.95.395.929201520162017F2018F2015-2017年在线机票市场旅客规模预测www.analysys.cn© Analysys 易观1.30亿人次2.90亿2015年机票直销游客规模2018年预计机票直销游客规模倍数增长123%增长提直降代政策要求降低票代占比单位：亿人次2017/12/112数据分析驱动变革厂商持续加码海外机票市场，高净值用户成为未来竞争关键2016年中国在线度假旅游市场结构预测出境游 56.0%国内中长线游 23.3%周边游 20.7%1.171.222015年2016年中国游客年度出境旅游规模1402602015年2016年单位：亿人次中国航司新增国际航线数量统计© Analysys 易观www.analysys.cn2016年国内航司新增国际航线达260条，航司进一步加快对海外市场的布局；海航等企业还进行了资本投资等活动。•海航收购SWISSPORT•海航收购蓝色航空2016年出境游占整体在线度假旅游市场达56%，出境游客规模2016年从1.17亿人次增长到1.22亿人次。主要机票领域厂商瞄准海外机票市场，通过企业渠道资源深度合作、资本并购等方式扩大其在海外机票市场的影响力和优势。•携程收购TransFusion•携程收购天巡Analysys 易观分析认为：在国内机票市场持续稳定增长的市场环境下，海外机票称为未来航空服务市场最大的增量所在。目前主要厂商均已在海外市场布局并持续加码，除资源渠道以外，高净值用户将成为未来海外市场竞争关键。•飞猪邀请阿提哈德航空、芬兰航空等航空公司入驻•加强航司海外机票合作•推出月度海外机票活动2017/12/113数据分析驱动变革PART 2中国在线机票厂商分析2017/12/114数据分析驱动变革机票直销市场比例渐增，航司／直销平台受到市场瞩目航空公司PC及移动终端APP呼叫中心实体营业部第三方在线交易平台官网旗舰店B2C/综合型平台航司直销预订综合预订平台机票预订平台B2B&BSP航空公司航班管家飞常准天巡旅行酷讯机票代理B2C平台Analysys 易观分析认为，在提直降代的政策条件下，航司直销渠道与专注于直销渠道的机票预订平台在发展中获益，快速成长；以航班管家等为代表的机票预订平台成为在线机票预订市场中的重要厂商，在为旅客提供机票信息的同时，经营机票预订业务。直销B2C平台客户骑鹅旅行2017/12/115数据分析驱动变革头部玩家实力占据领先者象限，飞猪、活力天汇跻身重要玩家2017年中国在线机票预订市场实力矩阵务实者领先者补缺者创新者低低高高© Analysys 易观www....