Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国电子商务B2B市场年度综合分析20172017/9/262实时分析驱动用户资产成长电子商务B2B分析定义与研究范畴分析定义及分析范畴 电子商务B2B：指以企业为主体，在企业之间通过互联网进行的产品、服务及信息的交换。 本分析内容主要针对以商品交易为主体的B2B电商业务，涉及快消品、农产品、化塑、钢铁，纺服。不包括提供以服务为主体的B2B电商业务，诸如B2B信息系统建设、B2B商品信息或数据服务、B2B商品物流仓储等。分析方法 资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整数据说明2017/9/263实时分析驱动用户资产成长中国电子商务B2B市场现状分析1中国电子商务B2B综合市场分析2中国电子商务B2B垂直市场分析3中国电子商务B2B市场厂商分析4中国电子商务B2B市场趋势分析52017/9/264实时分析驱动用户资产成长PART 1中国电子商务B2B市场现状分析2017/9/265实时分析驱动用户资产成长政策环境：围绕“互联网+”、供给侧改革、“一带一路”推出的相关政策，为B2B电商市场提供发展空间互联网+• “互联网+”行动持续深入， B2B电商市场向细分领域发力，农业和跨境成为重点领域• “互联网+流通”和金融服务领域的政策法规出台，使得电商B2B市场配套设施得到提升供给侧改革一带一路 2016年1月，国务院办公厅印发《关于同意在天津等12个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》，推进与B2B跨境电子商务方式相关环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设方面先试先行。 2016年5月，国务院发布《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，意见支持重点行业骨干企业建立行业在线采购、销售、服务平台。 2016年11月，国务院办公厅印发《关于推动实体零售创新转型的意见》，鼓励线上线下融合，促进实体商业创新发展、转型发展、协同发展。 2016年12月，《中华人民共和国电子商务法（草案）》通过全国人大常委会初次审议，为电子商务政府治理提供相关法律基础。 2016年12月，商务部、中央网信办、发展改革委三部门联合发布《电子商务“十三五”发展规划》，完善顶层设计，为电子商务未来发展指明方向。• “一带一路”战略推进下，为跨境B2B电商企业开拓新市场打造良好的国际环境• 供给侧改革，意味着消费在国民经济中所占的比重将越来越高，从而催生产业链下游消费环节向上传导，成为B2B电商发展的契机• 供给侧改革，着力点在于供给端提效，更多的传统企业将借力电商渠道实现产业升级政策要点2017/9/266实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cn185.9 217.7 268.0 316.8 345.6 408.9 484.1 534.1 588.0 636.5 676.7 744.1 12.7%14.2%9.6%9.1%10.5%9.3%7.7%7.7%7.4%6.9%6.7%0%2%4%6%8%10%12%14%16%01002003004005006007008002005200620072008200920102011201220132014201520162005-2016年中国GDP规模及增长率GDP总量（千亿元RMB）增速© Analysys 易观www.analysys.cn0.8 1.4 1.4 1.5 1.2 1.4 1.6 2 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8 2.3 2.3 2.3 2 1.9 1.8 1.3 1.9 2.1 2.3 2.1 -4.3 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.8 -5.4 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.3 -4.9 -4.3-3.4 -2.8 -2.6-1.7-0.80.11.23.35.5-8.0-6.0-4.0-2.00.02.04.06.08.0Jan15Feb15Mar15Apr15May15Jun15Jul15Aug15Sep15Oct15Nov15Dec15Jan16Feb16Mar16Apr16May16Jun16Jul16Aug16Sep16Oct16Nov16Dec162015-2016年中国CPI&PPI指数变化趋势CPI同比增速PPI同比增速• 2016年，中国GDP增长6.7%，宏观经济稳定在合理区间。全国居民消费价格指数（CPI）走势平稳，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增速转正，我国经济呈现实体经济回暖、内需趋稳的发展态势。• 从产业链看，国内规模以上企业营业状况回升，行业集中在钢铁、化工和等中上游行业，深化供给侧结构性改革作用明显。传统企业积极在生产、流通、制造等各供应链环节进行改革创新，协同效率得到提高，同时也大大促进电子商务B2B业务在各垂直领域的兴起。经济环境：中国经济稳中有进、稳中向好的势头促成企业深化电商B2B业务数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局2017/9/267实时分析驱动用户资产成长社会环境：日渐成熟的互联网消费环境和企业信息化的普及推进互联网消费环节向产业链上游传导© Analysys 易观www.analysys.cn88.8%91.3%93.1%90.4%95.2%99.0%82.1%78.5%83.2%78.7%89.0%95.6%26.0%25.3%23.5%24.7%32.6%45.3%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011201220132014201520162011-2016企业计算机使用情况计算机使用占比互联网使用占比在线销售开展占比© Analysys 易观www.analysys.cn3.844.575.135.646.186.496.887.311.081.611.942.423.023.614.134.6728.1%35.1%37.8%42.9%48.9%55.7%60.0%63.9%28.9%34.3%38.3%42.1%45.8%47.9%50.3%53.2%0%10%20%30%40%50%60%70%012345678200920102011201220132014201520162009-2016中国网民互联网使用情况网民数量（亿人）网购网民数量（亿人）网购渗透率互联网普及率• 中国网民规模增幅持续收窄，网购网民随着人口红利耗尽亦迅速步入平稳增长期，更大的市场机会转向互联网对传统产业的再造。 截至2016年12月，我国网民规模达7.31亿，互联网普及率达到53.2%。互联网环境重新塑造了消费者的消费方式，并影响着上游制造商企业的变革。截至2016年12月，我国网络购物用户规模达到4.67亿，占网民比例为63.8%。网上支付、网络购物等互联网个人消费习惯的形成，奠定了企业互联网服务的基础。• 企业信息化全面普及，为企业电子商务B2B的推进奠定了坚实的基础。2016年我国中小企业计算机和互联网使用情况占比持续攀升，分别达到99%和95.6%。企业在线开展销售和采购数量有所提升，但占比不足一半，企业互联网转型道路漫长。无论是从地域分布、行业布局还是企业规模看，发展水平不均衡，通过信息化实现产业链上下游企业间业务协同的企业总量和协同水平均较低。数据来源：CNNIC 中国互联网络发展状况统计调查数据来源：CNNIC 中国互联网络发展状况统计调查2017/9/268实时分析驱动用户资产成长技术环境：云计算、大数据、物联网和移动终端技术的应用提升B2B电商企业运营效率，拓展企业商务渠道企业1企业2企业3云计算技术PaasSaasIaas资源开放财务系统物流系统供应链系统电商平台人事系统企业系统构架信 共息 享信 共息 享企业应用和信息数据分析决策支持物流数据规律交易数据凭证订单数据统计将具有可扩展性的IT能力结合企业需求，通过网络服务的形式提供给不同的外部企业，协助企业快速开展电子商务。云计算大数据物联网移动终端通过数据分析，推动企业内部的电子商务向精细化发展，同时为贸易双方提供更好的金融、物流等个性化服务。B2B电商企业物联网技术主要应用在物流领域，通过射频技术、红外感应、激光扫描等技术，协助企业实现物流管理智能化。移 动 互 联 网 渗 入 到B2B电商领域，拓展了企业商务渠道，更有效和及时的捕捉营销、采购、交易、物流等方面信息。• 目前在综合、快消品、服纺等B2B电商，前端移动APP较多• 在企业内部管理中，物流、订单、人事等管理也在向移动化发展技术在B2B电商中实际应用物联网技术数据采集大数据技术移动终端技术• 应用于供应链管理• 应用于产品质量监控• 应用于售后物流服务信息展示移动办公2017/9/269实时分析驱动用户资产成长发展阶段：B2B电商发展至供应链整合，实现“交付闭环”的3.0时代B2B1.0信息服务阶段B2B2.0交易服务阶段B2B3.0供应链整合阶段采购商供应商B2B电商平台信息信息交易• 盈利模式：会员服务、广告展示、流量变现、竞价排名和线下展会。以提供信息服务为主，从信息资讯入手，通过信息资讯连通供需双方，以信息资讯平台带动商业平台，主要经营模式为信息黄页。• 经营模式：这个时期B2B电商平台除了信息展示外，出现了在线交易工具可以满足企业间的线上交易需求，主要经营模式有自营、撮合、代售等模式。• 经营模式：• 盈利模式：除了通过传统的会员、营销增值服务盈利外，收取交易佣金、平台资金沉淀成为新的盈利方式。随着交易数据的积累，B2B电子商务为采购双方提供包括仓储、金融信贷、大数据分析等在内的一系列高附加值的服务。• 经营模式：• 盈利模式：采购商供应商B2B电商平台信息信息交易交易供应商B2B电商平台采购商物流服务金融服务金融服务物流服务• 从全行业看，B2B电商平台发展是不均衡的，各个阶段都存在对应厂商。同时，由于B2B市场行业分散，市场规模巨大，导致B2B电商发展阶段相互叠加。• 从所属领域看， B2B电商平台在近消费者的零售、快消品、服装、农产品食材配送等领域发展超前，这是由于这些领域小的企业或者个体户式企业众多，消费习惯和C端差异化模糊，而在大宗商品交易的电商平台，跑在头部企业也纷纷在物流、金融等领域发力，整合供应链，实现由 “交易闭环”向“交付闭环”的转变。通过打通供应链，盈利模式变得多样化，数据服务、信息服务、物流服务、金融服务都成为可以盈利的方式。2017/9/2610实时分析驱动用户资产成长市场规模：2016年B2B电商市场交易规模14.4万亿，市场营业收入达到2582.6亿© Analysys 易观www.analysys.cn•随着传统综合型B2B电商商业模式持续深化，营业收入不断提升，特别是综合型跨境电商受国家利好政策影响发展成为亮点。•新兴垂直B2B电商，从粗狂的“跑马圈地”阶段，进入理性调整期。企业更加注重精细化运营、区域化发展，在全产业链服务能力不断增强，纷纷布局物流和供应链金融领域。在钢铁和快消品企业中出现了盈利，未来垂直B2B电...
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