中国互联网教育市场数字化升级月度分析(3).pdf

中国互联网教育市场数字化升级月度分析2018年8月2018/9/262数据驱动精益成长INSTRUCTIONS分析说明数据来源分析范畴◆ 本分析主要针对中国互联网教育发展现状以及行业时事热点进行总结分析，包括互联网教育行业发展概况、互联网教育行业投融资事件，以及互联网教育当月厂商热点动态等多个层面；◆ 本分析涉及的关键字：互联网教育、移动教育；◆ 本分析内容所分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。◆ 数据来源：易观根据市场厂商访谈、市场公开信息、易观自有监测数据以及易观研究模型估算获得；◆ 易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。◆ 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。2018年8月互联网教育行业动态2018/9/26数据驱动精益成长4政策相关内容政策影响解读规范校外培训机构8月，国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》，明确了校外培训机构场所标准、登记审批、规范培训行为、强化校外培训监管能力、健全组织机制，以及提高中小学育人能力，剪断校外培训与中小学招生利益关系等方面2月开始，教育部等四部委下文规范校外培训机构，经过半年的排查，到本月《意见》的出台，进一步强化校外辅导专项整治工作，详细从规范校外培训机构、减轻中小学生过重课外负担的关键环节入手，将逐步建立起长效机制民办教育促进法修订案司法部就《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》公开征求意见。与现行条例相比，送审稿进一步增加和明确了扶持政策，并在完善设立与审批制度、保障办学自主权、规范集团化办学行为、规范培训教育机构等作出规定送审稿中主要明确了政府补贴、税收优惠等扶持民办教育发展的条例，对民办教育带来利好。但此外，引起更广泛讨论的是送审稿中规定“实施集团化办学的，不得通过兼并收购、加盟连锁、协议控制等方式控制非营利性民办学校”防控近视方案八部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》，其中明确了学校应合理使用电子产品。指导学生科学规范使用电子产品。控制使用电子产品开展教学时长，原则上不得超过教学总时长的30%方案规定，学校教育本着按需的原则合理使用电子产品，教学和布置作业不依赖电子产品，原则上采用纸质作业。学校电子产品教学将受到明显影响，也将对在线习题和作业完成类互联网教育厂商带来一定影响政策方面：进一步规范校外培训市场，重视儿童青少年近视防控易观点评：⚫ 国务院发布的规范校外培训机构，是进一步完善和强化校外辅导专项整治工作，对不规范或者小型培训机构影响将是巨大，政策更剑指规范教培市场，未来行业趋势将向头部教培机构集中。⚫ 尽管《民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》带来一定影响，但整体来看一系列条例将扶有利于民办教育的进一步深化发展。⚫ 防控近视方案明确规定使用电子产品教学时长，或许会对学校信息化、数字化发展进程带来一定影响。此外，方案还指明建议采用纸质作业，这将对移动作业类互联网教育厂商的学校渗透进程造成一定影响。政策频出，校外教培市场相关政策进一步完善，将逐步建立起长效规范机制。儿童青少年近视问题被重视，八部门联合印发防控近视方案，控制电子产品教学时长。2018/9/26数据驱动精益成长5投融资表现：教育多个赛道受到资本青睐，融资主要集中在早期易观点评：⚫ 8月，教育市场投融资表现依然表现平稳，虽然投资数量略有减少。从融资类别来看，本月儿童教育和素质教育成为资本重点关注的领域，其中素质教育中服务产品类别有着体育、钢琴以及阅读等方面。此外，本月仍有新的少儿编程厂商获得资本青睐，大耳猴少儿编程获数百万元天使轮融资。⚫ 从融资轮次分布来看，本月市场投融资表现仍主要集中在天使轮和A轮。易观分析认为，早期融资占比高达七成以上，市场仍不断有新玩家入场，行业充满活力。40 23 42 41 39 42 43 37 1月2月3月4月5月6月7月8月2018年互联网教育融资数量统计12158月教育领域融资轮次分布天使轮Pre-A、A轮Pre-B、B轮C轮及其他6 1 7 6 8 5 4 其他少儿编程兴趣教育/素质教育职业教育儿童教育K12教育应试教育/高等教育8月互联网教育投融资领域分布© Analysys 易观 · 根据公开信息整理www.analysys.cn2018/9/26数据驱动精益成长6重点动态：素质教育风头正盛，少儿编程仍占据最热门话题易观点评：⚫ 互联网素质教育市场里少儿编程教育异军突出，热度一直持续。本月，仍有新的玩家受到资本市场的关注，获得融资。在资本持续涌入的助力下，市场快速完成拓荒阶段，逐渐进入群雄逐鹿的混战中。截止目前为止，据不完全统计，市场已经出现一百多家少儿编程厂商，市场竞争激烈。同时，行业巨头玩家也开始布局素质教育生态，例如学而思发布素质教育谱系，上线编程课 。⚫ 互联网素质教育里在线音乐教育市场表现也较为突出，且钢琴科目成为音乐教育市场里的最大品类。目前钢琴教育多变现为陪练模式，稳定的师资人员、用户的获取以及用户转化将是行业持续稳定发展面临的挑战。体育：创新服务不断出现音乐：钢琴占据最大品类- 目前互联网钢琴教育多表现在线陪练的模式，比如掌门一对一上线钢琴课程，行业探索较早的VIP陪练，以及在本月拿到融资的快陪练等等。编程：市场群雄逐鹿60%30%幼儿园学琴小学学琴3000万人学钢琴人数占比中国琴童总人数数据来源：中国音乐协会厂商主要产品/课程傲梦主要产品为1对1直播课编程猫编程猫box/ 编程猫pyblock/编程猫nemo童程童美线上及线下编程及机器人课程极客晨星线下课程以及在线1对1课程小码王主要在线下提供课程，线上承担一定教学任务核桃编程依托微信群开展在线录播及实践操作课指导VIPCODE主要为在线1对1或1对多的小班课西瓜创客依托微信群，通过录播-答疑方式教授编程极客战记编程游戏- 本月，为体育培训机构提供一站式解决方案的综合服务平台，包括线上软件服务和线下增值服务的斑马少年运动获得由复星锐正资本投资的千万级别Pre-A轮融资。2018年8月互联网教育热点厂商动态2018/9/26数据驱动精益成长8VIPKID：发布“V+战略”，打通0-18岁完整语言教育生态易观点评：• 现阶段互联网少儿英语教育领域在线课堂部分的厂商都十分年轻，经过几年的市场沉淀，头部品牌基本形成。VIPKID以最先进入垂直市场获得先发优势。• 从资本层面来看， VIPKID一共获得了七轮融资，2018年6月VIPKID拿下总额5亿美元D+轮融资。雄厚的资本实力足以给VIPKID更多布局的支持。• 少儿英语已是红海， VIPKID抓住了品质教学的概念，重点关注师资和课程打磨，获得了良好的口碑以及品牌名气。- VIPKID抓住了品质教学的概念，重点关注师资和课程打磨，获得了良好的口碑。现阶段VIPKID拥有50万+付费学员，学员分布在全球63个国家和地区，300余城市。- 2018年8月，VIPKID对外宣布“V+战略”，并公布了一系列业务战略布局，其中包括打通K12年龄层的四大课程体系规划，推出家长契约服务和第三代教育技术引擎，推出全家英语计划VIPFamily。此外，VIPKID还披露其教育生态产品六大矩阵 ，启动了“三年十城百国”国际化战略等。VIPKID运营状况✓50万+付费学员✓每月超过70%的新学员来自老学员推荐✓90%留存率VIPKID产品策略品质化、专业化、品牌化、国际化数据来源：VIPKID公开信息整理VIPKID国际化业务布局业务品牌战略布局VIPKID主要为4-12岁少年儿童提供在线英语学习服务LINGOBUS在线少儿中文教育平台，会加大公益以及和高校、研究院等各方机构的合作自由星球主要面向0-4岁的儿童，主打低幼亲子陪伴式英语教育跟大熊玩英语主要针对3-6岁儿童，为中国家庭提供基于社群生态的英语启蒙方案SayABC为5-12岁儿童提供1对4小班课服务VIP蜂校中外双师同屏的在线青少英语课堂，为9-15岁的青少年提供大班课教学服务教育Education科技Technology服务ServiceVIPKID宣布V+战略: 8月，VIPKID对外宣布以教育、科技、服务为核心的“V+战略”，将面向全球青少儿提供一站式、覆盖0-18岁高品质英语学习方案2018/9/26数据驱动精益成长9英语流利说：赴美上市，为研发、技术、运营等方面扩充资金易观点评：•根据招股说明书显示，英语流利说在2016年以及2017年净亏损0.89亿元、2.43亿元，2018年上半年净亏损1.82亿元。其中，销售和营销费用占绝大部分，且远高于营收。本次上市也明确提到将加大营销推广以及研发和技术的投入，预计未来此部分费用还会上涨。•根据易观千帆监测数据显示，截止2018年7月，作为产品主线“英语流利说”APP月活用户规模达到539.9万人，行业渗透14.8%。移动月活表现较好。- 英语流利说向美国SEC递交招股书，按照之前公开信息，准备融资3亿美元，主要用于研发和技术投入、加大营销推广、补充营运资金和投资并购。从融资历程来看，截至目前为止，英语流利说总共完成了5轮融资，2017年7月流利说宣布完成近亿美元 C 轮融资，早期投资机构基本跟投。- 英语流利说产品矩阵是以英语口语学习APP“英语流利说” 为主，此外还包括留学口语备考应用“雅思流利说”以及主要变现产品“懂你英语”APP等。603.8612.1545.4495.1451.6457.4539.916.7%15.6%15.1%13.4%13.0%12.6%14.8%0%4%8%12%16%20%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.01月2月3月4月5月6月7月月活规模（万人）行业渗透率© Analysys 易观www.analysys.cn2018年1-7月英语流利说APP月度活跃用户规模数据来源：易观千帆 · A3数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源：英语流利说招股说明书25.7 313.0 80.3 345.7 1.2165.640.1232.37.181.625.5101.60.0100.0200.0300.0400.02016年2017年2017年上半年2018年上半年英语流利说部分财务指标表现总账单净收入（百万元人民币）付费用户（万人）互联网教育行业8月月度亮点玩法2018/9/26数据驱动精益成长11互联网外语教育厂商教材版权意识提升，纷纷布局版权市场易观点评：⚫ 8月，VIPKID宣布了全球教材开发者计划；沪江继续深化探索“版权内容-APP-在线课程”合作模式的闭环。就互联网教育行业来看，优质的教育版权正在成为行业护城河。此外，优质的教育内容即是教育的核心竞争力。从互联网外语教育行业厂商玩家动向来看，各家都在积极地与优质出版社合作，丰富自身的教育内容，并且开始尝试研发创新数字化内容，构建竞争壁垒。自有版权数量以及自...