中国移动电子竞技年度综合分析2017V1(1).pdf

中国移动电子竞技年度综合分析20172017/3/232实时分析驱动用户资产成长分析定义及范畴电子竞技是电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动，电子竞技是利用电子设备作为运动器械进行的人与人之间的智力对抗运动。移动电子竞技是指移动端（平板电脑、手机、PSP等电子设备）电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动。利用手机、平板电脑、PSP等移动游戏设备作为载体进行人与人之间的智力对抗运动。移动电子竞技赛事提供移动电子竞技的比赛的平台，移动电子竞技运动员进行对抗的载体。分析定义本报告主要研究对象为在中国大陆地区移动电子竞技领域行业。报告主要研究中国移动电子竞技产品背景及现状、遇到的发展瓶颈、解决方案及建议。其中对于整体的移动电子竞技各个产业环节进行梳理。数据来源为易观千帆监测数据、问卷调研、企业访谈、专家访谈、企业财报等。分析范畴易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆数据说明2017/3/233实时分析驱动用户资产成长易观发现及易观建议易观发现易观观点易观建议Analysys易观数据统计：●目前我国广义的网络游戏市场呈下降趋势，整体的2016年市场规模为1501.58亿元。●我国移动游戏市场规模超越客户端游戏成为游戏市场第一大市场份额。● 2016年我国移动电子竞技市场规模达到136亿元人民币。● 2016年我国虚拟现实行业内容市场规模达到7.2亿元人民币。● 2016年我国虚拟现实行业硬件市场规模达到22.5亿元人民币。●我国PC电子竞技遇到发展瓶颈。●高速发展的移动游戏市场为移动电竞产业提供发展的土壤。●移动电竞市场发展前景广阔●移动电竞象征电子竞技市场的第二次工业革命●移动电竞产业各环节价值攀升●赛事是移动电竞市场的核心承载资源● 移动电竞市场产品类型驳杂，用户偏好分散●产品特点成为移动电竞发展的限制性因素●移动电竞赛事体系的健全仍需探索●内容为王，聚合产品属性● VR电竞成为电子竞技的第三次工业革命●更加注重维护二、三线城市用户风口下的移动电竞2017/3/235实时分析驱动用户资产成长PC电子竞技遇到发展瓶颈549.4 581.1 582.4 604.8 607.0 608.0 610.0 170.47 222.43 237.57 244.04 248.00 250.00 251.00 138.82 293.50 541.79 652.74 775.00 850.00 890.00 38.9%27.8%24.1%10.3%8.6%4.8%2.5%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%040080012001600200020132014201520162017F2018F2019F客户端游戏网页游戏移动游戏整体市场增幅www.analysys.cn© Analysys 易观2016-2018年中国网络游戏细分市场规模预测单位：亿元 人民币说明：中国广义网络游戏市场包含 1. 中国客户端网络游戏市场；2. 中国网页游戏市场（含社交网页游戏）；3. 中国移动游戏市场。数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。客户端游戏市场规模呈下行趋势移动游戏成为第一大游戏市场份额●伴随我国游戏市场用户的习惯倾斜，以及智能硬件的普及，我国客户端游戏市场规模达到饱和，并且增速放缓，相比于从客户端游戏分离出来的PC端电子竞技同样受到冲击。●移动游戏在今年超越客户端游戏成为我国第一大市场份额，在一定程度上，许多厂商将客户端资源将大力迁徙到移动游戏布局，对整体的客户端游戏或将仅仅达到维护状态。2017/3/236实时分析驱动用户资产成长高速发展的移动游戏市场为移动电竞产业提供发展土壤BCDIIIIIIIVVVIEG市场启动期(2013-2014)应用成熟期(2020-)高速发展期(2015-2019)探索期(2009-2012)市场认可度时间2016年中国移动游戏市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA智能手机开始兴起，移动互联网概念火热，移动游戏发展迎来新机遇。智能终端迅速普及，移动游戏初尝人口红利，众多中小游戏厂商入局。移动游戏进入产品数量爆发期，游戏质量良莠不齐，中小厂商成主角。行业发展规范化，商业模式更加成熟，市场转入门槛提高。成本继续上升，中小厂商数量迅速减少，大厂纷纷入局，市场进入重整期。市场竞争格局趋于稳定，行业进入存量市场，产品精细化运营。用户体验提出更高要求，竞争程度愈发激烈，研发成本开始上升。马太效应显著，大厂愈发平台化，品牌价值凸显。FAnalysys易观分析认为，2016年的中国移动游戏市场仍处于高速发展阶段，大型厂商囤积大量IP，拥有强大的研发能力，同时把控发行渠道，挤压着中小创业者和新进入者的生存空间，市场准入门槛提高，市场竞争格局趋于稳定。厂商亟待寻求突破现状。与此同时玩家对游戏内容的要求日益增高。其中竞技类移动游戏产品受到用户追捧，同时由于人口红利消失和游戏转换成本增高等原因，行业对厂商精细化运营能力的要求日渐增高。也在一定程度上给移动电子竞技提供了发展的契机•企业寻求突破创新•竞技类产品受到用户青睐移动电竞2017/3/237实时分析驱动用户资产成长移动电竞产业前景广阔7413620326030050100150200250300350201520162017e2018e2019e市场规模（亿元 人民币）© Analysys 易观www.analysys.cn中国移动电子竞技市场规模及预测说明：中国移动电子竞技规模，包括移动电子竞技游戏产品收入、移动电子竞技赛事收入、移动电子竞技内容直播收入、移动电子竞技衍生收入。数据来自易观千帆2017产品收入监测、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。● 2016年，我国移动电子竞技市场规模达到136亿元人民币● 预计2019年我国移动电子竞技用户规模将达到300亿元人民币2017/3/238实时分析驱动用户资产成长中国电子竞产业图谱用户电商平台游戏内容提供产品游戏内容提供商内容提供游戏主播电视播出平台游戏直播平台直播平台监管机构国家新闻出版广电总局文化部国家体育总局政策涉及政策支持教育部发改委电竞垂直媒体媒体衍生综合电竞门户赛事环节电竞俱乐部电竞赛事电竞赛事运营商电竞选手／职业解说俱乐部联盟内容制作方赛事赞助商支持电信设施资本硬件场地／场馆PDDMiss小智笑笑、西卡2017/3/239实时分析驱动用户资产成长移动电子竞技商业化模式内容提供方厂商：产品：第一方赛事第三方赛事手游直播平台用户媒体赛事赞助商硬件支持赛事运营商内容制作方俱乐部解说资源输送赛事推广赛事孵化内容制作付费充值打赏、充值版权授予签约合作职业选手输送参与门票收入2017/3/2310实时分析驱动用户资产成长移动电竞象征电子竞技的第二次工业革命PC电子竞技（2012-2014）（第一次工业革命）电子竞技与游戏产业分离，受到认可形成新的产业电子竞技逐渐被正名，电子竞技逐渐脱离游戏的认知，形成新兴产业电竞明星为人们所熟知客户端竞技类产品爆发电子竞技各产业环节逐步兴起职业战队俱乐部赛事游戏直播平台移动电子竞技（2015）（第二次工业革命）移动游戏市场爆发，移动电竞受到广泛关注随着移动互联网智能终端的普及，移动游戏产业得到空前爆发，电子竞技也由PC端向移动端迁徙。电子竞技整体门槛降低，移动电竞全民化趋势凸显用户更加倾向方便快捷的处理碎片化时间，随着电子竞技矗立在风口，移动游戏与其产业的交互，电子竞技整体的门槛降低，全民参与的热情越来越高涨。电子竞技泛娱乐融合趋势更加明显伴随电子竞技产业链的不断完善，各个环节的新兴市场逐渐步入正轨，各个领域也趋于稳定，产品、赛事、直播、衍生等伴生领域各自纵线进行延展，基于电子竞技的大融合趋势成为主流。2017/3/2311实时分析驱动用户资产成长移动电竞产业各环节价值攀升●随着整体的电子竞技进行“第二次工业革命”，移动电竞被社会主流所看好，移动电竞企业同样受到市场关注，企业市值不断攀升。移动电竞企业价值激增●移动电竞赛事借鉴PC电子竞技赛事的模式，并不断创新。移动电子竞技赛事也在不断完善，热度上已经超越了端游赛事。移动电竞赛事热度超越端游●游戏直播作为电子竞技产业中的一环同样矗立在市场风口，但是随着不断发展完善，市场已经趋于理性，移动电竞的爆发促使许多游戏直播平台以“手游直播”为战略核心，并且受到持续关注，并且用户粘性较高。游戏直播领域移动电竞直播平台方兴未艾10030050070090011001300150017001900英雄联盟职业联赛与王者荣耀职业联赛2016年Q4季度热度对比英雄联盟职业联赛王者荣耀职业联赛www.analysys.cn© Analysys 易观数据来源：百度指数 易观整理游戏直播移动电竞直播泛娱乐直播2017/3/2312实时分析驱动用户资产成长移动电竞直播或将迎来发展契机54.3138.8293.5541.8652.7775.0850.0890.031.5%155.7%111.4%84.6%20.5%18.7%9.7%4.7%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%02004006008001000201220132014201520162017F2018F2019F市场规模（亿元 人民币）增长率2017-2019年中国移动游戏市场规模预测说明：1、中国移动游戏市场规模，即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收总和。具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。www.analysys.cn© Analysys 易观1.77%6.53%4.04%8.09%10.81%0%10%20%30%40%50%斗鱼直播虎牙直播熊猫直播触手直播狮吼直播游戏直播平台移动端2016年Q4用户日均行为增长比例日活增长率日均启动次数增长率© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cnAnalysys易观认为，目前我国移动游戏市场已经超越端游成为第一大市场，随着整体移动游戏市场受到热捧，移动电竞产业下的移动电竞直播平台同样受到关注，目前，随着游戏直播平台向综合泛娱乐直播与移动电竞直播两极化发展，新兴的移动电竞直播平台新增用户比例逐步增多，已经超越传统的游戏直播巨头。2017/3/2313实时分析驱动用户资产成长赛事是移动电竞产业的核心承载资源赛事用户2016年中国移动电子竞技研运商排名TOP10名次企业1腾讯游戏2英雄互娱3网易游戏4完美世界5巨人网络6恺英网络7龙图游戏8乐逗游戏9智明星通10昆仑游戏说明：2016年中国移动电子竞技赛事研运商排名，仅限中国移动电竞赛事。综合2016年移动赛事研发、移动赛事运营、内容热度、赛事规模、用户规模、媒体指数等维度，根据易观推算模型得出。数据来源易观千帆2017、企业访谈、公开数据、上市企业财报。●赛事作为承载电子竞技的核心资源，向上吸纳内容，向下输出给用户，在整体的产业中起到了转化作用，同时在移动电子竞技产业中，赛事市场也是诸多企业尤为关注的。2017/3/2314实时分析驱动用户资产成长移动电竞赛事逐渐升级合理化KPL王者荣耀职业联赛QGC赛区KOC赛区TGA赛区WGC赛区筛选12支队伍B组A组循环积分淘汰制八周4支队伍4支队伍循环淘汰制总决赛季后赛季前赛HPL英雄联赛大陆玩家职业选手台港澳玩家线上赛线下巡回赛职业联赛台港澳、海外巡回赛全球总决赛常规赛阶段：将采用组内双循环积分，十二支战队分为A、B两个小组进行组内厮杀，采用BO3的积分赛制，胜者积1分，负者积0分。常规赛结...