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中国移动房产服务市场现状盘点Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2018/6/282数据分析驱动业务升级© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国移动房产服务市场现状和看点2018/6/283数据分析驱动业务升级史上最严调控政策下，中国房产市场交易量持续下滑© Analysys 易观·统计局www.analysys.cn18.6%21.6%18.9%17.2%14.6%12.6% 12.7% 13.7%15.3%10.4%9.0%11.8%14.3%16.1%14.0%12.7%10.3%8.2%7.9%7.7%4.1%3.6%1.3%2.9%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月2017年5月-2018年5月中国商品房销售增速商品房销售额增速商品房销售面积增速截止2018年3月，超过40个城市与部门发布2018年全国房地产调控政策，发布政策内容超过50次，调控力度远超2017年。2017年2018年日期2017年重点房产调控事件1.24政策利率6年内首次上调 再度抑制房地产泡沫2.2非“限购”城市房贷首付款比例最低可达20%3.17北京3·17新政进一步维护房产市场稳定4.6住建部：商品房库存周期36个月以上城市停止供地5.20中国将建立购租并举住房制度7.1812城试点住房租赁市场改革10.19提出坚持房子是用来住的不是用来炒的，成为2017-2018年房产调控主旋律12.8加快住房制度改革和长效机制建设12.9逾50城出台住房租赁政策房企深度布局2018/6/284数据分析驱动业务升级中国房产市场进入存量时代，二手房交易占比持续攀升2017年，杭州二手房与新房交易比为1.1:1。北京上海广州深圳2006年，深圳二手房交易套数正式超越新房，2017年，深圳二手房与新房交易占比为2.5:1。2017年，广州二手房与新房交易占比为1.5:1。 2015年，我国家庭户均拥有住房1.08套；2016年人均住房建筑面积为40.8平方米；2017年全国商品房交易额15万亿，其中二手房交易5万亿，占比达到三成，我国房产市场开始进入存量时代。2015年是售房大年，上海二手房与新房交易比为2:1。杭州天津南京2009年，北京二手房交易量首次超过新房，2017年北京二手房与新房交易占比为4.5:1。2017年，南京二手房与新房交易比为1.5:1。2017年，天津市内六区二手房与新房交易比为2.65:1。2018/6/285数据分析驱动业务升级中国互联网进入存量时代，流量红利消失殆尽，市场竞争加剧© Analysys 易观www.analysys.cn6.52 7.29 7.90 9.00 9.71 15.36%11.80%8.42%13.93%7.80%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%0.002.004.006.008.0010.0012.00201320142015201620172013-2017年中国移动互联网用户规模移动互联网用户规模（亿）同比增长率（%）© Analysys 易观·CNNICwww.analysys.cn25.00 26.10 26.20 26.40 27.00 15.36%4.40%0.38%0.76%2.27%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%24.0024.5025.0025.5026.0026.5027.0027.50201320142015201620172013-2017年中国互联网用户人均周上网时长人均周上网时长（小时）同比增长率（%） 2017年中国移动互联网用户规模达到9.71亿，同比增长7.8%；人均周上网时长27.00小时，同比增长2.27%。中国互联网人口流量红利已经消耗殆尽，进入存量时代。2018/6/286数据分析驱动业务升级移动房产服务用户稳步增长，房子依然是国人关注话题© Analysys 易观·易观千帆A3www.analysys.cn2076.0 2048.5 1885.0 2089.8 2151.7 2054.5 1970.6 1925.0 2104.4 2149.9 2368.2 2523.0 2676.0 0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.002017年5月6月7月8月9月10月11月12月2018年1月2月3月4月5月2017.5-2018.5年中国移动房产市场用户规模移动互联网用户规模（亿）日活跃用户348.2万人均使用时长1.4小时人均单日使用时长19.5分钟2018/6/287数据分析驱动业务升级移动房产服务用户人群画像：高消费能力的男性中青年男, 71%女, 29%24岁以下, 2.96%24岁到30岁, 43.66%31岁到35岁, 12.62%36岁到40岁, 16.21%41岁及以上, 24.55%超一线城市, 13.24%一线城市, 56.92%二线城市, 15.66%三线城市, 10.34%非线级城市及其他, 3.83%中低消费人群, 0.31%中等消费人群, 0.39%中高消费人群, 12.61%高消费人群, 86.69%移动房产用户呈现出明显的高消费场景倾向© Analysys 易观·易观万象www.analysys.cn2.971.991.851.621.1300.511.522.533.5高端消费移动支付家居家饰日常消费教育学习中国移动房产用户消费偏好 TOP 5TGI（消费偏好）2018/6/288数据分析驱动业务升级市场竞争激烈，58集团在移动端覆盖用户规模优势明显随着目前用户移动化迁移的完成，移动端市场成为领先厂商的必争之地，58同城旗下安居客依靠58同城、赶集网的持续流量导入以及正确战略定位，发展迅速，位列市场首位。未来对移动用户的争夺将不仅限于APP流量，随着小程序、H5等轻量化移动入口快速发展，市场竞争将更加激烈。数据说明：链家集团统计范围包括链家、自如、上海链家。© Analysys 易观www.analysys.cn1445.47 661.29 468.01 201.63 166.77 0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.0安居客（58系）链家房天下诸葛找房贝壳找房2018年5月移动垂直房产服务平台覆盖用户TOP 5移动端用户覆盖规模（万）2018/6/289数据分析驱动业务升级新看点-租赁市场的争夺2017年10月，阿里旗下蚂蚁金服正式进入房屋租赁市场，正式上线租房平台，有超过100万间公寓将正式入驻支付宝，在上海、北京、深圳、杭州、南京、成都、西安、郑州这8个城市率先推广信用租房。大型互联网厂商房产服务市场在房屋租赁市场发力较早，领先厂商纷纷推出自营公寓租赁服务，其中链家集团在2011年推出“自如”品牌，以品质租房为竞争力，发展迅速。老玩家在政策引导下，地方政府也开始加速扩容租赁市场，一二线城市首先将优质地块作为租赁用地注入市场，然后建立政府房屋租赁平台，目前已经有10多个城市推出政府住房租赁交易服务平台，为居民提供租房服务。“国家队”自十九大提出建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，并宣布在12个城市进行租赁试点，房屋租赁市场引起市场重点关注。面对房屋租赁市场蓝海，在政策引导下，地方政府、大型互联网厂商纷纷进入房屋租赁服务市场，市场竞争程度明显加剧。根据中国房地产业协会数据，2017年我国住房租赁市场租金规模约为1.3万亿元。预计到2025年，中国租赁市场规模将由现在的1.1万亿增长到2.9万亿，到2030年将会超过4.6万亿。2018/6/2810数据分析驱动业务升级新看点-数据应用能力持续加强，赋能产品真实房源房源全息数据化线上线下数据融合经纪人数据化 打通线上、线下，将房源数据与用户数据结合，精准推送以促进线下看房。第一阶段-融合1 安居客、链家针对行业长期痛点-低价假房源，推出房源字典、安选服务，保证房源数据真实性。第二阶段-线下数据升级2 将房源数据再次升级，安居客、贝壳通过VR手段，将房屋实景数据化上传；提高看房体验；58推出“神奇分”将经纪人进行数据评级，提高数据化程度第三阶段-数据化3房源数据是整个互联网房产服务市场的核心，目前领先厂商均在加强对数据的应用能力，不断提升产品竞争力。2018/6/2811数据分析驱动业务升级© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2中国移动房产服务厂商主流商业模式2018/6/2812数据分析驱动业务升级媒体模式的变与不变-房天下媒体01房天下曾是国内一流房产媒体平台，主要为房产开放商和房产中介提供媒体推广服务。电商022015年，房天下宣布成立房屋电商部门，进入新房和二手房交易市场。回归032016年，房天下转型战略失败，业务持续下滑；2017年宣布重新回归媒体平台属性。2016年房天下营收增速明显放缓，利润出现亏损；2017年营收继续大幅下滑，营收不及去年一半。转型阵痛房产媒体平台是互联网房产服务市场初期主要商业模式，主要为开发商和中介提供引流服务，作为房产媒体典型厂商-房天下，在行业发展初期，发展迅速，为了扩展业务，积极转型进入房产交易市场，但由于在二手房市场的巨额亏损和国内中介的集体抵制，营收开始下滑，产生巨额亏损，转型失败。在回归媒体平台之后，互联网已经进入自媒体市场，其媒体价值已经不在稀缺。© Analysys 易观www.analysys.cn6.37 7.03 8.84 9.16 4.44 48.10%10.28%25.69%3.72%-51.52%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00201320142015201620172013年-2017年房天下营收规模营收规模（亿美元）同比增速（%）2018/6/2813数据分析驱动业务升级专注平台模式，线上规模领先：58集团在产品、数据、战略支持下，58集团凭借国内领先分类平台优势，营收保持持续较快增长。2017年58同城营收15.41亿美元，同比增长34.91%。58集团是国内领先的分类信息厂商，2015年收购安居客之后，改变安居客在房产资讯市场战略，坚持平台战略，不介入房产交易环节，在58集团的流量支持下，安居客业务迅速回暖。坚持房产信息平台战略目前58集团通过收购，已经建立58同城、赶集网、安居客组成的房产信息平台矩阵，通过优势互补，在平台层级占据领先地位，成为用户数据和房源数据的中转站。58、赶集、安居客58集团不断深度挖掘数据潜力，强化线上优势，在用户体验方面，推出房源全息字典；对房产经纪人，推出“经纪人信用”、“58神奇分”，持续通过数据为客户赋能。数据赋能© Analysys 易观www.analysys.cn1.46 2.65 7.15 11.42 15.41 67.30%81.88%169.77%59.77%34.91%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.00201320142015201620172013年-2017年58同城营收规模营收规模（亿美元）同比增速（%）2018/6/2814数据分析驱动业务升级线下数据支撑线上，综合实力较强：链家集团链家以线下中介业务起家，在房产服务市场占据核心优势-房源数据，并凭借关键优势反哺线上，在互联网房产服务市场，...