中国移动视频市场年度综合分析2017-v3.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国移动视频市场年度综合分析20172017/4/242实时分析驱动用户资产成长分析背景&分析方法 移动视频是指在移动互联网环境下为用户提供视频拍摄上传、制作观看、分享讨论等围绕视频媒介的多方面服务的平台市场； 中国移动视频市场竞争愈发激烈，基于移动互联网发展背景催生一批移动视频应用并逐渐占据市场主流，整体行业竞争由早前只通过渠道资源、内容数量获取用户的阶段进入到了通过联动多方渠道和资源构建IP生态系统，进而整合内容为行业用户带来更创新的营销服务解决方案，并以优质内容催生多元化的商业模式。分析范畴 针对中国移动视频市场的发展现状、市场热点、用户画像、发展趋势、典型厂家案例等进行分析。 涉及的厂商包括：爱奇艺、腾讯视频、优酷视频、搜狐视频、乐视视频、芒果tv、暴风影音、PPTV聚力、响巢看看、快手、秒拍、哔哩哔哩、斗鱼等。 主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。分析方法 资料来源：相关资料来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业管理人员的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 数据算法更新说明：数据基于易观千帆A2.0算法，较A1.0算法做了如下优化：1.对数据采集方式进了优化，采集用户行为更全面；2.加强了数据防作弊体系管理，提高数据的完整性和真实性；3.增加机器学习算法，对用户标签、用户属性指标进行计算。分析背景2017/4/243CONTENTS目录实时分析驱动用户资产成长中国移动视频市场发展现状中国移动视频市场用户分析中国移动视频市场热点解析中国移动视频市场发展趋势中国移动视频市场典型厂商01030204052017/4/244© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1实时分析驱动用户资产成长中国移动视频市场发展现状2017/4/245实时分析驱动用户资产成长政策环境逐渐收紧 网络视频发展走向规范2016年2017年2月• 广电总局领导表示将加强管理网剧和网络自制节目；3月• “十三五”规划纲要提出要加强发展网络视听、移动多媒体等新兴产业；5月• 《专网及定向传播视听节目服务管理规定》出台；• 广电总局发出《关于大力推动广播电视节目自主创新工作的通知》；6月• 广电总局出台《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》；9月• 上海市公安局网安总队针对网络直播平台专项整治工作进行通报；• 广电总局发文通知各地广电局组织力量对辖区内互联网电视开展情况进行核查商报；• 《电影产业促进法》经全国人大表决通过；• 网信办《互联网直播服务管理规定》正式开始执行；• 广电总局发布《关于加强对微博、微信等网络社交平台传播视听节目管理的通知》；10月11月12月7月• 文化部发布《关于加强网络表演管理工作的通知》；2017/4/246实时分析驱动用户资产成长移动宽带用户快速增长 移动视频网络环境持续改善 根据工信部公开数据，3G/4G移动宽带用户持续增长，到2016年12月已经占整体移动电话用户规模的71.2%。随着4G网络建设的不断成熟，更多的2G/3G用户将向4G转换，并随着未来5G网络正式实现商用之后，移动网络环境渐臻佳境，用户移动网络成本进一步降低； 根据CNNIC数据，网络视频用户向移动端迁移已经形成较高渗透，用户增速逐渐放缓，但伴随着移动网络环境的改善，移动视频市场网络底层基础坚实，为移动端视频内容消费和产品创新带来宽松环境和市场空间。4016158254706119407532.7%45.3%55.5%71.2%72.5%45.1%21.2%25.9%0%20%40%60%80%0200004000060000800001000002013年2014年2015年2016年2013-2016年移动宽带3G/4G用户规模3G/4G用户总数（万 人）3G/4G用户总数占移动电话用户比例© Analysys 易观 · 工信部www.analysys.cn2466931280405084998749.3%56.2%65.4%71.9%57.6%72.2%80.4%91.8%0%20%40%60%80%100%01000020000300004000050000600002013年2014年2015年2016年移动网络视频用户规模及其渗透率手机网络视频用户规模（万人）手机网络视频用户占手机网民比例© Analysys 易观 · CNNICwww.analysys.cn2017/4/247实时分析驱动用户资产成长网络视频市场受到移动端创新厂商推动获得新一轮发展力量请替换您的图片BCDHIIIIIIIVVVIVIIVIIIEFG多屏布局形成，移动端成为主要流量、收入贡献渠道；平台自制内容比重增加，内容话语权加大，开始探索用户会员付费商业模式市场启动期(2009-2011)应用成熟期(2019-)高速发展期(2012-2018)探索期(2000-2008)市场认可度时间2016年中国网络视频市场AMC模型同质化竞争，版权问题逐渐出现；经济下行影响深化产业链不断裂变与整合，众多厂商退出或转型以广告为主的商业模式逐渐成熟，厂商收入稳定增长，产业链日益完善www.analysys.cn© Analysys 易观欧洲杯/超女、恶搞视频流行，大量用户被吸引，投资和厂商进入市场移动视频市场分化发展，对用户个人价值挖掘力度加大，用户付费继续高速发展，用户自制走向专业化，VR视频生态搭建雏形显现 进入2016年，随着网络视频市场的成熟和移动技术的突飞猛进，移动视频市场围绕用户视频生产消费行为分化发展，短视频、直播、VR等新形态内容丰富整体视频内容生态，爱奇艺、腾讯视频、优酷土豆等PC端网络视频厂商和秒拍、映客等针对移动视频市场的创新厂商为网络视频市场整体发展带来新生力量。网络视频开始在校园网出现A2017/4/248实时分析驱动用户资产成长移动视频产业链在网络视频基础上诞生新市场参与者监管部门底层支撑通信运营移动终端视频云移动支付数据监测衍生消费电商游戏周边终端线下活动用户移动网络视频平台内容制作网络视频平台专业影视制作机构UGC/PGC/PUGC广告营销广告主广告代理版权服务版权交易登记管理版权运营内容监管/牌照发放内容提供代理服务版权提供授权开发基础服务贴片/植入/内容定制资金流内容/服务流网络视频厂商移动端平台移动端创新视频平台2017/4/249实时分析驱动用户资产成长移动视频营销价值不断释放 在用户付费、版权分销、电商购物等多元商业模式创新发展的同时，广告营销作为网络视频平台最主要收入来源的地位未被动摇。随着移动视频用户渗透率的提升以及保证用户体验的移动视频广告资源的开发，广告主投放重点继续向移动端偏移，移动端广告营收占比保持增长，移动大数据技术优化下的精准广告营销方案将进一步释放移动端网络视频平台营销价值，广告主对于移动视频营销认可度还将继续提升。48 88 122 170 243 355 482 598 683 82.8%38.3% 39.2% 43.0% 46.0%35.8%24.1%14.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%01002003004005006007008002011201220132014201520162017F 2018F 2019F2017-2019年中国网络视频广告市场规模预测市场规模（亿元 人民币）环比增长率© Analysys 易观www.analysys.cn0.1 0.7 5.5 46.9 114.7 199.2 323.0 454.0 548.0 600.0%685.7%752.7%144.6%73.7% 62.1% 40.6% 20.7%0%100%200%300%400%500%600%700%800%01002003004005006002011201220132014201520162017F 2018F 2019F2017-2019年中国移动视频广告市场规模预测市场规模（亿元 人民币）环比增长率© Analysys 易观www.analysys.cn2017/4/2410实时分析驱动用户资产成长移动端网络视频付费前途可期 2016年中国网络视频付费市场继续增长，预计付费用户规模将达到6,245万人，市场整体收入规模达到107.9亿元人民币； 随着互联网人口红利逐渐削减，网络视频平台将通过深入挖掘用户价值形成更多元化的商业模式，移动视频内容和产品生态不断丰富完善，用户在移动视频平台粘性的增长和移动支付条件的便捷将促使移动端成为网络视频付费重要来源；4.613.448.4108.9150.5197233.8189.9%261.0%124.9%38.3%20.9%18.6%0%50%100%150%200%250%300%05010015020025020132014201520162017F2018F2019F市场规模（亿 元）增长率© Analysys 易观www.analysys.cn2017-2019年中国网络视频付费市场用户规模预测308873292361308094977310883183.1%234.9%109.7%32.0%20.7%11.4%0%50%100%150%200%250%02,0004,0006,0008,00010,00012,00020132014201520162017F2018F2019F用户规模（万 人）增长率© Analysys 易观www.analysys.cn2017-2019年中国网络视频付费市场用户规模预测2017/4/2411© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2实时分析驱动用户资产成长中国移动视频市场热点解析2017/4/2412实时分析驱动用户资产成长版权内容流量价值再度彰显 平台自制比例提升 在网络视频平台渠道地位不断彰显、内容成为移动端流量入口的背景下，网络视频平台“版权+自制” 的比例分配发生着变化，平台通过与专业制作公司加进合作以及自行搭建内容制作团队的形式加深与渠道和内容环节的融合程度，通过大投入提升自制内容数量，实现平台品牌的塑造。排名剧名网络播放量（亿 次）网络播放平台特点1诛仙青云志257芒果tv、腾讯视频、优酷、土豆IP剧、台网联动、付费观看2锦绣未央197爱奇艺、腾讯视频、优酷、土豆IP剧、台网联动3欢乐颂185爱奇艺、乐视视频、搜狐视频、腾讯视频、优酷、土豆、PPTVIP剧4幻城161爱奇艺、乐视视频、芒果tv、搜狐视频、腾讯视频、优酷、土豆、PPTVIP剧、台网联动、付费观看5微微一笑很倾城160优酷视频IP剧、台网联动、全网独播6好先生142爱奇艺、乐视视频、芒果tv、搜狐视频、腾讯视频、优酷、土豆台网联动7老九门114爱奇艺IP剧、网台联动、付费观看、全网独播8武神赵子龙112爱奇艺、芒果tv、搜狐视频、腾讯视频台网联动9芈月传108乐视视频、腾讯视频IP剧、台网联动10麻雀106爱奇艺、芒果tv、搜狐视频、腾讯视频、优酷、土豆、PPTV台网联动 在主流用户渠道迁移过程中，内容根据屏幕性质、用户特点在形式类型方面不断创新发展，而影视作为视频内容的核心地位并未被超越，尤其是精品内容的流量影响力和稀缺性带来的高溢价驱动平台持续推高版权内容价格。2016年TOP10 电视剧播放量均超百亿，从单个爆款迎来佳作连连。而流量价值以外，通过优质内容推行付费模式也是平台在成本攀升刺激下对于内容价值开发积极性的体现。2016年电视剧网络播放量TOP10平台主要网络综合视频平台2...