中国移动游戏市场年度综合分析2017-娱乐版(1).pdf

中国移动游戏市场年度综合分析2017分析定义和分析方法分析范畴本报告主要针对中国移动游戏市场进行分析。本报告分析的国家和区域主要包括：中国市场，不包括港澳台地区。本报告涉及的关键字为：移动游戏、客户端游戏、网页游戏、主机游戏、电子竞技、手游研发商、手游发行商、手游渠道。分析方法报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的飞鸟、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。报告中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义移动游戏：移动游戏主要是指“智能机游戏”，即安装运行在智能手机上的游戏，其运行系统包括主流的Symbian、Windows phone、iOS、含Android等等。中国移动游戏市场：是指在中国境内（不含港澳台地区）移动游戏产品销售和消费形成的市场。其规模是以所有境内用户的移动游戏消费总额之和来计算。中国移动游戏产业：包括了移动游戏行业及相关配套行业，如电信行业、交易支付服务行业等。他们共同为中国移动游戏用户提供服务，形成了一个相互关联共生的产业。01 中国移动游戏市场概况02 中国移动游戏产品现状03 中国移动游戏研运市场现状目录04 中国移动游戏渠道市场现状05 中国移动游戏市场发展趋势中国移动游戏市场概况请替换您的图片2017/5/55实时分析驱动用户资产成长中国移动游戏市场处于高速发展期，市场集中度不断提高Analysys易观分析认为，2016年的中国移动游戏市场仍处于高速发展阶段，大型厂商囤积大量IP，拥有强大的研发能力，同时把控发行渠道，挤压着中小创业者和新进入者的生存空间，市场准入门槛提高。市场竞争格局趋于稳定，腾讯、网易等大厂主宰移动游戏市场，马太效应愈发显著，行业集中度进一步提高。2016年端游改编手游成为行业的主流产品形态，反映出玩家对游戏内容的要求日益增高。重度游戏、IP泛娱乐化、市场细分成为移动游戏行业的三大趋势，同时由于人口红利消失和游戏转换成本增高等原因，行业对厂商精细化运营能力的要求日渐增高。BCDIIIIIIIVVVIEG市场启动期(2013-2014)应用成熟期(2020-)高速发展期(2015-2019)探索期(2009-2012)市场认可度时间2016年中国移动游戏市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA智能手机开始兴起，移动互联网概念火热，移动游戏发展迎来新机遇。智能终端迅速普及，移动游戏初尝人口红利，众多中小游戏厂商入局。移动游戏进入产品数量爆发期，游戏质量良莠不齐，中小厂商成主角。行业发展规范化，商业模式更加成熟，市场转入门槛提高。成本继续上升，中小厂商数量迅速减少，大厂纷纷入局，市场进入重整期。市场竞争格局趋于稳定，行业进入存量市场，产品精细化运营。用户规模曲线收入规模曲线规模增长趋势图腾讯游戏发展表现用户体验提出更高要求，竞争程度愈发激烈，研发成本开始上升。20132012腾讯正式涉足网络互动娱乐业务2014以86亿美金的价格收购Supercell 84.3%的股权，创全球游戏行业最大规模的单笔收购2016多款游戏长期占据畅销榜前十位置腾讯移动游戏平台正式上线2015首次登顶全球iOS收入榜榜首马太效应显著，大厂愈发平台化，品牌价值凸显。F2017/5/56实时分析驱动用户资产成长国家加强游戏行业监管，游戏市场向规范化发展政治环境Political社会环境Social经济环境Economical技术环境TechnologicalPEST分析模型©Analysys 易观www.analysys.cn•监管机构政策趋严：2016年广电总局下发了《关于移动游戏出版服务管理的通知》，并且《移动游戏内容规范(2016年版)》出台，此规定将进一步引导行业自律，加强移动游戏内容建设，促进移动游戏出版健康繁荣发展。•政策支持产业发展： 2016年10月，文化部下发了文化娱乐行业转型升级意见，该意见主要包含鼓励引进3D、VR、AR等游戏设备技术升级；鼓励设立文娱场所；支持电竞赛事；鼓励资本进入文娱行业等，将扩大文化消费，促进游戏行业发展•居民收入水平提升：居民人均可支配收入不断增长，在游戏等娱乐项目上的消费能力提升；•移动游戏产业链成熟：移动游戏各个产业链发展成熟，大型企业加入推动产业发展，行业趋向于集中化；•资本催化市场热度：近年资本市场开始向移动游戏企业投入大量资金。•移动游戏用户群扩大：中国手机网民规模和智能手机用户数量快速增长，移动游戏的用户群逐渐扩大；•移动游戏付费习惯形成：移动游戏的收费模式以及玩家们的消费倾向正在慢慢超越许多传统行业。•移动智能设备普及：移动互联网信息服务的蓬勃发展，推动了智能终端的迅速普及，为移动游戏的高速发展提供了土壤；•流量改革助力移动游戏行业发展：工信部表示，到2017年底，将实现4G全面覆盖城市和乡村、宽带平均接入速率达到30Mbps、流量平均资费水平大幅下降三大既定目标，中国建成全球最大的4G移动通信网络，随着流量改革的不断推进，移动游戏网络环境将有大幅改善，对强联网手游将有强力推进作用。2017/5/57实时分析驱动用户资产成长资本寒冬下，手游市场仍发生多起亿元级融资并购2017年重大收购案例：补全业务：三七互娱出海战略：腾讯游戏、巨人游戏巨头布局移动游戏行业腾讯Supercell：以86亿美元价格收购芬兰知名手游厂商Supercell的84.3%股份；Paradox：认购瑞典游戏开发商Paradox 5%股份阿里巨人网络：阿里体育投入1亿资金与巨人网络达成移动电竞战略合作，进行移动电竞赛事体系搭建；巨人橙光游戏：UGC游戏平台，300万美元A轮融资；Playtika：专注休闲社交手游业务，44亿美元收购移动游戏行业融资事件华策影视4000万元投资乐为数码和亿动非凡，加强游戏领域战略布局和IP储备2016.52016.52016.72016.12暴风科技战略投资天象互动，共同成立游戏发行公司，组建游戏并购基金玩咖传媒完成联想创投领投的6000万首轮融资，将打造基于大数据+人工智能广告服务平台宁波富邦39亿并购成都天象互娱，成为铝加工与网络游戏研发和运营并行发展的多元化公司天神娱乐投资口袋科技和工夫影业，布局影视娱乐领域万达影视以26亿元的价格全资收购互爱互动，拓展为网络游戏发行业务2016.32016.82016.1完美环球120亿元收购完美世界，被人誉为“中国最大影游综合体的正式诞生”三七互娱芒果互娱、星皓影业：影视制作；墨鹍科技：手游研发与发行；天舍文化、Archiact：VR游戏研发；2017/5/58实时分析驱动用户资产成长内容提供方是移动游戏行业的核心环节从中国移动游戏产业链来看，内容提供方是移动游戏行业的核心要素，产业的主要收入来自移动游戏研发发行环节，移动游戏市场早期人口红利优势显著，处于分发环节的渠道和平台作为流量入口，具有较大的话语权。2016年随着人口红利减退，对游戏品质具有较高把控权的研发商在产业中的话语权逐渐提高，因此移动游戏发行商开始拓展自研业务，移动游戏渠道商开始拓展代理发行业务，全产业链布局开始成为主流发展方向。中国移动游戏产业链，全产业链生态布局成为主流发展趋势研发商支付平台发行商广告平台媒体平台官方应用商店分成产品用户分成产品付费结算广告费广告投放超级APP硬件渠道第三方应用商店运营商分发环节研发发行环节自主发行/联运分成产品推广付费结算2017/5/59实时分析驱动用户资产成长中国移动游戏生态图谱游戏内容提供方电子竞技支撑服务游戏内容分发方衍生服务电竞俱乐部俱乐部联盟电竞赛事节目制作电竞直播应用商店渠道运营商渠道游戏分发渠道硬件厂商渠道游戏视频游戏交易游戏周边游戏卡牌游戏玩具游戏外设数据监测云计算支付平台广告平台游戏媒体技术外包游戏引擎技术支持游戏研发发行游戏发行商游戏研发商超级APP中国移动游戏产品现状2017/5/511实时分析驱动用户资产成长移动游戏重度化趋势增强，MMO等端游向玩法全面爆发从苹果App Store中国区游戏畅销榜Top 10看出， MMO类型因其与端游匹配度非常高，随着越来越多的端游IP被改编为手游，MMO手游在不断增多。自2015年下半年以来，随着网易游戏、盛大游戏、完美世界、西山居等端游大厂入局移动游戏市场，主流端游玩法MMORPG成为手游的主要霸榜类型。端游经过十几年的积累，吸引了大量玩家，在用户基础规模上有巨大的优势，并且端游厂商具有丰富的研发和运营经验，使手游产品的品质得到了大幅提升，精品游戏+精细化运营是MMO类型游戏成功的重要基础。2016/1/152016/5/152016/8/152016/11/15梦幻西游梦幻西游梦幻西游阴阳师热血传奇问道大话西游王者荣耀大话西游王者荣耀诛仙梦幻西游王者荣耀大话西游御龙在天倩女幽魂全民飞机大战征途王者荣耀征途穿越火线：枪战王者圣斗士星矢：重生剑侠情缘梦幻诛仙蜀山战纪之剑侠传奇热血传奇京门风月大话西游火影忍者倩女幽魂问道御龙在天拳皇98终极之战OL奇迹暖暖征途问道天天爱消除天天酷跑圣斗士星矢-集结火影忍者苹果App Store中国区游戏畅销榜Top 10数据说明：易观整理，蓝字体为MMORPG类型游戏© Analysys 易观www.analysys.cn77.24%10.77%11.99%2017年1月易观千帆移动游戏类型分布轻度游戏中度游戏重度游戏数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/5/512实时分析驱动用户资产成长IP成为重要资源储备，游戏改编IP成为市场主流题材游戏57%动漫20%影视13%2016年中国移动游戏典型IP类型构成游戏动漫影视文学综艺其他© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。游戏IP改编产品已超过50%根据Analysys易观统计，2016年，iOS平台畅销榜TOP100的游戏中，有IP的比例已超过50%，较2015年有了明显提升。其中端游改编IP最多，单机及主机IP也逐渐得到重视。其次，爆款手游经过多年培养已经形成IP，系列手游也成为新的市场。并且由于IP的稀缺，同一IP下多款产品也渐成趋势。中国移动游戏厂商手游IP产品储备对比2016年以前2016年未上线www.analysys.cn© Analysys 易观说明：以厂商在中国区苹果应用商店上架的IP产品数量为统计标准，不包含在海外地区发布的手游产品，不包含已下架产品，未上线产品以厂商公开披露信息统计。中国移动游戏研运市场现状请替换您的图片2017/5/514实时分析驱动用户资产成长中国移动游戏市场规模增速逐渐放缓，整体规模已超越端游© Analysys 易观www.analysys.cn37.70%27.90%8.30%6.30%2016年中国移动游戏市场研发商格局腾讯游戏37.7%网易游戏27.90%智明星通8.30%完美世界6.30%掌趣科技3.60%蜗牛游戏2.80%盛大网络2.00%金山网络2.40%乐元素2.30%多益网络1.80%其他5.00%说明：1、中国移动游戏研发厂商竞争格局，以其分成后营收规模计，即中国游戏企业在移动游戏方面的业务收入。2、研发商定义为自研游戏业务收入占收入来源较大比例的厂商。3、数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。© Analysys 易观www.analysys...