中国游戏直播市场年度综合分析2017 .pdf

中国游戏直播市场年度综合分析2017分析定义和分析方法分析范畴本报告主要针对中国游戏直播市场进行分析。本报告分析的国家和区域主要包括：中国市场，不包括港澳台地区。本报告涉及的关键字为：移动游戏、客户端游戏、网页游戏、游戏直播、电子竞技、移动电竞分析方法报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的飞鸟、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。报告中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义游戏直播是指以PC端、智能手机、平板电脑等终端为载体，依托网页或客户端技术搭建虚拟网络直播间，为游戏主播提供实时表演创作以及支持主播与用户之间互动打赏的娱乐形式。本报告研究涵盖游戏、赛事、电竞以及琐碎生活场景等多内容形态的泛娱乐独立直播应用为主。游戏直播行业市场现状分析2017/5/11实时分析驱动用户资产成长4宏观环境总体利好游戏直播市场P2016年6月，网信办发布《移动互联网应用程序信息服务管理规定》;2016年7月，文化部发布《文化部关于加强网络表演管理工作的通知》；2016年9月，国家新闻出版广电总局下发《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》；2016年11月，网信办发布《互联网直播服务管理规定》，12月1日正式开始实施。政策收紧，倒逼行业良性发展E国民生活水平上升，娱乐需求得以释放S电子竞技火爆带热游戏直播T技术愈发成熟助力优化直播体验中国宏观经济增长势头良好，GDP总量及人均国民收入增速虽然放缓却依然保持上升势头；人民生活水平改善，娱乐消费需求上升；兼顾游戏和直播两大娱乐属性的游戏直播受到资本资本市场普遍看好；游戏直播自带强大的粉丝效应，商业变现可能性多。电子游戏一直是用户闲暇时间的主流娱乐选择；国家体育总局、国家文化总局等政府部门对电子竞技的政策支持一定程度促成电子竞技的火爆；游戏直播作为电子竞技产业的重要一环热度随着电子竞技提升；伴随社会结构调整，人们基于网络的娱乐消费需求增加伴随智能手机为代表的智能终端普及，视频传输技术走向成熟；高速宽带网络建设加快，4G网络覆盖率大大提升；多屏互动、横竖屏切换、VR等直播技术更加成熟，为用户提供更好的直播体验；2017/5/115实时分析驱动用户资产成长庞大的用户为游戏直播平台奠定土壤●在整体的 2016年，我国游戏直播平台移动端第一季度用户活跃人数达到8936.2万人 。第二季度达到8572.7万人.第三季度达到9062.9万人.第四季度达到9436.4万人。● 2016年，我国游戏直播平台移动端第一季度日均活跃用户为799.3万人，第二季度为779.2万人。第三季度为848.1万人。第四季度为894.9万人。© Analysys 易观www.analysys.cn8,936.20 8,572.70 9,062.90 9,436.40 8000820084008600880090009200940096002016Q12016Q22016Q32016Q42016年全年游戏直播平台移动端活跃用户数活跃人数（万人）数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹© Analysys 易观www.analysys.cn799.30 779.20 848.10 849.90 7407607808008208408602016Q12016Q22016Q32016Q42016年全年游戏直播平台移动端日均活跃用户数活跃人数（万人）数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹2017/5/116实时分析驱动用户资产成长游戏直播市场AMC模型——处于高速发展期BCDE市场启动期(2012-2014)应用成熟期高速发展期(2015-)探索期(2008-2011)市场认可度时间2016年中国游戏直播市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA9158上线网络视频聊天业务，为PC端秀场直播雏形网络聊天室业务关停，直播市场闷声赚钱。各资本市场、网络巨头纷纷涌入，游戏直播市场进入纷争时代各领域成熟形成市场规范、商业化进程完善。电子竞技成为市场热点，《英雄联盟》横空出世，带动直播市场热潮分离出游戏直播。用户规模曲线FHYy尝试多元化直播、带有部分游戏直播内容I游戏直播经过繁衍迁徙一端向泛娱乐直播进化、另一端向移动电竞直播进化斗鱼直播、虎牙直播、熊猫直播、战旗直播等游戏直播，迅速成为市场风口IXGNOW契合资本市场建设需求我国资本市场呈现资金供求双方的错层次化需求，在资金供给方面，资本市场侧重于资金变现的积累，加速原始资金回返。游戏直播平台作为资金需求方，收入渠道多样，包括：内嵌的增值服务、游戏联运、广告推广、会员服务、博彩、电商联运。收入渠道的多样化代表着游戏直播市场变现渠道的灵活，而变现渠道的灵活契合了资本市场供求双方错层次化的需求。契合网络巨头战略需求对于互联网企业来说，竞争核心关键就是用户与产品，对用户维护与产品的推广是目前大多数互联网企业战略中的权重。许多互联网企业商业化模式已经形成，完善自身商业化模式是未来发展的重点。首先游戏直播平台步入成熟期拥有着大量的用户覆盖，用户规模庞大。另一方面，游戏直播平台拥有移动端、PC端接入端口是一个良好的推广分发渠道。由于互联网冲击的浪潮下，传统企业面临互联网转型，而游戏直播平台跨界电子竞技、音乐、游戏、综艺、广告、电商、影视、体育等多互联网元素领域，正是传统企业转型的跳板。契合传统企业转型诉求2017/5/117实时分析驱动用户资产成长中国视频直播产业生态图谱，平台是产业链条的核心枢纽内容提供方公会家族聊天、唱歌、跳舞、脱口秀、做饭、画画、逛街购物、化妆教学、运动健身、户外旅行网络主播UGC+PUGC＋PGC主播经纪秀场主播游戏主播明星主播素人主播UGCPUGCPGC版权运营经纪公司游戏版权体育版权平台运营方秀场直播游戏直播直播+体育直播教育直播企业直播泛娱乐直播服务支撑方广告电商应用商店北京网络文化协会北京文化执法视频云服务内容监管支付智能硬件2017/5/118实时分析驱动用户资产成长中国游戏直播市场产业链游戏研发商游戏运营商产品内容赞助商执行方参与者赛事其它素人职业选手俱乐部主播视频内容制作电视游戏频道游戏直播平台分发渠道国家监管部门用户审核通过审核通过输出内容个人游戏实况直播版权发放版权发放版权发放参赛人员输送广告主电商平台签约劳务形式广告推广主播推送推送2017/5/119实时分析驱动用户资产成长游戏直播平台发展模式发生迁徙游戏直播平台泛娱乐直播移动电竞直播游戏直播平台向泛娱乐综合直播模式发展，囊括游戏直播内容、户外直播内容、美女秀场、自制内容等多元化角度直播移动电竞概念的涌入，游戏直播另一个发展模式向移动电竞领域迁徙，囊括移动电竞内容直播、移动电竞比赛直播等内容●随着我国国民文娱需求的进一步提升，游戏直播平台在发展模式上也向两极化发展。一方面，以游戏直播为主，横向拓宽直播内容，多元化角度直播。另一方面，借助于移动游戏市场的爆发，移动电竞成为市场关注焦点，部分游戏直播平台专注于移动电竞直播。2017/5/1110实时分析驱动用户资产成长泛娱乐直播平台占据整体较大的市场份额● Analysys易观分析认为，目前我国整体的游戏直播市场虽处于高速发展期，但是对于游戏直播平台来说整体的竞争格局已经趋于稳定，并且向泛娱乐直播平台迁徙的直播平台占据较大的市场份额。资金优势、优秀的主播资源等因素促使斗鱼直播、虎牙直播、熊猫直播相比于其他游戏直播平台来说具有一定的优势。此外，战旗直播由于其自身另辟蹊径的内容优势，有望向上发起冲击。© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹59.47%58.05%57.26%48.68%47.35%47.13%46.36%41.22%39.12%29.63%29.11%0%10%20%30%40%50%60%70%中国游戏直播平台移动端2016年Q4季度次月留存率用户次月留存率（%）© Analysys 易观www.analysys.cn11.61%10.01% 9.47%8.35%7.56%4.88%4.01% 3.96% 3.43%2.02% 1.74%0%2%4%6%8%10%12%14%中国游戏直播平台移动端2016年Q4季度日活增长率日活增长率（%）数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹2017/5/1111实时分析驱动用户资产成长明星主播仍是游戏直播平台流量的重要因素© Analysys 易观www.analysys.cn00:01-01:0001:01-02:0002:01-03:0003:01-04:0004:01-05:0005:01-06:0006:01-07:0007:01-08:0008:01-09:0009:01-10:0010:01-11:0011:01-12:0012:01-13:0013:01-14:0014:01-15:0015:01-16:0016:01-17:0017:01-18:0018:01-19:0019:01-20:0020:01-21:0021:01-22:0022:01-23:0023:01-24:00熊猫直播2016年Q4季度移动端平均分时用户活跃变化熊猫直播© Analysys 易观www.analysys.cn00:01-01:0001:01-02:0002:01-03:0003:01-04:0004:01-05:0005:01-06:0006:01-07:0007:01-08:0008:01-09:0009:01-10:0010:01-11:0011:01-12:0012:01-13:0013:01-14:0014:01-15:0015:01-16:0016:01-17:0017:01-18:0018:01-19:0019:01-20:0020:01-21:0021:01-22:0022:01-23:0023:01-24:00战旗直播2016年Q4季度移动端平均分时用户活跃变化战旗直播知名主播直播信息主播PDD若风五五开德云色Miss骚男文森特老E平台熊猫直播熊猫直播斗鱼直播斗鱼直播虎牙直播虎牙直播战旗直播战旗直播开播时间19:0016:0020:0019:0019:0016:0016:0015:00数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1...