1更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com目录010203动漫行业总体概览04漫画平台用户画像2典型企业案例分析动漫行业发展预测更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com第一章动漫行业总体概览更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com4动漫行业概念界定以动画、漫画作为主要表现形式的行业动漫行业主要包括：在线动漫、漫画杂志、动画电影、电视动画、轻小说、游戏、模型手办玩具、舞台剧等本文重点研究对象是：动漫平台在线动漫电视动画动画电影舞台剧动漫行业包含内容在线动漫漫画杂志游戏在线动漫轻小说游戏动画电影模型手办玩具舞台剧电视动画漫画杂志动漫平台包含内容电视动画动画平台漫画平台Source：Mob研究院更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com050010001500200025003000美国日本韩国2019年全球动漫市场规模TOP3动漫行业全球概况美日霸主地位依旧，韩国逆袭成“黑马”美国是老牌动漫强国，市场集中度高，产业链协作能力强，IP实现全球化日本动漫发源于1950年，极致分工，产业链成熟，动漫出海成绩耀眼韩国动漫在1980年才开始积极发展，过往代工厂经验促其迅速完成角色转变至今发展概况发源于1907年，老牌强国。产业链协作能力强，市场份额集中程度高，衍生品市场是内容市场10倍以上，实现全球发行起源于20世纪50年代，中生代力量，产业链成熟，衍生品市场是内容市场8-10倍，现国内市场“唱衰”，依靠海外输血发展于1980年，新生代力量。从代工厂到逐渐掌握技术，90年本国原创IP开始吸引世界目光。现高速发展，未形成垄断单位：亿美元250020000Source：Research & Markets，Mob研究院分析整理150010005005更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com美日韩动漫模式对比美国企业垄断，日本产业集群，韩国代工反哺原创美国集团垄断式发展，巨头全产业链运作，多使用3D，“英雄主义”风格日本产业集群式运作，制作委员会统领IP开发，多使用2D，“小众”风格韩国中小企业并存，重视内容创作，本地化和出海并行，“写实”风格至今运作模式集团式创作IP归公司所有，一般是先有设定，后有剧情，之后分发给漫画家进行集体创作。该种制作模式下，IP的控制和交叉能力都最强汇聚创意平台产业链分工明确，极致分工。作者负责内容创作，平台进行挑选，“制作委员会”统领IP，各个巨头分管各环节。该种模式易于形成优质原创IP代工反哺原创韩国中小企业较多，在注重原创的背景下，人力成本较高。部分企业用代工支持原创发展，同时本地化和出海并行。该模式易解决产业不成熟困境题材选取以某角色为核心展开故事脉络线，“合家欢”式“超级英雄”系列片为主品类成熟、题材选取多样，受众多元，情感刻画细腻。“宅腐萌”文化深入人心受前欧美、日本代工影响，制作偏欧美，形象偏日本，风格偏写实变现渠道围绕IP进行变现，影视化、主题公园、互动娱乐是最主要的变现方式同游戏，轻小说绑定密切，漫改、衍生品市场发达，同时海外也是布局重点先开发网络游戏，再开发相关衍生产品，最后根据游戏创作动漫作品Source：Mob研究院分析整理美日韩动漫运作模式、题材选取、变现渠道对比6更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com7动漫市场规模千亿市场，安装渗透率仅10%左右，行业天花板较高在90后、00后这些互联网原住民成为漫文化“新势力”的背景下，动漫行业遇到了前所未有的“红利期”，目前市场已达千亿规模。且漫画平台目前的安装渗透率仅为10%左右，对比移动阅读50%的比率，未来成长空间巨大Source：MobTech（市场规模根据Mob研究院自有模型进行测算）安装渗透率=安装该类App的设备数/全网的设备数动漫行业市场概况10.8%11.8%12.2%11.8%10.4%10.8%11.4%11.8%11.9%12.0%12.4%12.5%12.7%47.1%48.6%48.7%48.4%50.3%51.7%49.9%49.8%50.3%51.2%55.2%56.2%57.7%漫画平台安装渗透率移动阅读行业安装渗透率2019年1600亿2020年1750亿2025年2500亿单位：人民币更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com8动漫发展历程浸润百年风雨，不认命的国漫迎来了它的时代中国的动漫起源于1926年，相比于美日韩，起步并不晚。但之后内忧外患，国漫陷入了40年的“倒退期”，一度沦落为国外的代工厂。只是“国漫”从未认命，在政策、资本、技术等助推下，国漫终于崛起，优质作品层出不穷Source：Mob研究院动漫行业发展历程1920196620001966至今萌芽期1926：中国第一部动画《大闹天宫》面世，拉开中国动漫序幕1957：上海美术电影制造厂成立1966年-1976年，动漫行业发展停滞1976年，改革开放，国外动漫涌入国内，国内动漫受到冲击。主要以代工为主题材主要还是低幼和情怀为主2001：政策开始扶持国内动画，各地动漫基地涌现互联网背景下，从纸媒转向互联网，受众扩大，大批原创作者涌现2012，巨头开始进入漫画市场，推动行业高速发展2015:《西游记之大圣归来》2016:《大鱼海棠》2017：《大护法》2018：《风语咒》2019：《哪吒之魔童降世》回落期2000高速发展期成熟发展期2013更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com9动漫政策背景鼓励原创，强调版权保护，政策一直利好行业发展作为国家“软实力”的动漫行业一直深受国家重视。近几年，国家加大对于国内动漫的版权保护，在播放时段和时长等层面均为“国漫”开辟最有利的环境，同时完善税收和资本等政策，鼓励行业进一步发展2000年《关于加强动画片引进和播放管理通知》要求每个电视台必须播出10分钟以上动画片。其中60%以上必须是国产片2000年《关于加强动画片引进和播放管理通知》2005年《关于文化体制改革试点中若干税收政策通知》明确指出，对从事动画、漫画创作、出版和生产、发行的企业，免征企业所得税2017年《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》推动中国国际动漫游戏博览会等重点展会市场化，支持原创动漫生产和宣传推广2004年《关于发展我国影视动画产业的若干意见》要求各级电视台播出的进口动画片不得超过40%2012年《“十二五”时期动漫行业发展规划》着力打造5-10个知名国产动漫品牌；完善动漫融资政策，鼓励资本进入动漫行业2018年《关于延续动漫行业增值税政策的通知》对动漫软件销售一般纳税人实际税负超过3%的增值税部分，实行即征即退政策Source：Mob研究院2000-2019年部分动漫行业政策概览更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com10动漫主要玩家图谱动漫平台位于产业链中游，主要负责作品投放和宣发整个动漫行业包括上游的内容生产、中游的内容投放和宣发以及下游的产品展示和变现。其中，上游专注于创作优质作品，是核心圈层；中游多是平台，负责作品的投放和宣发；下游是价值链顶端，将作品进行商业变现Source：Mob研究院，红色虚线框内部为本文的重点研究对象上游（创作层）：内容制作中游（运营层）：内容投放和宣发下游（变现层）：触达客户的产品电视出版商漫画平台快看漫画微博动漫腾讯动漫看漫画咚漫PicACG腾讯视频乐视视频bilibili爱奇艺优酷视频土豆视频名称:知音漫客IP运营衍生品漫展/同人主题公园游戏化……玩具手办文具衣物……Cosplay漫展……绘梦动画代表作：《从前有座灵剑山》《狐妖小红娘》漫画家（UGC）漫画工作室(PGC)米二代表作：《一人之下》《九九八十一》天津潜艇工作室代表作：《偷星九月天》《斗破苍穹》动画制造公司动画平台更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com11动漫资本风向标资本回归理性，挤出泡沫，倒逼产业优胜劣汰随着二次元用户崛起，2016年投融资达到顶峰。但2017年后，ACG联盟资金断裂等负面信息让资本回归谨慎。截止至今，行业融资23起，17.97亿。这将有助于行业挤出泡沫，倒逼内部优胜劣汰Source：IT桔子，Mob研究院研究整理，数据截止至2019.08.1242.744.670.9180.269.518.0 641291761458023-100-50050100150200050100150200250201420152016201720182019.8投资金额（亿人民币）投融资数量2014-2019动漫平台投融资情况概览更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com12动漫盈利模式广告、客户付费、IP授权是主变现方式，下游盈利可挖掘上游大小工作室并存，主要依靠稿费收入，人力成本极高，盈利能力一般；中游动漫平台的收入多来自客户打赏付费、广告收费和IP版权授权，盈利能力一般；整个产业50%的盈利来自于下游商业变现，但相较美日韩，下游创利能力可挖掘Source：Mob研究院根据公开资料搜集研究整理内容创作动漫平台广告主作品授权授权费25%衍生品市场50%IP授权授权费动漫用户用户付费内容+产品广告植入授权广告费25%更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com13动漫上市公司财务表现变现困难，有过半数量上市公司亏损新三板和主板上市的32家动漫企业中，从营收来看，营收大多数在1000-5000万之间，整体营收较小；从净利润来看，17家企业在2018年亏损，其中9家亏损500万以上。目前行业以低营收，高亏损为主，变现困难Source：Mob研究院研究整理，各家上市公司财报，单位：人民币2018年动漫行业营收TOP10公司概览企业名称营收（万）净利润（万）华强方特434543.878662.4奥飞娱乐283979.0-163019.0星辉娱乐282032.523846.3光线传媒149153.2-28492.7美盛文化77780.6-22951.6森宇文化23307.76198.7杰外动漫21147.53554.0精英动漫12862.11868.8非博共创10924.32131.5约克动漫10220.1924.29%16%22%25%28%盈利5000万以上盈利1000-5000万盈利1000万以下亏损500万以内亏损500万以上2018年上市公司净利润分布情况2018年上市公司营收分布情况6%50%12%16%16%营收1000万以下营收1000-5000万营收5000万-1亿营收1-5亿营收5亿以上更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com第二章典型企业案例分析更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com15动画平台—哔哩哔哩发展历程十年，从备胎到一方诸...
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