贝恩：2018年中国新型出行市场研究.pdf

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2026-11-03 发布于河南
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中国出行行业引擎加速网约车、共享单车和其他出行方式将面临何种变局？作者：曾伟民、Pierre-Henri Boutot及蔡晴曾伟民是贝恩亚太区汽车业务主席，常驻上海；Pierre-Henri Boutot是贝恩香港分公司的全球合伙人；蔡晴是贝恩多伦多分公司的全球合伙人。© 2018版权归贝恩公司所有中国出行行业引擎加速1中国已经一跃成为全球最大的出行市场。汽车、科技和电子商务领域的创新正在以全新的、意想不到的方式快速聚合。中国消费者对于数字化技术应用的接受度领先于大部分其他国家，移动互联网对中国居民日常生活方方面面的改变尤为显著。面对以史无前例的创新速度接连涌现并且持续颠覆出行定义的各种全新出行方式，他们愿意尝试。例如，中国网约车（使用手机在线约车出行）市场交易总额在2016年已经达到约230亿美元，比世界其他国家的合计总额还要多（图1）。不仅如此，在2014年至2017年期间，约有500亿美元投资涌入出行领域，因此，出行市场整体预计将继续保持稳健增长（图2）。为了了解这种巨变的规模及其对各个行业的潜在影响，我们针对一二三线城市的近2,000名中国消费者展开了详实调查（参见专栏：规模有多大？速度有多快？）。据了解，60%的受访者过去2年增加了出行的频率，而这种增加很大程度上得益于新型出行服务的普及（图3）。在新型出行方式进入市场之后，中国消费者立即采用并使之成为主流。目前最普及的出行方式是共享单车，有73%的受访者使用过；作为另一快速发展的新型出行方式，网约车排名第二位，有62%的受访者曾经使用过网约私家车。贝恩在德国与美国市场也进行了类似的消费者研究，并将各种出行方式在中国、德国和美国的使用普及度进行比较。我们发现在德国，仅有29%的消费者使用过网约私家车、9%尝试过共享单车；在美国，23%的消费者依靠网约私家车出行、8%使用过共享单车，普及度均低于中国。相比而言，中国消费者对汽车租赁等传统出行方式的使用远低于德国或美国消费者，取而代之的是新型出行方式（图4）。出行市场保持上行轨迹我们的预估，自从进入市场以来，共享单车和网约车的规模分别增长了约五倍和四倍（图5）。这种爆发式增长的部分原因在于移动支付的普及。中国消费者从2014年就开始使用手机进行支付，如今中国消费者的移动支付总额是美国消费者的60多倍。新型出行解决方案异军突起的其他推动因素还包括：中国一二线城市公路和高速路交通严重拥堵的状况。事实上，在提及消费者心目中最主要的出行痛点时，路途耗时长名列榜首（图6）。随着技术整合、政府支持和B2C共享汽车等新型出行方式的进一步涌现，中国出行市场有望继续保持上行轨迹。考虑到新型出行方式、严重的交通拥堵和养车的财务成本，有更多的中国消费者拒绝购买汽车（参见专栏《与购车养车说再见？》）。在中国，汽车长期以来一直是社会地位的象征，但参与我们调查的受访者中只有不到50%的人感觉拥有汽车提升了自己的社会地位。这个比例比贝恩2014年开展的一项类似调查（感觉汽车提升地位的消费者所占比例）更低。同时这次调查中接近一半的受访者认为在过去五年中把汽车作为身份象征的人群数量在不断减少（图7）。对于导致放弃继续养车或者放弃未来购买汽车的具体原因，现有私家车车主和潜在购车者意见相同。两组受访者均认为交通拥堵是最重要的因素（图8）。约25%的现有私家车车主或潜在购车者表明若中国交通拥堵未来几年增加三倍，他们就不会购车。若新型出行方式变得极为便捷，23%的现有私家车车主和21%的潜在购车者将放弃拥有汽车。除以上两个因素，多式联运公共交通中常见的等待时间长是另一个重要因素。规模有多大？增速有多快？为了追踪快速发展的出行市场，贝恩公司每三年会对美国、德国和中国的数千名消费者展开调查。我们会向消费者提出如下问题：他们使用不同出行方式的体验如何、他们尝试自动驾驶汽车等新型出行方式的意愿有多高、他们对购买汽车的态度等等。调查结果可勾勒出目前正处于快速成长阶段的出行行业的清晰画面，特别是中国市场。在我们2014年的调查中，德国和美国出行行业的增长速度均超过中国。然而，在最近一次于2017年展开的调查中，仅看中国网约车市场的交易总额就已经超过世界其他各国的交易总和。我们预估，从2015年到2020年，网约车市场的交易总额将增长11倍，达到720亿美元。2中国出行行业引擎加速 0100200300400500��2016��2017��10801602406681020515215270��(2014-17)��B2C ��B2C ��2014~2015~8016~18017~210�� 2中国出行行业引擎加速3��020406080100%�� 2017�� (n=1,950)�� 3��020406080100%��73��9862��*2923��5630��46 4925B2C ��16 15C2C ��1338��13�� 7��2017��2017��2017�*��2017�� (n=1,950); ��2017��(n=1,708��n=2,607) �� 4��4中国出行行业引擎加速��020406080100%�� 13731562562030251013��13��7��*��B2C��C2C��~5.5x~1.5x~4.1x~1.3x��2014��20142017��2017��(n=1,950)�� 5��01020304050607080%��65�� 52�� 51�� 48��40��34��71�� 59�� 51�� 50��48��37��2017�� (n=1,950)�� 6��中国出行行业引擎加速5020406080100%2017��020406080100%2014��17��5��2017��2.0 (2014�, n=2,137; 2017�, n=1,950) �� 7��05101520 25%��2��12��21��5��12��23��3��14�� (n=169)25%05101520 25%��41019��4��15��23��2��24%��(n=1,634)��12��*��=1��=2��=5��2017��2.0 (n=1,950)�� 86中国出行行业引擎加速这对整车厂意味着什么？潜在利润池向下游转移是整车厂即将面临的几项重大变化之一。例如，传统汽车制造厂的商业模式侧重于设计、制造和销售汽车。如今，新的出行趋势需要整车厂重新思考其业务模式。整车厂长期以来习惯于内部管理产品开发和其他能力，而如今在新形势下则必须与服务提供商以及价值链的其他参与者合作——通过发现新的营收来源，在不断增长的利润池中占有一席之地，从而补偿不断放缓的汽车销售增长。例如，通过与百度、阿里巴巴和腾讯等企业合作，整车厂能够获取大量消费者数据。通过更详尽的消费者画像（他们是谁、他们喜欢什么、他们到哪里用餐等等），汽车制造商能够更全面了解消费者的出行场景与行为。鉴于此，他们需要建立联盟，以提供基于消费者地理位置的精准营销以及其他创新服务或产品，拓展自身在出行生态圈内的角色，最终提升收入和利润。整车厂目前正在朝着这个方向努力。很多公司已经启动或者试点各自的出行业务——戴姆勒推出了Car2Go、宝马启动了ReachNow、上汽打造了分时租赁汽车公司EVCard、福特收购了班车服务公司Chariot。同时，一些整车厂还与滴滴等出行平台建立合作关系，为其车队提供定制车辆。整车厂还须考虑在其他重大变革中居于领先地位。例如，随着网约车和其他新出行方式的崛起，消费者更有可能把汽车视为一般商品。我们的研究发现，在网我们的调查发现，如果公共交通的多式联运连接性全面提升，19%的现有私家车车主和23%的潜在购车者会放弃购买汽车。行业整体面临转型过渡挑战随着中国出行生态圈的不断扩张，整个行业很可能改弦更张。例如，我们的调查显示，大型网约车公司滴滴如今虽然能完成90%的网约车订单，但网约车消费者只有40%是通过滴滴APP来完成订单预定的（图9）。很多因素可能会使情况进一步改变，包括本地和区域性平台崛起、流量门户整合以及对微信和其他社交平台的使用增加。目前，已经有50%的网约车订单来自微信、大众点评和支付宝等平台。这就为网约车市场的其他竞争对手提供了赶超机会，前提是他们必须与生活方式门户或其他流量入口建立互利共赢的合作关系。另外一个潜在重要变化是自动驾驶汽车有望进入市场。26%的受访者预计自动驾驶汽车在未来3年内将成为一种重要的城市出行方式（图10）。的确，身处中国蓬勃发展的出行行业网约车企业和其他出行服务提供商有可能在未来几年大规模组建自动驾驶汽车车队。随着行业规模不断扩大、市场趋于理性，我们设想会出现这样一种情景：利润池会从上游制造（整车厂）转向下游服务，其中出行平台和用户接口会收获超过20%的利润率，出行增值服务提供商会实现15%以上的利润率（图11）。与购车养车说再见？2014年，我们面向中国一二三线城市的2,000多名消费者展开调查，询问他们拥有汽车是否提升自己的社会地位。当时，约有60%的受访者表示认同。短短3年过后，拥有汽车已经失去了一部分吸引力。在我们的2017年调查中，仅有不到50%的受访者认为拥有汽车能提升社会地位。冗长的通勤时间（中国交通拥堵的产物）反倒...

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