随着我国人口老龄化的加速，社会对于医药产业刚性需求强烈。近年来，随着医改措施的深入推进，医药产业迎来发展机遇期。2018年，我国规模以上医药制造业企业数量达到7581家，实现销售收入达到2.16万亿元，同比增长12.4%。在中药注射剂、辅助用药、抗生素等品种的驱动下，我国医药行业经过近10年的快速增长，当前国内医药行业增速逐步开始显现出下滑趋势。 前 言 Introduction 前言 1. 中医药产业相关概述 目录 CONTENTS 1.1 中医药的定义 2. 医药行业发展分析 2.2 总产值稳步上涨 2.3 资产规模增长超10% 1.2 中医药产业链 2.4 收入与利润负增长 2.1 固定资产投资维稳 2.5 医药品进出口稳增 1.3 中医药行业政策 3.中医药行业运行情况分析 3.1 中药类产品进出口情况 目录 CONTENTS 3.3 中成药销售与进出口 4.行业主要企业分析 4.1 云南白药 4.2 天士力制药 4.4 昆明制药 4.3 片仔癀药业 3.5 中药饮片进出口 3.4 中药饮片市场现状 3.6 中药药妆市场规模 3.7 中药保健品行业现状 4.5 众生药业 3.2 中成药产量 5.中医药行业发展前景 01 中医产业相关概述 PAGE 7 中医药是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称。即中医所用的药物，以植物为最多，也包括动物和矿物。 中医药的定义 PAGE 7 PAGE 6 中药饮片 中成药 中医药文化 中药日化品 中药美容 中药保健品 中药饮料 中药食品 中药兽药 中药农药 中药消毒剂 中药杀虫剂 休闲、游乐 药膳、养生 中医药产业链 中药提取物 资料来源：中商产业研究院 中医药产业链 PAGE 7 PAGE 7 PAGE 7 中药材种子种植培育 中药材种植 采收与租加工 中药材专业市场与药材批发 患者、消费者 仓储、物流 中药材贸易 中成药药材企业 中药销售 （医院直供、直销、药房托管、药店、超市、大宗交易平台） 中药饮片企业 动物养殖、矿物采集 加工 资料来源：中商产业研究院 中医行业相关政策 PAGE 7 PAGE 7 PAGE 8 时间 政策 内容 2015.4 《中药材保护和发展规划（2015-2020）》 对当前和今后一个时期，我国中药材资源保护和中药材产业发展进行了全面部署。这是我国第一个关于中药材保护和发展的国家级规划。 2016.2 《 中 医 药 发 展 战 略 规 划 纲 要(2016-2030年)》 到2020年，实现人人基本享有中医药服务，中医医疗、保健、科研、教育、产业、文化各领域得到全面协调发展，中医药标准化、信息化、产业化、现代化水平不断提高。 2017.1 《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020)》 明确到2020年，中医药“一带一路”全方位合作新格局基本形成，与沿线国家合作建设30个中医药海外中心，颁布20项中医药国际标准，注册100种中药产品，建设50家中医药对外交流合作示范基地。 2018.1 《中医药监督工作指南（测试版）》 政策指出进一步修改完善《指南》，为今后在全国范围推行《指南》奠定良好基础。加快推进中医药监督执法工作发展，明确中医药监督执法职责和任务，建立健全工作制度，提升监督执法能力。完善中医药监督执法基础理论，加强中医药监督执法的规范化建设，发挥示范引导作用。 2018.4 《省级中药饮片炮制规范修订的技术指导原则的通告（2018年第16号）》 为加强对中药饮片的管理，规范省级中药饮片炮制规范的修订工作，增强中药饮片质量的可控性，国家药品监督管理局组织制定了《省级中药饮片炮制规范修订的技术指导原则》。 资料来源：中商产业研究院 2015-2019年中国医药行业中医药相关政策一览 中医行业相关政策 PAGE 7 PAGE 7 PAGE 9 时间 政策 内容 2018.7 《中药材生产质量管理规范（征求意见稿）》 为规范中药材生产，保证中药材质量，促进中药材生产标准化、规范化，企业应当严格按照本规范要求组织中药材生产，保护野生中药材资源和生态环境，促进中药材资源的可持续利用与发展。 2018.8 《关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见》 到2030年，建立以预防保健、医疗、康复的全生命周期健康服务链为核心的中医药健康服务科技创新体系，完善“产学研医用”协同创新机制，中医药健康服务科技创新能力与创新驱动能力显著提升。要以中医药学为主体，融合现代医学及其他学科的技术方法，不断完善中医药健康服务理论知识，发展中医药健康服务技术与方法，丰富中医药健康服务产品，创新中医药健康服务模式。 2018.11 《中药保护品种公告（第2号）（2018年第81号）》 根据《中药品种保护条例》的规定，国家药品监督管理局批准江苏康缘药业股份有限公司生产的九味熄风颗粒、南京正大天晴制药有限公司生产的归柏化瘀胶囊为 首 家 中 药 二 级 保 护 品 种 ， 保 护 品 种 号 分 别 为 ： ZYB2072018007 和ZYB2072018008，保护期限自公告日起七年。 2018.12 《全国道地药材生产基地建设规划(2018—2025年)》 到2020年，建立道地药材标准化生产体系，基本建成道地药材资源保护与监测体系，加快建设覆盖道地药材重点产区的生产基地。到2025年，健全道地药材资源保护与监测体系，构建完善的道地药材生产和流通体系，建设涵盖主要道地药材品种的标准化生产基地，全面加强道地药材质量管理，良种覆盖率达到50%以上，绿色防控实现全覆盖。 资料来源：中商产业研究院 2015-2019年中国医药行业中医药相关政策一览 02 医药行业发展现状 固定资产投资维稳 PAGE 7 PAGE 11 2018年，我国规模以上医药制造业企业数量达到7581家，实现销售收入达到2.16万亿元，同比增长12.4%。在中药注射剂、辅助用药、抗生素等品种的驱动下，我国医药行业经过近10年的快速增长，当前国内医药行业增速逐步开始显现出下滑趋势。但在大健康的推动下，我国医药制造固定资产投资维稳。 年 份 固定资产投资（亿元） 增长率（%） 2014年 5205 14.90% 2015年 5812 11.90% 2016年 6299 8.40% 2017年 5986 -5.00% 2018年 6225 4.00% 2014-2018年中国医药制造行业固定资产投资情况 资料来源：国家统计局、中商产业研究院 总产值稳步上涨 PAGE 7 PAGE 12 17.9% 13.2% 9.5% 10.3% 1.7% 5.6% 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%050001000015000200002500030000350002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2013-2018年中国医药工业总产值 医药工业总产值 增长率（%） 据不完全统计，2018年1月1日至2018年6月29日，在医药健康上市公司中，共发生140起并购事件，总金额近660亿元，涉及生物药企、医疗服务机构、零售药店等各个领域。我国医药行业并购现象频繁出现，医药行业重组愈发激烈，与我国医药行业不断发展密切相关，优胜劣汰也成为必然趋势。 2018年，我国医药工业总产值达到32122亿元，同比增长5.6%。 资料来源：中商产业研究院 销售总额保持上涨 PAGE 7 PAGE 13 资料来源：中商产业研究院 根据商务部药品流通统计系统数据显示， 2017年，中国七大类医药商品销售总额20352亿元.按此趋势，预计，2018年中国七大类医药商品销售总额将超2.2万亿元。 05000100001500020000250002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年E 2013-2018年中国药品流通行业销售总额销售总额 药品流通行业销售总额销售总额（亿元） 资产规模增长超10% PAGE 7 PAGE 14 资料来源：中商产业研究院 截止2018年末，我国规模以上医药制造业企业数量达到7581家。我国医药行业资产规模达到3.29万亿元，同比增长11.3%。 640066006800700072007400760078002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2013-2018年中国医药制造行业企业数量情况 企业数量（个） 17.01% 17.83% 15.33% 14.83% 6.92% 11.3% 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%050001000015000200002500030000350002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2013-2018年中国医药制造行业资产规模变化情况 资产总额（亿元） 增长率（%） 收入与利润负增长 PAGE 7 PAGE 15 资料来源：中商产业研究院 2018年，我国医药行业销售收入达到2.4万亿元，同比下降11.54%。 2018年，我国医药行业利润总额为3094.20亿元，同比下降6.94%。 18.15% 13.99% 10.19% 9.63% -3.86% -11.54% -15%-10%-5%0%5%10%15%20%0500010000150002000025000300002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2013-2018年中国医药制造行业收入规模变化情况 销售收入（亿元） 增长率（%） 14.03% 11.71% 14.06% 14.63% 6.74% -6.94% -10%-5%0%5%10%15%20%05001000150020002500300035002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2013-2018年中国医药制造行业利润规模变化情况 利润总额（亿元） 增长率（%） 医药品进出口 PAGE 16 资料来源：中商产业研究院 050001000015000200002500030000350002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014-2018年中国医药品进出口统计情况 进口额（百万美元） 出口额（百万美元） 2018年，我国医药类产品进口额504.29亿美元，同比下降9.75%。下降的主要因素是西药类产品，尤其是西药制剂和生化药的进口额大幅下滑造成。 截止2018年，中国医药品累计进口额为29602.80万美元，同比增长10.87%。2018年中国医药品出口量为1032253吨，同比增长2%；全国医药品出口金额为17431.52百万美元，同比增长15.6%。 03 中医药行业发展现状 中药类产品进出口 PAGE 7 PAGE 18 资料来源：中商产业研究院 010203040502014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014-2018年中国中药类产品进出口情况统计分析 出口额（亿美元） 进口额（亿美元） 中国海关统计数据显示，2018年，我国中药类产品进出口额达57.68亿美元，同比下降1.56%。其中，出口额39.09亿美元，同比增长7.39%；进口额18.59亿美元，同比增长19.38%。 中成药产量 PAGE 7 PAGE 19 中成药是在中医理论的指导下，以中药饮片为原材料，按照一定的方剂和精制工艺加工而成的可以直接使用的制剂，包括用中药传统制作方法制作的各种蜜丸、水丸、冲剂、糖浆 、膏药，以及用现代药物制剂技术制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等专科用药。2018年，中国中成药累计产量261.9万吨，同比下降31.7%。 20.8% 6.6% 3.1% 6.2% -31.7% -40%-30%-20%-10%0%10%20%30%01002003004005002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014-2018年全国中成药产量统计情况 产量（万吨） 同比增长（%） 资料来源：中商产业研究院 中成药...
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