甲方乙方中国企业服务研究报告2020年股票报告网整理http://www.nxny.com2©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn核心观点注释：为方便读者阅读，本报告已经添加PDF书签。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。01本质是社会分工及复用•企业服务的本质是社会的分工，而社会分工的本质是智力资产（知识、经验、工作流等）的复用。这种本质决定了企业服务是不可逆的，种种顾虑（如对安全的担心）只能推迟不会阻挡企业服务的大势。020304•在服务型企业中，智力资产迅速沉降，凡高频需求，企业总能通过系统、培训等手段，使得专家才拥有的能力迅速为初级员工所获得。也有乙方（指服务提供商），直接把外包型服务进一步沉降为标准化产品，外包变为租用。落地需甲乙双方配合•企业服务的落地需要乙方有客户成功的意识和方法论，要重视交付和培训等细碎工作。同样也需要甲方在文化、机制上进行配套——往往是一把手主导的，具备全员意识和技能准备的配套。场景至关重要•在企业服务落地中，场景是跨越早期采用者和早期大众鸿沟的桥梁。这就要求，乙方必须深入了解，甚至必须提前了解甲方的使用者习惯、使用环境等，因此行业人才和IT技术人才、互联网人才的结合将发挥重要作用。智力沉降和乙方“叛变”股票报告网整理http://www.nxny.com3©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn定义及研究范围“To B” 和“段时间” 为基本要素企业服务，即对企业提供的服务。区别于为个人提供的服务，如餐饮服务；也区别企业之间的实物交易，如生产资料买卖。计费方式包括按时或按次，交付方式包括线下和线上，具体形式包括外包、租用和平台。标准化程度，常作为产品和服务的区分，但这种划分仍不够清晰，例如标准化程度较高的IaaS甚至电力，究竟是属于产品还是服务。艾瑞认为，可通过“点时间”能不能完成交易作为区分，在点时间上能做到钱货两清的，为产品；需要“段时间” 才能完成交付的，为服务。本报告的研究范围不包括标准化的软件产品，但包括软件的定制部分及后期交付服务。企业服务的供需双方，仍然是“人”在参与，因此，企业服务和个人服务并非完全割裂，业界有着To B和To C融合发展的观点；但采购的最终目的、需求的具体内容、决策的时间和流程，两者有诸多不同，企业服务有其鲜明特点。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。To C产品To B服务To C服务To B产品与“To C”区别与“产品”区别• 交付时间通常更长• 标准化程度通常更低• 有融合趋势，区分困难• 采购常以办公和生产为目的• 需求复杂度更高• 决策周期长，流程复杂• 决策者常与使用者分离股票报告网整理http://www.nxny.com4©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn研究思路及关注重点演进路线、数字化转型及服务落地来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。BCA演进路线企业服务，人们常将其等同于云服务，甚至SaaS。然而，外包服务不仅当前拥有更大的市场体量，而且，在相当长的时间内会以主流形式存在。甚至，在外包向租用（云服务）的演进过程中，会产生新外包。本报告试着从更宏观的视角理清不同类型服务的演进关系。数字化转型数字化转型意义重大，影响深远，是当前及未来一段时间内企业服务的重点及热点，本报告对其亦有重点关注。服务落地本报告重点关注甲乙双方关系，及双方如何保障服务落地。这是企业服务持久良性发展的根本动力。因此，报告命名为“甲方乙方”。外包平台租用外包外包服务落地新外包数字辅助数字驱动股票报告网整理http://www.nxny.com5背景及动因1分类及演进2场景及市场3典型案例4挑战及应对5趋势及展望6股票报告网整理http://www.nxny.com6©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn企业服务特点无形性、复杂性和稳定性为主要特点服务，不同于一次性交付的产品，它是通过外包、租用、平台等方式，在较长的时间内逐步地实现价值的转移，这种特点往往导致甲方在选型时无法在短时间内就完成测试，长期稳定、值得信赖的乙方更加重要。租用型企业服务，输出的其实是一整套方法论，它往往需要甲方在组织、文化和管理等方面做配套。相应地，甲方在选型时，也很少一个人就能拍板决定。所以，不管是采购，还是交付，其复杂程度都远高于个人服务。正因为企业服务的复杂性特点，加上员工习惯的形成、企业数据的沉淀，导致甲方一旦采购了某服务，并不会轻易做迁移，一般会稳定续费，因此凡做刚需的企业服务，并不会像To C服务一样大起大落，而是稳定增长，这也正是很多投资者选择此赛道的原因。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业服务的特点无形性短期之内无法进行完整测试乙方持续快速迭代极为重要复杂性甲方需要在文化、组织上配套乙方需要在交付、培训上配套稳定性一般情况下甲方不换乙方刚需服务，甲方稳定续费股票报告网整理http://www.nxny.com7©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn优缺点（甲方视角）优点为更省、更快、高杠杆，缺点为受制于人从甲方来看，采购企业服务优点是：快速响应变化、加速资金周转、实现风险转移、专注核心业务。相比优点，缺点的重要程度相对较低，主要包括：数据及业务安全隐患、敏感度降低、自由度不足、服务商锁定（垄断风险）。注释：此处优缺点主要依据“租用型”企业服务，“外包型”企业服务并不能满足以上所有点。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。优点缺点①快速响应变化：在传统生产管理中，常制定周密计划。但随着市场和技术的快速变化（且变化越来越快），计划制定的难度上升，计划准确性下降，资源或闲置，或不足。类似于控制论的管理理念，即“快速响应而非精准预测”越来越流行，企业服务为这种理念提供落地支撑，大胆试错、小步快跑成为可能。②加速资金周转：完全自建，即使可以制定完全精准的生产计划，前期仍然要投入大量资金。采购企业服务，从财务视角，降低了固定资产占比，实现了企业轻资产化，加速了资金周转。更通俗地说：企业发展中采用了更高的（且低风险的）杠杆。③实现风险转移：完全自建，企业存在技术选型错误的风险。采购企业服务（尤其是较成熟的），实际上是将这种风险进行了转移。④专注核心业务：抛开资金等要素，仅从精力视角，采购企业服务可以让企业更加专注于自己的核心业务。①数据及业务安全隐患：采购企业服务时，企业数据存在丢失、泄露等各种风险。目前，从技术角度，防丢失的措施较多。但防泄露方面，同态加密应用并不成熟，仍主要依靠法律和服务商的信用本身。②敏感度降低：任何业务，当采购企业服务而非完全自建时，对于其中细节的熟悉度和敏感度都会相应降低。因此，企业的当前核心业务和战略核心业务（即就是用它来试错、练手、找感觉的业务）可自主建设。③自由度不足：采购企业服务尤其是租用型企业服务时，常会自由度不足。而采购方创新性越强，这种掣肘越明显。④服务商锁定：当某种服务只剩少数几家服务商，或者企业数据、业务迁移非常困难时，企业要承担服务商提价或服务质量变差的风险。所以，企业在选购时要考虑可持续性。和自建相比企业服务对甲方的优缺点股票报告网整理http://www.nxny.com8©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn优缺点（乙方视角）优点为营收持续增长，缺点为发展慢、承担风险从乙方来看，相比于一次性的产品售卖，企业服务的优点是：可以有稳定的源源不断的营收，与甲方保持长时间关系从而可以推介新服务，始终可听到客户/用户的声音并保持不断进化，有更大的服务半径和更高的企业发展天花板，有效防止盗版问题。缺点是短期内营收增长不快，且往往要承担客户转移来的风险（如技术选型风险），在当前阶段还往往还面临定制过重，而客单价不高的困难。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。优点缺点①有稳定的、可预期的营收，企业业绩的波动性较小。②与甲方保持长时间的关系，因此可以推介新服务。③可以根据客户的及时反馈，发现新的商机，开拓新的领域。④知识、经验、工具复用性高，可以使得自己专业性不断提升。⑤有效防止软件的盗版问题。①因为采用按时付费或按需付费的模式，因此短期之内的营收不高。②承担客户转移过来的技术风险，要求自己必须通过对新技术的敏感性与专业性去对冲。③在当前阶段，尤其某种服务尚未形成行业标准之前，甲方需求不收敛，导致定制性需求部分不断扩张，乙方实际上无法按照理想的业务逻辑快速规模化复制交付能力，导致单个客户服务成本不能快速下降，这与现阶段客单价相对较低又形成了矛盾。和做产品相比企业服务对乙方的优缺点股票报告网整理http://www.nxny.com9©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn时代背景数字化转型是较长一段时间的关注重点以比特辅助原子、替代原子来描述世界、改造世界，对企业及整个社会影响深远。这种影响已从计算机诞生至今，现在仍远看不到终点。数字化仍是较长一段时间内企业服务的关注重点：业务数字化：①随着存储技术不断发展，单位数字占用的物理空间越来越小，存储越来越便捷，成本越来越低。②复制与传输更便捷、成本更低。③搜索更为便捷。④二次修改更为便捷。业务数字化的本质是数字辅助。数字化转型：①仅从存储、传输成本降低的角度完全无法体现数字化的优势，汇总、计算、查询和预警形成的反馈系统越来越快、越来越准，意义更为深远，这就好比“眼睛不承担任何运动功能，但是比任何运动器官更为重要，因为它是反馈系统”。得益于流式计算，营销领域的计算广告等应用已比较成熟。融合C to M理念的MES将成为新热点，其他各领域有待于进一步发展。②模拟成本更低。除对已然事件即时反馈外，数字化有助于对未然事件进行模拟和预测，从而使得试错成本大幅降低。制造领域的CAD建模，建筑领域的BIM和CFD等，均是如此。数字化转型的本质是数字驱动。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。物理信息收集数字化生产实时集中查看追踪与溯源调度分析与预警数字化模拟辅助/自动决策传感器/物联网数控系统/用户日志数字型企业的全生产数字化管理平台数字孪生大数据和流式计算人工智能企业数字化全链条反馈股票报告网整理http://www.nxny.com10©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中美对比中国企业服务有巨大成长空间受益于巨大的人口红利（劳动力红利和注意力红利）和互联网、移动互联网的飞速发展，中国的To C领域的企业已经达到了与美国对应企业接近的体量。但是受制于中国企业整体的信息化水平和信息化素养，以及二元化结构（城乡企业二元化，国企私企二元化），企业服务领域，中国企业与美国企业的体量仍有较大差距。尽管这一差距并非短期就能赶上，但仍预示着企业服务领域，具有巨大的成长空间。注释：市值取自2020年4月21日数据，美元及港元按当日汇率换算。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年中美To C与To B企业市值对比×2.24=×20.60=To C市场To B市场股票报告网整理http://www.nxny.com11©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2020.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn投融资早期投资数量占比缩小，后期投资单笔金额扩大2015年后，消费互联网红利见顶，产业互联网迎来普遍关注，企业服务作为产业互联网中重要的组成部分，一度成为资本投资的风口赛道，早期投资（种子、天使、A轮）动作频繁，投资数量增长迅速。随着经济增速开始放缓，资本市场中的热钱趋冷，投资逐渐回归理性，后资本草莽时代也出清了大量早期投资机构，存活下来的早期投资机构普遍出手谨慎。标的方面，头部标的议价能力凸显，早期投资机构进入资金退出周期，后期投资机构开始接盘运作，成为...
发表评论取消回复