亿欧智库-2021农业数字化趋势.pdf

或跃在渊，倍道而进2021农业数字化趋势 亿欧智库 www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, January 2021亿欧智库2020年度分析师发布会 2020 EqualOcean Intelligence Annual Analyst Conference 风起于青萍之末，在不确定性中寻找确定性2粮食产量“十七连增”生猪价格稳步走低粮价稳中有增脱贫攻坚乡村全面振兴非洲猪瘟直播带货县长开直播抗疫助农禁止非法交易、食用野生动物《国家畜禽遗传资源目录》农贸市场取消活禽交易总书记祝贺农民丰收节农村人居环境整治长江十年禁渔粮食安全生猪复产行动生鲜团购大战农村集体产权改革禁止化肥农药销售中国南方洪涝灾害中美贸易战东北台风“三连击”华北西北低温冷冻灾害云南春夏连旱第4号台风“黑格比”“靠天吃饭”、粮食安全等问题仍较为突出3自然灾害仍严重影响农作物产量亿欧智库：洪涝和干旱受灾面积及粮食减产对比2177026221184782081419257123801367092011056979132015年2016年2017年2018年2019年受灾面积（千公顷）成灾面积（千公顷）人均耕地面积减少制约粮食供给增长亿欧智库：中国耕地面积及中国与世界人均耕地面积20.2920.2720.2720.2620.2520.2420.231.5061.4971.4901.4821.4731.4631.4552.985 2.970 2.940 2.925 2.910 2.900 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 中国耕地面积（亿亩）中国人均耕地面积（亩/人）部分粮食进口比例过大亿欧智库：2010-2019年小麦、大豆、水稻进口数量（万吨）02000400060008000100002010201120122013201420152016201720182019大豆进口数量（万吨）02004006002010201120122013201420152016201720182019小麦进口数量水稻进口数量化肥、农药单位面积使用量远高于世界平均水平，致使耕地质量下降亿欧智库：各国化肥使用量（千克/公顷）及农药使用量（公斤/公顷）对比506.11137.03168.73246.88222.78中国美国法国英国日本10.32.23.6933.72中国美国法国英国德国4中国农业发展形势仍较为严峻，如何破局？数字化转型概念：客户中心、新一代信息技术引导、数据驱动5数字化转型指以客户为中心，利用大数据、人工智能等新一代信息技术，数据驱动创新或重塑企业营销、销售、管理、供应链、生产、技术架构、产品/服务及生态，降本增效，构建行业新生态。01数字化转型是利用新一代信息技术，构建数据的采集、传输、存储、处理和反馈的闭环，打通不同层级与不同行业间的数据壁垒，提高行业整体的运行效率，构建全新的数字经济体系。国务院发展研究中心02通过新一代数字技术的深入运用，构建一个全感知、全联接、全场景、全智能的数字世界，进而优化再造物理世界的业务，对传统管理模式、业务模式、商业模式进行创新和重塑，实现业务成功。华为03企业数字化转型就是企业借助数字化解决方案，将物联网、云计算、大数据、移动化、智能化技术应用于企业，通过规划及实施商业模式转型、管理运营转型，为客户、企业和员工带来全新的数字化价值提升，不断提升企业数字经济环境下的新型核心竞争能力。金蝶04根据数字化时代的特征，以数字化技术为基础，构建和物理世界对应的数字世界；并以数据为核心，人工智能为手段，云化服务为形式，企业组织制度流程优化重构和人才文化为保障，实现在数字化技术支撑下的组织业务创新发展。新华三05利用数字化技术（例如云计算、大数据、移动、社交、人工智能、物联网、机器人、区块链等）和能力来驱动组织商业模式创新和商业生态系统重构的途径和方法。其目的是实现企业业务的转型、创新、增长。IDC数字化转型概念众说纷纭亿欧智库定义客户中心新一代信息技术引导数据驱动农业数字化转型在农业生产环节、流通环节、金融系统、物流系统等方面潜移默化发生6生产环节流通环节种植养殖物流系统金融系统水产养殖电商微商批发市场餐饮零售畜牧养殖农业种植林业种植深加工销售加工包装冷藏配送趋势一：新兴技术将为农业数字化转型发展提供新动能7利用计算机视觉、图像识别以及深度学习等为主的人工智能技术实现气候/作物产量预测、病虫害防治等。人工智能通过传感器、摄像头等监测设备，使用无线传感技术，实现动、植物的远程监控、管理等。物联网以天气、土壤、农作物、病虫害以及动物身体特征数据等作为大数据基础，进行数据分析、精准管理等。大数据使用全球卫星定位系统能够对农田、农机进行精准定位，获得农田的位置、农机的作业路径，实现农机具的自动导航、自动驾驶等。全球定位系统使用遥感系统能够实现作物长势监测、农业气象监测、获取作物生长数据，生成归一化植被指数NDVI分布图。遥感系统使用地理信息系统能够充分地获取土地的轮廓、作业面积大小以及农业的空间信息数据，生产土地、土壤数据分布图。地理信息系统趋势二：农业科技主要应用于农业生产的产中环节，将向产前、产后延伸8种子化肥农药农机农具农膜选种饲料兽药选址建造孵化农业种植畜牧养殖播种施肥灌溉病虫害防治繁育饲养疾病防疫环境清理采摘分拣称重屠宰产前环节产中环节产后环节除草种苗饵料渔药选址建池塘注水水产养殖供氧投饵水质监测/池塘清理病害防治捕捞称重畜牧养殖信息技术水产养殖信息技术物联网：智能投喂机物联网：水质检测等物联网：温度、湿度、通风管理农业种植信息技术植物化工厂种子品类土地温湿度及营养成分化肥/农药使用量卫星遥感/气象物联网：农业气象物联网：土壤温湿度无人机植保物联网：作物生长滴水灌溉无人机遥感农机自动驾驶灌溉水分吸收量天气气候变化情况水肥一体化作物长势农业机械畜牧品种/饲料营养结构适宜的生长环境畜牧产品的生长情况疾病防控投喂次数/养殖密度物联网：耳标监测养殖水环境质量管理水产苗种/饲料营养结构人工智能：图像识别、监测声音表情变化等趋势三：农业流通数字化转型优化，围绕消费心智的新零售模式百花齐放9线下线上颠覆式创新渐进式创新农村电商直播电商前置仓O2O店到家社区团购精内容新农人传统门店转型创新连锁创新自提B2B亿欧智库：农业流通新零售模式分布即小范围B2C仓到家模式，根据消费者触达范围及街道图构建仓库体系，保证在某个小范围区域内实现送货上门，如每日优鲜、永慧生活等。 类似丰巢自提柜模式，让最后一公里变得更加便宜，如食行生鲜。从线下店开始做，提高线下门店密度，占据线下用户消费市场，如百果园、苏宁小店等。本地化的社区型生鲜生活超市，物美价廉且主打因地制宜的区域化自采品牌，更加突出地方特色，贴近当地消费者喜好，如永辉mini等。门店卖的商品同步在线上卖，线上库存和价格与门店保持一致，核心是仓点一体化，产品好、速度快更易赢得消费者口碑，如盒马、永辉、顺丰优选等。结合新农人的一些品牌去传播和打造故事性话题来定位新的品牌效应，如北京的真的有料、上海的寻找田野等。即农民或农产品经销商通过直播形式销售农产品，如淘宝直播、快手、抖音等。依靠团长在社区直接售卖生鲜产品，无需设店和开仓，目前主要在二三四线城市发展，如兴盛优选、十荟团、同城生活等。针对B2B领域布局新零售，主要服务餐饮等小B企业，但受疫情影响开始探索C端业务，如美菜、易果等。通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务及领域，使之兼而成为遍布县、镇、村的三农信息服务站，如淘宝、拼多多等。趋势四：以植物基、昆虫蛋白为代表的新型替代蛋白食品饮料产品涌现10环境保护畜牧业占用地球土地资源的30%，占农耕用地的70%，传统畜牧业存在土地过载、环境污染、效率低下等问题。动物福利消费者意识相对成熟的欧美国家消费者开始关注自身消费对地球的影响和动物福利，小众纯素主义应运而生。近90％的中国民众明确表示愿意购买来自更高福利养殖场的猪肉产品。饮食习惯消费者出于自身健康考虑选择减少红肉摄入量，甚至完全素食，替代蛋白是非常好的过渡品。食品安全饮食因素包括食用肉类，占发达国家大多数癌症的30%。肉类里面存在一些寄生虫和细菌，有一定的食品安全隐患。替代蛋白符合绿色健康趋势植物基昆虫蛋白微生物蛋白细胞蛋白概述用组织培养技术以动物干细胞培育而成，模仿动物肌肉并具有相同蛋白质特征。以工农业及石油废料人工培育微生物菌体，形成由蛋白质等混合物组成的细胞质团。以昆虫为原料，从昆虫的各个生长阶段提取蛋白质。从豆类、谷类、薯类等植物中提取蛋白。价格2100元/公斤90元/公斤285元/公斤大豆：16元/公斤；豌豆：20元/公斤可消化性0.921.00.73大豆：0.96豌豆：0.72环境保护中高高中动物福利影响较小无影响影响小无影响食品安全技术相对复杂，安全性待考证美国食品药物管理局要求依法分类贴标存在致敏风险大豆：雌性激素过量或摄入转基因物；豌豆：相对安全市场成熟度实验室阶段5年以上市场经验5年以上市场经验10年以上市场经验植物基为主流国外特别是美国市场植物基食品的一级市场和二级市场投资程度都已相当高，创业公司Beyond Meat在全球有8万余家门店，2019年增长幅度达到290%。国外市场国内市场起步较晚，但目前各类拥有相关技术的公司都在设计植物基食品：Ø 以食品科技和品牌为核心壁垒的初创企业，如珍肉、星期零等；Ø 传统的素食生产企业，如齐善食品等；Ø 大型的食品巨头和肉企，如双汇、金锣等；VS细胞蛋白虽仍需等待消费者和相关法规的认可，但乐观预计，10年后细胞蛋白的成本优势将更加凸显，细胞蛋白将是重要的替代蛋白选择甚至可能弯道超车。味觉/口感主要问题营养价值高蛋白质含量品种多样化资料来源：麦肯锡，亿欧智库根据公开资料整理，可消化性基于氨酸校正评分11中国替代蛋白产业企业目前还处于强竞争阶段，有较大市场空间亿欧智库：2020年Q4季度替代蛋白企业（11/20）竞争力分析分析1替代蛋白产业企业还处于强竞争阶段，目前暂未出现领导者；分析2挑战者目前以食品科技和品牌驱动的创业企业及传统素食企业为主；分析3大型食品巨头和肉企开始替代蛋白探索，跟随者市场出现越来越多初创企业。趋势五：农产品标准体系建设完善中，产地品牌向产品品牌转变12中国地理标志农产品品牌已相对成熟（2930个）产地品牌统领，品种品牌、产品品牌、企业品牌多点开花33217916215514614012812112011911510610095959391868479636057444433242115149山东四川湖北陕西黑龙江广西河南新疆内蒙古甘肃贵州陕西浙江辽宁江西湖南江苏福建云南安徽青海宁夏重庆河北广东海南吉林西藏上海北京天津亿欧智库：2020 年“农产品地理标志”品牌空间分布地图农产品品牌竞争力消费观念变化客观影响因素自然及人文环境主观管理水平质量意识生态意识健康意识品牌意识自然环境人文积淀加工工艺独特种质品牌覆盖范围相对运输成本储藏难易程度质量控制水平产品营销水平Ø 重视农产品质量认证和监管，为农产品品牌建设提供品质支撑；Ø 以技术创新带动产品创新和品牌创新，建设高效的农业科研体系；Ø 实施精准的产品差异化战略，创造新的市场供给能力，引领市场需求；Ø 创造和引领独特的品牌消费理念，引领新兴消费价值观；Ø 政府对农产品品牌建设给予大力的财政支持；发达国家农产品品牌建设启示趋势六：“门口的野蛮人”务农，各类跨界玩家争当“农夫”13“门口的野蛮人”——大公司出来的创业者“务农”徐正每日优鲜，创始人曾任职联想汤敏有木头网，创始人曾任职华为王筱东慧云信息，CEO曾任职微软罗炜巍冻师傅，创始人曾任职阿里巴巴陈祺麦飞科技，联创曾任职阿里巴巴余玲兵宋小菜，CEO曾任职阿里巴巴彭斌极飞科技，创始人曾任职微软李树欣览宋科技，创始人曾任职腾讯赵洪啟云洋数据，创始人曾任职华为王昕春播科技，创始人曾任职搜狐各类跨界玩家争当“农夫”房地产特色小镇、循环农业、农产...