中国农业产业发展报告2020-中国农业科学院-2020-36页.pdf

指导顾问：唐华俊 樊胜根主 任：梅旭荣副 主 任：袁龙江 李思经 王济民 孙东升 毛世平 朱铁辉主 编 著：韩昕儒 张玉梅 胡向东编著人员： （按姓氏笔画排序） 刁新申 王国刚 王祖力 石自忠 曲 颂 朱 宁 闫 琰 孙致陆 杨 春 杨艳涛 辛翔飞 宋莉莉 张 宇 张 琳 陈志钢 陈珏颖 周 慧 周向阳 项 诚 钱加荣 钱静斐 高 芸 郭君平 黄圣男 盛芳芳 麻吉亮中国农业产业发展报告 2020编著委员会12020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。在新冠肺炎疫情的影响下，国内外经济社会形势发生明显变化。习近平总书记强调，要统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。在此背景下，守好“三农”战略后院是奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标“双胜利”，确保如期全面建成小康社会的坚实基础。《中国农业产业发展报告 2019》提出，农业—食物系统是乡村振兴产业兴旺的“压舱石”，是保障就业的“蓄水池”，是促进国民经济发展的“战略后院”；以竞争力换农民收入是中国农业政策的重要特征之一；非洲猪瘟将导致猪肉消费需求和饲料需求下降。2020 年，《中国农业产业发展报告 2020》继续突出战略导向、定量分析的特点，基于统计数据和中国农业产业模型（CASM）等前沿研究方法，从农业—食物系统的视角回顾与展望了国内外宏观经济和农业产业走势，梳理了 2019 年与农业产业发展密切相关的重大事件，从全要素生产率、国际贸易和生产成本三个角度剖析了中国农业产业竞争力，分析了新冠肺炎疫情对中国农业和农民收入的影响，评估了生猪产能恢复趋势及其主要影响因素，模拟了草地贪夜蛾对 2020年中国玉米产业带来的影响，总结了 2019 年谷物、油料、畜产品、水产品 18 种重要农产品的产业发展特征，展望了相关产业 2020—2021 年的发展趋势。一、2019 年农业产业发展回顾回顾 2019 年，受贸易摩擦、地缘政治和衰退风险等重大不确定因素的共同中国农业产业发展报告 2020（简版）中国农业产业发展报告（简版）20202影响，世界经济增速降至 2008 年国际金融危机以来的最低水平，世界农产品产量增速放缓。中国国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现；农业发展稳中有进、稳中向好，粮食产量连续 5 年站稳 1.3 万亿斤台阶，棉油糖生产保持稳定，果、菜、茶供应充足，生猪生产止降回升。谷物种植结构调整继续推进。2019 年，稻谷播种面积和产量持续下降；小麦、玉米种植面积下降，单产及总产增长。稻谷、小麦和玉米产量分别达到 2.10 亿吨、1.34 亿吨和 2.57 亿吨。三大谷物总消费量达到 6.12 亿吨，较2018 年增长 0.41%。其中，稻谷消费平稳略增，小麦消费小幅增长，玉米需求整体放缓。贸易方面，稻米出口 9 年来首次超过进口，小麦、玉米进口呈增长态势。大豆振兴计划实现良好开局。大豆生产继续回升，产量达到 1 810 万吨，同比增长 13.5% ；油菜播种面积和产量继续下降，花生产量持续增加。受非洲猪瘟疫情影响，豆粕饲用消费同比下降 11.47%。大豆、油菜籽进口增加，花生净出口放缓。其中，大豆进口量达到 8 851.1 万吨，同比增加 0.5%。其他作物产量基本保持稳定，棉花产量下降。马铃薯产量维持在 1 亿吨以上，出口总量超过 50 万吨；受自然灾害等不利因素影响，棉花单产同比下降3.1%，总产量下降 3.5%，净进口量达到 179.8 万吨，同比增加 16.2%，美棉进口比例显著下降，巴西成为中国最大的棉花进口来源国。糖料、蔬菜、水果产量稳定增长；鲜或冷藏蔬菜出口量同比增长 3.5%，按人民币计价出口额同比增长24.9% ；鲜、干水果及坚果净进口量由 2018 年的 224 万吨增至 2019 年的 348 万吨，按人民币计价贸易逆差同比增长 63.4%。猪肉产量大幅下滑，鸡肉产量增长明显。由于非洲猪瘟疫情延续，2019 年生猪存栏同比下降 27.50%，猪肉产量 4 255 万吨，同比下降 21.26%，但从下半年开始生猪存栏量开始环比上升；牛肉产量同比增长 3.56%，牛源供求依然趋紧，犊牛价格不断上升；肉羊养殖积极性高，生产规模持续扩大；肉鸡生产大幅增长，白羽和黄羽肉鸡鸡肉总产量同比增长 11.40%，产能居历史高位；鸡蛋产能提升明显，产量同比增长 5.78%，蛋价及淘汰鸡价格高位盘整；奶业生产结构逐步优化，奶类产量保持增长；水产品产量基本稳定，7 大重点流域禁渔期实现全覆盖，国内捕捞量下降明显，全国水产品养捕比达到 78∶22。中国农业产业发展报告（简版）20203二、农业产业竞争力根据国情分品种制订农业产业竞争力目标，从更广义的视角看待中国农业产业竞争力。按照传统观点，一个产品在国际竞争中具备比较优势可以被认为具备竞争力。按照这个观点，2018 年中国谷物、油料作物和畜产品（不含禽类产品）的显示性比较优势指数均小于 0.8，即不具备国际贸易比较优势；园艺作物和禽类产品具备出口比较优势。但是部分农产品具有较强的基础性、公益性、社会性，不能仅以显示性比较优势等经济学指标来评判竞争力。守住“口粮绝对安全，谷物基本自给”的战略底线是中国谷物产业最根本的竞争力目标。谷物是关乎国计民生的重要农产品，也是国际贸易比较优势较弱的���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������图 1 1995—2018 年中国主要农产品显示性比较优势指数注：一般认为，显示性比较优势指数小于 0.8 时不具有出口比较优势。资料来源：1995—2017 年谷物进出口额数据来自 FAOSTAT 数据库，界定为 Cereals ；2018 年谷物进出口额数据来自 UN Comtrade 数据库，界定为 HS10 ；1995—2017 年园艺作物进出口额数据来自 FAOSTAT数据库，界定为 Fruit and Vegetables ；2018 年园艺作物进出口额数据来自 UN Comtrade 数据库，界定为 HS08 和 HS0702 ～ HS0712 ；1995—2017 年油料作物进出口额数据来自 FAOSTAT 数据库，界定为Oilseeds ；2018 年油料作物进出口额数据来自 UN Comtrade 数据库，界定为 HS1201 ～ HS1207 ；1995—2017 年畜产品进出口额数据来自 FAOSTAT 数据库，界定为 Pigmeat、Bovine Meat、Meat, goat、Meat, sheep、Milk Equivalent、Butter、Cheese and Curd 和 Wool, degreased ；2018 年畜产品进出口额数据来自 UN Comtrade 数据库，界定为 HS0201 ～ HS0204、HS0401 ～ HS0406 和 HS5101 ；1995—2017 年禽类产品进出口额数据来自 FAOSTAT 数据库，界定为 Poultry Meat 和 Eggs in The Shell ；2018 年禽类产品进出口额数据来自 UN Comtrade 数据库，界定为 HS0207、HS0407 和 HS0408 ；农产品出口额数据来自 WTO 数据库，根据 WTO 贸易统计口径，农产品不包括水产品及其制品。中国农业产业发展报告（简版）20204农产品。但是中国谷物产业的竞争力目标是守住“口粮绝对安全，谷物基本自给”的产业安全底线，并不是促进出口、参与国际竞争。2019 年，稻谷、小麦和玉米三大谷物的自给率达到 98.75%，为经济社会稳定发展和抵御突发事件冲击提供了坚实保障，也是中国谷物产业竞争力的现实反映。园艺作物和禽类产品等农产品的竞争力目标是积极主动参与国际竞争。园艺作物和禽类产品等农产品具备较强的市场化属性，也具备较强的国际贸易比较优势。从显示性比较优势指数来看，2018 年中国园艺作物的显示性比较优势指数达到 1.94，是中国最具国际贸易比较优势的农产品类别。这类农产品的竞争力目标是进一步提升比较优势和产业竞争力，积极主动参与国际竞争。从成本竞争力来看，中国主要农产品生产成本快速增加，人工成本和土地成本是推高农产品生产成本的最主要原因。1992—2018 年，剔除物价上涨因素，中国小麦每亩人工成本实际增长了 1.7 倍，每亩土地成本实际增长了 6.2 倍。其中，2005—2018 年，中国小麦每亩人工成本实际增长了 1.06 倍，每亩土地成本实际增长了 1.91 倍。2018 年，水稻、小麦和玉米的人工和土地成本占总成本的比重分别达到 57.94%、63.27%、55.55%。但是生产过程中的人工成本和土地成本均转换为农民收入，生产过程中的人工成本也反映出农业作为就业“蓄水池”的重要作用。牺牲部分产业竞争力换取农民增收和社会稳定，在经济增速放缓、制造业由劳动力密集型向技术密集型转变的转型期，具有重要的社会效益。��������������������������������������������������������������������������������������������图 2 2018 年中国三大谷物生产成本构成与净利润资料来源：2019 年《中国农村统计年鉴》。中国农业产业发展报告（简版）20205从全要素生产率来看，改革开放以来，技术进步是中国农业全要素生产率提升的主要驱动力。1978—2018 年，中国农业全要素生产率指数（TFPI）增长 2.61倍，年均增长 3.26%。其中，体现技术进步的技术变化指数（ETI）增长 2.03 倍，年均增长 2.81%，对农业全要素生产率指数增长的贡献约为 78% ；体现效率提升的技术、规模和混合效率指数（TSMEI）增长 18.88%，年均增长 0.43%。3.61 3.03 1.19 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00197819801982198419861988199019921994199619982000200220042006200820102012201420162018TFPIETITSMEI图 4 中国农业 TFP 指数（TFPI）的分解（1978 年 =1）资料来源：根据全国省级农业统计数据计算得到。2005 年以来农业科技进步面临瓶颈，效率提升成为农业 TFP 的主要增长来����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������图 3 1992—2018 年中国小麦生产成本变动趋势资料来源：历年《中国农村统计年鉴》。中国农业产业发展报告（简版）20206源。以 2005 年为界，1978—2005 年中国农业全要素生产率指数（TFPI）增长1.72 倍，年均增长率为 3.77%。其中，技术变化指数（ETI）增长 1.95 倍，年均增长 4.08%，对农业全要素生产率指数增长的贡献超过 100% ；技术、规模和混合效率指数（TSMEI）下降 7.71%，年均降幅为 0.30%。2005—2018 年，中国农业全要素生产率指数（TFPI）增长 32.72%，年均增长率为 2.20%。其中，技术变化指数（ETI）增长 3.03%，年均增长 0.23%，对农业全要素生产率指数增长的贡献仅为 10.45% ；技术、规模和混合效率指数（TSMEI）增长 28.82%，年均增幅为 1.97%。与此同...