2017年中国动画行业报告.pdf

中国动画行业报告2017年2©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。亿级年轻用户群体，撬动国产动画市场国产动画产量不断提升，影响力提高，2017年国产动画用户规模达1.37亿人未来，国产动画的量产化带动精品化和多元化发展，通过更多的爆款实现全民化从模仿到创新，国产动画将走出本土化特色的道路政策扶持、网络视频平台崛起、大量资本注入，助推国产动画行业发展中国动画行业历经数十年，现阶段处于成长期动画人才稀缺，有代表性作品的动画制作企业数量有限，动画产能不足动画成为各类企业布局的重点，出品企业类型多样创作一部动画作品，涉及环节众多，耗时1-2年，投入成本在千万级别，困难程度超乎想象SMS3©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn概念说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究。维度定义/研究范围动画定义动画是一种综合艺术，它是集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式动画研究范围在年龄方面：在本次研究中，主要是研究面向12周岁以上人群的动画，不包括低幼动画（如喜羊羊与灰太狼、熊出没等）在载体方面：动画载体主要分为电视剧、电影和网络，在本次研究中，主要是研究网络动画，覆盖少部分的动画电影动画用户在本次研究中，主要研究对象是互联网动画用户，即最近半年内，每周至少在网上看过一次国产动画相关概念说明4发展背景1产业链分析2代表性作品3商业模式4未来发展趋势55©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn发展历程中国动画行业历经数十年，现阶段处于成长期来源：艾瑞咨询研究院自主研究。黄金期1926-1978• ”万氏兄弟“开启中国动画的序幕• 上海美术电影制片厂是动画工业最早的开拓者• 民族化是最大特色，涌现经典之作，在全球影响力大回落期1979-2000• 计划经济转为市场经济，纯手绘转数字化，出现系列作品• 艺术情怀+低幼剧情，局限性大• 国外动画进入中国，国产动画受到冲击• 代工模式，推动经济发展，但导致人才断层，阻碍行业发展培育期2001-2012• 政策扶持国产动画，产业发展势头迅猛，各地动漫基地涌现• 动画产量高，但品质参差不齐，作品以低幼为主成长期2013-2017• 移动互联网发展迅猛，视频平台崛起• 现象级产品出现，青少年及成人作品日益增多• 大量资本注入，解决动画生产的资金问题高速发展期2018年及以后• 动画人才逐渐壮大和成熟• 文娱产业链成熟，动画商业模式清晰• 作品精品化，类型多样化，创造中国特色的作品中国动画行业发展历程6©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn促进因素政策扶持、平台崛起、资本注入，助推动画行业发展来源：艾瑞咨询研究院自主研究。中国动画行业发展至今，先后经历三轮的促进因素，首先，早期的政策扶持，提高动画产量；其次，互联网视频网站崛起，覆盖广泛的用户群体，为动画内容提供新的发行渠道和广阔的创作空间；第三，资本的进入，为动画行业解决了生存问题，加速中国动画行业的发展。平台资本政策•互联网视频网站崛起，用户规模大，对文化内容需求大•动画内容发行渠道选择多010302•2002年起，国家扶持国产动画，提高作品数量，但数量多精品少•2015年至今，资本涌入动画市场，解决企业生存问题，为国产原创动画铺垫道路中国动画行业的促进因素7©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn政策因素政策促进了国产动画的发展，规范了市场秩序来源：艾瑞咨询研究院自主研究。相关政策从税收、国产保护、扶持资金等方面扶持国产动画的发展，在一定程度上缓解了国产动画的人才、故事和技术三大问题。以税收优惠和补贴大力扶持国产动画对进口动画限制播出将黄金时段播出资源划给国产动画设立动漫基金中国动画行业的相关政策政策在一定程度上改善了动画市场的三大难题：人才，故事和技术人才故事技术• 全国高校陆续开设动画学院，为市场输送动画人才• 从艺术情怀走向市场商业化，但依旧以低幼剧情为主• 电脑技术在动画中得到普及和发展，2D和3D动画发展迅速8©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn政策因素相关政策存在不完善之处，滋生一定的乱象来源：电视动画片生产总时长数据来源于广电总局公布的数据。粗放式的政策导致国内动画重量不重质，中国动画产量一度成为世界第一，而精品作品却寥寥无几。中国动画属于生产大国却非强国，同时绝大多数是低幼作品，结构失衡。•地方电视台播出800-1500元/分钟2D 上限20万•地方电视台播出1500-2500元/分钟3D 上限20万•央视播出2000元/分钟2D 上限50万•央视播出5000元/分钟3D 上限50万以某个地方的补贴政策为例•政策扶持国产动画的规则，主要按照产量和播出平台等标准进行2.2 4.3 8.2 10.2 13.1 17.2 22.1 26.1 22.3 20.5 13.9 13.4 12.0 96.0% 92.5%23.8% 28.6% 31.1% 28.4% 18.5%-14.7%-8.2%-32.3%-3.3%-10.5%20042006200820102012201420162004-2016年中国电视动画片生产总时长及增速中国电视动画片生产总时长（万分钟）增速（%）2011年，中国动画产量成为世界第一9©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn平台因素视频平台的日益成熟，为动画行业创造了更大的机会和空间来源：艾瑞咨询研究院自主研究。从电视台的强势地位、低龄化，发展到互联网视频平台的开放共赢、容纳多样化作品，动画内容渠道的变迁，很大程度上改变了动画市场。对比传统电视台和互联网视频平台的动画特点对比维度传统电视台互联网视频平台用户属性少儿频道以低幼用户为主覆盖全年龄段观看情况被动接受、时间有限主动选择、随时随地观看用户规模•观看电视的人群以中老年为主•年轻群体观看动画的终端以pad、手机和电脑为主视频平台用户规模庞大PC 4.4亿人 月度覆盖人数移动 10.1亿台 月设备数容量集中在中央和各省的少儿频道，容量有限平台容量大，动画作品发行渠道多平台和内容方的关系•电视台动画购片价格低，甚至免费播出•电视台处于主导权视频平台对动画的购片意愿日益加强，平台和内容方各需所求，互利共赢10©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn平台因素视频平台，为动画行业的发展奠定强大的用户基础注释：该处的动画类视频包含非低幼作品，指的是全年龄段的动画内容。来源：iVideoTracker，2017.08，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络视频行为的长期监测数据获得。仅包括部分在线视频客户端数据。在PC端，视频平台的动画类视频已经覆盖将近2亿的用户，用户覆盖比例仅次于电视剧、综艺，且超过了电影。强大的用户基数，为中国动画行业带来了广阔的市场空间。1.72 1.61 1.69 1.87 1.77 1.70 1.67 1.80 1.76 16.1016.1116.1217.117.217.317.417.517.6iVideoTracker-全年龄段动画类视频的月度播放覆盖人数视频播放覆盖人数（亿人）电视剧综艺电影动画68.0%44.4%32.4%35.2%iVideoTracker-2017年6月不同类别的视频播放覆盖人数占整体视频播放覆盖人数的比例11©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn资本因素资本加码国产动画发展，内容创作企业受热捧来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2015年至今，国产动画行业备受资本的青睐。资本的进入，为动画创作提供强有力的资金保障，推动动画行业繁荣发展，并推动动画产业与其他文化领域的合作和融合。以若森数字和玄机科技为代表的原创企业，以绘梦动画为代表的强创作企业，获得了最大的融资，企业估值高。2015年1月到2017年7月中国动画行业的融资特点资本投资踊跃参与者众多总融资收购金额高10亿+元获融资企业数量多40+家动画创作能力强的企业受热捧若森数字、玄机科技、绘梦动画于2017年，分别获得数亿元人民币的融资原创动画企业和强创作企业成为资本热捧代表作：《画江湖》系列代表作：《秦时明月》年动画产量10-15部12发展背景1产业链分析2代表性作品3商业模式4未来发展趋势513©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn中国动画行业产业链图分为IP改编和原创，含出品、创作、传播、交流、衍生环节来源：艾瑞咨询研究院自主研究。动画作品分为IP改编的作品和原创作品，通过出品、创作、传播三个环节触达用户。动画作为IP的放大器，作品衍生成为必不可少的环节，以此促进动画和其他文化产业的合作。IP源头漫画网文动画出品动画创作动画传播动画衍生IP改编的动画原创动画电视台网络视频院线游戏周边舞台剧影视……动画用户内容流中国动画行业产业链图动画交流平台14创作：难难难作品：多类别企业：加深布局用户：年轻化本章节主要分为四部分进行分析15©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn创作一部动画作品有多难？所谓动画，是集资金、技术、知识和劳动于一体的综合艺术来源：艾瑞咨询研究院自主研究。动画集合了多门艺术，创作一部动画作品，需投入大量的成本、新兴的技术、大量的人力成本，同时需要综合性的高端人才，其复杂程度和困难程度超乎想象，难以准确描述。动画制作，高成本、高技术，对好故事的要求高，耗费大量的人力匠心动画是一种综合艺术集合了众多艺术门类摄影文学电影音乐漫画绘画数字媒体创作产品企业用户中国动画作品的特点16©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn创作一部动画作品有多难？创作周期长、成本高来源：数据来源于企业访谈和桌面研究，制作成本代表的是2017年的平均水平，供参考，具体的成本视具体的作品而定。动画作品，全是一帧一帧画出来的，工作量大且繁琐，创作过程极其需要匠心。巨大的工作量，需要大量的人力成本、长周期的创作，带来的是高成本的投入。制作越精细的作品，成本越高。•创作繁琐耗时、周期长•创作一部12集（每集10分钟左右）的动画作品需耗时1-2年•制作成本高中国动画作品的创作特点17©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn创作一部动画作品有多难？涉及环节众多，环环相乘来源：艾瑞咨询研究院自主研究。动画创作设计十几个大环节，每个环节都很复杂且重要。环环之间，属于“相乘”的关系，即0.8的剧本水平和0.8的分镜水平，带来的是0.8*0.8=0.64的结果。相对而言，中后期的创作环节都是基于前期的剧本、设定等环节，因此前期工作尤为重要，一旦中后期工作已开展，还在调整前期的话，中后期的修改工作就极其繁琐且不便，同时浪费了诸多时间和人力成本。企划剧本设定美术分镜前期中期后期2D动画3D动画Layout构图第一原画作监第二原画动检上色场景建模角色建模材质、灯光、渲染剪辑配音配乐合成中国动画作品创作过程18©2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn创作一部动画作品有多难？雪上加霜的是，国内动画人才数量匮乏、质量不高来源：艾瑞咨询研究院自主研究。中国动画行业发展几十年，先后经历代工模式、政策扶持下重量不重质、市场低幼思维固化等情况，极大地阻碍了国产动画人才的培养和壮大。同时，高校培育和市场所需的人才难以匹配，游戏、影视的成熟化冲击着动画，种种因素导致了国内动画人才匮乏、高端人才稀缺。人才的稀缺，直接影响了国产动画的产能和品质。人才结构失衡人才外流严重高校和市场矛盾123• 前期人才断层：代工模式促使国内动画人才断层，前...